景旺电子:公开发行A股可转换公司债券预案
原标题:景旺电子:公开发行A股可转换公司债券预案的公告 证券代码：603228 证券简称：景旺电子 公告编号：2019-082 深圳市景旺电子股份有限公司 公开发行A股可转换公司债券预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 1、本次公开发行证券方式：公开发行总额不超过人民币178,000.00万元A 股可转换公司债券。 2、关联方是否参与本次公开发行：本次发行的可转债给予原A股股东优先 配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会（或董事会授权人士）在发 行前根据市场情况确定，并在本次发行的可转债的发行公告中予以披露。 一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行证券条件 的说明 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和 国证券法》(以下简称“《证券法》”)及中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)《上市公司证券发行管理办法》等法律法规及规范性文件的规定， 深圳市景旺电子股份有限公司(以下简称“公司”)结合实际情况逐项自查，公司 各项条件符合现行法律法规和规范性文件中关于公开发行可转换公司债券的有 关规定，公司具备公开发行可转换公司债券的资格和条件。 二、本次发行概况 （一）本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公 司债券及未来转换的A股股票将在上海证券交易所上市。 （二）发行规模 根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次拟发行可转 换公司债券募集资金总额不超过人民币178,000.00万元，具体募集资金数额由 公司股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。 （三）票面金额和发行价格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币100元。 （四）债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起6年。 （五）债券利率 本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利 率水平，提请公司股东大会授权董事会在发行前根据国家政策、市场状况和公司 具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 （六）付息的期限和方式 1、年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为:I=B×i I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度(以下简称“当年”或“每 年”)付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 2、付息方式 （1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始 日为可转换公司债券发行首日。 （2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满 一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 （3）付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其 持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 （4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 （七）转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六 个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。 （八）转股股数确定方式 本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量=可转 换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的 转股价格，并以去尾法取一股的整数倍。 可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的可转 换公司债券余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转换公司 债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票 面余额及其所对应的当期应计利息。 （九）转股价格的确定及其调整 1、初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二 十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起 股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价 格计算)和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格由股东大会授权 公司董事会在发行前根据市场和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公 司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 2、转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位， 最后一位四舍五入）： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/(1+n)； 增发新股或配股：P1=(P0+A×k)/(1+k)； 上述两项同时进行：P1=(P0+A×k)/(1+n+k)； 派送现金股利：P1=P0-D； 上述三项同时进行：P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k) 其中：P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，k为增发新股或配股率， A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息 披露媒体上刊登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办 法及暂停转股期间（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持 有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调 整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债 权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及 充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股 价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关 规定来制订。 （十）转股价格向下修正条款 1、修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，公司董事会有权 提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的 转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一交易日均价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日 前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易 日按调整后的转股价格和收盘价计算。 2、修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）和中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东 大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的 第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价 格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价格执行。 （十一）赎回条款 1、到期赎回条款 在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换 公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会根据发行时市场情况与保荐机构 (主承销商)协商确定。 2、有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值 加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： ①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日 的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%)； ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足3,000万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365 IA：指当期应计利息； B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天 数(算头不算尾)。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日 按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘 价计算。 （十二）回售条款 1、有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度，如果公司股票在任何连续 三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权 将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给 公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不 包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利 等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计 算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格 向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个 交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按 上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人 未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回 售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。 2、附加回售条款 若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在 募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变 募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债券 持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加上当期应计利 息价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附加回 售权。 （十三）转股年度有关股利的归属 因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股票享有与原股票同等 的权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换 公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。 （十四）发行方式及发行对象 本次可转换公司债券的具体发行方式由股东大会授权董事会（或董事会授权 人士）与保荐机构(主承销商)在发行前协商确定。本次可转换公司债券的发行对 象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、 证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。 （十五）向原股东配售的安排 本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配 售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会（或董事会授权人 士）根据发行时具体情况确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。原股东优 先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分采用通过上海证券交易所交 易系统网上定价发行的方式进行，或者采用网下对机构投资者发售和通过上海证 券交易所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。 （十六）债券持有人及债券持有人会议有关条款 在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，公司董事会应 召集债券持有人会议: 1、公司拟变更本次可转换公司债券募集说明书的约定； 2、公司不能按期支付本次可转换公司债券本息； 3、公司发生减资（因股权激励回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解 散、重整或者申请破产； 4、担保人（如有）发生重大变化； 5、发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项； 6、公司董事会书面提议召开债券持有人会议； 7、根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本规则的规定， 应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。 公司将在本次发行的可转换公司债券募集说明书中约定保护债券持有人权 利的办法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。 （十七）本次募集资金用途及实施方式 公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过178,000.00万元， 扣除发行费用后，募集资金用于以下项目： 金额单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 拟以募集资金投入 1 景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程—— 年产120万平方米多层印刷电路板项目 181,891.39 178,000.00 合计 181,891.39 178,000.00 景旺电子科技（珠海）有限公司一期工程——年产120万平方米多层印刷电 路板项目建成达产后，主要产品为应用于5G通信设备、服务器、汽车等领域的 高多层刚性电路板。 上述项目的实施主体为公司全资子公司珠海景旺。本次募集资金到位后，将 通过向珠海景旺增资或借款的方式投入，珠海景旺根据公司制定的募集资金投资 计划具体实施。在募集资金到位前，公司可根据项目实际建设进度以自筹资金先 行投入项目，待募集资金到位后予以置换。若本次实际募集资金不能满足上述项 目的资金需求，不足部分由公司自筹解决。 （十八）担保事项 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 （十九）募集资金存管 公司已经制定《募集资金管理制度》。本次发行的募集资金将存放于公司董 事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。 （二十）本次发行方案的有效期 公司本次公开发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月，自发行方案经 股东大会审议通过之日起计算。 三、财务会计信息及管理层讨论与分析 （一）最近三年及一期财务报表 公司2016年、2017年、2018年的财务报告经天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）审计；公司2019年1-9月财务报告未经审计。 1、合并资产负债表 金额单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 流动资产 货币资金 905,341,026.60 1,184,830,565.27 924,437,242.57 1,363,655,685.33 交易性金融资产 540,000,000.00 - - - 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 - 500,000,000.00 - - 应收票据 442,847,901.40 426,461,317.04 338,555,427.23 206,094,377.31 应收账款 2,023,078,821.90 1,641,550,552.92 1,302,325,202.32 1,065,612,831.27 预付款项 16,264,058.54 10,881,784.38 6,007,232.78 8,095,650.76 其他应收款 24,898,685.36 20,521,551.68 17,210,586.09 12,083,313.60 其中：应收利息 323,016.28 - - - 应收股利 - - - - 存货 823,567,660.84 684,261,050.97 457,885,281.50 341,780,197.59 一年内到期的非流动资 产 - - - - 其他流动资产 404,075,525.92 361,429,326.45 - - 流动资产合计 5,180,073,680.56 4,829,936,148.71 3,046,420,972.49 2,997,322,055.86 非流动资产 可供出售金融资产 - 6,000,000.00 6,000,000.00 6,000,000.00 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 - - - - 其他权益工具投资 6,000,000.00 - - - 投资性房地产 - - - - 固定资产 2,565,006,813.15 2,303,417,953.58 1,155,405,434.89 1,106,624,280.81 在建工程 79,294,312.05 131,182,918.46 80,863,057.74 2,089,920.96 工程物资 - - - - 固定资产清理 - - - - 无形资产 255,399,789.59 255,706,521.52 232,492,342.39 174,821,777.68 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 13,556,903.19 14,572,026.36 12,969,725.95 6,628,525.23 递延所得税资产 44,441,098.31 41,987,680.44 37,454,719.49 29,355,419.11 其他非流动资产 74,890,679.72 87,306,242.48 205,790,395.71 14,021,796.82 非流动资产合计 3,038,589,596.01 2,840,173,342.84 1,730,975,676.17 1,339,541,720.61 资产总计 8,218,663,276.57 7,670,109,491.55 4,777,396,648.66 4,336,863,776.47 合并资产负债表（续） 金额单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 流动负债 短期借款 8,346,780.39 - 572,348.09 81,619,268.68 交易性金融负债 - - - - 应付票据 613,315,265.06 539,677,857.07 340,141,561.46 168,587,613.38 应付账款 1,525,683,277.81 1,372,691,826.38 858,484,520.58 722,067,991.74 预收款项 5,607,757.10 1,752,504.99 5,592,137.86 3,447,266.42 应付职工薪酬 139,969,546.49 160,011,381.62 119,713,100.96 100,249,331.55 应交税费 55,790,828.59 30,700,522.26 79,065,698.45 49,332,794.06 其他应付款 309,794,366.60 319,311,984.32 18,445,469.31 25,944,030.61 其中：应付利息 10,562.35 1,907,769.86 - 517,065.91 应付股利 - - - - 一年内到期的非流动负 债 - - - 92,869,833.56 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,658,507,822.04 2,424,146,076.64 1,422,014,836.71 1,244,118,130.00 非流动负债 长期借款 - - - 148,381,161.19 应付债券 - 726,752,625.84 - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延收益 94,931,260.97 92,207,135.05 78,532,759.33 70,451,996.13 递延所得税负债 45,570,577.60 20,230,646.35 411,064.03 12,409,593.91 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 140,501,838.57 839,190,407.24 78,943,823.36 231,242,751.23 负债合计 2,799,009,660.61 3,263,336,483.88 1,500,958,660.07 1,475,360,881.23 股东权益 股本 602,371,610.00 411,000,000.00 408,000,000.00 408,000,000.00 其他权益工具 - 259,207,468.26 - - 资本公积 1,951,692,935.59 1,137,974,710.37 1,046,569,418.72 1,046,569,418.72 减：库存股 83,430,000.00 85,680,000.00 - - 专项储备 418.02 - - - 盈余公积 166,515,478.51 126,351,287.31 105,067,377.13 58,768,774.69 一般风险准备 - - - - 未分配利润 2,562,207,702.51 2,294,176,030.74 1,716,801,192.74 1,348,164,701.83 外币报表折算差额 - - - - 归属于母公司股东权益 合计 5,199,358,144.63 4,143,029,496.68 3,276,437,988.59 2,861,502,895.24 少数股东权益 220,295,471.33 263,743,510.99 - - 股东权益合计 5,419,653,615.96 4,406,773,007.67 3,276,437,988.59 2,861,502,895.24 负债及股东权益合计 8,218,663,276.57 7,670,109,491.55 4,777,396,648.66 4,336,863,776.47 2、合并利润表 金额单位：元 项目 2019年1-9月 2018年 2017年 2016年度 一、营业总收入 4,534,589,541.10 4,985,559,104.51 4,192,017,811.27 3,283,195,794.98 其中：营业收入 4,534,589,541.10 4,985,559,104.51 4,192,017,811.27 3,283,195,794.98 减：营业成本 3,289,325,398.92 3,401,253,674.04 2,829,099,729.32 2,223,947,708.59 税金及附加 25,823,679.20 40,125,921.25 35,425,732.96 27,460,949.81 销售费用 141,162,903.54 174,515,531.66 141,616,573.59 111,913,245.89 管理费用 231,349,002.04 241,397,878.84 175,388,223.52 137,325,132.83 研发费用 213,813,784.25 231,140,471.64 198,843,333.17 127,895,709.57 财务费用 -20,426,562.10 -8,224,418.46 16,954,010.44 1,428,053.30 加：其他收益 66,708,871.00 55,842,915.02 48,483,542.33 - 投资收益（损失以“－” 号填列） 16,865,254.13 7,086,834.58 4,649,229.31 69,468.31 公允价值变动收益（损失 以“－”号填列） - - - - 信用减值损失（损失以 “－”号填列） -19,993,547.44 - - - 资产减值损失（损失以 “－”号填列） -8,957,315.92 -41,910,167.54 -44,249,923.52 -20,340,534.2 资产处置收益（损失以 “－”号填列） -7,261,031.89 -2,634,216.01 -1,507,538.17 -4,016,242.28 二、营业利润（亏损以 “－”号填列） 700,903,565.13 923,735,411.59 802,065,518.22 628,937,686.82 加：营业外收入 438,587.30 5,743,632.93 1,110,774.20 26,598,913.28 减：营业外支出 10,765,321.30 6,248,919.27 2,831,619.73 2,158,421.11 三、利润总额（亏损总额 以“－”号填列） 690,576,831.13 923,230,125.25 800,344,672.69 653,378,178.99 减：所得税费用 103,129,930.82 128,052,779.00 140,609,579.34 115,919,167.27 四、净利润（净亏损以 “－”号填列） 587,446,900.31 795,177,346.25 659,735,093.35 537,459,011.72 归属于母公司股东的净 利润 630,894,939.97 802,658,748.18 659,735,093.35 537,459,011.72 少数股东损益 -43,448,039.66 -7,481,401.93 - - 五、其他综合收益的税后 净额 - - - - 六、综合收益总额 587,446,900.31 795,177,346.25 659,735,093.35 537,459,011.72 归属于母公司股东的综 合收益总额 630,894,939.97 802,658,748.18 659,735,093.35 537,459,011.72 归属于少数股东的综合 收益总额 -43,448,039.66 -7,481,401.93 - - 七、每股收益 (一)基本每股收益 1.07 1.41 1.15 1.07 (二)稀释每股收益 1.07 1.41 1.15 1.07 3、合并现金流量表 金额单位：元 项目 2019年1-9月 2018年 2017年 2016年度 一、经营活动产生 的现金流量： 销售商品、提供劳 务收到的现金 4,520,532,278.03 5,124,833,589.70 4,209,960,133.67 3,008,880,739.79 收到的税费返还 105,741,107.14 47,453,368.08 39,952,545.23 29,656,455.12 收到其他与经营活 动有关的现金 85,950,242.46 79,160,698.28 71,811,485.97 50,620,707.64 经营活动现金流入 小计 4,712,223,627.63 5,251,447,656.06 4,321,724,164.87 3,089,157,902.55 购买商品、接受劳 务支付的现金 2,747,589,768.38 3,162,482,281.99 2,475,178,983.83 1,598,174,960.91 支付给职工以及为 职工支付的现金 835,237,015.15 806,002,014.11 673,720,076.20 562,535,015.93 支付的各项税费 100,486,331.60 227,929,504.04 196,890,542.84 188,704,891.03 支付其他与经营活 动有关的现金 273,681,256.67 251,194,250.86 247,377,828.36 178,751,312.90 经营活动现金流出 小计 3,956,994,371.80 4,447,608,051.00 3,593,167,431.23 2,528,166,180.77 经营活动产生的现 金流量净额 755,229,255.83 803,839,605.06 728,556,733.64 560,991,721.78 二、投资活动产生 的现金流量： 收回投资收到的现 金 - - - - 取得投资收益收到 的现金 - - - - 处置固定资产、无 形资产和其他长期 资产收回的现金净 额 7,757,796.56 9,530,310.56 3,707,205.22 3,120,086.86 处置子公司及其他 营业单位收到的现 金净额 - - - - 收到其他与投资活 动有关的现金 5,880,534,772.11 1,423,597,616.44 952,649,229.31 73,569,468.31 投资活动现金流入 小计 5,888,292,568.67 1,433,127,927.00 956,356,434.53 76,689.55,17 购建固定资产、无 形资产和其他长期 资产支付的现金 634,610,353.96 533,195,976.69 589,411,083.90 339,999,041.92 投资支付的现金 - - - - 取得子公司及其他 营业单位支付的现 金净额 7,239,163.89 75,976,749.93 - - 支付其他与投资活 动有关的现金 5,958,000,000.00 2,212,000,000.00 948,000,000.00 70,500,000.00 投资活动现金流出 小计 6,599,849,517.85 2,821,172,726.62 1,537,411,083.90 410,499,041.92 投资活动产生的现 金流量净额 -711,556,949.18 -1,388,044,799.62 -581,054,649.37 -333,809,486.75 三、筹资活动产生 的现金流量： 吸收投资收到的现 金 - 85,680,200.00 - 1,064,101,120.00 其中：子公司吸收 少数股东投资收到 的现金 - - - - 取得借款收到的现 金 8,346,780.39 - - 175,013,087.60 发行债券收到的现 金 965,286,000.00 - - 收到其他与筹资活 动有关的现金 - - - - 筹资活动现金流入 小计 8,346,780.39 1,050,966,200.00 - 1,239,114,207.60 偿还债务支付的现 金 17,618,015.40 549,729.37 322,255,665.94 236,348,850.39 分配股利、利润或 偿付利息支付的现 金 322,783,068.65 204,005,435.77 249,039,582.16 119,835,384.97 其中：子公司支付 给少数股东的股 利、利润 - - - - 支付其他与筹资活 动有关的现金 38,946,310.81 72,266,943.66 91,128,638.22 20,583,271.85 筹资活动现金流出 小计 379,347,394.86 276,822,108.80 662,423,886.32 376,767,507.21 筹资活动产生的现 金流量净额 -371,000,614.47 774,144,091.20 -662,423,886.32 862,346,700.39 四、汇率变动对现 金的影响 8,892,458.34 3,867,127.85 -7,865,278.93 2,271,762.55 五、现金及现金等 价物净增加额 -318,435,849.48 193,806,024.49 -522,787,080.98 1,091,800,697.97 加：期初现金及现 金等价物的余额 1,014,270,889.81 820,464,865.32 1,343,251,946.30 251,451,248.33 六、期末现金及现 金等价物余额 695,835,040.33 1,014,270,889.81 820,464,865.32 1,343,251,946.30 4、母公司资产负债表 金额单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 流动资产 货币资金 316,939,073.63 461,287,050.39 376,973,739.25 1,205,028,080.74 交易性金融资产 350,000,000.00 - - - 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 - 50,000,000.00 - - 应收票据 163,259,152.13 171,650,310.62 107,934,928.72 106,107,021.09 应收账款 1,186,760,941.19 811,261,148.14 799,521,553.28 652,545,469.31 预付款项 4,901,594.36 2,983,365.35 1,117,285.80 4,102,840.05 其他应收款 128,745,094.88 48,039,944.45 4,241,690.96 8,797,916.62 其中：应收利息 4,005,629.68 75,243.08 - - 应收股利 - - - - 存货 216,547,290.71 160,919,843.36 111,275,017.67 108,285,517.86 一年内到期的非流动资 产 - - - - 其他流动资产 128,381,882.35 - - - 流动资产合计 2,495,535,029.25 1,706,141,662.31 1,401,064,215.68 2,084,866,845.67 非流动资产 可供出售金融资产 - - - - 持有至到期投资 - - - - 长期应收款 - - - - 长期股权投资 2,451,458,495.18 2,445,361,456.51 1,200,385,450.14 289,618,887.64 其他权益工具投资 - - - - 投资性房地产 - - - - 固定资产 222,462,047.88 199,334,224.65 210,114,992.62 211,617,488.45 在建工程 43,660,665.04 26,173,455.70 1,545,767.37 - 无形资产 108,988,443.69 111,259,656.90 115,108,642.93 117,510,925.42 开发支出 - - - - 商誉 - - - - 长期待摊费用 3,121,827.03 4,561,803.44 5,475,773.60 6,628,525.23 递延所得税资产 19,476,609.47 14,785,189.64 11,737,350.73 7,768,921.98 其他非流动资产 10,876,410.04 7,490,230.35 8,287,602.14 5,320,372.12 非流动资产合计 2,860,044,498.33 2,808,966,017.19 1,552,655,579.53 638,465,120.84 资产总计 5,355,579,527.58 4,515,107,679.50 2,953,719,795.21 2,723,331,966.51 母公司资产负债表（续） 金额单位：元 项目 2019年9月30日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 流动负债 短期借款 - - - 56,137,953.95 交易性金融负债 - - - - 应付票据 124,745,489.19 116,869,440.55 89,317,874.37 46,434,852.80 应付账款 1,873,127,518.65 1,125,794,005.66 900,293,780.15 885,823,192.99 预收款项 454,968.29 273,752.59 454,747.47 868,664.67 应付职工薪酬 53,364,548.11 66,526,704.24 55,708,601.45 43,192,468.63 应交税费 8,046,987.27 5,724,826.93 14,957,693.88 7,714,975.40 其他应付款 280,841,261.53 291,762,922.90 4,112,744.43 13,834,914.69 其中：应付利息 - 1,907,769.86 - 151,887.11 应付股利 - - - - 一年内到期的非流动负 债 - - - - 其他流动负债 - - - - 流动负债合计 2,340,580,773.04 1,606,951,652.87 1,064,845,441.75 1,054,007,023.13 非流动负债 长期借款 - - - - 应付债券 - 726,752,625.84 - - 长期应付款 - - - - 专项应付款 - - - - 预计负债 - - - - 递延收益 26,813,492.51 26,305,407.70 15,641,952.36 14,278,566.67 递延所得税负债 11,105,797.25 5,093,730.26 - - 其他非流动负债 - - - - 非流动负债合计 37,919,289.76 758,151,763.80 15,641,952.36 14,278,566.67 负债合计 2,378,500,062.80 2,365,103,416.67 1,080,487,394.11 1,068,285,589.80 所有者权益 股本 602,371,610.00 411,000,000.00 408,000,000.00 408,000,000.00 其他权益工具 - 259,207,468.26 - - 资本公积 1,916,053,261.45 1,102,335,036.23 1,010,929,744.58 1,010,929,744.58 减:库存股 83,430,000.00 85,680,000.00 - - 专项储备 - - - - 盈余公积 160,853,567.03 120,689,375.83 99,405,465.65 53,106,863.21 一般风险准备 - - - - 未分配利润 381,231,026.30 342,452,382.51 354,897,190.87 183,009,768.92 外币报表折算差额 - - - - 所有者权益合计 2,977,079,464.78 2,150,004,262.83 1,873,232,401.10 1,655,046,376.71 负债及所有者权益合计 5,355,579,527.58 4,515,107,679.50 2,953,719,795.21 2,723,331,966.51 5、母公司利润表 金额单位：元 项目 2019年1-9月 2018年 2017年 2016年 一、营业总收入 2,272,475,092.55 2,711,012,310.71 2,260,797,157.26 1,776,110,596.44 其中:营业收入 2,272,475,092.55 2,711,012,310.71 2,260,797,157.26 1,776,110,596.44 减:营业成本 1,870,310,722.39 2,149,337,970.67 1,793,892,341.91 1,439,287,254.96 税金及附加 8,561,976.07 13,337,957.67 15,037,602.68 9,980,219.98 销售费用 65,100,489.67 75,013,935.28 62,104,721.65 40,821,077.49 管理费用 114,919,266.98 129,633,647.61 99,443,586.07 79,462,005.58 研发费用 75,271,650.99 102,572,476.98 74,995,599.06 54,630,951.69 财务费用 -1,691,430.16 8,205,738.36 6,208,131.16 -2,432,523.79 加：其他收益 23,328,641.86 20,484,526.81 7,288,287.60 - 投资收益（损失以 “－”号填列） 282,261,066.97 554,530.89 300,128,679.45 - 公允价值变动收益 （损失以“－”号填 列） - - - - 信用减值损失（损失 以“－”号填列） -23,689,068.24 - - - 资产减值损失（损失 以“－”号填列） -2,194,274.10 -7,045,171.30 -26,709,376.23 -11,417,629.76 资产处置收益（亏损 以“-”号填列） -1,103,650.21 -337,008.89 -302,284.59 -1,860,188.18 二、营业利润（亏损 以“－”号填列） 418,605,132.89 246,567,461.65 489,520,480.96 141,083,792.59 加:营业外收入 182,148.70 682,114.55 150,408.02 9,015,317.81 减：营业外支出 685,707.72 3,221,236.03 1,641,825.93 1,491,801.99 三、利润总额（亏损 总额以“－”号填列） 418,101,573.87 244,028,340.17 488,029,063.05 148,607,308.41 减：所得税费用 16,459,661.88 31,189,238.35 25,043,038.66 18,823,098.70 四、净利润（净亏损 以“－”号填列） 401,641,911.99 212,839,101.82 462,986,024.39 129,784,209.71 五、其他综合收益的 税后净额 - - - - 六、综合收益总额 401,641,911.99 212,839,101.82 462,986,024.39 129,784,209.71 6、母公司现金流量表 金额单位：元 项目 2019年1-9月 2018年 2017年 2016年 一、经营活动产生的现 金流量： 销售商品、提供劳务收 到的现金 1,714,963,707.65 2,499,200,750.47 1,968,493,432.53 1,384,642,381.74 收到的税费返还 8,745,430.88 10,733,478.93 20,874,137.00 15,398,530.65 收到其他与经营活动有 关的现金 24,793,579.16 31,755,213.46 14,984,699.91 21,702,668.49 经营活动现金流入小计 1,748,502,717.69 2,541,689,442.86 2,004,352,269.44 1,421,743,580.88 购买商品、接受劳务支 付的现金 899,826,148.33 1,718,641,087.49 1,473,119,107.35 777,986,862.99 支付给职工以及为职工 支付的现金 240,008,864.80 267,774,360.41 240,155,590.72 214,483,524.62 支付的各项税费 24,915,338.26 54,991,456.20 45,919,075.43 49,868,699.60 支付其他与经营活动有 关的现金 93,546,884.31 68,448,244.47 92,027,590.11 72,463,223.03 经营活动现金流出小计 1,258,297,235.70 2,109,855,148.57 1,851,221,363.61 1,114,802,310.24 经营活动产生的现金流 量净额 490,205,481.99 431,834,294.29 153,130,905.83 306,941,270.64 二、投资活动产生的现 金流量： 收回投资收到的现金 - - - - 取得投资收益收到的现 金 280,000,000.00 - 300,000,000.00 - 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 744,522.49 18,803,265.45 513,704.67 2,940,072.83 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 - - - - 收到其他与投资活动有 关的现金 712,246,443.31 122,554,530.89 40,128,679.45 - 投资活动现金流入小计 992,990,965.80 141,357,796.34 340,642,384.12 2,940,072.83 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 70,058,149.79 72,427,464.31 59,591,819.80 170,828,987.56 投资支付的现金 7,239,163.89 1,045,027,002.82 910,766,562.50 - 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 - - - - 支付其他与投资活动有 关的现金 1,210,000,000.00 217,000,000.00 40,000,000.00 - 投资活动现金流出小计 1,287,297,313.68 1,334,454,467.13 1,010,358,382.30 170,828,987.56 投资活动产生的现金流 量净额 -294,306,347.88 -1,193,096,670.79 -669,715,998.18 -167,888,914.73 三、筹资活动产生的现 金流量： 吸收投资收到的现金 - 85,680,200.00 - 1,064,101,120.00 取得借款收到的现金 - - - - 发行债券收到的现金 - 965,286,000.00 - 129,438,449.55 收到其他与筹资活动有 关的现金 - 1,044,039.65 - 335,858.08 筹资活动现金流入小计 - 1,052,010,239.65 - 1,193,875,427.63 偿还债务支付的现金 17,618,015.40 - 56,149,279.57 166,116,844.20 分配股利、利润或偿付 322,755,333.00 204,000,000.00 244,755,638.32 104,816,486.30 利息支付的现金 其中：子公司支付给少 数股东的股利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有 关的现金 9,848,668.63 1,684,000.00 35,836,859.91 10,633,816.76 筹资活动现金流出小计 350,222,017.03 205,684,000.00 336,741,777.80 281,567,147.26 筹资活动产生的现金流 量净额 -350,222,017.03 846,326,239.65 -336,741,777.80 912,308,280.37 四、汇率变动对现金的 影响 126,237.53 293,487.64 -3,004,331.25 359,177.99 五、现金及现金等价物 净增加额 -154,196,645.39 85,357,350.79 -856,331,201.40 1,051,719,814.27 加：期初现金及现金等 价物的余额 427,604,821.75 342,247,470.96 1,198,578,672.36 146,858,858.09 六、期末现金及现金等 价物余额 273,408,176.36 427,604,821.75 342,247,470.96 1,198,578,672.36 （二）合并范围的变化情况 1、报告期纳入合并财务报表范围的子公司 名称 注册地 注册资本 经营范围 合并期间 合计持 股比例 龙川 景旺 广东省龙 川县 美元 3,700万 元 生产和销售自产的新型电子元器件（片式元器件、 敏感元器件及传感器、频率控制与选择元件、混合 集成电路、电力电子器件、光电子器件、新型机电 元件、高密度互连积层板、多层挠性板、刚挠印刷 电路板及封装载板）。产品出口外销及中国境内销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方 可开展经营活动。） 2016年- 2019年9月 100% 龙川 金属 基 广东省龙 川县 人民币 500万元 金属基复合材料及制品、金属层状复合材料及制品 的开发、制造与销售（法律、行政法规禁止的项目 除外，法律、行政法规限制的项目须取得许可后方 可经营）。 2016年- 2019年9月 100% 江西 景旺 江西省吉 水县 人民币 80,000万 元 新型电子元器件（片式元器件、频率元器件、混合 集成电路、电力电子器件、光电子器件、敏感元器 件及传感器、新型机电元件、高密度印刷电路板和 柔性电路板）制造及销售，半导体、光电子器件、 新型电子元器件电子产品用材料制造及销售,碱式 氯化铜、氢氧化铜、氢氧化锡产品的生产及销售。 （依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开 展经营活动） 2016年- 2019年9月 100% 香港 景旺 香港 美元13万 印制电路板、柔性线路板及其他电子电器产品的贸 易。 2016年- 2019年9月 100% 龙川 宗德 广东省龙 川县 人民币 3,000万 元 电路板钻孔加工、生产、销售；货物及技术进出口。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开 展经营活动。） 2016年- 2019年9月 100% 欧洲 景旺 德国 欧元5万 电路板（印制电路板、柔性电路板和金属基电路板） 贸易的开展以及德国及整个欧洲客户关系的维系。 2016年- 2019年9月 100% 珠海 景旺 广东省珠 海市 人民币 10,000万 元 研发、生产和销售印制电路板、柔性线路板，半导 体、光电子器件、电子元器件的表面贴组装加工业 务，对外贸易进出口业务。(涉及前置许可的除外 及国家有专门规定的除外)。 2017年8月- 2019年9月 100% 景旺 投资 广东省珠 海市 人民币 3,000万 投资管理、创业投资、投资咨询,从事对未上市企 业进行股权投资,对上市公司非公开发行股票的投 2018年2月- 2019年9月 100% 元 资,以自有资金进行项目投资(依法需经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 景旺 柔性 广东省珠 海市 人民币 65,000万 元 柔性线路板、电子元器件及其零配件的生产、销售。 2018年12月- 2019年9月 51% 美国 景旺 （未完）  |