建业股份:首次公开发行股票投资风险特别公告
浙江建业化工股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 浙江建业化工股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过 4,000万 股人民币普通股（ A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委 员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔 2019〕2389号文核准。 经发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）浙商证券股份有限公司（以下简称 “主承销商”）协商确定本次公开发行股票数量为 4,000万股，全部为公开发行新股。 本次发行将于 2020年 2月 19日（ T日）分别通过上海证券交易所（以下简称“上交 所”）交易系统和网下申购电子平台实施。发行人和主承销商特别提请投资者关注以 下内容： （一）敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理 等方面，具体内容如下： 1、发行人和主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、所 处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价 格为 14.25元/股。投资者请按此价格在 2020年2月19日（ T日）进行网上和网下申购，申 购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2020年2月19日（ T 日），其中网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30、13:00-15:00。 2、初步询价结束后，发行人和主承销商根据剔除无效报价后的询价结果，对所有 配售对象的报价按照申报价格由高到低、同一申报价格上按配售对象的拟申购数量由 小到大、同一申报价格同一拟申购数量的按申报时间（以上交所网下申购平台显示的 申报时间及申报编号为准）由后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的 数量，剔除的拟申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高申报价格与确定 的发行价格相同时，对该价格上的申报可不再剔除，剔除比例可低于 10%。剔除部分 不得参与网下申购。 1 3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申购。 4、网下投资者应根据《浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票网下初步配 售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》”），于 2020年2月21日（ T+2）日 16:00前，按照确定的发行价格与初步配售数量 及时足额缴纳认购资金。 网下投资者如同日获配多只新股，请务必按每只新股分别缴款。同日获配多只新 股的情况，如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投 资者自行承担。 网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》 履行资金交收义务，确保其资金账户在 2020年2月21日（ T+2日）日终有足额的新股认 购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。 5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，发行人和主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。 6、有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未及时足额缴 纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中国证券业协 会备案。网上投资者连续 12个月内累计出现 3次中签后未足额缴款的情形时， 6个月内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃认购的 次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的 次数合并计算。 （二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明 其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理 性做出投资决策。 2 （三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2020年2月11日（ T-6日）刊登 于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《浙江建业 化工股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要》及登载于上交所 （www.sse.com.cn）的招股意向书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风险因 素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价值，并审 慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响，经营状况可 能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。 （四）本次发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在上交所上市 交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加导致的投资风 险。 （五）本次发行价格为 14.25元/股，请投资者根据以下情况判断本次发行定价的合 理性。 1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为“化学原料及 化学制品制造业（ C26）”。截至 2020年2月13日（ T-4日），中证指数有限公司发布 的“化学原料及化学制品制造业（ C26）”行业最近一个月平均静态市盈率为 17.94 倍。本次发行价格 14.25元/股对应的 2019年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公 司股东的净利润摊薄后市盈率为 17.94倍，不高于行业最近一个月平均静态市盈率，但 仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和主承销商提请投资者 关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。 2、提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间存在的差异，网下投资者报价 情况详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及上交所（ www.sse.com.cn）的《浙江建业化工股份有限公司首次公开发行股票 发行公告》。 3、本次发行定价遵循市场化定价原则，在初步询价阶段由网下投资者基于真实认 购意愿报价，发行人与主承销商根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情 况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次 3 发行价格。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如对发行定价方法 和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。 4、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定价市场 化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值 投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会 跌破发行价格。 （六）按本次发行价格 14.25元/股，发行数量 4,000万股计算，预计募集资金总额为 57,000万元，扣除发行费用 7,345.58万元后，预计募集资金净额为 49,654.42万元，不超 过招股说明书披露的发行人本次募投项目拟使用募集资金投资额 50,214.42万元。本次 发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发行人的生产经营模式、经营 管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。 （七）本次发行中，任一投资者只能选择网下或者网上一种方式进行申购，所有 参与网下报价、申购、配售的投资者均不得再参与网上申购；单个投资者只能使用一 个合格账户进行申购，任何与上述规定相违背的申购均为无效申购。 （八）本次发行结束后，需经上交所批准后，方能在上交所公开挂牌交易。如果 未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行同期存款 利息返还给参与网上申购的投资者。 （九）发行人的所有股份均为可流通股份。本次发行前的股份有限售期，有关限 售承诺及限售期安排详见招股意向书。上述股份限售安排系相关股东基于发行人治理 需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。 （十）请投资者关注风险，当出现以下情况时，发行人及主承销商将协商采取中 止发行措施： 1、网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量； 2、若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额申购的； 3、网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%； 4、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的； 4 5、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规或者存 在异常情形的，可责令发行人和承销商暂停或中止发行，对相关事项进行调查处理。 如发生以上情形，发行人和主承销商将及时公告中止发行原因、恢复发行安排等 事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，在向中国证监会备案后，发行人 和主承销商将择机重启发行。 （十一）本公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议投资者充分深入了 解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受能力，并根据自身经济 实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。 发行人：浙江建业化工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司 2020年2月18日 5 中财网
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