卓越新能:首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告
龙岩卓越新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 网上路演公告 保荐机构（主承销商） ： 英大证券有限责任公司 龙岩卓越新能源股份有限公司 （以下简称“ 卓越新能 ”、“发行人”或“公司”） 首次公开发行不超过 3,000 万股 人民币普通股（ A 股） 并在科创板上市 （以下简 称 “ 本次发行 ” ）的申请 已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通 过，并已经 中国证券监督管理委员会 证监许可〔 2019 〕 1921 号文注册通过。 本 次发行的保荐机构（主承销商）为 英大证券有限责任公司 （以下简称“ 英大证券 ” 或“保荐机构（主承销商）”） 。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网 上发行”）相结合的方式进行 。 发行 人 和保荐机构（主承销商）英大证券将通过 网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。 本次 拟公开 发行 新股 3,000 万股 ， 占发行后公司总股本的 2 5.00 % 。 本次发行 初始战略配售预计发行数量为 1 20 万股，占本次发行总数量的 4 .00 % ， 最终战略 配售数量与初始战略配 售数量的差额部分首先回拨至网下发行 。 回拨机制启动 前，网下初始发行数量为 2 ,016 万股，占扣除 初始 战略配售数量后发行数量的 70 .00% ； 网上初始发行数量为 864 万股，占扣除 初始 战略配售数量后发行数量的 3 0.00% 。 最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量， 网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。 为了便于投资者了解发行人的基本情况、发展前景和本次发行的相关安排， 发行人和 保荐机构（主承销商） 将就本次发行举行网上路演 ，敬请广大投资者关 注。 1 、网上路演时间： 201 9 年 1 1 月 8 日 （ T - 1 日， 周 五 ） 9 :00 - 12 :00 。 2 、网上路演网址：上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com 中国证券网： http://roadshow.cnstock.com 3 、参加人员：发行人 董事会及 管理层主要成员和 保荐机构（主承销商） 的 相关人员。 本次发行的 《 龙岩卓越新能源股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上 市 招股意向书 》 全文及 相关资料 可在上海证券交易所网站 （ http://www.sse.com.cn ）查询。 发行人：龙岩卓越新能源股份有限公司 保荐机构（主承销商）：英大证券有限责任公司 2019年11月7日 （本页无正文，为《 龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页） 龙岩卓越新能源股份有限公司 年 月 日 （本页无正文，为《 龙岩卓越新能源股份有限公司首次公开发行股票并在科创板 上市网上路演公告》之盖章页） 英大证券有限责任公司 年 月 日 中财网
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