关于广东南方报业传媒集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告 18南报01 : 关于广东南方报业传媒集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告

时间:2020年07月01日 12:40:27 中财网
原标题:关于广东南方报业传媒集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告 18南报01 : 关于广东南方报业传媒集团有限公司公司债券的临时受托管理事务报告



















关于


广东南方报业传媒集团有限公司


公司债券的





临时受托管理事务报告











债券简称:
18 南报
01


债券代码:
143511.SH































受托管理人:中信建投证券股份
有限公司





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2020 年
6 月
29 日





重要声明



本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行
为准则》、《
广东南方报业传媒集团有限公司
2017 年公开发行
公司债
之债券

托管理协议》
(以下
简称
“债券受托管理
协议
”)
及其它相关信息披露文件以及
广
东南方报业传媒集团有限公司
(以下简称

发行人




公司


)出具的相关说
明文件和提供的相关资料等,由受托管理人中信建投证券股份有限公司(以下简
称“中信建投证券”或“受托管理人”)编制。中信建投证券
编制本报告的内容
及信息均来源于
发行人
提供的资料或说明




本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意
见,投资者应对相
关事宜作出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作
的承诺或声明。在任何情况下,未经中信建投证券书面许可,
不得将本报告用作
其他任何用途








一、 公司债券基本情况


1、发行人:广东南方报业传媒集团有限公司;

2、债券名称:广东南方报业传媒集团有限公司2018年公开发行公司债券(第
一期);

3、债券简称及代码:18南报01,143511.SH;

4、发行规模:人民币2亿元;

5、票面利率:5.38%;

6、起息日期:2018年8月30日;

7、债券期限:5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选
择权;

8、评级情况:主体评级AA+,债项评级AA+;

9、还本付息方式:每年付息一次,到期一次还本;

10、担保方式:无担保。


二、 重大事项


截止2019年末,发行人合并口径经审计的净资产金额为309,374.31万元,合
并口径经审计的对外担保余额为30.00万元。


2020年6月下旬,发行人新增一笔对广州南方智媒产业园有限公司的担保,
担保金额为73,500.00万元。截至2020年6月29日,发行人合并口径的对外担保余
额为73,530.00万元,2020年1月1日至今累计新增对外担保金额为73,500.00万元,
累计新增对外担保金额占2019年末净资产的比例为23.76%,超过20%。


三、 影响分析


上述新增对外担保主要系发行人对联营公司的项目贷款进行的担保,符合相


关法律法规的规定,属于发行人正常经营活动范围。发行人近年来发展稳定,财
务状况稳健,盈利良好,各项业务经营情况正常。目前所有债务均按时还本付息,
上述新增对外担保不会对发行人经营情况和偿债能力产生重大不利影响。


中信建投证券作为本期债券的受托管理人,为充分保障债券投资人的利益,
履行债券受托管理人职责,在获悉相关事项后,及时与发行人进行了沟通,根据
公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本受托管理事务临时报告。


中信建投证券后续将密切关注发行人关于本期债券本息偿付及其他对债券
持有人有重大影响的事项,并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。


特此提请投资者关注本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立
判断。


(以下无正文)


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