五洲新春:浙江五洲新春集团股份有限公司关于2021年第三季度网上业绩说明会总结报告
浙江五洲新春集团股份有限公司 关于 2021年第三季度网上业绩说明会总结报告 浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021年 11月 9日 下午 15:00-16:00通过上海证券 所 “上证 e互动 ”网络平台“上证 e 访谈”栏目 （ sns.sseinfo.com） 召开了公司 2021年第三季度网上业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项 ，公司已于 2021年 10月 29日在指定信息披露媒体以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn） 披 露了《浙江五洲新春集团股份有限公司关于召开 2021年第三季度网上业绩说明会的公 告》（公告编号： 2021-112）。现将本次说明会的有关事项报告如下： 一 、 本次说明会召开情况 2021年 11月 9日，公司董事长兼总经理张峰先生、财务总监宋超江先生、董事会 秘书崔翠平女士出席了本次业绩说明会。公司就投资者关心的公司经营业绩、发展规划 等事项与投资者进行沟通交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行 了回答。 二 、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 公司在本次说明会就投资者关心的问题给予了回答，主要问题及答复整理如下： 问题 1：请问方便介绍下公司的基本情况吗？ 答： 五洲新春是一家集研发、制造、营销、服务一体化的综合型企业集团，公司主 要产品为轴承、风电滚子、汽车配件和热管理系统零部件。公司在轴承领域深耕20余 年，形成三个特点：一、五洲新春迭代成为一个集研发和技术为一体的平台，形成了一 个完整的精密制造产业链，公司在各环节掌握了相应的核心技术。可以向新的应用领域 进行开拓创新，如新能源、轨道交通、航空航天、军工等产业领域，在这些领域精密零 部件制造技术管理部分相通。五洲新春上市后一直在转型升级，目前在一些新领域开发 出了一些新产品，比如风电滚子、汽车安全气囊气体发生器部件等，公司现在走到了一 个厚积薄发的阶段；二、五洲新春的人才储备相对充沛，是国家级高新技术企业，拥有 国家级企业技术中心、航空滚动轴承浙江省工程研究中心、博士后科研工作站，公司还 有多位行业的资深专家和200多位研发人员。除对轴承等产品进行研究外，公司也特别 重视对装备的改造。公司设备的自主改造能力比较强，这也是公司的优势；三、通过20 多年的发展和积淀，已搭建了战略引领、制度完善、管理精细的企业框架，包括贸易全 球化向资源配置全球化转型等。比如2021年10月29日公司完成了波兰FLT公司的交 割，这是一家在欧洲专业进行轴承研发服务和销售的公司，收购以后，可以在技术、品 牌、渠道等方面得到进一步提升，实现资源共享，形成研发、生产、市场、品牌等方面 的协同效应，实现共赢。 目前整个轴承行业SKF、舍弗勒等全球八大轴承制造商处于垄断地位，他们的销售 规模占到总规模的百分之六十至七十，像头部企业斯凯孚、舍弗勒，销售规模都在1000 多亿人民币，未来，八大轴承巨头实际占据的500亿美元左右全球市场和400亿人民币 左右国内中高端市场，将是国内轴承企业出口替代和进口替代的历史性机遇，也是公司 的主战场，以上是我们公司的一些基本情况。 问题2：请问公司轴承套圈和成品轴承的比例分别是多少？未来有什么规划？ 答：公司1-9月份轴承产品主营业务收入是8.4亿，其中大约60%是套圈，40%是 成品轴承，我们认为明年都会保持增长，相对来说我们认为明年成品轴承会增长快一些， 因为我们收购了FLT，会给我们带来一些新的订单，另外，我们在研发新的轴承产品， 比如高端电梯轴承，新能源汽车轴承，我们认为新产品会带来销售量、利润的增长。 问题3：公司三季度营业收入环比有所下滑，主要是什么原因？ 答：公司三季度实现营业收入5.7亿元，同比增长28.2%，环比二季度略有下降。 主要影响因素包括部分下游汽车主机厂缺芯影响排产，运输周期变长等；同时公司部分 海外客户三季度假期因素也带来一定影响。虽然受到短期因素的影响，但公司业务增长 逻辑、盈利模式未发生变化。 问题4：未来2年，公司还有哪些新的产能会投放? 答： 滚子业务是公司未来两年的发展重点，此外，快速增长投放的产能还有：应用 于高速电梯的年产7万套超静音调心滚子轴承、年产7万套钢带轮项目;应用于农机的 年产84万套高密封外球面轴承项目;应用于汽车发动机的年产210万套张紧轮轴承项目; 应用于汽车机油泵的年产1000万件叶片项目。汽车热管理系统零部件也是公司未来的 增长重点之一。 问题 5： ，公司风电滚子目前产能是多少？前三季度公司风电滚子销售收入有多少？ 增长率是多少，目前产能是多少？未来产能规划是怎样的？ 答：风电滚子目前的产能是400万粒/年，前三季度风电滚子销售收入是4266万元， 同比增长188%，目前公司在建一家年产1000万粒的高端轴承滚子分厂，产能逐月增加， 预计在2022年底前达产。 问题 6： 据我们了解公司1-9月份汽车热管理零部件销售收入12363万元，同比增 长28.24%，请问在汽车热管理系统领域，主要客户是哪些，增长趋势怎么样？ 答： 公司生产的汽车热管理系统零部件，主要供给法雷奥、马勒贝洱、富奥翰昂等 客户，为奔驰、宝马、大众、特斯拉、通用、日产、沃尔沃等知名品牌汽车配套。今年 上半年实现销售收入7636万元，同比增长31.88%，前三季度销售收入12363万元，同 比增长28.24%，保持了良好的增长势头。 问题7：请问公司在节约能源上有哪些应对措施？ 答： 公司注重绿色能源的应用，目前装机光伏容量23.6MW，可实现年发电量2400 万度，可减排2.39万吨二氧化碳、0.65万吨碳粉尘、720吨二氧化硫和360吨氮氧化物， 相当于节约9600吨标煤。另外常山园区2.8MW光伏项目也已开始建设，完成后，公司 总装机容量将达到26.4MW，可实现年发电量2700万度。 问题 8： 请问原材料涨价对公司的影响? 答： 公司产品的主要原材料是优质合金钢和铜铝等有色金属，公司已经通过部分产 品向下游转嫁、规模效应降低成本、精益管理提升效率等方式保障公司的盈利能力。 问题 9： FTL目前的收入和利润规模有多大，公司何时并表? 答： FLT往年的年平均营业收入约5亿元人民币规模，平均净利润有2000万元人 民币，商标使用费600-700万元人民币。FLT的收购于2021年10月29日完成交割， 今年1-9月份业绩好于往年，11月和12月FLT公司的销售额和净利润将并入公司。 问题 10： 请问公司收购FLT的资金是怎么安排的，会增加多少的财务费用？ 答： 公司收购FLT的资金来源是自筹资金，来自于内保外贷境外银行欧元贷款，欧 元实际借款年利率为0.75%，加上保函费用等费用，实际融资利率约1.76%；每年大约 会增加财务费用280万元人民币。 问题 11： 公司对FLT未来的发展有什么样的规划？ 答： FLT是欧洲颇有影响力的专业轴承研发服务和销售平台，此次全资收购是公司 资源配置全球化的重要一步。本次收购完成后，公司将利用FLT的品牌渠道和研发服务 能力，开发巩固欧洲市场份额，强化公司在欧洲轴承市场的品牌影响力。 问题 12： 公司目前风电滚子的客户主要有哪些？ 答： 目前公司的风电滚子为蒂森克虏伯、德枫丹、斯凯孚的国内外工厂配套，为国 内风电轴承企业新强联、烟台天成、大冶轴等提供配套，最终使用的风电整机厂商为维 斯塔斯、远景能源和金风科技等。 问题 13： 请问公司进入风电滚子领域比较快，主要原因是什么？ 答： 公司深耕精密制造技术二十余载，是国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、 机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业，并在这些制造环节 掌握核心技术。公司风电滚子技术工艺突破是轴承制造综合水平提升，是长期和全球顶 级轴承制造商合作配套的结晶。 问题 14： 请问公司当前整体的业务布局和规划是怎样的？ 答： 公司业务方向以轴承为基础，向汽车零部件、风电滚子等产业拓展，特别是近 几年不断加强新产品研发和提高生产智能化程度，公司研发的高端风电轴承滚子解决了 行业“卡脖子”难题，实现高端滚子进口替代；汽车安全气囊气体发生器部件填补了国 内空白，已配套比亚迪、特斯拉等新能源车企；新开发的新能源汽车空调压缩机轴承、 驱动电机轴承、变速箱轴承及高端电梯轴承等市场开发进展顺利。 浙江五洲新春集团股份有限公司 2021年 11月 11日 中财网
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