九洲药业:华泰联合证券有限责任公司关于浙江九洲药业股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见
华泰联合证券有限责任公司关于 浙江九洲药业 股份有限公司 使 用募集资金置换预先投入自筹资金 的 核查 意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”） 作为浙江九洲药业 股份有限公司（以下简称“九洲药业 ”或“公司”）非公开发 行持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《 上市公 司监管指引第 2 号 —— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 》 《上海证券交 易所股票上市规则》 《 上海证券交易所上市公司募集资金管理办法 》 等有关规定， 对公司本次拟 使用募集资金置换预先投入 自筹资金事项进行了 审慎尽职调查，具 体核查情况如下： 一 、募集资金及投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江九洲药业股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可【2021】97号）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A股）股票26,171,159股，发行价格为38.21元/股，募集资金总额为人民币 999,999,985.39元，扣除各项发行费用人民币9,380,611.68元（不含税），实际 募集资金净额为人民币990,619,373.71元。上述募集资金到位情况已经天健会计 师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月29日出具天健验【2021】36 号《验资报告》验证，并对募集资金进行了专户存储。 根据《九洲药业 2020 年非公开发行 A 股股票预案》披露的本次募集资金投 资项目及募集资金使用计划如下： 单位：万元 序 号 项目名称 投资金额 募集资金投入金额 完成募集后拟投入 募集资金金额 1 瑞博（苏州）制药有限公 司研发中心项目 30,000.00 28,000.00 28,000.00 2 瑞博（杭州）医药科技有 限公司研发中心项目 15,000.00 13,700.00 13,700.00 3 浙江四维医药科技有限 20,300.00 18,500.00 18,500.00 序 号 项目名称 投资金额 募集资金投入金额 完成募集后拟投入 募集资金金额 公司 CDMO 制剂项目 4 浙江四维医药科技有限 公司百亿片制剂工程项 目（一期） 23,000.00 11,800.00 11,800.00 5 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 27,061.94 【注 】 合计 116,300.00 10,0000.00 99,061 .94 注 ： 系 扣除发行费用 所致 。 根据《九洲药业 2 020 年非公开发行 A 股股票预案》，若本次非公开发行 A 股股票募集资金净额少于上 述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募 集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他 融资方式解决。 在本次非公开发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际需要以自筹资金先行 投入， 并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。 二 、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况 根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的相关规 定及本公司《九洲药业2020年非公开发行A股股票预案》有关说明，本公司决定 以募集资金置换预先投入募投项目资金,资金明细如下： 单位：万元 项目名称 总投资额 自筹资金实 际投入金额 【注】 占总投资的 比例 (%) 瑞博（苏州）制药有限公司研发中心项目 30,000.00 101.79 0.34 瑞博（杭州）医药科技有限公司研发中心项目 15,000.00 - - 浙江四维医药科技有限公司 CDMO 制剂项目 20,300.00 - - 浙江四维医药科技有限公司百亿片制剂工程项 目（一期） 23,000.00 6,60 5 . 06 28.72 合计 88,300.00 6,706.85 7. 60 注 ： 2020 年 9 月 8 日公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股 股票方案的议案》，此处自筹资金实际投入金额系 2020 年 9 月 8 日至 2021 年 2 月 5 日募集资金投资项目的 实际投资金额。 三 、本次募集资金置换履行的审批程序 2021年2月8日，公司第七届董事会第四次会议和第七届监事会第二次会议分 别审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意公 司使用募集资金6,706.85万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。公司 独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 四、保荐机构意见 经核查，华泰联合证券认为： 公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项已经公司董事会、监事会 审议通过，独立董事发表了同意意见， 并经天健会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了专项审核，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目 的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改 变募集资金投向和损害股东利益的情形。 综上，保荐机构对公司本次使用募集资金置换预先投入自筹资金事项无异 议。 中财网
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