华利集团:变更部分募集资金用途
证券代码：300979 证券简称：华利集团 公告编号：2021-049 中山华利实业集团股份有限公司 关于变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）于2021 年12月16日召开第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，拟终止募集资金投资项目“中 山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”（以下简称“原募投项目”），并将用 于原募投项目的未使用募集资金人民币87,603.45万元（含募集资金尚未使用余 额及已结息利息收入）变更为“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”（以 下简称“新募投项目”）的投入资金，其他募集资金投资项目不变。本议案尚需 提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 (一)首次公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意中山华利 实业集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]743号） 同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）11,700万股，每股面值为人 民币1.00元，每股发行价格为人民币33.22元，募集资金总额为人民币 3,886,740,000.00元，扣除不含税的发行费用人民币223,684,717.35元，实际募集 资金净额为人民币3,663,055,282.65元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已 于2021年4月19日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出 具了《验资报告》（容诚验字[2021]518Z0032号）。公司对募集资金采取专户存储 制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了《募集资金三方监管协议》 《募集资金四方监管协议》。 截至2021年11月30日，公司募集资金投资项目累计投入募集资金总额为 人民币104,002.84万元，具体使用情况如下： 单位：万元人民币 序 号 募集资金 投资项目名称 项目投资总额 募集资金承诺 投入金额（调整后） 截至2021年11月 30日募集资金 投入金额 一 越南鞋履生产基地扩 产建设项目 40,658.80 40,658.80 17,016.39 1 越南宏福鞋履生产基 地扩产项目 10,959.06 10,959.06 7,832.73 2 越南上杰鞋履生产基 地扩产项目 4,973.64 4,973.64 871.11 3 越南立川鞋履生产基 地扩产项目 9,094.66 9,094.66 1,901.07 4 越南弘欣鞋履生产基 地扩产项目 9,947.28 9,947.28 2,393.83 5 越南永弘鞋履生产基 地扩产项目 5,684.16 5,684.16 4,017.65 二 缅甸世川鞋履生产基 地建设项目 57,158.49 53,167.66 2,867.84 三 中山腾星年产3500万 双编织鞋面扩产项目 86,456.40 86,456.40 - 四 华利股份鞋履开发设 计中心及总部大楼建 设项目 78,271.05 78,271.05 - 五 华利股份运营信息系 统升级建设项目 29,292.11 29,292.11 5,659.10 六 补充流动资金 96,000.00 78,459.51 78,459.51 合计 387,836.85 366,305.53 104,002.84 注：募集资金承诺投入金额（调整后）为扣除发行费用后实际到位的募集资金净额。 (二)本次拟变更募集资金投资项目基本情况 根据公司业务发展及资金需求情况，为提高募集资金使用效率，拟终止原募 投项目“中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”，将剩余募集资金人民币 87,603.45万元（含募集资金尚未使用余额及已结息利息收入）用于投资新建“印 度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”。本次变更募集资金金额（不含已结 息利息收入）占公司首次公开发行股票实际募集资金净额的23.60%。 本次变更事项不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组管理办法规 定的重大资产重组。 (三)新募投项目需履行的报批或备案程序 新募投项目为境外实施项目，应按照中国境外投资相关法律法规取得项目实 施所需的境内发改委、商务厅备案或核准文件。公司将在股东大会审议通过本议 案后，尽快办理境内发改委、商务厅备案或核准文件。 二、变更募投项目的原因 (一)原募投项目计划和实际投资情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，“中山腾星年产 3500万双编织鞋面扩产项目”于2020年4月14日获得中山市火炬区经济发展 和科技信息局（项目代码：2020-442000-19-03-022889）备案同意，并于2020年 5月27日获得建设项目环境影响登记表备案系统（广东省）（备案号： 202044200100000853）环评批复。原募投项目实施主体为中山市腾星纺织科技有 限公司，拟在广东省中山市火炬开发区世纪一路2号以租赁方式取得30,000㎡ 生产厂房，引进先进生产与检测设备，扩增编织鞋面产能，所产编织鞋面全部用 于公司成品鞋生产。该项目计划总投资人民币86,456.40万元，主要投资构成如 下表： 单位：万元人民币 序号 项目 投资额 占比 1 场地租赁费 1,054.44 1.22% 2 装修工程费 1,500.00 1.73% 3 设备及软件购置费 67,487.90 78.06% 4 设备安装费 2,813.08 3.25% 5 工程建设其他费用 1,092.83 1.26% 6 基本预备费 3,644.69 4.22% 7 铺底流动资金 8,863.45 10.25% 合计 86,456.40 100.00% 原募投项目的建设期为2年。项目计划分3年达产，投产首年达产70%，第 二年达产90%，第三年完全达产。项目建成完全达产后，预计可实现年销售收入 人民币137,972.83万元，内部收益率（税后）32.84%，项目投资回收期（税后） 4.91年。 截至2021年11月30日，原募投项目暂未实施投入，未使用募集资金存放 于募集资金专户中，未使用募集资金余额为人民币87,603.45万元（含已结息利 息收入）。 (二)终止原募投项目的原因 公司原募投项目“中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”拟进一步扩 增编织鞋面产能，满足客户订单对编织鞋面的需求。编织鞋面作为运动休闲鞋的 一种特别的鞋面，轻便、透气、环保、一次成型，近年来多个运动品牌推出编织 鞋面的产品系列。由于运动休闲鞋流行趋势的变化和鞋面材质的发展，公司预计 未来几年编织鞋面运动鞋的需求相对稳定，目前公司编织鞋面产能基本可以满足 当前客户的订单需求。今年以来，运动休闲鞋的需求迎来复苏，特别是受越南南 部疫情的影响，运动休闲鞋的产能供应紧张，公司的产能已趋于饱和，现有产能 已经无法满足客户订单快速增长的需要。结合公司业务发展和当前的市场需求， 以及行业特殊的劳动密集属性，出于优化资源配置和提高募集资金使用效率考虑， 公司将继续在劳动力资源丰富、用工成本较低的印度尼西亚（以下简称“印尼”） 投资兴建运动休闲鞋的成品鞋生产基地，持续提升运动休闲鞋生产产能。经过审 慎分析，公司拟终止“中山腾星年产3500万双编织鞋面扩产项目”，并将用于该 项目的募集资金投资于“印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目”，其他募 集资金投资项目不变。 新募投项目与原募投项目均属于运动鞋制造项目，其中原募投项目的产品仅 包括一体化编织鞋面，所生产的编织鞋面全部用于公司成品鞋生产，公司预计未 来几年编织鞋面运动鞋的需求相对稳定，目前公司编织鞋面产能基本可以满足当 前客户的订单需求。新募投项目包括鞋面、鞋底、成品鞋成型等运动休闲鞋的全 生产流程，可以扩增公司运动休闲鞋产能，解决客户订单需求旺盛与公司产能不 足的矛盾，提升客户粘性，增加公司营业收入。 三、新募投项目情况说明 (一)项目基本情况和投资计划 1、项目名称：印度尼西亚鞋履生产基地（一期）建设项目。 2、项目实施主体：新募投项目由公司全资子公司Pt Adonia Footwear Indonesia（公司三级子公司，以下简称“印尼世川”）负责具体实施，公司将通 过使用募集资金对印尼世川增资及借款的方式实施。 3、项目建设性质：新建。 4、项目建设内容：新募投项目将在印尼通过购买土地新建厂房，引进先进 生产与检测设备，扩增公司运动休闲鞋产能，达产后年新增运动休闲鞋预计2,725 万双。 5、项目投资计划： 新募投项目计划总投资人民币92,646.95万元，其中计划使用募集资金投入 人民币87,603.45万元，剩余资金将以自筹资金投入。项目投资概算详见下表： 单位：万元人民币 序号 项目 投资额 占比 1 土地购置费 5,752.00 6.21% 2 建筑工程费 45,435.96 49.04% 3 设备购置费 23,132.89 24.97% 4 设备安装费 1,156.64 1.25% 5 工程建设其他费用 1,045.88 1.13% 6 基本预备费 3,538.57 3.82% 7 铺底流动资金 12,585.01 13.58% 合计 92,646.95 100.00% (二)项目可行性分析 1、运动休闲鞋需求旺盛，公司需要提升运动鞋产能，缓解产能压力，满足 客户订单需求 随着健康意识增强及运动风气盛行，运动人群和体育产业规模明显上升，消 费者对运动休闲鞋的需求持续提升，运动休闲鞋市场需求快速增长。受疫情影响， 大部分人群也更重视健康与运动，运动休闲鞋的需求迎来复苏并将维持较高的增 长态势。公司专注于为全球知名运动鞋履品牌提供设计和生产服务，目前已与 Nike、Converse、Vans、Puma、UGG、Under Armour、HOKA ONE ONE等全球 知名运动品牌建立了长期战略合作关系。近年来，公司产销情况良好，2021年 上半年产能利用率为96.92%，产能已趋于饱和，现有产能已经无法满足客户订 单快速增长的需要，公司将扩大生产规模以满足日益增长的市场需求。新募投项 目的实施符合公司未来发展战略，进一步提升公司产品的市场占有率，进而提升 公司的综合竞争力。 2、印尼制鞋业快速发展 运动鞋履制造行业属于劳动力密集型产业，从全球产能转移趋势来看，全球 制鞋业的中心不断向劳动力资源丰富的国家和地区进行迁移，目前制鞋业呈现向 越南、印尼、缅甸、印度等东南亚、南亚国家转移的趋势。近年来，在成本优势 及政策红利驱动下，印尼制鞋业快速发展，很多鞋履制造商在印尼设立了工厂。 根据葡萄牙制鞋业协会资料显示，2019年，印尼位于全球鞋履产量的第4名， 仅次于中国、印度、越南。印尼自然资源丰富，劳动力资源丰富，劳动力成本低， 经济增长平稳，政府长期致力于改善投资环境，制定了一系列外资优惠政策。公 司的量产工厂目前主要集中在越南，通过在印尼新建工厂，可以扩大产能，分散 生产基地集中的风险。 3、公司拥有丰富的境外经营和管理能力 公司凭借敏锐的商业嗅觉，从2005年开始就在越南布局设立工厂，截至目 前，公司在越南、多米尼加和缅甸共开设了18家制鞋工厂，充分利用境外国家 人口红利优势，将工厂主要设立在劳动力资源丰富和劳动力成本较低的地区，实 现规模化生产。目前，公司积累了丰富的境外经营经验，境外生产经营模式已相 当成熟，通过该模式的不断复制，可以大幅缩短境外新建工厂时间，并以较快的 速度投入正常运营。公司凭借成熟的境外经营管理能力以及可复制的生产模式， 为新募投项目的建设提供了有利的条件。 (三)项目选址 新募投项目将在印尼中爪哇省Tegal县（市）和Pemalang县（市）实施， 规划用地面积35公顷，新建建筑面积26.50万㎡。截至目前，印尼世川约30公 顷土地已正在办理土地权属证明，约5公顷土地尚处于办理权证的前置手续阶段。 (四)项目实施面临的风险及应对措施 1、项目建设进度的风险 公司在印尼实施新募投项目，已经基本落实了项目用地，目前建筑工程的设 计和施工正在按计划进行。但是由于新型冠状病毒疫情在全球尚未得到完全控制， 部分国家和地区的疫情仍有反复，导致客户订单需求未来可能会存在一定的波动， 同时，建设施工进度、当地政府部门的工作效率、员工招募计划和工厂投产进度 等也会受疫情影响存在一定的不确定性。 控制措施：公司会密切关注国内及国际疫情形势，积极配合相关部门做好疫 情防控工作。同时，公司将积极与相关政府部门保持沟通，做好相关工作，全力 推进审批及备案进程。 2、跨国经营的风险 公司采用跨国经营的经营模式，该模式受不同国家和地区政策的影响较大。 印尼项目的建设可以为公司产生新的利润增长点，但由于公司跨国经营，印尼未 来政治经济环境等方面的变化可能会对项目实施产生较大影响。若项目所在地国 家发生政局动荡、贸易摩擦、经济危机、外汇汇率巨幅波动、战争、武装冲突以 及政治、军事或外交关系紧张等突发性事件，将影响到公司新募投项目的顺利实 施，可能导致新募投项目存在实施进度、实施效果不达预期的相关风险，这将可 能对公司的经营业绩产生不利影响。 控制措施：公司具有丰富的跨国经营经验，公司将与当地政府、顾问等保持 密切沟通，关注当地法律、政策和风俗习惯等方面的变化，积极融入当地的人文 和商业环境，不断提升国际化运营管理能力，保障新募投项目建设顺利实施。同 时公司将严格按照有关规定，结合项目轻重缓急，管理和使用公司募集资金，稳 步推进募集资金投资项目的建设，降低募集资金投资项目实施风险。 （五）项目经济效益分析 新募投项目的建设期为3年。项目计划分3年达产，投产首年实现达产70%， 第二年达产90%，第三年完全达产。 经测算，项目建成完全达产后，预计可实现年销售收入人民币220,340.34 万元，内部收益率（税后）17.59%，项目投资回收期（税后）7.45年。（以上数 据为公司依据目前市场的测算结果，不代表公司的业绩承诺，实际业绩取决于未 来市场环境及工厂实际投产进度，敬请投资者注意投资风险。） 四、本次变更部分募集资金用途对公司的影响 本次变更部分募集资金用途是依据公司发展战略以及业务发展需要作出的 审慎决策，新募投项目与公司发展战略及现有主业紧密相关，有利于公司进一步 提高盈利水平，增强公司综合竞争力。符合公司的长远发展战略和全体股东的利 益，不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害股东尤其是中小股东利益的 情形。 五、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见 (一)独立董事意见 公司本次变更部分募集资金用途的事项，主要是根据市场情况，并着眼于公 司未来发展规划的需要；公司对新募投项目已进行了认真的分析和论证，新募投 项目属于公司的主营业务，有利于公司的长远发展和提高募集资金的使用效率， 符合全体股东的利益，不存在变相改变公司募集资金投向和损害股东利益的情形； 公司本次变更部分募集资金用途，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定及公司《募集资金管理制 度》，也履行了必要的审批程序；因此，我们一致同意公司本次变更部分募集资 金用途的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见 公司本次变更部分募集资金用途，有利于公司的长远发展和提高募集资金的 使用效率，符合公司及全体股东的利益；不存在损害公司及股东、特别是中小股 东利益的情形，符合有关法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》 的相关规定。因此，我们同意公司本次变更部分募集资金用途的事项。 (三)保荐机构意见 经核查，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）认为： 华利集团本次变更部分募集资金用途的事项，已经公司董事会、监事会审议通过， 独立董事发表了同意意见。本次变更部分募集资金用途，是公司根据自身业务发 展需要，经研究论证后做出的决定，有利于提高募集资金使用效率，符合《上市 公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》 等相关规定及公司《募集资金管理制度》，不存在损害公司和中小股东合法利益 的情形。本次变更部分募集资金用途的事项尚需提交公司股东大会审议。 综上，保荐机构兴业证券对华利集团本次变更部分募集资金用途事项无异议。 六、备查文件 (一)第一届董事会第十五次会议决议； (二)第一届监事会第十一次会议决议； (三)独立董事关于第一届董事会第十五次会议相关事项的独立意见； (四)保荐机构兴业证券出具的核查意见； (五)新募投项目的可行性研究报告。 特此公告！ 中山华利实业集团股份有限公司 董事会 2021年12月18日 中财网
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