[中报]首航节能:2019年半年度报告
原标题:首航节能:2019年半年度报告 首航节能新标副本 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 2019年半年度报告 2019年08月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人黄文佳、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管 人员)谭太香声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、宏观经济波动风险 公司电站空冷与太阳能光热发电所处行业作为电力投资行业的上游，受国 内宏观经济景气程度的影响较为显著，同时也受国家相关引导政策影响较大， 与国内宏观经济的发展周期保持较高的关联度。国内宏观经济形势的变化、引 导政策的出台早晚、支持力度等可能影响新建电厂的投资规模和进度，也影响 电站项目的落地时间，这些均会造成公司电站空冷业务、太阳能光热发电业务 的波动。 2、应收账款回收风险 2017年末、2018年末、2019年6月末公司应收账款账面余额分别为 123,852.48万元、102,927.33万元、86,528.35万元,坏账准备分别为18,489.42万 元、24,623.41万元、22,272.77万元。坏账准备占应收账款的比例分别为14.93%、 23.92%、25.74%，公司已对应收账款按照会计政策充分计提了减值准备。因公 司单个合同金额较大，前 5 名应收账款占到总额的34.19 %，由于目前宏观经 济环境不稳定，如果发生重大不利影响因素，可能发生因应收账款不能及时收 回而形成坏账风险。 3、原材料价格波动的风险 钢材、复合铝带材、玻璃是公司电站空冷产品、太阳能光热发电的主要原 材料，且产品是按照订单定制生产，产品的销售价格在签订合同时确定。由于 产品生产周期较长，营业成本受到生产周期内钢材和铝材、玻璃价格变动的影 响。公司在与客户确定销售价格时会考虑到原材料价格的预期走势，但钢材、 玻璃与铝材价格的市场波动具有不确定性，有时会存在与预期变动幅度甚至变 动方向不一致的情况。原材料的价格波动对公司的毛利额可能会产生有利的影 响，也可能会产生不利的影响，因而使得公司面临原材料价格波动不能及时向 下游转移而导致毛利率波动的风险。 4、单个电站空冷合同金额较大导致业绩波动风险 公司主要业务之一为电站空冷系统生产与销售，单个项目合同金额较大， 一般为 1亿元以上，这就导致公司对相应客户的销售额相对集中。因为单个合 同金额较大，如果出现个别项目交货不及时，或者由于客户原因导致项目推迟 建设，可能导致公司经营业绩出现年度间波动。 5、光热发电业务在国内处于行业发展初期，项目投资金额大，国内在建项 目中单个项目少则十几亿，多则近三十亿，且项目执行周期长，一般要一年半 以上。公司在项目建设过程中，可能遇到无可预知的技术和工程风险，可能存 在资金紧张的风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 目录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................. 2 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................... 6 第三节 公司业务概要 .............................................................................................. 9 第四节 经营情况讨论与分析 ................................................................................ 11 第五节 重要事项 .................................................................................................... 21 第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................ 28 第七节 优先股相关情况 ........................................................................................ 32 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................. 33 第九节 公司债相关情况 ........................................................................................ 34 第十节 财务报告 .................................................................................................... 35 第十一节 备查文件目录 ...................................................................................... 145 释义 释义项 指 释义内容 报告期 指 2019年1月1日至2019年6月30日 上年同期 指 2018年1月1日至2018年6月30日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司、本公司、首航节能 指 北京首航艾启威节能技术股份有限公司及所有子公司 期初 指 2018年12月31日 期末 指 2019年6月30日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 首航节能 股票代码 002665 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京首航艾启威节能技术股份有限公司 公司的中文简称（如有） 首航节能 公司的外文名称（如有） Beijing Shouhang Resources Saving Co.,Ltd 公司的外文名称缩写（如有） Shouhang Resources Saving 公司的法定代表人 黄文佳 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张保源 安诗雅 联系地址 北京市丰台区南四环188号总部基地3 区20号楼 北京市丰台区南四环188号总部基地3 区20号楼 电话 010-52255555 010-52255555 传真 010-52256633 010-52256633 电子信箱 byzhang@sh-ihw.com syan@sh-ihw.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见2018年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见2018年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 220,688,497.16 311,360,221.33 -29.12% 归属于上市公司股东的净利润（元） 11,736,378.21 21,193,832.31 -44.62% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 16,261,394.86 4,768,931.93 240.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） -219,529,943.19 -294,740,821.31 25.52% 基本每股收益（元/股） 0.0046 0.0083 -44.58% 稀释每股收益（元/股） 0.0046 0.0083 -44.58% 加权平均净资产收益率 0.17% 0.29% -0.12% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 8,051,628,453.93 8,528,773,574.19 -5.59% 归属于上市公司股东的净资产（元） 6,722,364,167.02 6,726,559,785.90 -0.06% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,061,675.49 债务重组损益 -17,204,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 669,733.03 减：所得税影响额 -1,265,248.98 少数股东权益影响额（税后） 317,674.15 合计 -4,525,016.65 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 报告期内，公司围绕空冷系统、余热发电、太阳能热发电和海水淡化主营业务展开经营活动。截至报 告期末，公司在产品研发、市场营销和产能规模等方面的竞争力均得到了进一步的提升，整体生产经营继 续保持健康和稳步的发展。公司主营业务为空冷系统的研发、设计、生产和销售以及太阳能光热发电系统 的设计、生产、销售和集成，主导产品是电站空冷系统成套设备及太阳能热发电系统核心装备、成套服务 及运营。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 固定资产 同比减少3.25%. 无形资产 同比减少2.01% 在建工程 同比增加6.19% 应收票据 同比增加72.20%,主要是应收票据回款较多导致。 预付款项 同比增加112.11%，主要是尚未结算的预付材料款。 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 1、业务发展战略清晰，坚持专业化和相关多元化的发展路径 公司从成立以来一直聚焦于节能环保和清洁能源领域，经过多年的发展已经成为国内领先的电站空冷制造 商，国内领先的光热发电核心设备制造商、系统集成商及运营商。公司在业务战略上始终秉承“早布局、 缓投入”的方针，在保持对先进技术持续跟踪并投入的前提下，适当控制投入的节奏来控制风险；公司继 续秉承“进入高壁垒行业、掌握核心环节、塑造领先品牌”的投入方针，立足蓝海市场、把握产业微笑曲线 的两端。 在这样的战略方针指引下，在电站空冷业务积累的技术和客户的基础上，公司通过相关多元化布局了 光热发电、压气站余热发电、海水淡化、脱硫废水零排放、储能+清洁供热等业务方向。后续公司还将立 足“清洁资源“的业务战略逐步拓展公司的清洁资源业务线，积极推进产融结合，继续夯实”以产定融，以融 促产“的业务战略。 2、多业务协同优势 公司的业务布局具备多种协同优势，一方面主要业务之间的客户重叠度高、核心技术具有较高的相 关性，可以有效地降低人员和研发的投入，另一方面公司现有业务之间可以形成多种有效的业务组合，产 生新的商业模式和核心竞争优势。 3、客户资源优势 公司坚持“成就客户、壮大自己”的理念，以客户为中心，持续提供增值服务，在成就客户的同时取得 企业的发展。首航节能经过多年的发展，已经建立了良好的客户关系。这些客户资源为公司新培育的光热 发电、海水淡化、压气站余热发电等业务的开拓提供了支撑。首航节能客户都是大型国有电力集团和大型 民营企业，这些公司的资金雄厚、体量巨大，业务支付能力强，能有效地降低公司日常经营的风险。 4、技术领先优势 公司在多年的发展历程中，一贯重视产品技术和人才的持续投入，取得了诸多荣誉和成绩。首航节 能在电站空冷领获得“国家科技进步二等奖”，获得核电合格供应商资质。公司掌握光热发电核心技术和装 备制造，公司同时具备了塔式、槽式、蝶式技术，是国内唯一一家光热发电全产业链布局的公司。脱硫废 水零排放和MED海水淡化取得技术突破并获得商业化订单。 5、管理和成本控制优势 公司积极推进持续的管理变革，实现高效的流程化运作，确保高质量、好服务、低成本。公司积极推 进生产制造的全自动化改造，提升生产制造的自动化水平，通过设计源头控制成本，与行业内其它企业相 比，公司在成本控制方面优势明显。同时，公司还积极推进公司信息化管理，通过信息化固化管理流程， 为执行各项管理标准提供了长效、及时的监控，进而有效巩固改善成果。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2019年上半年，公司董事会、管理层带领全体员工严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的规 定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议的 实施，紧紧围绕2019年度生产经营方针目标，积极扎实开展各项工作。 为更好的优化公司产业布局，完善业务产业链，上半年响应国家混合所有制改革，立足于能源行业， 以市场为导向，坚持科技创新与商业模式创新双轮驱动的原则，公司与北京能源集团有限责任公司、北京 智远高新科技有限责任公司共同投资设立了北京京能能源技术研究有限责任公司。有助于公司打造“研究 院+外部科研机构+产业升级需求、研究院+专业化公司、研究院+基金+专业化公司”的运营生态体系。 上半年启动了收购新研氢能源科技有限公司的工作，本次增资扩股和股权收购完成后，公司将控股新 研氢能源，正式切入氢燃料电池领域。未来首航节能将依托新研氢能源平台推进氢燃料电池业务的开拓并 积极拓展加氢、储氢等业务。 为推进在氢能领域的发展，同时，公司与大同市人民政府签订《氢能产业项目框架合作协议》，在大 同市投资建设氢能产业相关项目，并在大同市投资设立首航氢能科技有限公司，根据双方到2020年6月公 司将完成2-3个加氢站的建设，大同市政府要为首航节能指定的燃料电池公交车型引导200-300台订单，未 来每建设一个加氢站大同市政府为首航节能指定燃料电池车型引导不少于100台订单。 二、主营业务分析 概述 参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 220,688,497.16 311,360,221.33 -29.12% 营业成本 154,882,452.69 222,964,839.70 -30.54% 收入下降导致。 销售费用 6,453,863.66 5,071,806.23 27.25% 管理费用 52,344,320.75 58,098,407.38 -9.90% 财务费用 -8,210,260.37 -12,257,141.29 33.02% 借款利息费用增加。 所得税费用 6,194,573.36 6,717,254.28 -7.78% 研发投入 19,729,903.34 17,688,706.17 11.54% 经营活动产生的现金流 量净额 -219,529,943.19 -294,740,821.31 25.52% 购买商品较同期下降所 致。 投资活动产生的现金流 量净额 -227,582,737.80 -648,421,823.72 64.90% 购买固定资产支付现金 较同期下降所致。 筹资活动产生的现金流 量净额 -130,725,061.41 36,089,239.60 -462.23% 取得借款收到的现金较 同期下降所致。 现金及现金等价物净增 加额 -577,758,290.78 -907,899,188.40 36.36% 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 营业收入构成 单位：人民币元 本报告期 上年同期 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 220,688,497.16 100% 311,360,221.33 100% -29.12% 分行业 空冷设备制造 153,498,676.60 69.54% 173,601,430.19 55.76% -11.58% 光热发电 257,865.64 0.12% 359,688.61 0.12% -28.31% 余热发电 19,389,185.64 8.79% 13,898,717.48 4.46% 39.50% 供暖收入 586,125.89 0.27% 781,011.70 0.25% -24.95% 海水淡化 31,758,494.88 10.20% -100.00% 其他 46,956,643.39 21.28% 90,960,878.47 29.21% -48.38% 分产品 空冷系统 141,133,040.66 63.94% 164,239,361.22 52.75% -14.07% 空冷配件 12,365,635.94 5.60% 9,362,068.97 3.01% 32.08% 光热发电 257,865.64 0.12% 359,688.61 0.12% -28.31% 余热发电 19,389,185.64 8.79% 13,898,717.48 4.46% 39.50% 供暖收入 586,125.89 0.27% 781,011.70 0.25% -24.95% 海水淡化 31,758,494.88 10.20% -100.00% 其他 46,956,643.39 21.28% 90,960,878.47 29.21% -48.38% 分地区 国内 151,302,961.28 68.56% 66,424,878.46 21.33% 127.78% 国外 69,385,535.88 31.44% 244,935,342.87 78.67% -71.67% 占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 空冷设备制造 153,498,676.60 124,682,843.31 18.77% -11.58% -17.88% 6.23% 余热发电 19,389,185.64 9,627,407.51 50.35% 39.50% 22.24% 7.01% 分产品 空冷系统 141,133,040.66 119,634,612.11 15.23% -14.07% -17.66% 3.70% 余热发电 19,389,185.64 9,627,407.51 50.35% 39.50% 22.24% 7.01% 分地区 国内 151,302,961.28 115,682,021.27 23.54% -38.23% -36.64% -1.92% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1期按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 √ 适用 □ 不适用 余热发电业务稳定，小幅增长。 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 -189,831.36 -1.24% 主要是投资联营企业权益法 形成。 否 营业外收入 9,970,569.06 65.25% 主要是政府补助形成。 否 营业外支出 159,034.45 1.04% 主要是资产损失形成。 否 信用减值损失 -11,617,429.96 -76.03% 主要是坏账发生形成。 否 其他收益 1,919,873.91 12.57% 主要是政府补助形成。 否 四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况 单位：人民币元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 2,026,567,354.42 25.17% 3,447,360,012.22 36.98% -11.81% 应收账款 642,555,858.44 7.98% 980,140,168.32 10.51% -2.53% 存货 256,096,430.77 3.18% 540,436,208.46 5.80% -2.62% 投资性房地产 0.00% 0.00% 长期股权投资 18,810,168.64 0.23% 0.23% 固定资产 1,268,760,598.41 15.76% 1,131,952,995.40 12.14% 3.62% 在建工程 2,375,079,848.31 29.50% 1,072,488,100.02 11.50% 18.00% 短期借款 358,423,500.00 4.45% 599,729,650.02 6.43% -1.98% 长期借款 64,320,000.00 0.80% 93,960,000.00 1.01% -0.21% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：人民币元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 4.其他权益工 具投资 39,000,000.00 39,000,000.00 金融资产小计 39,000,000.00 39,000,000.00 上述合计 39,000,000.00 39,000,000.00 金融负债 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 无。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 21,000,000.00 7,305,000.00 187.47% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资 公司名 称 主要业 务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 截至 资产 负债 表日 的进 展情 况 预计 收益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 北京京 能能源 技术研 究有限 责任公 司 科技服 务 新设 19,000,000.00 19.00% 自有资 金 北京能 源集团 有限责 任公司 和北京 智远高 新科技 有限责 任公司 无期限 投资 已出 资 -189,831.36 -189,831.36 否 2019年 03月29 日 合计 -- -- 19,000,000.00 -- -- -- -- -- -- -189,831.36 -189,831.36 -- -- -- 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 6、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 7、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集资金总额 443,744 报告期投入募集资金总额 36,222.58 已累计投入募集资金总额 247,929.02 累计变更用途的募集资金总额 75,000 累计变更用途的募集资金总额比例 16.90% 募集资金总体使用情况说明 2017年募集资金用于敦煌100MW太阳能熔盐塔式光热发电项目，计划募集资金投入金额为291,657万元。用于太阳能热 发电设备制造基地项目，计划募集资金投入金额为155,037万元。报告期末累计投入募集资金总额247,929.02万元。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超募 资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 (1) 本报告期 投入金额 截至期末 累计投入 金额(2) 截至期末 投资进度 (3)＝ (2)/(1) 项目达到 预定可使 用状态日 期 本报告期 实现的效 益 是否达到 预计效益 项目可行 性是否发 生重大变 化 承诺投资项目 100MW太阳能熔盐塔 式光热发电项目 否 291,657 291,657 33,150.01 221,258.44 75.86% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 太阳能热发电设备制 造项目 是 155,037 55,537 72.57 23,670.58 42.62% 2019年 12月31 日 0 不适用 否 承诺投资项目小计 -- 446,694 347,194 33,222.58 244,929.02 -- -- 0 -- -- 超募资金投向 无 合计 -- 446,694 347,194 33,222.58 244,929.02 -- -- 0 -- -- 未达到计划进度或预 1、太阳能热发电设备制造基地项目：公司在光热发电领域采取制造+EPC+运营的模式，这种模式中 计收益的情况和原因 （分具体项目） 制造环节投资较大，当在行业出现波动的情况下容易产生产能过剩的经营风险。这种经营风险曾在 光伏发电和风力发电行业出现过多次，对当时生产制造投入较大的公司都产生了极其不利的影响。 为了规避上述弊端，公司经营管理层经过充分讨论，在光热发电行业下游电站未大规模稳定建设时， 决定在已经投入部分募集资金建设生产线的情况下，原计划用募集资金投入的其它部分生产线不再 投入，转而采取输出技术+外协加工的生产制造轻资产模式。 项目可行性发生重大 变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实 施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实 施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先 期投入及置换情况 适用 2017年11月17日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于以 募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换公司先期投入募集资 金投资项目的自筹资金，置换总额为344,089,788.67 元人民币。 用闲置募集资金暂时 补充流动资金情况 适用 公司于 2018 年 6 月 28 日召开的第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2019 年 6 月 27 日，公司已将上述用于暂时 补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专项账户。2019年6月27日，公司召开的第三届董 事会第四十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公 司使用 40,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超 过12个月。 项目实施出现募集资 金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金 用途及去向 目前尚未使用的募集资金存放于募集资金专户。 募集资金使用及披露 中存在的问题或其他 情况 无。 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原承 诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 1、达华尚义 塔式 50MW 太 阳能热发电 项目 EPC 总承包项目 太阳能热发 电设备制造 项目 24,500 0 0 0.00% 2020年12 月31日 0 不适用 否 2、玉门首航 节能新能源 有限公司玉 门 100MW 光热发电示 范项目 太阳能热发 电设备制造 项目 75,000 3,000 3,000 0.00% 2020年10 月31日 0 不适用 否 合计 -- 99,500 3,000 3,000 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 1、太阳能热发电设备制造基地项目：公司在光热发电领域采取制造+EPC+运营的模 式，这种模式中制造环节投资较大，当在行业出现波动的情况下容易产生产能过剩的 经营风险。这种经营风险曾在光伏发电和风力发电行业出现过多次，对当时生产制造 投入较大的公司都产生了极其不利的影响。 为了规避上述弊端，公司经营管理层经 过充分讨论，在光热发电行业下游电站未大规模稳定建设时，决定在已经投入部分募 集资金建设生产线的情况下，原计划用募集资金投入的其它部分生产线不再投入，转 而采取输出技术+外协加工的生产制造轻资产模式。2018 年 9 月 18 日，公司召开 第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于变更部 分募集资金投资项目的议案》。独立董事就该事项发表了同意变更部分募集资金投资 项目的独立意见，保荐机构兴业证券股份有限公司对本次变更部分募集资金用途发表 了核查意见。）。2018 年第二次临时股东大会于 2018 年 10 月 8 日在公司总部办公 楼二楼会议室召开，会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 不适用 8、非募集资金投资的重大项目情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无非募集资金投资的重大项目。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2019年1-9月经营业绩的预计 √ 适用 □ 不适用 2019年1-9月预计的经营业绩情况：同比扭亏为盈 同比扭亏为盈 2019年1-9月净利润与上年同期相比扭亏为盈 （万元） 1,023.64 至 2,023.64 2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润（万 元） -1,634.21 业绩变动的原因说明 报告期应收账款回款较同期增加，成本费用控制较好以及公司业务发展所 致。 2019年7-9月归属于上市公司股东的净利润及 与上年同期相比的变动情况 2018年7-9月归属于上市公司股东净利润-3,753.59万元，2019年7-9月归 属于上市公司股东净利润预计在-150.00万元到850.00万元间变动，较上年 同期增长96%-122.64%。 十、公司面临的风险和应对措施 1、资金需求激增的风险 随着光热发电业务的推进，公司对资金的需求大幅增加，如果不能获得充足的融资将有可能对公司新 业务的推广产生影响。公司目前在积极通过多种方式对激增的资金需求进行应对。 2、原材料价格上涨可能带来的毛利下降的风险 中国目前在推进供给侧改革和环保升级，造成了钢铁、铝、玻璃等原材料价格的大幅上涨。这些原材 料的上涨有可能会对公司的产品毛利造成不利影响。为了应对原材料价格的上涨公司在积极考虑各类措施 积极应对。严格筛选中标项目，投标价格比较低、竞争比较激烈、项目回款差的项目谨慎参与。随着公司 光热发电业务的爆发，对各类原材料需求量将大幅增加，公司将会考虑在一些原材料采购上签订长协或者 通过期货等工具进行套保操作，锁定毛利。 3、光热发电项目大幅增加，对工程质量把控不严和人才缺乏的风险 国内光热发电项目从2017年下半年开始将进入大规模建设阶段，随着项目的陆续中标，公司将着手开 始这些项目的工程建设。这势必增加公司多个项目同时启动时对工程质量把控不严谨和相关岗位人员缺乏 的风险。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2019年第一次临时 股东大会 临时股东大会 35.41% 2019年01月03日 2019年01月04日 证券时报、证券日 报、上海证券报、巨 潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2018年年度股东大 会 年度股东大会 35.07% 2019年05月17日 2019年05月18日 证券时报、上海证券 报、巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn） 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配或资本公积金转增股本情况 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时 间 承诺期 限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 一、董事、监 事、高级管理 人员，黄文 首次公开发 行限售承诺 承诺：在公司任董事、监事、 高级管理人员期间每年转让 的股份不超过其直接和间接 2012年 03月14 日 任职期 间及离 职六个 正常履行 佳、高峰、黄 文博、黄卿 乐、黄卿义、 刘强、吴景 河、漆林、韩 玉坡、白晓明 持有公司股份总数的25%， 并且在卖出后六个月内不再 买入公司股份，买入后六个 月内不再卖出公司股份；离 职后半年内，不转让其直接 或间接持有的公司股份；申 报离职六个月后的十二个月 内通过证券交易所挂牌交易 出售公司股票数量占本人直 接和间接持有公司股份总数 的比例不超过50%。 月内 二、北京首航 波纹管制造 有限公司、黄 文佳、黄文 博、黄卿乐 首次公开发 行避免同业 竞争 承诺：避免同业竞争 2012年 03月14 日 永久 正常履行 三、北京首航 艾启威节能 技术股份有 限公司;北京 首航波纹管 制造有限公 司;黄文佳;黄 文博;黄卿乐 首次公开发 行禁止关联 性交易 承诺：禁止经常性关联交易 2012年 03月14 日 永久 正常履行 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、媒体质疑情况 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无媒体普遍质疑事项。 十、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 适用 √ 不适用 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十三、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 √ 适用 □ 不适用 （1）担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相 关公告披露 日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 哈密利哈能源有 限公司 2018年12 月23日 3,000 2018年12月20 日 3,000 连带责任保 证 2018年12月 26日到2021 年12月25 日 否 否 首航节能设备（天 津）有限公司 2017年04 月27日 2,616.6 2017年05月22 日 2,616.6 连带责任保 证 2017年5月 22日到2021 年5月22日 否 否 古浪陇新能源有 限公司 2017年10 月10日 2,414 2017年11月24 日 2,414 连带责任保 证 2017年11月 24日到2022 年12月24 日 否 否 霍尔果斯西拓能 源科技有限公司 2017年10 月10日 8,500 2017年11月24 日 8,500 连带责任保 证 2017年11月 24日到2022 年12月24 日 敦煌首航节能新 能源有限公司 2018年11 月03日 80,000 连带责任保 证 否 否 报告期内审批对子公司担保额 度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际 发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） 96,530.6 报告期末对子公司实际担保 余额合计（B4） 11,512.6 子公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度 相关公告 披露日期 担保额度 实际发生日期 （协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行 完毕 是否为关 联方担保 古浪陇新能源有 限公司 7,000 3,242 连带责任保 证 2014年6月 12日到2024 年6月11日 否 否 霍尔果斯西拓能 16,000 11,000 连带责任保 2014年12月 否 否 源科技有限公司 证 25日到2024 年12月24 日 哈密利哈能源有 限公司 3,000 0 连带责任保 证 2018年12月 24日到2024 年1月7日 否 否 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（C3） 26,000 报告期末对子公司实际担保 余额合计（C4） 8,896 公司担保总额（即前三大项的合计） 报告期末已审批的担保额度合 计（A3+B3+C3） 122,530.6 报告期末实际担保余额合计 （A4+B4+C4） 20,408.6 实际担保总额（即A4+B4+C4）占公司净资产的比例 3.04% 其中： 采用复合方式担保的具体情况说明 （2）违规对外担保情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 否 无 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 无 （2）半年度精准扶贫概要 无 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量/开展情况 一、总体情况 —— —— 二、分项投入 —— —— 1.产业发展脱贫 —— —— 2.转移就业脱贫 —— —— 3.易地搬迁脱贫 —— —— 4.教育扶贫 —— —— 5.健康扶贫 —— —— 6.生态保护扶贫 —— —— 7.兜底保障 —— —— 8.社会扶贫 —— —— 9.其他项目 —— —— 三、所获奖项（内容、级别） —— —— （4）后续精准扶贫计划 无 十六、其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。 十七、公司子公司重大事项 □ 适用 √ 不适用 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 发行新 股 送股 公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 282,267,273 11.12% 80,925 80,925 282,348,198 11.12% 3、其他内资持股 282,267,273 11.12% 80,925 80,925 282,348,198 11.12% 其中：境内法人持股 31,893,750 1.26% 0 0 31,893,750 1.26% 境内自然人持股 250,373,523 9.86% 80,925 80,925 250,454,448 9.87% 二、无限售条件股份 2,256,453,464 88.88% -80,925 -80,925 2,256,372,539 88.88% 1、人民币普通股 2,256,453,464 88.88% -80,925 -80,925 2,256,372,539 88.88% 三、股份总数 2,538,720,737 100.00% 0 0 2,538,720,737 100.00% 股份变动的原因 √ 适用 □ 不适用 2019年1月30日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》， 董事会同意聘毕成业先生、杨睿先生担任公司副总经理职务，毕成业先生持有北京首航艾启威节能技术股 份有限公司股份107900股，其中高管锁定80,925股股份。 股份变动的批准情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动的过户情况 □ 适用 √ 不适用 股份回购的实施进展情况 √ 适用 □ 不适用 2018年11月8日召开的第三届董事会第二十九次会议及2018年11月26日召开的2018年第三次临时股东 大会审议通过了《关于回购公司股份的议案》，2019年4月2日召开的第三届董事会第三十五次会议审议通 过了《关于修订<回购公司股份的预案>的议案》，公司拟使用自有资金及符合监管政策法规要求的资金， 以集中竞价交易方式或法律法规允许的其他方式回购部分公司股份。回购总金额不低于60,000万元、不超 过120,000万元，回购价格不超过7.8元/股。公司于2019年4月9日披露了《回购报告书》。 截至2019年6月30日，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份9,336,412股， 约占公司目前总股本的0.37%，购买的最高价为4.65元/股，购买的最低价为4.01元/股，支付总金额为 41,599,885.26元（不含交易费用）。 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 □ 适用 √ 不适用 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 □ 适用 √ 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 □ 适用 √ 不适用 2、限售股份变动情况 √ 适用 □ 不适用 单位：股 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股 数 本期增加限售股 数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 毕成业 0 0 80,925 80,925 高管锁定 按董监高股份锁 定规定解锁 合计 0 0 80,925 80,925 -- -- 3、证券发行与上市情况 无 二、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期末普通股股东总数 68,536 报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）（参见注8） 0 持股5%以上的普通股股东或前10名普通股股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 报告期末持有 的普通股数量 报告期内 增减变动 情况 持有有限售 条件的普通 股数量 持有无限售 条件的普通 股数量 质押或冻结情况 股份状 态 数量 北京首航波纹管制造 有限公司 境内非国有 法人 20.02% 508,192,988 0 0 508,192,988 质押 507,950,015 冻结 508,192,988 黄文佳 境内自然人 8.60% 218,451,932 0 163,838,949 54,612,983 质押 218,451,932 黄卿乐 境内自然人 4.35% 110,379,432 -5000000 86,534,574 23,844,858 质押 110,295,429 浙江浙企投资管理有 限公司－杭州东方邦 信赤孝股权投资基金 合伙企业（有限合伙) 其他 3.66% 93,008,124 0 0 93,008,124 安信基金－农业银行 －华宝信托－安心投 资【6】号集合资金信 托计划 其他 3.49% 88,595,933 -25000000 0 88,595,933 长安国际信托股份有 限公司－长安信托－ 民生定增1号单一资 金信托 其他 3.34% 84,832,427 -8465767 0 84,832,427 北信瑞丰基金－渤海 银行－华润深国投信 托－华润信托·增利 40号单一资金信托 其他 2.02% 51,394,570 0 0 51,394,570 华宝信托有限责任公 司 国有法人 1.27% 32,179,160 0 0 32,179,160 北京三才聚投资管理 中心（有限合伙） 境内非国有 法人 1.26% 31,897,500 -24191379 31,893,750 3,750 国盛证券有限责任公 司 境内非国有 法人 1.25% 31,654,925 0 0 31,654,925 战略投资者或一般法人因配售新 股成为前10名普通股股东的情况 （如有）（参见注3） 无 上述股东关联关系或一致行动的 说明 上述股东中北京首航波纹管制造有限公司是公司第一大股东。黄文佳、黄卿乐为北京首 航波纹管制造有限公司的股东，分别持有该公司 27.36% 、18.28%的股份。 前10名无限售条件普通股股东持股情况 股东名称 报告期末持有无限售条件普通股股份数量 股份种类 股份种类 数量 北京首航波纹管制造有限公司 508,192,988 人民币普通股 508,192,988 浙江浙企投资管理有限公司－杭 州东方邦信赤孝股权投资基金合 伙企业（有限合伙) 93,008,124 人民币普通股 93,008,124 安信基金－农业银行－华宝信托 －安心投资【6】号集合资金信托 计划 88,595,933 人民币普通股 88,595,933 长安国际信托股份有限公司－长 安信托－民生定增1号单一资金 信托 84,832,427 人民币普通股 84,832,427 黄文佳 54,612,983 人民币普通股 54,612,983 北信瑞丰基金－渤海银行－华润 深国投信托－华润信托·增利40号 单一资金信托 51,394,570 人民币普通股 51,394,570 华宝信托有限责任公司 32,179,160 人民币普通股 32,179,160 国盛证券有限责任公司 31,654,925 人民币普通股 31,654,925 泰达宏利基金－浦发银行－云南 信托－云信富春23号（浙融）单 一资金信托 31,410,767 人民币普通股 31,410,767 黄卿乐 23,844,858 人民币普通股 23,844,858 前10名无限售条件普通股股东之 间，以及前10名无限售条件普通 股股东和前10名普通股股东之间 关联关系或一致行动的说明 上述股东中黄文佳先生、黄卿乐先生分别持有北京首航波纹管制造有限公司 27.36% 、 18.28%的股权。其他股东是否存在关联关系暂无考证。 前10名普通股股东参与融资融券 业务股东情况说明（如有）（参见 注4） 无 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 三、控股股东或实际控制人变更情况 控股股东报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期控股股东未发生变更。 实际控制人报告期内变更 □ 适用 √ 不适用 公司报告期实际控制人未发生变更。 第七节 优先股相关情况 □ 适用 √ 不适用 报告期公司不存在优先股。 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 √ 适用 □ 不适用 姓名 职务 任职状态 期初持股 数（股） 本期增持 股份数量 （股） 本期减持 股份数量（未完）  |