联得装备:公开发行可转换公司债券发行公告
证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2019-091 深圳市联得自动化装备股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行公告 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 深圳市联得自动化装备股份有限公司（以下简称“联得装备”、“公司”或 “发行人”）和东方花旗证券有限公司（以下简称“东方花旗”、“保荐机构（主 承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公司 证券发行管理暂行办法》、《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、 《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则（2018年12月修订）》（以下 简称“《实施细则》”）和《深圳证券交易所上市公司可转换公司债券发行上市 业务办理指南（2018年12月修订）》等相关规定组织实施公开发行可转换公司 债券（以下简称“可转债”或“联得转债”）。 本次公开发行的可转债将向发行人在股权登记日（2019年12月24日，T- 1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算 深圳分公司”或“登记公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后 余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深 交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。请投资者认真阅读本公告及深 交所网站（www.szse.cn）公布的《实施细则》。 一、投资者重点关注 本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购等环节发生重大变化，敬 请投资者重点关注，主要变化如下： 1、本次可转债发行原股东优先配售日与网上申购日同为2019年12月25 日（T日），申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在2019年12月 25日（T日）参与优先配售时，需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转 换公司债券数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额 部分的网上申购时无需缴付申购资金。 2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定 申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应 资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）有权认定该投资者的申购 无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户，申购一经确认不 得撤销。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使 用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有 效申购，其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日 日终为准。 4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《深圳市联得自动化装备股份 有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签 结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2019年12月27日 （T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公 司的相关规定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律责任，由投资者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规 定，放弃认购的最小单位为1张。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主 承销商）包销。 5、当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计 不足本次发行数量的70%时；或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者 缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构 （主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证券监督管理委员 会（以下简称“中国证监会”）报告，如果中止发行，公告中止发行原因，择 机重启发行。 本次发行认购金额不足20,000万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。 包销基数为20,000万元，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最 终配售结果和包销金额，保荐机构（主承销商）包销比例原则上不超过本次发 行总额的30%，即原则上最大包销额为6,000万元。当包销比例超过本次发行 总额的30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发 行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会 报告。 6、网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时， 自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算， 含次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者 进行统计。 7、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 8、本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。 9、投资者须充分了解有关可转换公司债券发行的相关法律法规，认真阅 读本公告的各项内容，知悉本次发行的发行流程和配售原则，充分了解可转换 公司债券投资风险与市场风险，审慎参与本次可转换公司债券申购。投资者一 旦参与本次申购，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：投资者参与本次 申购符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行为及相应后果 由投资者自行承担。 二、本次发行的可转债分为两个部分 1、向在股权登记日（2019年12月24日，T-1日）收市后登记在册的发行 人原股东实行优先配售。其中： （1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380545”， 配售简称为“联得配债”；原股东网上优先配售可转债认购数量不足1张的部分 按照《中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券发行人业务指南》（以下 简称“中国结算深圳分公司证券发行人业务指南”）执行，即所产生的不足1张 的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的 原股东，以达到最小记账单位1张，循环进行直至全部配完。 （2）原股东持有的“联得装备”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业 部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相 关业务规则在对应证券营业部进行配售认购。 （3）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。 2、优先配售后的余额通过深交所交易系统网上定价发行，网上申购代码 为“370545”，申购简称为“联得发债”。参与本次网上定价发行的每个证券账户 的最低申购数量为10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必 须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无 效申购。 重要提示 1、联得装备本次公开发行可转换公司债券已获得中国证监会“证监许可 [2019]2654号”文核准。 2、本次发行总额为人民币20,000万元可转债，每张面值为人民币100元， 共计200万张，按面值发行。 3、本次发行的可转债简称为“联得转债”，债券代码为“123038”。 4、本次发行的联得转债向发行人在股权登记日（2019年12月24日，T-1 日）收市后登记在册的原股东实行优先配售，原股东优先配售后余额部分（含 原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。 5、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年12月24日， T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.3880元可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张（100 元）为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的 优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380545”，配售简称为“联得配 债”。 原股东网上优先配售不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人 业务指南执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量 小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循 环进行直至全部配完。 发行人现有A股总股本144,087,472股，按本次发行优先配售比例计算， 原股东可优先认购的可转债上限总额为1,999,934 张，约占本次发行的可转债总 额的99.9967%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指 南执行，最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与网 上优先配售后余额的网上申购时无需缴付申购资金。 6、社会公众投资者通过深交所交易系统参加网上发行，申购代码为 “370545”，申购简称为“联得发债”。每个账户最小认购数量为10张（1,000元）， 每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍。每个账户申购上 限为1万张（100万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购 资金。投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多 个证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投 资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 7、本次发行的联得转债不设持有期限制，投资者获得配售的联得转债上市 首日即可交易。本次可转换公司债券仅使用新增股份转股。 8、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将 尽快办理有关上市手续。 9、投资者请务必注意公告中有关联得转债的发行方式、发行对象、申购时 间、申购方式、申购程序、申购数量、认购资金缴纳和投资者弃购处理等具体 规定。 10、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮 他人违规融资申购。投资者申购并持有联得转债应按相关法律法规及中国证监 会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。 11、本公告仅对发行联得转债的有关事宜进行说明，不构成本次发行联得 转债的任何投资建议。投资者欲了解本次联得转债的详细情况，敬请阅读《深 圳市联得自动化装备股份有限公司创业板公开发行A股可转换公司债券募集说 明书》（以下简称“《募集说明书》”），该募集说明书摘要已刊登在2019年12 月23日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》上。投资 者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发 行的相关资料。 12、投资者须充分了解发行人的各项风险因素，谨慎判断其经营状况及投 资价值，并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业环境变化的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本 次发行的可转债无流通限制及锁定期安排，自本次发行的可转债在深交所上市 交易之日起开始流通。请投资者务必注意发行日至上市交易日之间公司股票价 格波动和利率波动导致可转债价格波动的投资风险。 13、有关本次发行的其它事宜，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商） 将视需要在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者留意。 释义 除非特别指明，以下词语在本发行公告中具有下列含义： 发行人、联得装备、公司 指深圳市联得自动化装备股份有限公司 可转换公司债券、可转债、转 债、联得转债 指发行人本次发行的20,000万元可转换公司债券 本次发行 指发行人本次发行20,000万元可转换公司债券之行 为 保荐机构（主承销商） 指东方花旗证券有限公司 中国证监会 指中国证券监督管理委员会 深交所 指深圳证券交易所 登记公司、中国结算深圳分公司 指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 股权登记日（T-1日） 指2019年12月24日 优先配售日、网上申购日（T 日） 指2019年12月25日，指本次发行向原股东优先配 售、接受网上投资者申购的日期 原股东 指于本次发行股权登记日深交所收市后在登记公司 登记在册的发行人所有股东 有效申购 指符合本次发行的发行公告中有关申购规定的申 购，包括按照规定的程序、申购数量符合规定等 元 指人民币元 一、本次发行基本情况 1、发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转 债及未来转换的A股股票将在深交所上市。 2、发行规模 本次拟发行可转债募集资金总额为人民币20,000万元，发行数量为200万 张。 3、票面金额和发行价格 本次发行的可转债按面值发行，每张面值为人民币100元。 4、债券期限 本次发行的可转债期限为发行之日起六年，即自2019年12月25日至2025 年12月24日。 5、票面利率 本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年 1.1%、第四年1.7%、第五年2.1%、第六年2.7%。 6、还本付息的期限和方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一 年利息。 （1）年利息计算 年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每 满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为： I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付 息债权登记日持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率。 （2）付息方式 1）本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债 发行首日，即2019年12月25日（T日）。 2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日。 如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。 每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为该年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的5个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人 支付本计息年度及以后计息年度的利息。 4）可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、担保事项 本次发行的可转债不提供担保。 8、转股期限 本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2019年12月31日）起 满6个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即2020年7月1日至2025 年12月24日。 9、转股股数确定方式 本次发行的可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为： Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：V为可转债持有人申请转股的可 转债票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的可 转债部分，发行人将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人 转股当日后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额及其对应的当 期应计利息。 10、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定依据 本次发行的可转债的初始转股价格为25.39元/股，不低于募集说明书公告 日前20个交易日公司股票交易均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除 息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调 整后的价格计算）和前一个交易日均价。 前20个交易日公司股票交易均价=前20个交易日公司股票交易总额/该20 个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股 票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式 在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现 金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）使公司股份发生 变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四 舍五入）： 送股或转增股本：P1=P0/（1+n）； 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）； 上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）； 派发现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。 其中：P0为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新 股价或配股价，D为每股现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转 股价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发 行的可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转 股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益 或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分 保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内 容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。 11、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续30个交易日中至少 有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权提出转股 价格向下修正方案并提交公司股东大会审议。上述方案须经出席会议的股东所 持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行 的可转债的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交 易均价和前一交易日均价之间的较高者，同时修正后的转股价格不低于最近一 期经审计的每股净资产和股票面值。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交 易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司须在中国证监会指定的信息披露报 刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停 转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转 股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股 申请应按修正后的转股价格执行。 12、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后5个交易日内，公司将以本次发行的可转债的 票面面值的113%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 （2）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面 值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债： 1）在转股期内，如果公司股票在任何连续30个交易日中至少15个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）； 2）当本次发行的可转债未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA＝B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金额； i：指可转债当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数（算头不算尾）。 若在前述30个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收 盘价计算。 13、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转债的最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续30个 交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的 可转债全部或部分按面值加当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日 内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股、配股或派发现金股利 等情况（不包括因本次发行的可转债转股增加的股本）而调整的情形，则在调 整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整 后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述连 续30个交易日须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 在本次发行的可转债的最后两个计息年度，可转债持有人在每年回售条件 首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转 债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不 能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。 （2）附加回售条款 若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明 书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定被视作改变募 集资金用途或被中国证监会认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一 次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加 当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司 公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的， 不能再行使附加回售权。 14、转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在 股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转债转股形成 的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 15、债券评级情况 本次可转债主体信用评级及债券信用评级均为A+级。 16、资信评级机构 联合信用评级有限公司 17、发行时间 本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为2019年12月25日（T日）。 18、发行对象 （1）向发行人原股东优先配售：本发行公告公布的股权登记日（即2019 年12月24日，T-1日）收市后登记在册的发行人原股东。 （2）向社会公众投资者网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资 者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。 19、发行方式 本次发行的联得转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配 售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社 会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行，余额由保荐机构（主承销 商）包销。 （1）向发行人原股东优先配售 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年12月24日， T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.3880元可转债的 比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张（100 元）为一个申购单位。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的 优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为“380545”，配售简称为“联得配 债”。 原股东网上优先配售不足1张的部分按照中国结算深圳分公司证券发行人 业务指南指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序， 数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张， 循环进行直至全部配完。 发行人现有A股总股本144,087,472股，按本次发行优先配售比例计算， 原股东可优先认购的可转债上限总额为1,999,934 张，约占本次发行的可转债总 额的99.9967%。由于不足1张部分按照中国结算深圳分公司证券发行人业务指 南执行，最终优先配售总数可能略有差异。 原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的网上申购。原股 东参与网上优先配售的部分，应当在2019年12月25日（T日）申购时缴付足 额资金。原股东参与网上优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。 原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规 则在对应证券营业部进行配售认购。 （2）网上向社会公众投资者发售 社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“370545”，申 购简称为“联得发债”。每个账户最小认购单位为10张（1,000元），每10张为 一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限为1万 张（100万元），超出部分为无效申购。 投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个 证券账户参与申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与申购的，以该投资 者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1 日日终为准。 申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者应结合行业监管要求及相应的 资产规模或资金规模，合理确定申购金额，不得超资产规模申购。保荐机构 （主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资 者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申购。 20、发行地点 全国所有与深交所交易系统联网的证券交易网点。 21、锁定期 本次发行的联得转债不设持有期限制，投资者获得配售的联得转债上市首 日即可交易。 22、承销方式 本次发行由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销，本次发行认购金 额不足20,000万元的部分由保荐机构（主承销商）全额包销。保荐机构（主承 销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构（主承 销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销金额为 6,000万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承销商）将 启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商是否采取中止发行措施，并及时 向中国证监会报告，如中止发行，公告中止发行的原因，并在批文有效期内择 机重启发行。 23、上市安排 发行人将在本次发行结束后尽快向深交所申请上市，办理有关上市手续， 具体上市时间将另行公告。 24、与本次发行有关的时间安排 时间 发行安排 2019年12月23日 T-2日 刊登《募集说明书》、《募集说明书提示性公告》、《发行 公告》、《网上路演公告》 2019年12月24日 T-1日 网上路演； 原股东优先配售股权登记日 2019年12月25日 T日 刊登《可转债发行提示性公告》； 原股东优先配售日（缴付足额资金）； 网上申购日（无需缴付申购资金）； 确定网上中签率 2019年12月26日 T+1日 刊登《网上中签率及优先配售结果公告》； 进行网上申购的摇号抽签 2019年12月27日 T+2日 刊登《网上中签结果公告》； 网上中签缴款日（投资者确保资金账户在T+2日日终有 足额的可转债认购资金） 2019年12月30日 T+3日 保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终 配售结果和包销金额 2019年12月31日 T+4日 刊登《发行结果公告》 注：上述日期为交易日。如相关监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重大突发 事件影响发行，发行人将与保荐机构（主承销商）协商后修改发行日程并及时公告。 二、向发行人原股东优先配售 1、发行对象 在股权登记日（2019年12月24日，T-1日）收市后中国结算深圳分公司 登记在册的发行人所有股东。 2、优先配售数量 原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019年12月24日， T-1日）收市后登记在册的持有发行人股份数量按每股配售1.3880元可转债 的比例计算可配售可转债金额，再按100元/张转换为可转债张数，每1张 （100元）为一个申购单位。具体数量参见本公告“一、本次发行基本情况” 之“19、发行方式”之“（1）向发行人原股东优先配售”。 3、有关优先配售的重要日期 （1）股权登记日：2019年12月24日（T-1日）。 （2）优先配售认购及缴款时间：2019年12月25日（T日），在深交所交 易系统的正常交易时间，即9:15-11:30，13:00-15:00进行，逾期视为自动放弃 配售权。 4、原股东的优先认购方法 （1）原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2019年12 月25日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“联得配债”，配售简称为 “380545”。 （2）认购1张“联得配债”的认购价格为100元，每个账户最小认购单位为 1张（100元），超出1张必须是1张的整数倍。 （3）若原股东的有效认购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实 际认购量获配联得配债；若原股东的有效认购数量超出其可优先认购总额，则 按其实际可优先认购总额获得配售。 （4）原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部， 则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业 务规则在对应证券营业部进行配售认购。 （5）认购程序 1）投资者应根据自己的认购量于认购前存入足额的认购资金。 原股东持有的发行人股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以 托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照深交所相关业务规 则在对应证券营业部进行配售认购。 2）投资者当面委托时，填写好认购委托单的各项内容，持本人身份证或法 人营业执照、证券账户卡和资金账户卡（确认资金存款额必须大于或等于认购 所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券交易网点，办理委托手续。 柜台经办人员查验投资者交付的各项凭证，复核无误后方可接受委托。 3）投资者通过电话委托或其他自动委托方式委托的，应按各证券交易网点 规定办理委托手续。 4）投资者的委托一经接受，不得撤单。 5）原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。原股东 参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。原股东参与优先配售 后的余额网上申购部分T日无需缴付申购资金。 三、网上向社会公众投资者发售 1、发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 2、发行数量 本次可转债发行总额为人民币20,000万元，网上向社会公众投资者发售的 具体数量可参见本公告“一、本次发行基本情况”之“19、发行方式”之“（2） 网上向社会公众投资者发售”。 3、申购时间 2019年12月25日（T日），在深交所交易系统的正常交易时间，即9:15- 11:30，13:00-15:00进行。 4、申购方式 投资者应在指定的时间内通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发 行价格和符合本公告规定的申购数量进行申购委托。一经申报，不得撤单。 5、申购办法 （1）申购代码为“370545”，申购名称为“联得发债”。 （2）申购价格为100元/张。 （3）参与本次网上发行的每个账户最小申购单位为10张（1,000元），每 10张为一个申购单位，超出10张必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是 1万张（100万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购和持有可转 债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的 法律责任。投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确 定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投 资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代为申 购。 （4）投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用 多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与 同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。 确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账 户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1 日日终为准。 （5）不合格、休眠和注销的证券账户不得参与可转债的申购。 6、申购程序 （1）办理开户手续 凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须持有深交所的证券账户卡，尚 未办理开户登记手续的投资者，必须在网上申购日即2019年12月25日（T日） （含该日）前办妥深交所的证券账户开户手续。 （2）申购手续 申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。申购日当日，网上投资者不 需要缴纳资金。 投资者当面委托时，必须认真、清楚地填写买入可转债委托单的各项内容， 持本人身份证或法人营业执照、证券账户卡、资金账户卡，到与深交所联网的 各证券交易网点办理申购委托。柜台人员查验申购者交付的各项凭证，复核各 项内容无误后，即可接收申购委托。 投资者通过网上交易或其他方式委托时，应按各证券交易网点的规定办理 委托手续。 7、配售规则 2019年12月25日（T日）网上发行数量确定后，发行人与保荐机构（主 承销商）按照以下原则配售可转债： （1）当网上有效申购总量小于或等于网上发行总量时，按投资者的实际申 购量配售； （2）当网上有效申购总量大于网上发行总量时，按投资者摇号中签结果确 定配售数量。 8、配号与抽签 若网上有效申购总量大于本次最终网上发行数量，则采取摇号抽签确定中 签号码的方式进行配售。 （1）申购配号确认 2019年12月25日（T日），深交所对有效申购进行配号，每10张（1,000 元）配一个申购号，并将配号结果送至各个证券营业网点。 2019年12月26日（T+1日），向投资者公布配号结果。申购者应到原委托 申购的交易网点处确认申购配号。 （2）公布中签率 2019年12月26日（T+1日），发行人和保荐机构（主承销商）将公告本次 网上发行中签率。 （3）摇号与抽签 2019年12月26日（T+1日）在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构 （主承销商）主持摇号抽签，确认摇号中签结果。发行人和保荐机构（主承销 商）将于2019年12月27日（T+2日）公告摇号中签结果。 （4）确定认购数量 投资者根据中签号码，确定认购数量，每一中签号码只能认购10张 （1,000元）。 9、缴款程序 网上投资者应根据2019年12月27日（T+2日）公布的中签结果，确保其 资金账户在该日日终有足额的认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的 后果及相关法律法规由投资者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证 券公司的规定。 10、放弃认购可转债的处理方式 网上投资者放弃认购的部分以实际不足资金为准，最小单位为1张，可以 不为10张的整数倍。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。 网上投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结 算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。 放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投 资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认 购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计 次数。 证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资 料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投 资者进行统计。 网上投资者中签未缴款金额以及保荐机构（主承销商）的包销比例等具体 情况详见2019年12月31日（T+4日）刊登的《深圳市联得自动化装备股份有 限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告》。 四、中止发行安排 当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合计不足 本次发行数量的70%时，或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴款 认购的可转债数量合计不足本次发行数量的70%时，发行人及保荐机构（主承 销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告，如果中止发 行，公告中止发行原因，择机重启发行。 中止发行时，网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。 五、包销安排 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社 会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。本次发行认购金额不足 20,000万元的部分由保荐机构（主承销商）根据承销协议进行包销。保荐机构 （主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，保荐机构 （主承销商）包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包销 额为6,000万元。当包销比例超过本次发行的30%时，保荐机构（主承销商） 将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采 取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。 六、发行费用 本次发行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等费用。 七、路演安排 为使投资者更好地了解本次发行和发行人的详细情况，发行人拟于2019年 12月24日（T-1日）就本次发行在全景.路演天下（http://rs.p5w.net）举行网上 路演。请广大投资者留意。 八、风险揭示 保荐机构（主承销商）已充分揭示已知范围内本次发行可能涉及的风险事 项，详细风险揭示条款参见《募集说明书》。 九、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式 1、发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 地址：广东省深圳市龙华区大浪街道大浪社区同富邨工业园A区3栋1-4 层 联系电话：0755-3368 7809 传真：0755-3368 7809 联系人：钟辉 2、保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 地址：上海市黄浦区中山南路 318号2号楼24楼 电话： 021-23153864 传真： 021-23153500 联系人：股权资本市场部 发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 2019年12月23日 （本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司 债券发行公告》之盖章页） 发行人：深圳市联得自动化装备股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《深圳市联得自动化装备股份有限公司公开发行可转换公司 债券发行公告》之盖章页） 保荐机构（主承销商）：东方花旗证券有限公司 年 月 日 中财网
 |