20绿城04 : 绿城房地产集团有限公司公开发行2020年公司债券（第二期）票面利率公告
绿城房地产集团有限公司 公开发行 2020 年公司债券（第二期） 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任 。 经 中国证券监督委员会证监许可 [2019]1471 号文核准 ， 绿城房地产集团有限公司 （以 下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值 总额 不超过人民币 45 亿元的公司 债券 。 根据《 绿城房地产集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）募集说明 书》， 绿城房地产集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（以下简称“本期 债券”） 发行规模为 不超过 15 亿元 ， 分为两个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末 投资者回售选择权和发行人票面利率调整选择权；品种二为 7 年期，附第 5 年末投资者 回售选择权和发行人票面利率调整选择权 。 本期债券发行价格为每张人民币 100 元，采 取网下面向合格投资者公开发 行的方式发行。 本期债券品种一的票面利率询价区间为 3.00%-3.70%，品种二的票面利率询价区间 为 3.50%-4.20%， 票面利率由发行人和簿记管理人通过市场询价协商确定 。 2020 年 3 月 27 日 ，发行人和 簿记管理人 在网下向 合格 投资者进行了票面利率询价 。 根据网下 合格 投 资者询价结果，经发行人和 簿记管理人 协商一致，最终 确定 本期债券 品种一 的 票面利率 为 3.26%， 品种 二 的 票面利率为 3.87%。 发行人将按上述票面利率于 2020 年 3 月 30 日 至 2020 年 3 月 31 日 面向 合格 投资者 网下发行， 具体认购方法请参见 2020 年 3 月 26 日 在 上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn） 公告 的 《 绿城房地产集团有限公司公开发行 2020 年公司债券 （第二期）发行公告》。 特此公告 。 中财网
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