46股获买入评级 最新:大 北 农

时间:2020年07月01日 20:00:13 中财网
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【19:58 大北农(002385):再获农业转基因生物安全证书 公司种业持续发展】

  7月1日给予大 北 农(002385)买入评级。

  投资建议::该机构预计2020-2021 年公司营业收入分别为248.45 亿元和281.00 亿元,同比增长分别为49.89%和13.10%;净利润分别为24.63 亿元和27.01 亿元,同比增长分别为381.05%和9.66%,对应的P/E 分别为15.3x 和13.9x,维持公司“买入”评级。

  风险因素::种业竞争大幅加剧;玉米品种推广不及预期;猪价大幅波动。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、4次推荐评级、4次增持评级、3次强烈推荐评级、2次中性评级、1次审慎增持评级。


【19:49 杭钢股份(600126)点评:牵手天猫 打开IDC未来发展空间】

  7月1日给予杭钢股份(600126)买入评级。

  盈利预测&投资建议
  风险提示:增发进度低于预期,钢铁业务盈利不达预期拖累短期业绩。

  该股最近6个月获得机构6次买入评级、1次强烈推荐评级。


【18:30 中国建筑(601688)深度报告一:藏器于身 待时而动】

  7月1日给予中国建筑(601668)买入评级。

  投资逻辑与盈利预测:根据复盘,中国建筑的股价波动与宏观小周期密切相关,长期来看,公司年化收益率接近ROE 水平。短期来看,在宏观小周期的上升阶段,公司股价弹性较大,投资收益显著。新一轮宏观小周期已经开启,中国建筑正处于估值底部,在这样的前提下中国建筑的投资价值可以分两个层面,一方面从三年周期的视角来看,根据经验中国建筑仍然可以获得接近ROE 的复合投资收益;另一方面,周期趋势的确认、第四期股权激励的实施以及分拆上市等其他因素决定短期股价或具备可观的弹性。

  风险提示:疫情反复风险、基建投资房地产销售低预期、股权激励力度不及预期等
  该股最近6个月获得机构48次买入评级、6次增持评级、5次强推评级、3次审慎增持评级、3次跑赢行业评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级、1次优于大市评级。


【18:19 福莱特(601865)事件点评:业绩超预期 看好玻璃龙头优质格局】

  7月1日给予福 莱 特(601865)买入评级。

  风险提示:新能源政策波动风险;下游需求低于预期;疫情影响超出预期;大盘系统性风险。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【18:12 克来机电(603960):大股东减持计划实施完成 零部件业务值得期待】

  7月1日给予克来机电(603960)买入评级。

  盈利预测与投资建议:预计2020 年-2022 年公司收入分别为10.32 亿元、13.1 亿元和17.23 亿元,归母净利润分别为1.5 亿元、2.12 亿元和2.84 亿元,对应EPS 分别为0.6 元、0.84 元和1.13 元。维持“买入”评级。

  风险提示:汽车行业资本开支下行,新产品进展不顺。

  该股最近6个月获得机构8次增持评级、3次买入评级、3次买入-A评级、2次强烈推荐评级、1次审慎推荐-A评级、1次推荐评级。


【17:59 和顺石油(603353):品牌连锁规模加速扩张 加油站行业民营之星】

  7月1日给予和顺石油(603353)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2020 年-2022 年的净利润分别为1.86 亿元、2.66 亿元、3.53 亿元,首次覆盖给予买入-A 投资评级。

  风险提示:原油价格大幅波动,新能源汽车发展超预期,需求不及预期,业务扩张不及预期。

  该股最近6个月获得机构3次买入评级、1次持有评级。


【17:29 精研科技(300709)公司点评:上半年同比下滑 Q3起有望产能满载】

  7月1日给予精研科技(300709)买入评级。

  盈利预测及投资建议:该机构认为精研科技作为MIM 工艺领域龙头厂商,有望深度受益智能手机、可穿戴设备MIM 件量价起升,公司近两年持续加大产能扩充及研发投入,为明后两年高增长打下坚实基础。此外公司紧密跟进产业趋势,率先布局精密传动结构和5G 终端散热模块,有望成为后续增长驱动。预计公司2020-2022 实现营收增速32.5%/47.8%/39.9%,对应2020-2022 年营收19.52/28.84/40.35 亿元。预计2020-2022 年公司归母净利润增速分别为32.3%/65.7%/32.8%,对应2020-2022 年归母净利润2.27/3.76/4.99 亿元。维持“买入”评级。

  风险提示:行业下游需求不达预期、工艺推广进度不达预期。

  该股最近6个月获得机构7次买入评级、4次推荐评级。


【17:24 沃森生物(300142):合作研发MRNA新冠疫苗获批临床 13价肺炎放量可期】

  7月1日给予沃森生物(300142)买入评级。

  盈利预测与投资评级
  该机构假设WACC 为8.22%,永续增长率为3%,预计公司当前的股权价值约为人民币864 亿元,折合每股为56.22 元,盈利预测不含新冠疫苗预期,首次覆盖给予买入评级。

  风险提示:疫苗行业系统性风险;新冠疫苗研发失败;公司研发管线推进不及预期。

  该股最近6个月获得机构28次买入评级、2次推荐评级、2次增持评级、1次谨慎增持评级。


【17:02 福莱特(601865):中报业绩再超预期 扩产加速推进】

  7月1日给予福 莱 特(601865)买入-A评级。

  投资建议:该机构预计公司2020 年-2022 年的收入增速分别为29%、33%、22%,净利润增速分别为67%、37%、24%;维持买入-A 的投资评级,目标价为22.7 元。

  风险提示:光伏装机低于预期、扩产进度低于预期、价格大幅下跌等。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:51 用友网络(600588):定增加码YONBIP平台 剥离畅捷通支付 3.0生态战略再下一城】

  7月1日给予用友网络(600588)买入评级。

  风险提示:1、经济周期下行导致企业与政府IT 支出下降的风险;2、金融业务政策风险;3、云收入增速不及预期的风险。

  该股最近6个月获得机构43次买入评级、14次增持评级、9次推荐评级、8次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、5次买入-A评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次BUY评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【16:50 宝通科技(300031):中报预增30%-50% 游戏业务亮眼】

  7月1日给予宝通科技(300031)买入评级。

  20H1 归母净利预计同增30%-50%,维持买入评级公司6 月30 日发布半年度业绩预告,20H1 预计实现归母净利润2.17-2.51亿元,同增30-50%。业绩增长主要得益于公司游戏业务的良好表现。根据业绩预告,考虑到公司将有多款自研游戏于H2 上线,该机构上调20-22年盈利预测至4.22/5.40/6.7 亿元,EPS 1.06/1.36/1.69 元。考虑到两项业务性质和所处行业不同,采用分部估值法进行估值,给予2020 年公司目标市值136.84~141.06 亿元,目标价34.47~35.53 元,维持买入评级。

  出海龙头地位稳固,自研游戏发力,上调盈利预测,维持买入评级根据业绩预告,考虑未来项目储备,该机构上调20-22 年盈利预测至4.22/5.40/6.7 亿元(前值4.02/5.02/6.22 亿元,增幅4.98%/7.57%/7.72%),20-22 年EPS 1.06/1.36/1.69 元。采用分部估值法,游戏业务20 年预计贡献净利3.36 亿元,可比公司Wind 一致预期20PE 22.25X,给予估值PE31-32X,对应市值104.16~107.52 亿元;工业互联网20 年预计贡献净利0.86 亿元,可比公司Wind 一致预期20PE32.54X,给予估值PE 38~39X,对应市值32.68~33.54 亿元,20 年目标市值136.84~141.06 亿元,目标价34.47~35.53 元(前值25.6-26.61 元),维持买入评级。

  风险提示:游戏上线时间和流水表现不及预期,海外市场拓展不及预期
  该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【16:29 福莱特(601865):半年度业绩超预期 双玻渗透提速多角度利好】

  7月1日给予福 莱 特(601865)买入评级。

  盈利调整与投资建议
  风险提示:疫情超预期恶化;双玻渗透不及预期;竞争对手扩产超预期。

  该股最近6个月获得机构13次买入评级、10次增持评级、7次强烈推荐评级、3次跑赢行业评级、1次审慎增持评级、1次优于大市评级、1次买入-A评级。


【16:19 垒知集团(002398)投资价值分析报告:材料+检测双驱动 外加剂龙头再起航】

  7月1日给予垒知集团(002398)买入评级。

  风险因素:外加剂需求下滑;产品价格下跌;原材料价格波动;规划产能投产不及预期;检测业务扩张不及预期。

  投资建议:公司是国内混凝土外加剂龙头,依托建研院背景具备技术优势,在行业集中度提升、需求增长的预期下,公司未来2-3 年新增产能释放有望带动外加剂业务快速增长。公司积极布局电子电气、生态环保等多领域检测业务,看好长期成长空间。预测2020-2022 年公司实现归母净利润4.99/6.06/7.49 亿元,对应EPS 预测分别为0.72/0.88/1.08 元。参考行业估值,考虑到公司龙头地位及成长预期,给予2020 年20xPE,对应目标市值100 亿元,对应目标价14.50 元。首次覆盖,给予“买入”评级。

  该股最近6个月获得机构17次买入评级、6次强烈推荐评级、1次审慎增持评级、1次增持评级。


【15:43 宝通科技(300031):产品布局进入收获期 半年报业绩高增长】

  7月1日给予宝通科技(300031)买入评级。

  投资建议与盈利预测
  风险提示:新游戏上线不及预期,头部老游戏流水快速下滑。

  该股最近6个月获得机构20次买入评级、8次推荐评级、6次增持评级、2次优于大市评级、1次强烈推荐-A评级。


【14:27 中联重科(000157):三年业绩预计翻倍 估值向上大幅修正】

  7月1日给予中联重科(000157)买入评级。

  盈利预测与投资评级:混凝土机械+工程起重机+塔机三大后周期品种景气持续性强,且市场份额不断集中,公司行业龙头地位稳固,将受益于后周期品种销量高增+规模效应带来的业绩高弹性。该机构预测2020-2022年公司实现归母净利润分别为65.3/78.6/87.9 亿元,三年内业绩有望翻倍,当前股价对应PE 分别为7.5/6.2/5.6 倍;参考国内外可比上市公司,该机构认为公司PE 估值被显著低估,该机构给予2020 年目标估值至11 倍PE,对应市值718 亿,上调目标价至9.1 元,维持“买入”评级。

  风险提示:宏观经济下行风险;行业竞争加剧导致利润率下滑;公司国内市场拓展不及预期。

  该股最近6个月获得机构52次买入评级、13次增持评级、8次持有评级、3次审慎增持评级、3次推荐评级、3次优于大市评级、2次跑赢行业评级、2次强烈推荐评级、2次强烈推荐-A评级、1次Outperform评级、1次买入-A评级。


【14:17 正邦科技(002157)公司点评:实控人巨资参与增发 彰显对公司发展信心】

  7月1日给予正邦科技(002157)买入评级。

  风险提示:疫病风险;价格波动风险;出栏量增长不达预期
  该股最近6个月获得机构13次买入评级、4次增持评级、3次强推评级、1次推荐评级。


【14:17 银轮股份(002126)深度跟踪报告:重卡业务景气高 新能源提升估值】

  7月1日给予银轮股份(002126)买入评级。

  风险因素:下游主要乘用车客户销量不达预期;新产品开拓不达预期;原材料价格波动等。

  投资建议:维持2020/2021/22 年归母净利润预测3.3/4.1/5.2 亿元,对应2020/21/22 年EPS 为0.42/0.52/0.66 元。当前股价12.24 元,对应2020/21/22 年29/24/19 倍PE。

  该股最近6个月获得机构57次买入评级、7次增持评级、5次跑赢行业评级、5次推荐评级、4次审慎增持评级、1次优于大市评级。


【14:16 深度*公司*联化科技(002250):二季度业绩超预期】

  7月1日给予联化科技(002250)买入评级。

  暂维持盈利预测。预计2020-2022 年每股收益分别0.42 元、0.63 元和0.77元。当前股价对应市盈率分别为51.8、34.5、28.4 倍,考虑到业绩逐渐反转,且未来仍有多个产品建成投产贡献业绩,维持买入评级。

  该股最近6个月获得机构27次跑赢行业评级、10次买入评级、3次增持评级、2次强烈推荐评级、2次审慎增持评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【14:09 用友网络(600588):定增拟募资64亿 YONBIP助力实现全球战略】

  7月1日给予用友网络(600588)买入评级。

  投资建议:公司“3.0 战略”的指引下,以轻量应用带动重度应用持续推进云转型,,逐步完善云生态。该机构预计2020-2022 年公司归母净利润分别为13.2/17.4/24.5 亿元。考虑到用友云业务增长的高度确定性,估值1:给予公司2021 年100 倍PE,目标市值1742 亿元;估值2:采用P/OCF 估值法,给予公司2021 年45倍P/OCF,目标市值1738 亿元,持续推荐,维持“买入”评级。

  风险提示:1)软件业务增长低于预期的风险;2)云产品推广低于预期的风险;3)ERP 行业竞争加剧;4)宏观经济的下行风险。

  该股最近6个月获得机构41次买入评级、14次增持评级、8次推荐评级、7次跑赢行业评级、6次强烈推荐-A评级、4次买入-A评级、3次强推评级、2次强烈推荐评级、2次优于大市评级、2次增持-A评级、1次审慎增持评级、1次BUY评级、1次Outperform评级、1次持有评级。


【14:09 五粮液(000858)跟踪报告:计划量调整政策出台 量价有望持续上行】

  7月1日给予五 粮 液(000858)买入评级。

  盈利预测及估值:预计2020~2022 年公司EPS 分别为5.35、6.45、7.50 元/股,同比分别增长19.3%、20.6%、16.3%。目前对应2020 年估值31 倍。考虑到公司全年有望量价齐升,当前估值具有性价比,给予买入评级。

  风险提示:1、海外疫情影响致国内二次爆发或防控升级,影响白酒整体动销恢复;2、经典五粮液批价上涨不及预期。

  该股最近6个月获得机构73次买入评级、20次推荐评级、20次增持评级、9次强烈推荐-A评级、8次强烈推荐评级、7次审慎增持评级、5次买入-A评级、5次强推评级、3次跑赢行业评级、1次BUY评级。



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