[中报]美力科技:2019年半年度报告
原标题:美力科技:2019年半年度报告 浙江美力科技股份有限公司 2019年半年度报告 2019-049 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人章碧鸿、主管会计工作负责人竺永东及会计机构负责人(会计主管人员)竺永 东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 报告期内，公司主要存在行业变动及毛利率下降风险、实际控制人控制风险、管理风险 、 技术风险和折旧费用大幅增加的风险等，具体内容详见本报告“第四节 经营情况讨论与分析” 之“九、公司面临的风险和应对措施”部分。 上述风险，为影响公司未来经营业绩及持续发展的重大风险因素，敬请广大投资者注意 阅读，理性投资，控制风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................................... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ............................................................................................... 5 第三节 公司业务概要 ................................................................................................................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ..................................................................................................... 15 第五节 重要事项 ........................................................................................................................ 25 第六节 股份变动及股东情况 ..................................................................................................... 32 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................. 36 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .................................................................................. 37 第九节 公司债相关情况 ............................................................................................................. 38 第十节 财务报告 ........................................................................................................................ 39 第十一节 备查文件目录 ........................................................................................................... 147 释义 释义项 指 释义内容 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 公司、本公司、美力科技 指 浙江美力科技股份有限公司 长春美力 指 长春美力弹簧有限公司，系公司全资子公司 绍兴美力 指 绍兴美力精密弹簧有限公司，系公司全资子公司 海宁美力 指 浙江美力汽车弹簧有限公司，系公司全资子公司 北美美力 指 MEILI NORTH AMERICALTD.，系公司控股子公司 上海科工 指 上海科工机电设备成套有限公司，系公司全资子公司 公司章程 指 《浙江美力科技股份有限公司公司章程》 万都 指 万都株式会社，世界汽车零部件百强企业，致力于为汽车提供世界一 流的汽车核心底盘系统-制动器装置、转向装置以及悬架装置。 礼恩派 指 无锡礼恩派华光汽车部件有限公司，系礼恩派亚洲有限公司与无锡华 光汽车部件集团有限公司共同组建的合资公司，其主要业务为生产轿 车座椅悬挂垫和座椅背部支撑系统。 佛吉亚 指 FAURECIA，法国汽车零部件企业，全球第六大汽车零部件供应商， 其在汽车座椅、排放控制技术系统、汽车内饰和外饰四大业务领域居 业界领先地位。 德尔福 指 美国德尔福公司，是一家全球领先的乘用车、商用车及其它细分市场 的电子与技术供应商。 天纳克 指 是一家集研发、生产和销售汽车空气净化和驾乘性能系统及产品于一 身的全球领先汽车零部件企业。 瑞立 指 瑞立集团有限公司，是一家专业生产汽车零部件的中国企业，2004 年7月成功实现在美国纳斯达克上市。 奥托立夫 指 上海奥托立夫汽车安全系统有限公司，系瑞典奥托立夫公司子公司， 主要产品为汽车安全气囊及其它安全系统系列产品。 伟巴斯特 指 伟巴斯特车顶供暖系统（上海）有限公司，系伟巴斯特车顶系统中国 有限公司全资子公司，其主要业务为汽车遮阳板总成及天窗产品。 股票或A股 指 面值为1元的人民币普通股 元，万元 指 人民币元，人民币万元 报告期、报告期末 指 2019年1月1日至2019年6月30日、2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 美力科技 股票代码 300611 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 浙江美力科技股份有限公司 公司的中文简称（如有） 美力科技 公司的法定代表人 章碧鸿 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章夏巍 梁钰琪 联系地址 浙江绍兴新昌县新昌大道西路1365号 浙江绍兴新昌县新昌大道西路1365号 电话 0575-86226808 0575-86226808 传真 0575-86060996 0575-86060996 电子信箱 xiawei.zhang@china-springs.com yuqi.liang@china-springs.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 3、注册变更情况 注册情况在报告期是否变更情况 □ 适用 √ 不适用 公司注册情况在报告期无变化，具体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减 营业总收入（元） 271,136,359.94 252,601,181.27 7.34% 归属于上市公司股东的净利润（元） 15,121,680.07 20,530,017.40 -26.34% 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润（元） 12,623,595.34 15,168,762.94 -16.78% 经营活动产生的现金流量净额（元） 25,431,711.87 -666,738.32 -3,914.35% 基本每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 稀释每股收益（元/股） 0.08 0.11 -27.27% 加权平均净资产收益率 2.28% 2.99% -0.71% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减 总资产（元） 1,081,156,162.22 1,017,953,760.85 6.21% 归属于上市公司股东的净资产（元） 664,963,394.52 662,165,097.95 0.42% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 3,153,570.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -84,752.14 减：所得税影响额 570,733.96 合计 2,498,084.73 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、公司从事的主要业务 公司自成立以来，主要从事高端弹簧产品的研发、生产和销售业务，产品主要包括悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身 及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品等五大类，主要应用于汽车行业，在汽车主机厂和世界知名汽车零部件企业中，积累 了深厚的客户资源和较高的市场口碑。除此之外，公司产品在机械、园林、五金、仪器仪表、家用电器等主要市场，亦有广 泛的应用。 2018年，公司完成对上海科工100%股权的收购工作，上海科工自2018年4月30日起，加入公司并表范围，公司的业务开 始拓展至模具及汽车塑料内饰件的研发、生产及销售业务。上海科工成立于1993年，经过二十几年的发展，已经在汽车零部 件行业中，确立一定的行业地位，客户主要包括安凯希斯、伟巴斯特、奥托立夫等。 2、公司主要产品 目前，公司的产品主要可以分为两大类：弹簧产品及精密注塑件产品。 （1）弹簧产品 公司的弹簧产品主要可以分为以下五类：悬架系统弹簧、动力系统弹簧、车身及内饰弹簧、通用弹簧及其他弹簧产品。 产品系列名称 主要产品 产品示例 悬架系统弹簧 悬架弹簧、稳定杆 车身及内饰弹簧 各种异形弹簧 动力系统弹簧 气门弹簧 通用弹簧 圆柱弹簧 其他弹簧产品 冲压件等其他弹簧 （2）精密注塑件产品 公司的精密注塑件产品主要可以分为以下四类：安全系统零部件、方向盘系统部件、遮阳板总成及天窗部件和其他产品 零部件。 产品系列名称 主要产品 产品示例 安全系统零部件 安全带锁扣部件、锁舌、 导向件、高挑器部件、支 架部件、安全气囊部件、 安全带卷簧组件 方向盘系统部件 方向盘上盖与底罩部件、 方向盘上盖、方向盘上盖 装饰件、方向盘总成 遮阳板总成及天窗部件 遮阳板化妆镜、遮阳板轴 杆、遮阳板总成、天窗把 手盖、天窗部件 其他产品零部件 汽车管路系统部件、汽车 内部装饰件、汽车杯架、 汽车轮箍及螺母罩 3、公司经营模式 公司的经营模式主要包括原材料采购、产品生产、新产品开发和销售模式。主要经营模式如下： （1）采购模式 a、弹簧产品业务采购模式 公司弹簧产品的原材料由公司采购部门统一向供应商采购。公司已建立了合格供应商管理体系，即：由技术中心对供 应商实行有效甄选、考核和管理；采购部门建立合格供方名录，由技术中心下辖的检测中心负责对采购物资的进厂检验，生 产运营部门负责进货质量的统计、分析及改进；由仓库保管员负责采购物资的验证、入库、储存防护和出库。公司在原材料 采购过程中逐步优化供应商资源，并在技术中心和生产运营部门的配合下，实现了对采购成本、质量和及时性等方面的有效 控制，多年来已与供应商建立了良好的合作关系。 公司主要有两种采购模式：一是公司运营部门根据以后两个月的订单情况，制定生产计划，向采购部下达以后两个月 的原材料需求，采购部根据运营部的采购需求向供应商提出采购订单；二是特殊品种或临时零星采购订单，由生产运营部门 根据生产计划对采购部下达采购指令，采购部寻找供应商进行下单临时采购。 b、精密注塑件产品业务采购模式 精密注塑件产品业务的原材料，由上海科工相关部门负责，其中，资材部主要负责原材料采购申请、合格供应商管理 以及采购作业联络工作，品保部负责原材料的入库检验，同时上海科工工程部负责制定采购原物料的技术文件。上海科工所 需物料采购必须向合格供应商购买，如属特殊性材料或客户指定供应商则必须使用指定供应商，采购人员依据申购单内容在 两家或多家合格供应商中进行询价、比价后择优采购。上海科工通过评鉴定期修订合格供应商名录。 （2）生产模式 a、弹簧产品业务生产模式 公司产品的研发设计与冷/热成形、热处理、抛丸强化、检测等是保证产品质量与竞争力的关键，这些关键工序均由公 司完成。这种生产模式最大限度提高了公司的生产能力和综合竞争力。 由于公司为各主机厂配套的车型各有不同，公司汽车弹簧产品生产具有多品种、中小批量、定制（非标准件）生产的 特点，公司的生产模式是以客户的需求为导向，主要采用“以销定产”的生产模式。根据与主机厂签订的月度订单，结合产成 品库的库存情况，逐级编制月度生产计划、周交货计划和生产统计日报表，组织安排生产，并每天跟踪客户订单情况，实时 更新生产计划。生产运营部门将生产计划分别提交到采购部、生产车间，采购部负责外购原材料和辅助材料的采购，生产运 营部门负责弹簧产品的生产。整个生产过程包括生产计划、车间制造、检验入库与产品交付。 b、精密注塑件产品业务生产模式 精密注塑件产品业务生产工作，包括模具及精密注塑件产品生产，其中模具制造主要用于后续塑料件内饰产品的生产， 由上海科工相关部门负责。模具部根据客户及产品要求，对模具进行设计、制造、检测、维修、变更等工作。生产部根据客 户订单安排生产，主要包括射出成型塑胶件、塑胶件组装、印刷加工等，市场部下设生管课依据客户订单作成加工单及订单 交期确认表，并制作组装生产排配表及印刷生产排配表，制造部下设成型课依照加工单及订单交期确认表制作成型生产排配 表安排生产，组装课、印刷课分别依据组装生产排配表、印刷生产排配表安排生产。 （3）新产品开发模式 a、弹簧产品业务开发模式 公司弹簧新产品开发模式主要有“自主研发”和“与主机厂同步研发”两种。 自主研发主要系公司根据行业发展趋势，利用自身超前研发的新技术、新产品、新材料，主动开拓创造新市场，自主 研发成功后较易获得新市场，例如公司已掌握的ML1900新材料技术，应用于弹簧制造后，将大幅提升汽车弹簧轻量化水平， 为汽车整体轻量化做出重要贡献。 与主机厂同步研发主要是指公司通过掌握的市场资源搜集市场需求信息，在了解主机厂有同步开发需求和评估竞争对 手后，通过进行产品技术评审和客户现场审核等方式以获得产品开发权或开发协议。 b、精密注塑件产品业务开发模式 上海科工精密注塑件开发，由上海科工相关部门负责，首先由工程部牵头组织各职能部门对项目进行论证，评审通过 后由市场部对外报价；客户确认后签订相关开发协议；之后成立项目小组进行开发；在送样至客户并通过各项试验（材料、 性能、功能试验等）后，进行批量生产。 （4）销售模式 a、弹簧产品业务销售模式 公司弹簧产品销售采用直销的方式，由营销部直接开发客户，并负责售后服务等相关事宜。公司客户主要集中在汽车 行业。 一般情况下，在公司技术中心为主机厂配套开发产品成功后，将交付样品供主机厂进行测试，测试期结束且产品合格 后，公司才安排进行批量生产。产品进入批量生产阶段，公司通常与零部件供应商、主机厂签订框架合同，根据每笔订单的 数量向主机厂提供相关产品，公司每月根据主机厂下达的月度订单组织生产，然后通过第三方物流或自己运送将产品运送至 主机厂指定的仓库（或中转库），仓库根据主机厂生产指令需求将产品配送到主机装配生产线，产品经主机厂验收合格、生 产领用后，每月向公司发送开票通知单（结算通知单），公司核对无误后开具发票。主机厂回款按合同约定执行。 b、精密注塑件产品业务开发模式 公司精密注塑件产品均销往国内，以直销模式为主；上海科工依托模具设计开发、项目工程管理等优势，努力进入客 户合格供应商名单。对于新产品，在送样至客户并通过各项试验（材料、性能、功能试验等）后，进行批量生产；由制造部 具体组织生产。对于前期已经开发的成熟产品，在该车型持续生产过程中不断给一级配套商供货，公司根据客户的采购计划 确定生产计划，然后根据客户订单进行销售。 4、报告期内主要的业绩驱动因素 报告期内，公司实现营业收入共计2.71亿元，与去年同期相比，增加7.34%，实现归属于上市公司的股东净利润为 1,512.17万元，与去年同期相比，下降26.34%，其中，归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润为1,262.36万元， 与去年同期相比减少16.78%。公司业绩变动，主要受到下述原因的影响： 报告期内，受到国内经济转型升级，及汽车工业和汽车零部件行业整体景气程度较弱地影响，汽车零部件行业企业间的 竞争进一步加剧。公司作为国内弹簧行业中的民营企业，面临来自客户降价、减产及国内其他弹簧合资品牌等竞争对手的双 重压力，并进而影响到了本期的营业收入。 2019年上半年，虽然公司通过实施内部精细化管理、淘汰部分毛利率显著较低的产品、提升对优质客户的响应效率、 与主要原材料供应商重新议价等措施，一定程度上弱化了客户降价，及折旧费用增加、原材料价格高位运行等不利因素，对 公司整体毛利率的影响，但是受到财务费用、研发费用及管理费用增加较多，对部分存在减值迹象的存货等，计提了资产减 值准备等多种因素的影响，报告期内，归属于上市公司股东的净利润，与去年同期相比，有较大幅度的下降。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 货币资金 与年初相比增加68.25%，主要系美力科技银行短期借款增加所致 预付款项 与年初相比增加49.30%，主要系预付的材料款项较多所致 其他应收款 与年初相比，增加30.57%，主要系缴付的复合材料汽车零部件项目的保证金 其他非流动资产 与年初相比，增加98.54%，主要系设备预付款 短期借款 与年初相比，增加140.53%，主要系公司为生产经营所需，向银行增加贷款所致 应付职工薪酬 与年初相比，减少36.74%，主要系年初计提的年终奖，于报告期内发放所致 应交税费 与年初相比，减少64.48%，主要系税率变动及税收政策调整所致 其他应付款 与年初相比，增加23.44%，主要系计提的应付股利所致 少数股东损益 与年初相比，减少37.47%，系报告期内，控股子公司北美美力亏损所致 2、主要境外资产情况 √ 适用 □ 不适用 资产的具体 内容 形成原因 资产规模 所在地 运营模式 保障资产安 全性的控制 措施 收益状况 境外资产占 公司净资产 的比重 是否存在重 大减值风险 MEILI NORTH AMERICAL TD（北美美 力） 对外投资后 形成的控股 子公司，公司 持有其70% 的股权 1,133.17万 元 加拿大温莎 销售公司 公司定期不 定期从公司 派遣人员，对 其经营情况 进行监督检 查，每个月按 时向公司提 报告期内实 现净利润 -508.07万 元，其中归属 于公司股东 的净利润为 -355.65万元 -3.19% 否 交财务报表 其他情况说 明 无 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求：否 公司的竞争优势主要体现在如下方面： 1、技术优势 经过多年的自主研发积累，截至目前为止，公司及子公司共拥有48项专利技术（其中发明专利12项）、2项计算机软件 著作权。在弹簧领域，公司主导或参与研究制定弹簧行业国际标准1项、国家标准10项、行业标准5项。例如，公司独立自主 研发的ML1900新材料性能处于行业领先地位。公司还是博士后工作站驻站单位，进行《39SiCrVTiA高强度高韧性弹簧钢 ML1900》的课题研究，推进各项试验工作的开展和任务安排。在精密注塑件产业务领域，公司子公司上海科工是上海精密 塑料模具重点骨干企业、上海市“专精特新”中小企业（2017-2018），也是上海市总工会职工技协确认的工程塑料模具制造 及成型技术教育培训基地和上海市工程技术大学产学研教学基地。 公司及子公司的的技术和研发实力，也获得了多方认可。2016年3月，公司测试中心获中国合格评定国家认可委员会 （CNAS）实验室认可证书，并于2018年度顺利通过CNAS认可委的监督审核。2016年4月，公司弹簧及弹性装置研究院获浙 江省科学技术厅、省发改委、省经信委认定为省级企业研究院。2016年12月，公司技术中心获浙江省经信委、省财政厅、省 国税局、省地税局和杭州海关认定为省级技术中心。公司子公司上海科工于2017年10月，通过高新技术企业复审，并获得嘉 定区2017年度先进制造企业科技创新奖，技术中心被认定为嘉定区企业技术中心。 2、工艺设备优势 经过多年的发展与积累，公司已通过自主技术改造、参与国际设备研发、设备引进等方式，使公司及子公司的设备精度、 生产效率在行业内居于领先水平。近年来，公司引进台湾的自动卷簧机、日本的应力抛丸机等；从意大利、日本等国家引进 气门弹簧生产设备，通过内部的自主组线，形成了单件流、零缺陷等自动生产线；引进的法国纽曼数控线材折弯机，具有高 精度，高速度和高质量等特点，有效提升了公司整体工艺水平，公司异形弹簧生产能力具备了全球领先优势；从日本牧野引 进MAKINO/F3高速加工中心及全自动CNC火花机，还更新了包括双色成型设备在内的大量生产制造设备。 3、人才优势 对于以技术为先导的研发、制造型企业而言，核心的创新人才始终是企业在市场竞争中取胜的关键要素之一。公司一直 非常注重制造行业内高端技术人才和企业管理人才的培养与挖掘，并通过一系列有效的聘用、培训和激励机制保障团队稳定。 目前，公司已建立了一支技术精湛、经验丰富、团结合作的研发团队。团队核心成员在金属材料、热处理领域具有深厚造诣， 先后承担了多项国际级、国家级、部级、省市区级重点科研项目。除此之外，公司研发团队中的年轻骨干大多毕业于国内知 名院校的机械工程、机电技术、物理学、材料学等相关专业，具备良好的技术理论基础，其中包括具有多年相关技术开发经 验的技术能手、技术新秀。公司研发团队通过技术人才的新老结合以及各技术层级人才的组合搭配，有效地发挥了团队发展 的协同效应。因此，公司现有研发团队在准确把握市场需求、调整产品研发思路方面具有领先优势，对国内外同行业的技术 发展动态拥有较强的敏锐性和前瞻性。 4、管理优势 公司不断借鉴国内外先进的企业管理经验，大力推行以人为本的管理理念，营造和谐、高效的企业氛围，积极实施精益 生产、目标管理等先进的管理方法和现代化的管理技术，促进公司经营管理体系人性化、科学化、规范化。 公司在管理架构设计上推行扁平化组织结构，以有效提高内部信息反馈速度，优化业务流程，提高快速反应能力，并在 此基础上实施“服务营销”战略，充分有效地组织全公司资源为客户服务，提高客户满意度。 5、品牌优势 经过多年的市场开拓和培育，公司和子公司已经拥有一批稳定的客户群，已经与万都、佛吉亚、礼恩派、德尔福、吉利 汽车等客户建立长期而稳定的合作关系。2011年10月，公司被浙江省环境保护厅、浙江省经济和信息化委员会授予“浙江省 清洁生产阶段性成果企业”，2014年1月，公司“”（注册证号：5741064）被浙江省工商行政管理局授予“浙江省著名 商标”，公司“美力”商号被浙江省工商行政管理局授予“浙江省知名商号”荣誉称号。近年来，公司产品销售额逐年增长，市 场占有率不断提高，充分体现了客户对公司产品的认可程度。公司子公司上海科工长期致力于汽车塑料零部件及周边产品的 生产和研发，在精密注塑模具及成型技术和塑件表面处理、喷涂加工等领域也已经具有一定的知名度，主要客户包括安凯希 斯、伟巴斯特、奥托立夫等知名零部件客户。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 （一）行业概述 2019 年上半年，国内经济仍处于结构调整的转型过程中，经济增长处于新常态运行状态，再加上受到国际外围动荡环 境的影响，国内消费者对汽车等大宗消费品的消费欲望及购买能力，进一步受到抑制。受此影响，2019年上半年，国内乘 用车市场继续延续了2018年的疲态，产销量增幅再创新低，与去年同期相比，降幅均超过10%。 伴随着行业负增长、竞争加剧，和汽车销售价格的逐渐走低，越来越多的合资、外资汽车主机厂商，开始积极寻找、培 育国内优质的零部件制造企业，并达成战略同盟关系，发挥国产零部件的进口替代作用；同时，随着国内主机厂商如吉利、 长城等的蓬勃兴起与发展，也给国内优质的零部件厂商提供了新的机遇。受到国内汽车工业变革、转型的冲击，国内汽车零 部件行业的竞争也日趋激烈，同时两极分化趋势越发明显，具有一定竞争优势的规模化国产零部件企业，产品市场占有率逐 渐提升，而在竞争中处于劣势的小微型企业，则逐渐被市场淘汰。 （二）公司经营情况概述 公司主要产品为弹簧产品，和汽车精密注塑件，主要直接或者间接（通过其他零部件供应商）销往汽车行业，故公司与 汽车零部件行业及汽车行业之间，均存在着很强的联动效应。 2019年上半年，随着国内汽车整体产销量下滑、各大汽车主机厂之间的价格竞争日趋激烈，并向上游的汽车零部件行 业传导，加上原材料价格的持续高位、人工成本上升、管理费用、财务费用、研发费用等期间费用的增加等多种因素共同作 用，公司的经营业绩出现较大情况的下滑。报告期内，公司实现营业收入2.71亿元，同比增加7.34%，实现归属于上市公 司净利润1,512.17万元，同比下降26.34%。 （三）报告期内公司主要工作 报告期内，公司主要开展了以下工作： 1、在内部实施精细化管理，通过聘请余姚健峰管理顾问咨询公司等机构的方式，加强公司车间现场、生产计划排产安 排等管理及班组长的管理技能提升；对各部门员工推行“2-7-1”梯队管理，通过发挥头部员工的先进示范作用，加强对落 后员工的培训及沟通等方式，提升部门的整体工作效率。 2、推进先进复合材料汽车零部件项目工作。该项目将分两期建设，报告期内，项目的一期工程，已经进行开工建设。 项目完成之后，主要用于玻璃纤维、碳纤维等复合材料汽车零部件的研发及生产工作。 3、优化客户结构，提升对优质客户的响应效率。报告期内，公司对客户资源进行了进一步的梳理，确立了重点老客户， 及潜在的重点客户，淘汰了部分付款条件较弱及毛利率显著较低的客户。报告期内，公司还与上海大众、上海通用、特斯拉 等行业内的知名主机厂进行商务接触及洽谈，为后期新业务和新客户的开拓打下基础。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 271,136,359.94 252,601,181.27 7.34% 营业成本 194,355,463.73 181,814,508.90 6.90% 销售费用 14,374,396.42 16,267,171.42 -11.64% 管理费用 23,184,621.52 20,247,270.48 14.51% 财务费用 4,671,239.92 2,366,893.21 97.36% 所得税费用 2,348,791.45 4,257,008.64 -44.83% 研发投入 15,324,955.82 11,502,116.30 33.24% 经营活动产生的现金流 量净额 25,431,711.87 -666,738.32 -3,914.35% 投资活动产生的现金流 量净额 -38,523,420.10 -154,804,018.46 -75.11% 筹资活动产生的现金流 量净额 55,693,399.44 164,155,363.26 -66.07% 现金及现金等价物净增 加额 42,091,798.20 8,518,027.17 394.15% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 √ 适用 □ 不适用 1、自2018年4月30日起，上海科工加入公司并表范围，成为公司控股子公司，公司持有其80%的股权；自2018年6月30日起， 上海科工成为公司全资子公司。故与去年同期相比，报告期内，归属于公司合并报表范围内的营业收入、利润来源（构成） 等均发生了重大变化。 2、报告期内，公司境外子公司北美美力经营业绩出现大幅下滑，主要系计提了金额较大的资产减值准备所致。 占比10%以上的产品或服务情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分产品或服务 悬架系统弹簧 92,931,987.00 79,920,261.00 14.00% -14.89% -12.85% -2.02% 车身及内饰弹簧 67,698,131.00 40,650,823.00 39.95% -2.34% -2.13% -0.14% 通用弹簧 28,639,906.00 15,685,803.00 45.23% 1.06% -8.26% 5.50% 精密注塑件 63,690,748.00 48,351,598.00 24.08% 183.52% 166.47% 4.89% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 -3,677,142.46 -23.06% 主要系北美美力计提金额 较高的资产减值准备所致 否 营业外收入 4,500.00 0.03% 否 营业外支出 90,952.14 0.57% 否 四、资产、负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比 例 金额 占总资产比 例 货币资金 129,784,752.50 12.00% 99,799,108.35 9.69% 2.31% 应收账款 197,029,630.90 18.22% 207,395,256.94 20.14% -1.92% 存货 140,537,378.66 13.00% 124,797,878.54 12.12% 0.88% 固定资产 347,565,313.02 32.15% 345,506,831.49 33.55% -1.40% 在建工程 57,730,762.11 5.34% 46,061,205.12 4.47% 0.87% 短期借款 127,000,000.00 11.75% 80,800,000.00 7.85% 3.90% 长期借款 129,500,000.00 11.98% 110,000,000.00 10.68% 1.30% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 3、截至报告期末的资产权利受限情况 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 21,957,610.35 其他货币资金中12,385,656.32元系票 据保证金，5,501,546.12元信用证保证 金，回购股份保证金额4,070,407.91元 应收票据 10,811,809.67 用于质押开具银行承兑汇票 存货 固定资产 145,118,766.74 用于银行借款抵押担保 无形资产 190,000,000.00 用于银行借款抵押担保 合计 367,888,186.76 -- 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 18,260,672.06 209,965,660.29 -91.30% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 先进复合材料 汽车零部件制 造产业园项目 自建 是 汽车零 部件 14,842,972.06 38,905,147.00 自有及 自筹资 金 3.11% 52,360,000.00 0.00 不适用 2018年 02月10 日 http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/ disclosure/szse_ gem/bulletin_detail/true/1204410392?announceTime= 2018-02-10 合计 -- -- -- 14,842,972.06 38,905,147.00 -- -- 52,360,000.00 0.00 -- -- -- 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 22,347.37 报告期投入募集资金总额 341.77 已累计投入募集资金总额 18,127.2 报告期内变更用途的募集资金总额 3,564.81 累计变更用途的募集资金总额 3,564.81 累计变更用途的募集资金总额比例 15.95% 募集资金总体使用情况说明 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]123 号”文核准，并经深圳证券交易所《关于浙江美力科技股份有限公司 人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2017]116 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股票2,237万股 股，发行价格为11.97元/股，募集资金总额26,776.89万元,扣除发行费用之后，募集资金净额为22,347.37万元。 为保障募投项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募投项目，截至2017年3月20日，公司已经向高性能精密弹 簧技术改造项目和技术中心扩建项目两个募集资金项目分别投入自筹资金707.42万元、923.15万元，子公司海宁美力以自 筹资金预先投入年产721万件汽车弹簧产业化建设项目的实际投资金额为9,046.82万元。2017年4月11日，经第三届董 事会第三次会议审议通过，公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,677.39万元。除上述置 换之外，公司另以募集资金实际向募投项目投7,449.81万元。 为提高募集资金使用效率，经公司第三届董事会第九次会议审议批准，公司以不超过5,000万元闲置募集资金暂时补 充流动资金，使用期限不超过12个月。在募集资金补流期间，公司实际使用4,400万元募集资金暂时补充流动资金，并于 2019 年 4 月 10 日，将上述款项全部归还至募集资金专用账户。 经公司第三届董事会第十七次会议和2018年度股东大会审议通过，根据实际经营情况，公司决定终止高性能精密弹簧 技术改造项目，并将节余募集资金3,564.81万元用于永久性补充流动资金。 截至2019年6月30日，公司募集资金账户余额为1,923.55万元（包括累计收到的银行存款利息、理财产品收益扣除 银行手续费等的净额），与募集资金结余金额923.55万元差异1,000万元，系本公司本期使用募集资金用于永久性补充流 动资金3,564.81万元，其中1,000万元尚未划转至公司普通账户所致。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 年产721万件汽车弹 簧产业化建设项目 是 14,232.63 14,372.63 0 14,421.22 100.34% 2018年 01月01 523.2 1,256.48 否 否 日 高性能精密弹簧技 术改造项目 是 5,815.31 2,446.06 291.5 2,446.06 100.00% 2019年 04月01 日 不适用 349.63 不适用 是 技术中心扩建项目 是 2,159.43 2,159.43 50.27 1,259.92 58.35% 2019年 12月01 日 0 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 22,207.37 18,978.12 341.77 18,127.2 -- -- 523.2 1,606.11 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 22,207.37 18,978.12 341.77 18,127.2 -- -- 523.2 1,606.11 -- -- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 报告期内，公司年产721万件汽车弹簧产业化建设项目未达到预计收益，主要系2019年上半年度汽 车市场行业不景气等因素的影响，导致募投项目产品销售收入未达预期，并进一步影响了公司该募投 项目的经济效益。 报告期内，公司高性能精密弹簧技术改造项目未达到预计收益，系受到汽车市场行业不景气等因素所 致，公司终止了该项目的后续投资。 技术中心扩建项目投资进度未达计划，主要系公司目前位于新昌地区的厂区利用率已经基本处于饱和 状态，投资进度有所放缓，同时该项目所需的设备主要为非标设备，设备定制制造时间较长，导致该 项目实施进度有所滞后，公司预计于2019年12月达到预定可使用状态。 项目可行性发生重 大变化的情况说明 本公司对高性能精密弹簧技术改造项目投资额未达到相关计划金额的 50%，且该项目已经超过最近 一次募集资金投资计划的完成期限，主要系高性能精密弹簧的销售未达到预期，且该项目形成的部分 产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，故公司减缓了对该项目的投资进度。经第三 届董事会第十七次会议和2018年度股东大会审议通过，根据实际经营情况公司决定终止该募投项目， 节余募集资金用于永久性补充流动资金。 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 2019 年 4 月 19 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于终止高性能精密弹簧技术改 造项目并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，公司终止了高性能精密弹簧技术改造项目， 并将节余募集资金用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 为了保障募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金预先投入了募集资金项目，截至2017年3月 20日，本公司已经向高性能精密弹簧技术改造项目和技术中心扩建项目两个募集资金项目分别投入自 筹资金707.42万元、923.15万元，子公司浙江美力汽车弹簧有限公司以自筹资金预先投入年产721 万件汽车弹簧产业化建设项目的实际投资金额为9,046.82万元。2017年4月11日，经第三届董事会 第三次会议审议通过，本公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金10,677.39 万元。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 适用 经公司第三届董事会第九次会议审议批准，公司以不超过5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金， 使用期限不超过12个月。在募集资金补流期间，公司实际使用4,400万元募集资金暂时补充流动资金。 2019 年 4 月 10 日，公司已将上述款项全部归还至募集资金专用账户。 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 本公司对高性能精密弹簧技术改造项目投资额未达到相关计划金额的 50%，且该项目已经超过最近 一次募集资金投资计划的完成期限，主要系高性能精密弹簧的销售未达到预期，且该项目形成的部分 产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降，故公司减缓了对该项目的投资进度。经第三 届董事会第十七次会议和2018年度股东大会审议通过，根据实际经营情况公司决定终止该募投项目， 节余募集资金3,564.81万元用于永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 用途：已承诺部分将按计划投入募集资金项目；终止高性能精密弹簧技术改造项目后的节余募集资金 将用于永久性补充流动资金。 去向：截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户；公司本期使用募集资金用于永久性 补充流动资金3,564.81万元，其中1,000万元尚未划转至公司普通账户，暂时存放在募集资金专户中。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 年产721万 件汽车弹簧 产业化建设 项目 年产721万 件汽车弹簧 产业化建设 项目 14,372.63 0 14,421.22 100.34% 2018年01 月01日 523.2 否 否 高性能精密 弹簧技术改 造项目 高性能精密 弹簧技术改 造项目 5,815.31 291.5 2,446.06 42.06% 2019年04 月30日 0 否 是 合计 -- 20,187.94 291.5 16,867.28 -- -- 523.2 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 经2018年4月13日第三届董事会第九次会议审议通过，年产721万件汽车弹簧产业 化建设项目实际已购置两条冷卷弹簧生产线、一条稳定杆生产线，因购置的设备技术 性能进步，及对工程建设的施工优化，已经实现原先预计的产能，尚未购置的一条热 卷弹簧生产线及一条稳定杆生产线，将不再继续投资购买。 经 2019 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十七次会议和2019年5月17日召开 的2018年度股东大会审议通过，根据实际经营情况，公司决定终止高性能精密弹簧 技术改造项目，并将节余募集资金3,564.81万元用于永久性补充流动资金。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 报告期内，公司年产721万件汽车弹簧产业化建设项目未达到预计收益，主要系2019 年上半年度汽车市场行业不景气等因素的影响，导致募投项目产品销售收入未达预 期，并进一步影响了公司该募投项目的经济效益。 报告期内，公司高性能精密弹簧技术改造项目未达到预计收益，一方面系公司于报告 期内调减了本项目的整体投资，另一方面，也系受到汽车市场行业不景气等因素所致。 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 公司对高性能精密弹簧技术改造项目投资额未达到相关计划金额的 50%，且该项目已 经超过最近一次募集资金投资计划的完成期限，主要系高性能精密弹簧的销售未达到 预期，且该项目形成的部分产品对公司营业收入增长的贡献率相对较低且逐年下降， 故公司减缓了对该项目的投资进度。 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委托理财情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托理财。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 （3）委托贷款情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在委托贷款。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 单位：人民币元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 长春美力 子公司 主要从事车 身及内饰弹 簧的生产、 销售业务 1,000,000 25,701,109.68 23,708,218.44 10,965,309.25 1,968,832.75 1,763,053.50 绍兴美力 子公司 主要从事高 端精密弹簧 的生产、销 售业务 5,000,000 29,238,665.85 12,683,694.46 15,947,612.74 3,575,058.43 2,668,815.33 海宁美力 子公司 主要从事汽 车弹簧的生 产、销售业 务 100,000,000 319,487,282.37 186,572,254.53 84,416,874.50 1,242,811.39 1,211,124.12 北美美力 子公司 主要从事弹 簧和线成型 销售服务 45.15 11,331,713.71 -21,029,307.92 9,879,950.37 -5,080,702.59 -5,080,702.59 上海科工 子公司 模具及精密 注塑件相关 业务 10,960,000 117,762,992.47 101,212,162.43 63,690,748.29 6,957,219.18 6,420,028.06 报告期内取得和处置子公司的情况 □ 适用 √ 不适用 主要控股参股公司情况说明 报告期内，公司境外子公司北美美力经营业绩出现大幅下滑，主要系计提了金额较大的资产减值准备所致。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司面临的风险和应对措施 1、行业环境变动的风险 公司的产品主要销往国内乘用车市场，属于汽车零部件产品，故国内汽车工业经济及运行环境，对公司的经营业绩影响 较大。2019年上半年，中国乘用车产销量为997.8万辆和1012.7万辆，同比下降约15.8%和14%，同时受到宏观经济增速 回落以及消费信心等因素的影响，汽车行业面临较大的压力，并进而向汽车零部件行业传导。如未来经济增长整体放缓，汽 车行业需求持续下降，将可能对公司2019年及未来年度的经营业绩产生不利影响。 2、毛利率下降的风险 最近三年，公司营业收入持续增长，但是受到客户降价、行业竞争激烈、原材料价格上升及主要产品结构变化等因素的 影响，公司毛利率水平逐步下降。虽然公司已经通过提升内部管理、加快新客户新项目开拓及新产品研发进度等措施，抵消 一部分客户降价及原材料价格上涨带来的负面影响，但如未来宏观经济周期波动、汽车行业政策调整等导致汽车销量及售价 下降，并向汽车零部件行业企业传导，公司未来的主营业务毛利率仍存在继续下降的风险。 3、实际控制人控制的风险 公司控股股东、实际控制人章碧鸿先生持有公司42.5986%的股份，虽然公司已通过制定实施《股东大会议事规则》、 《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易决策制度》等一系列规则规定了控股股东、实际控制人的诚信义务，通 过《独立董事制度》建立了独立董事的监督约束机制，使公司法人治理结构得到进一步完善，同时实际控制人亦作出了避免 同业竞争等相关承诺，承诺不利用其实际控制人地位损害公司利益。但实际控制人章碧鸿仍能凭借其控制地位及对董事会的 影响力，通过行使投票权或其他方式对公司的经营决策、财务管理、人事任免等进行控制，存在损害公司和中小股东利益的 风险。 4、管理风险 经过十余年持续快速的健康发展，公司已建立了成熟的管理制度体系和组织运行模式。但是随着公司资产和经营规模等 的持续增长，以及对外收购兼并之后，并表范围的进一步扩大，公司将在经营管理、内控制度、人才储备等方面面临更大的 挑战。若公司不能进一步提升管理能力，持续充实高素质管理人才队伍，将难以适应未来的成长和市场环境的变化，给公司 带来相应的管理风险。 5、技术风险 公司是省级高新技术企业，对技术创新能力十分重视。近年来，汽车主机市场的竞争日趋激烈，汽车主机厂对相关零部 件厂商的产品技术、质量等要求越来越高。公司十分注重自主创新能力培育，根据行业发展动态和客户要求，不断进行新技 术、新材料和新工艺的开发，以巩固公司在汽车弹簧领域的技术领先优势，扩大市场占有率。若公司不能持续进行技术创新 和储备，产品研发与生产能力不能同步跟进，产品不能适应汽车行业发展的需求，将面临被市场淘汰的风险，影响公司市场 份额和经营业绩的持续增长。 6、固定资产折旧费用大幅增加的风险 随着公司海宁地区新厂房和公司募投项目购置的新设备逐步投入使用及生产，2018年度开始，公司的固定资产折旧费 用大幅增加。如公司不能通过提升营业收入、通过规模效应进一步降低产品单位成本、提升内部管理减少三项费用等方式， 降低固定资产折旧费用对公司净利润的影响水平，将对公司2019年及以后年度的经营业绩产生较大的不利影响。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018年度股东大会 年度股东大会 42.77% 2019年05月17日 2019年05月18日 http://www.cninfo.com.cn/new/disclosure/ detail?plate=szse&stockCode=300611&announcementId=1206282280&announcementTime=2019-05- 18 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在由公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超 期未履行完毕的承诺事项。 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情 况。 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万 元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 章碧鸿 公司实 际控制 人 关联担 保 无偿为 公司在 宁波银 行的不 超过 30,800 万元授 信额度 提供连 带责任 保证。截 至2019 年6月 30日， 本公司 在宁波 银行的 长期借 款余额 为 10,800.00万元。 协商一 致 0 30,800 100.00% 30,800 否 交易结 束一次 性结 算。 184.8 2017年 12月28 日 http://www.cninfo.com. cn/new/ disclosure/detail?plate=szse&stockCode=300611&announcementId=1204273133&announcementTime=2017-12-28 合计 -- -- 30,800 -- 30,800 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 不适用 按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的，在报告期 内的实际履行情况（如有） 不适用 交易价格与市场参考价格差异较 大的原因（如适用） 经公司与关联方协商一致，关联方同意为公司无偿提供担保。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 √ 适用 □ 不适用 租赁情况说明 报告期内，公司及子公司，基于生产、办公、及货物仓储的需要，租赁了多处房产，但是未构成单个重大租赁，对公司的经 营业绩不构成重大影响。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） 报告期内对外担保实际发生 额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） 报告期末实际对外担保余额 合计（A4） 0 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 海宁美力 2019年04 月23日 20,000 0 连带责任保 证 2019年1月 1日-2019年 12月31日 否 否 绍兴美力 2019年04 月23日 2,500 0 连带责任保 证 2019年1月 1日-2019年 12月31日 否 否 长春美力 2019年04 月23日 2,500 0 连带责任保 证 2019年1月 1日-2019年 12月31日 否 否 上海科工 2019年04 月23日 5,000 0 连带责任保 证 2019年1月 1日-2019年 12月31日 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 30,000 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 30,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 0 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署 日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期内审批担保额度合计 （A1+B1+C1） 30,000 报告期内担保实际发生额合 计（A2+B2+C2） 0 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 30,000 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 0 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 0.00% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D） 0 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债 务担保余额（E） 0 担保总额超过净资产50%部分的金额（F） 0 上述三项担保金额合计（D+E+F） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 不适用 违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 不适用 采用复合方式担保的具体情况说明：无 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位：不适用 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （2）半年度精准扶贫概要 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。 十六、其他重大事项的说明 √ 适用 □ 不适用 (1)2018年5月22日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于以现金方式受让上海科工公司20%股权及相关债权的 议案》，拟在上海联合产权交易所进场竞价购买上海职工科技创业投资管理有限公司持有的上海科工公司20%股权及相关债 权，其中股权作价3,600万元、债权作价1,000万元。2018年6月13日，公司与上海职工科技创业投资管理有限公司正式 签署了《上海市产权交易合同》，以4,600万元的价格完成本次收购。2018年6月19日，公司已支付完毕股权转让款2,600 万元及债权款1,000万元，剩余股权转让款1,000万元将在产权交易合同签署之日起一年内支付，并按同期贷款利率计息。 截至2019年6月30日，公司已付清剩余股权转让款及利息，共计10,380,625元。 （2）2018年2月8日，本公司与新昌工业园区管理委员会签订了《先进复合材料汽车零部件制造产业园项目框架协议》， 本公司拟在新昌工业园区大明市新区选址建设年产1000万套先进复合材料汽车零部件项目，总投资约12.5亿元。该项目分 两期建设，一期项目用地约130亩，拟建设高性能玻璃纤维弹簧600万套项目,投资约5.5亿元，于2018年开工建设；二期（未完）  |