新疆天业:申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司部分限售股解禁并上市流通的核查意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于新疆天业股份有限公司部分限售股解禁并上市流通 的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或 “本独立财务顾问”）作为新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业”、“上 市公司”、“公司”）2020年发行股份、可转换债券及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）的独立财务顾问，根据《上市 公司重大资产重组管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》等相关规定，申万宏源承销保荐对新疆天业本次限售股解禁 并上市流通事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、 新疆天业本次限售股 的发行 情况 2020年3月5日，中国证券监督管理委员会出具《关于核准新疆天业股份 有限公司向新疆天业（集团）有限公司等发行股份、可转换公司债券购买资产并 募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕372号），核准公司向新疆天业（集 团）有限公司发行319,444,444股股份、向石河子市锦富国有资本投资运营有限 公司发行67,760,942股股份；向新疆天业（集团）有限公司发行2,475,000张可 转换公司债券、向石河子市锦富国有资本投资运营有限公司发行525,000张可转 换公司债券购买相关资产；核准公司非公开发行股份和可转换公司债券募集配套 资金不超过220,000万元。 2020年12月17日，公司完成向金石期货有限公司、中国国际金融股份有 限公司、石河子国资资本运营有限公司、上海银叶投资有限公司非公开发行人民 币普通股（A股）59,999,999股。2020年12月29日，公司在中国证券登记结算 有限责任公司上海分公司办理完毕非公开发行59,999,999股股份登记手续。本次 非公开发行股份限售期为6个月。 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后，公司股本未发生变化。 三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次申请上市的限售股持有人均承诺自本次发行结束并上市之日（2020年 12月29日）起6个月内不得转让，之后按照中国证监会和上交所的相关规定执 行。截至本核查意见出具日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承 诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、本次限售股上市流通情况 1、本次限售股上市流通数量为59,999,999股； 2、本次限售股上市流通日期为2021年6月29日； 3、本次限售股上市流通明细清单： 单位：股 股东名称 持有限售股数量 持有限售股占 公司总股本比 例（%） 本次上市流 通数量 剩余限 售股数 量 金石期货有限公司 34,285,714 2.41 49 34,285,714 0 中国国际金融股份有限公司 5,714,285 0.40 25 5,714,285 0 石河子国资资本运营有限公 司 10,000,000 0.70 44 10,000,000 0 上海银叶投资有限公司 10,000,000 0.70 44 10,000,000 0 合计 59,999,999 4.2262 59,999,999 0 五、股本变动结构表 股份类型 本次上市前 变动数 本次上市后 有限售条件 的流通股份 1 、国有法人持有股份 3 92 , 919 , 671 - 5, 714 , 285 387,205,386 2 、其他境内法人持有股份 5 4 , 285 , 714 - 5 4 , 285 , 714 0 有限售条件的流通股份合计 447,205,385 - 59,999,999 387,205,386 无限售条件 的流通股份 A 股 972,522,352 59,999,999 1,032,522,351 无限售条件的流通股份合计 972,522,352 59,999,999 1,032,522,351 股份总额 1,419,727,737 0 1,419,727,737 六 、 独立财务顾问 核查 意见 经核查，本独立财务顾问认为： 本次 限售股份上市流通符合《 中华 人民共和国公司法》 、《中华 人民共和国证 券法 》、 《 上市 公司证券发行管理办法》 、 《 上市 公司重大资产重组管理办法》 、 《 上 海 证券交易所股票上市规则》 等 相关法律、法规和 规章 的要求； 本次 限售股解除 限售的数量和上市流通的时间符合相关法律 法规 及限售承诺， 新疆天业 对本次限 售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，申万宏源承销保荐对 新疆天业 本次限售股上市流通事项无异议。 （本页无正文，为《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份 有限公司部分限售股解禁并上市流通的核查意见》之签字盖章页） C:\Users\pc\Desktop\新疆天业解限售\申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于新疆天业股份有限公司部分限售股解禁并上市流通的核查意见.jpg 财务顾问主办人： 赵志丹 战永昌 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 年 月 日 中财网
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