锦和商业:首次公开发行股票发行结果
上海锦和商业经营管理股份有限公司 首次公开发行 股票 发行结果公告 保荐机构 （ 主承销商 ）： 中信建投证券股份有限公司 特别 提示 1、 上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下 简称 “ 发行人 ” 、 “ 锦和商 业 ” ）首 次公开发行 不超过 9,450万股 人民币普通股（ A股） （以下简 称 “ 本次发 行 ” ） 的申 请已获中国证券监督管理委员会（以 下简称 “ 中国证监会 ” ）证 监许 可 〔 2020〕 95号 文核准。 本次发行的 保荐机构 （主承销商）为中信建投证券股份 有限公司（以下简称 “ 中信建投证券 ” 或 “ 保荐机构（主承销商） ” ） 。发行人 的股票简称 为 “ 锦和商业 ” ， 股票代码 为 “ 603682” 。 2、 本次发行采 用网下向 符合条件的 投资者询价配售（以下简称 “ 网下发行 ” ） 与网上 向持有上海市场非限售 A股股份 或非限售存托凭证 市值的社会公众投资 者 定价发 行（以下简称 “ 网上发行 ” ）相结合的方 式进行。 经发行人与保荐机构 （主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估 值水平、募集资金需求及承销风险等因素 ，协商确定本次股票发行价格为7.91元 /股，发行数量为9,450万股 ，全部为新股发行，无老股转让。 3、 回拨机制启动前，网下初始发行数量为 6,615.00万 股 ，占本次发行总量的 70.00%；网上初始发行数量为 2,835.00万 股，占本次发行总量的 30.00%。回拨机 制 启动后 ，网下最终发行数量为 945.00万 股，占本次发行总量的 10.00%；网上最 终发行数量为 8,505.00万 股 ，占本次发行总量 90.00%。 本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年4月13日（T+2日）结束。 一、 新股认购情况统计 保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上 海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”） 提供 的数据，对本次网上、网下 发行的新股认购情况进行了统计，结果如下： （一）网上新股认购情况 1、网上投资者缴款认购的股份数量：84,808,937股 2、网上投资者缴款认购的金额：670,838,691.67元 3、网上投资者放弃认购数量：241,063股 4、网上投资者放弃认购金额：1,906,808.33元 （二）网下新股认购情况 1、网下投资者缴款认购的股份数量：9,442,692股 2、网下投资者缴款认购的金额：74,691,693.72元 3、网下投资者放弃认购数量：7,308股 4、网下投资者放弃认购金额：57,806.28元 未缴纳认购款及未足额缴纳认购款的网下投资者具体名单如下： 序号 网下投资者名称 配售对象名称 获配股数 （股） 获配金额 （元） 放弃认购股 数（股） 1 伍学明 伍学明 1,044 8,258.04 1,044 2 河北真情房地产开 发有限公司 河北真情房地产开发有限 公司 1,044 8,258.04 1,044 3 河北港口集团（天 津）投资管理有限 公司 河北港口集团（天津）投 资管理有限公司 1,044 8,258.04 1,044 4 北京新凤凰城房地 产开发有限公司 北京新凤凰城房地产开发 有限公司 1,044 8,258.04 1,044 5 薛江屏 薛江屏 1,044 8,258.04 1,044 6 朱兴福 朱兴福 1,044 8,258.04 1,044 7 汇安基金管理有限 责任公司 汇安基金崇安1号单一资 产管理计划 1,044 8,258.04 1,044 合计 7,308 57,806.28 7,308 二、 保荐机构（主承销商） 包销情况 根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《首次公开发行 股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号）、《首次公开发行股票配售细则》 （中证协发[2018]142号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主 承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为248,371股，包销金额为 1,964,614.61元，保荐机构（主承销商）包销比例为0.26%。 2020年4月15日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上网下投 资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算上海分公司 提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。 三、 保荐机构（主承销商） 联系方式 网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐 机构（主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-86451549、 010-86451550 联系人：中信建投证券资本市场部 发行人： 上海锦和商业经营管理股份有限公司 保荐机构（ 主承销商 ）：中信建投证券股份有限公司 2020年 4月 15日 （此页无正文，为《 上海锦和商业经营管理股份有限公司 首次公开发行股票发 行结果公告》盖章页） 发行人： 上海锦和商业经营管理股份有限公司 年 月 日 （此页无正文，为《 上海锦和商业经营管理股份有限公司 首次公开发行股票发行 结果公告》盖章页） 保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司 年 月 日 中财网
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