中国环球租赁有限公司债券受托管理事务报告(2019年度) 18环球Y1 : 中国环球租赁有限公司债券受托管理事务报告(2019年度)

时间:2020年07月01日 12:40:24 中财网
原标题:中国环球租赁有限公司债券受托管理事务报告(2019年度) 18环球Y1 : 中国环球租赁有限公司债券受托管理事务报告(2019年度)







中国环球租赁有限公司


2018
年公开发行可续期公司债券(第一期)


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受托管理事务报告



2
01
9
年度)








债券受托管理人


天风
证券
股份
有限公司








2
0
20

6







目录



重要声明
................................
................................
................................
................................
...........
3
第一章
债券概况
................................
................................
................................
...........................
4
第二章
受托管理人履行职责情况
................................
................................
...............................
7
第三章
发行人的经营与财务状况
................................
................................
...............................
8
第四章
发行人募集资金使用及专项账户运作情况
................................
................................
.
12
第五章
内外部增信机制、偿债保障措施等重大变化及
发行人偿债保障措施的执行情况
.
13
第六章
公司债券的本息偿付情况
................................
................................
.............................
14
第七章
发行人在公司债券《募集说明书》中约定的其
他义务的执行情况
.........................
15
第八章
债券持有人会议召开的情况
................................
................................
.........................
16
第九章
债券信用评级情况
................................
................................
................................
.........
17
第十章
重大事项
................................
................................
................................
.........................
18



重要
声明


天风证券
股份有限公司(以下简称“
天风证券
”)编制本报告的
内容及信息均来源于
中国环球租赁有限公司
(以下简称“
环球租赁


或“发行人”)对外公布的《
中国环球租赁有限公司
2
01
9
年年度报告》
等相关公开信息
披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机
构出具的专业意见




本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资
者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告中的任何内容据以作

天风证券
所作的承诺或声明。在任何情况下,投资者依据本报告所
进行的任何作为或不作为,
天风证券
不承担任何责任。







第一章 债券概况


一、 核准文件和核准规模:
本次债券
经中国证监会于
2018

12

14
日签发的

证监许可
[2018]
2068



文核准,
中国环球租赁

司获准
在中国境内
向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币
35
亿元(含
35
亿元)的公司债券。

二、 债券名称:
中国环球租赁有限公司
2018
年公开发行可续期
公司债券(第一期)(品种一)(简称“
18
环球
Y1
”),中国环球租赁
有限公司
2018
年公开发行可续期公司债券(第一期)(品种二)(简
称“
18
环球
Y2
”)
三、 债券简称及代码:
(第一期)(品种一)(简称“
18
环球
Y1
”);
(第一期)(品种二)(简称“
18
环球
Y2
”)


四、 交易
场所:
上海证券交易所


五、 发行主体:
中国环球租赁有限公司
。(以下简称“发行人”

或“公司”)
六、 债券期限:
第一期

品种一
,
3+
N
年期
;
品种二
,
5
+
N
年期


七、 发行规模:
第一期
品种一、品种二
的发行规模



人民

1
6.6
亿元

0
亿元


八、 债券利率:
品种一
票面利率为
6
%/


在债券存续期内固
定不变,采取单利按年计息,不计复利,发行人按照债券登记机构相
关业务规则将到期的利息和
/
或本金足额划入债券登记机构指定的银
行账户后,不再另计利息。

九、 票面金额:人民币
100
元。




十、 发行价格:按票面金额平价发行。

十一、 债券形式

实名制记账式公司债券。

十二、 起息日:
第一期

2018

12

27

开始计息,存续
期内每年的
1
2

2
7

为该计息年度的起息日。

十三、 付息日:
在发行人不行使递延支付利息权的情况下,本
次债券品种一首个周期的付息日期为
201
9
年至
2021
年间每年的
12

27
日(如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1
个交易日;顺延
期间每次付息款项不另计利息);本次债券品种二首个周期的付息日
期为
201
9
年至
2023
年间每年的
12

27
日(如遇法定节假日或休息
日延至其后的第
1
个交易日;顺延期间每次付息款项不另计利息);
在发行人行使递延支付利息权的情况下,付息日以发行人公告的《递
延支付利息公告》为准(如遇法定节假日或休息日延至其后的第
1

交易日;递延支付的金额将按照当期执行的利率计算复息)。

十四、 本金
兑付日:
若在本次债券的某一续期选择权行权年度,
发行人选择全
额兑付本次债券,则该计息年度的付息日即为本次债券
的兑付日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第
1
个工作日)。

十五、 还本付息方式:
第一期
采用单利按年计息,不计复利,
逾期不另计息。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金
的兑付一起支付。

十六、 本息支付方式:
债券
本息支付将按照
中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单,本息支
付方式及其他具体安排按照
前述
登记机构
的相关规定办理。




十七、 担保情况:
第一期
无担保。

十八、 信用级别:根据
中诚信国际信用评级有限责任公司


一期
发行时的评级报告,发行人的主体级别为
A
AA

第一期
信用级别

A
AA


债券存续期内,
根据

中诚信国际信用评级有限责任公司

第一期

跟踪
评级报告,发行人的主体级别为
A
AA

第一期
信用级别

A
AA


十九、 募集资金用途:
公司已将本次债券募集资金用于补充日
常所需流动资金或偿还到期债务。

二十、 投资者范围

合格投资者。

二十一、 债券受托管理人:
天风
证券股份有限公司


二十二、 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,
投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。




第二章 受托管理人履行职责情况


天风
证券作为
第一期

受托管理人,
报告期内
按照
本次
债券


托管理协议



募集说明书》
的约定履行了
本次
债券的受托管理职
责,建立了对发行人的定期跟踪机制,并监督了发行人对公司债


集说明书》
等文件
所约定义务的执行情况。







第三章 发行人的经营与财务状况


一、 发行人
概况
(一) 发行人基本信息


注册名称:中国环球租赁有限公司


法定代表人:
彭佳虹


注册资本:
81,888.7616
万美元


设立日期:
1984

11

1



注册地址:北京市西城区西直门外大街
6
号中仪大厦
8



联系地址:北京市西城区阜成门外大街
1
号四川大厦西楼
14



统一社会信用代码:
91110000600019901H


联系电话:
010
-
68991571


传真:
010
-
68992865


经营范围:
1
、融资租赁业务;
2
、租赁业务;
3
、向国内外购买
租赁财产;
4
、租赁财产的残值处理及维修;
5
、租赁交易咨询和担保;
6
、进出口代理,医疗设备批发(凭经营许可证经营),机电产品批发。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。)


(二) 报告
期内,发行人基本信息变化情况


报告期内,发行人基本信息未发生变化。



二、 发行人
经营
状况


公司的主营业务包括融资租赁业务、行业设备及融资咨询业务、
科室升级解决方案业务和
医院集团
业务,涉及的领域
主要有医疗及




用事业
。融资租赁业务是公司的核心业务,也是营业收入的主要来源。

报告期内,公司实现营业收入
68.42
亿
元,其中融资租赁行业营业收

38.22
亿
元,占比
52.62
%




融资租赁方面,公司目前已建立了
涵盖医疗及公用事业等行业的
融资租赁业务体系。

未来公司营业收入中,融资租赁业务还将占据较
大比例。



行业设备及融资咨询方面,报告期内,公司行业设备及融资咨询
业务收入为
8.13
亿
元,占发行人营业收入的
11.89
%
。作为一独立的
业务单元和发行人综合医疗服务的一部分,公司提供行业、设备及融
资咨询服务。公司的综合咨询服务是根据客户的具体需要及要求而定
制,专注于行业、设备及融资规划方面。伴随着未来市场的不断扩大
行业设备及融资咨询收入也将稳定的增长。



科室升级解决方案方面,公司科室升级解决方案板块业务收入主
要包括咨询收入、经营租赁租金收入及设备销售收入。报告期内,科
室升级解决方案板块营业收入为
1.99
亿
元,占发行人营业收入的
2.91
%
。公司设备销售的核心是医疗设备销售,医疗设备销售的核心
目标是积极引进国外最先进的医疗设备和
产品,向国内客户提供以产
品为载体、以服务为支撑、以资金为配套的全面解决方案。公司已与
多家国外知名厂商建立了长期战略合作关系,与国内主要地区有实力
的代理商建立了稳定的协作关系,与多家医院建立了业务伙伴关系。

公司现有总代理产品:
SIASC
形臂
X
射线机、
Mostcare
血流动力学监
护设备、
WISAP
内窥镜系列等十几种产品。




医院
集团
方面,公司在为医疗机构提供融资租赁服务、咨询和科
室解决方案的基础之上,环球租赁利用其在医疗行业丰富的行业
经验
和广泛业务资源,进入医疗产业链的上游,提供
包含综合医疗服务和
医院运营管理业务
的医院集团业务
。报告期内,公司的
医院集团业务
收入为
20.08
亿
元,占发行人营业收入的
29.35
%




三、 发行人
财务状况
(一) 发行人资产
负债
状况


单位

亿


%





项目


2
01
9
年末


2
01
8
年末


同比


比率


变动
比率

30
%



说明


1


资产总额


569.14


466.91


21.90





2


负债
总额


426.09


356.06


19.67





3


所有者
权益


143.05


110.84


29.06





4


归属
母公司
股东
的所有
者权益


113.00


103.73


8.94







(二) 发行人
盈利
状况


单位

亿


%





项目


2
01
9
年末


2
01
8
年末


同比


比率


变动比率

30
%



说明


1


营业收入


68.42


43.23


58.27


投资医院并表导致
营业收入增加


2


营业
利润


22.49


19.00


18.37





3


利润
总额


22.49


19.00


18.37





4


净利润


16.95


14.15


19.79





5


归属于母公
司股东的净
利润


14.52


12.99


11.78







(三) 发行人
现金
流量
状况


单位

亿


%





项目


2
01
9
年末


2
01
8
年末


同比
变动
比率


变动比率

30
%



说明


1


经营活动产
生的现金流
量净额


-
18.22


-
57.13


-
68.11


投资医院并表导
致经营性现金


增加


2


投资活动产
生的现金流
量净额


-
0.74


4.31


-
117.17


投资并购医院导
致投资支付的现
金增加


3


筹资活动产
生的现金流
量净额


27.29


59.17


-
53.88


投资医院及业务
扩张资金需求增


导致偿还债
务需要支付的现
金增加


4


期末现金及
现金等价物
余额


29.67


19.38


53.10


投资医院并表导
致现金余额增加








第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况


一、 募集资金
使用
情况


发行人已在
中国银行股份有限公司北京崇文支行营业部
开设募
集资金专项账户,发行人、
中国银行股份有限公司

天风证券
也已按
照相关规定签署了资金监管协议。



本次债券合计

发行人民币
1
6.6
亿元


其中

第一期

1
6.6
亿
元。

第一期
扣除承销费用之后的净募集资金已

2018

1
2

2
8

汇入发行人本次债券募集资金专户。



根据

募集说明书》
,发行人
本次
公司债券募集资金
用途是
补充
日常所需流动资金或偿还到期债务




截至本报告出具之日,
本次
公司债券募集资金已按
《募集说明书》
约定用途
予以
使用



使用完毕




二、 募集资金
专项账户运作情况



问询
发行人
、募集资金专项
账户监管行

查阅募集资金专项账
户监管行出具的《资金监管报告》

同时
调阅相关资金凭证

截至本
报告出具日,
募集资金
专项账户
运转正常,符合
相关监管要求。







第五章 内外部增信机制、偿债保障措施

重大变化
及发行人
偿债保障措施的执行情况


一、 内外部增信机制、偿债保障措施等重大变化


本次债券采用无担保形式发行。



2
01
9
年内

发行人本次债券偿债保障措施未发生重大变化。



二、 发行人偿债保障措施的执行情况


2
01
9
年内,发行人按照本次债券《募集说明书》的约定有效执
行了本次债券的相关偿债保障措施。










第六章 公司债券的本息偿付情况


一、 第一期
2
01
9
年度
本息
偿付情况
1. 2
01
9
年度
是否
涉及偿付本









2. 2
01
9
年度是否涉及偿付利息








起息日


付息日



偿付利息


(万元



是否已
按时
偿付完毕


备注


(如有



2018

12

27



2019

12

27



9960.00













3. 2
01
9
年度是否涉及
回售


□是








第七章 发行人在公司债
《募集说明书》
中约定的其他义务
的执行情况


发行人在《募集说明书》中约定的其他义务













第八章 债券持有人会议召开的情况


2
01
9
年度,发行人未发生

召开债券持有人会议的事项,未召
开债券持有人会议。







第九章 债券
信用
评级情况


2
018

1
0

2
4
日,
中诚信国际信用评级有限责任公司
出具


中国环球租赁有限公司
2
018
年公开发行可续期公司债券(面向合
格投资者)
信用评级报告》


中诚信证券评估有限公司对公司的信用
状况进行了综合分析,评定公司主体信用等级为
A
AA
,评级展望为

定;同时对公司发行的
第一期
的信用状况进行了综合分析,评定信用
等级为
A
AA




中诚信国际信用评级有限责任公司
将在本次债券存续期内进行
定期跟踪评级和不定期跟踪评级。

中诚信国际信用评级有限责任公司

2
0
20

6

23

出具

跟踪评级报告,
维持发行人主体信用等级

A
AA
,评级展望为稳定;维持本次债券的信用等级为
A
AA




作为本次公司债券的受托管理人,
天风
证券特此提请投资者关注
本次债券的相关风险,并请投资者对相关事项做出独立判断。







第十章 重大事项


一、 规范性
文件
规定



文件
约定
的重大事项


根据
公司债券发行与交易管理办法》

监管
部门
相关
文件

《募

说明书》
《受托管理协议》

申请
文件


发行人确认,发行人重
大事项情况如下:


序号

重大事项

有√

无-

1


发行人
经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变
化。



-


2


债券信用评级发生变化。



-


3


发行人
主要资产被查封、扣押、冻结。



-


4


发行人
发生未能清偿到期债务的违约情况。



-


5


发行人
当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资
产的百分之二十或
发行人
发行债券、其他债务融资工具募集资
金累计超过上年末净资产的百分之十。



-


6


发行人
放弃债权或财产,超过上年末净资产的百分之十。



-


7


发行人
发生超过上年末净资产百分之十的重大损失。



-


8


发行人
作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定。



-


9


发行人
涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚。



-


10


保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化(如出现
保证人债务违约或者保证义务违约、担保物价值大幅减值或者
偿债措施保障效力大幅降低等事项)。



-


11


发行人
情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市
/
挂牌
转让条件。



-


12


发行人
涉嫌犯罪被司法机关立案调查,
发行人
董事、监事、高
级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施。



-


13


发行人
拟变更募集说明书的约定。



-


14


发行人
不能按期支付本息


-


15


发行人
管理层不能正常履行职责,导致
发行人
债务清偿能力面
临严重不确定性,需要依法采取行动的。



-


16


发行人
提出债务重组方案的。



-


17


本次债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的。



-


18


发行人
公开发行企业债券、公司债券或其他债务融资工具。



-


19


发行人
的实际控制人、控股股东、三分之一以上的董事、三分
之二以上的监事、董事长或者总经理发生变动。



-


20


发行人
发生重大亏损。



-


21


发行人
发生重大资产重组。



-





22


发行人
发生被媒体质疑的重大事项。



-


23


发行人
任何其他债务在到期(包括被宣布提前到期)后未能清
偿,或者
发行人
不履行、不完全履行或违反在其他借款协议项
下的义务,已经或可能影响到本次债券的偿付的。



-


24


发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项,如法律、行政
法规、规章规定或中国证监会、中国证券业协会、上海证券交
易所、深圳证券交易所等监管部门、自律性组织、交易场所等
规定的其他事项。



-




二、 公司有权机构判断为重大的事项


除以上事项外,
发行人
认为无其他需披露的公司董事会或有权机
构判断为重大的事项。



三、 已发生
重大事项的说明
及其
处理


□有








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