[年报]中化国际:2018年年度报告摘要
公司代码：600500 公司简称：中化国际 中化国际（控股）股份有限公司 2018年年度报告摘要 一 重要提示 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规 划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 公司全体董事出席董事会会议。 4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经德勤会计师事务所审计，2018年度中化国际（母公司报表）共实现的净利润2,612,241,947.88 元，加上年初未分配利润648,018,066.77元，减去2018年度分配的股利208,301,267.10元，提 取盈余公积261,224,194.79元，其他转入-765,799.65元，本年可供股东分配的利润为 2,789,968,753.11元。 根据公司资金状况以及中国证监会关于上市公司分红的有关规定，现以2018年末总股本 2,083,012,671股为基数，向全体股东每10股送红股3股；向全体股东每10股派发现金股利1.50 元（含税），合计分配现金股利人民币312,451,900.65元。公司剩余未分配利润累积滚存至下一 年度，公司最终送股数量根据实施利润方案时股权登记日总股本确定。 二 公司基本情况 1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中化国际 600500 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 柯希霆 王新影 办公地址 上海市浦东新区长清北路233号中化国 际广场12楼 上海市浦东新区长清北路 233号中化国际广场12楼 电话 （021）31768000 （021）31769818 电子信箱 ir@sinochem.com ir@sinochem.com 2 报告期公司主要业务简介 公司是以精细化工产业为核心，涵盖天然橡胶、贸易分销等国际化经营业务的国有控股上市公司。 随着战略转型的持续推进，公司进一步聚焦新材料、新能源、生物产业，已逐步形成了覆盖化工 新材料、农用化学品等业务的精细化工主业，产业基础雄厚，未来发展空间广阔。 1、化工新材料业务 高性能材料及中间体业务：公司下属扬农集团拥有环氧氯丙烷、烧碱、二氯苯系列、硝基氯苯、 氯化苯等主要产品，以与国内外大客户、供应商实行战略合作和长约为主，业务经营稳定。具有 完善的产业链优势和较强的工程研发转化能力，自主研发的二氯苯系列产品产能全球领先，生物 基环氧氯丙烷产能国内领先，芳纶等创新产品实现产业化突破。国内供给侧改革和安全环保监管 持续深化，公司凭借产品结构调整与技术进步的积淀，依托安全环保和稳定生产优势有力把握市 场行情机遇，产销衔接确保经营业绩实现稳定增长。 聚合物添加剂业务：以圣奥化学科技有限公司为平台，已发展成为全球领先的橡胶化学品供应商， 产品包括防老剂PPD以及中间体RT培司、不溶性硫磺、高纯度TMQ等，其中防老剂PPD全球市 场领先。面对安全环保监管日趋严格、产品升级与市场竞争加剧，公司持续加强市场研究及拓展， 聚焦核心客户优化营销策略，统筹协调产能，同时加强新产品创新，经营业绩稳步提升。 2、农用化学品业务 当前公司农药业务拥有研产销一体化资源配置与一体化运营的能力，业务涵盖研发、生产、分销、 出口贸易等领域，整体产业规模国内领先，在产原药品种数十种，拥有宝卓、9080、农达、墨菊 等知名品牌，创制制剂产品潜力高且呈增长态势，具有中国领先的农药研发基础与资源和生产制 造端的核心优势。中国市场分销网络覆盖除港澳台/西藏外所有省市，营销效率领先，在泰国、印 度、菲律宾、澳大利亚等亚太主要农药市场拥有属地化全资子公司负责当地分销业务，贸易业务 覆盖全球，拥有丰富的客户资源和登记资源。全球农药行业面临错综复杂的外部环境，跨国公司 兼并重组导致寡头垄断格局加剧；国内环保高压监管为有环保优势、上下游配套完善的企业带来 业绩增长红利，也加速了国内农药企业的整合进程；中美贸易战长期态势仍不明朗。在此情况下， 公司依托自身研产销一体化的优势，克服内外部挑战，经营业绩再创新高。 3 公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2018年 2017年 本年比上年 增减(%) 2016年 总资产 50,329,096,406.86 55,760,657,557.88 -9.74 53,911,263,242.32 营业收入 59,956,573,411.59 62,466,074,604.33 -4.02 53,870,447,280.10 归属于上市公 司股东的净利 润 911,093,989.20 648,047,109.47 40.59 187,333,479.38 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 -197,091,299.75 13,633,001.07 -1,545.69 176,781,888.31 归属于上市公 司股东的净资 产 11,242,890,021.44 10,807,299,101.43 4.03 12,140,760,190.07 经营活动产生 的现金流量净 额 2,363,933,708.79 875,167,887.82 170.11 2,086,719,968.73 基本每股收益 （元／股） 0.44 0.31 41.94 0.09 稀释每股收益 （元／股） 0.44 0.31 41.94 0.09 加权平均净资 产收益率（% ） 8.21 5.25 增加2.96个百 分点 1.53 3.2 报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 14,117,450,238.15 16,300,176,011.62 14,463,902,837.23 15,075,044,324.59 归属于上市公司 股东的净利润 318,705,304.44 327,823,800.70 126,278,000.66 138,286,883.40 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 221,611,830.26 352,991,244.36 94,872,374.68 -866,566,749.05 经营活动产生的 现金流量净额 -1,869,539,771.31 1,433,678,741.69 366,298,706.18 2,433,496,032.23 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 4 股本及股东情况 4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表 单位: 股 截止报告期末普通股股东总数（户） 66,078 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 65,190 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前10名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增 减 期末持股数量 比例 (%) 持有 有限 售条 件的 股份 数量 质押或冻结情 况 股东 性质 股份 状态 数量 中国中化股份有限公 司 0 1,152,988,931 55.35 0 无 国有 法人 中央汇金资产管理有 限责任公司 0 50,611,100 2.43 0 无 境内 非国 有法 人 全国社保基金一零三 组合 14,989,901 42,998,327 2.06 0 无 境内 非国 有法 人 紫光集团有限公司 213,410 36,615,732 1.76 0 无 境内 非国 有法 人 北京市基础设施投资 有限公司 0 23,394,600 1.12 0 无 国有 法人 中国证券金融股份有 限公司 20,737,531 20,737,531 1 0 无 境内 非国 有法 人 香港中央结算有限公 司 17,063,138 20,171,842 0.97 0 无 境内 非国 有法 人 中国农业银行股份有 限公司－中证500交 易型开放式指数证券 投资基金 6,639,445 11,056,114 0.53 0 无 境内 非国 有法 人 农银人寿保险股份有 限公司－传统保险产 品 5,727,696 10,737,573 0.52 0 无 境内 非国 有法 人 中国石油销售有限责 任公司 0 7,829,010 0.38 0 无 国有 法人 上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前10名股东之间存在关联关系。 明 表决权恢复的优先股股东及持股数 量的说明 4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 √不适用 5 公司债券情况 √适用 □不适用 5.1 公司债券基本情况 单位:元 币种:人民币 债券名 称 简称 代码 发行日 到期日 债券余额 利率 还本付 息方式 交易场 所 中化国 16中化 136473 2016年 2021年 2,500,000,000 3.61 单利按 上海证 际（控 股）股 份有限 公司公 开发行 2016 年公司 债券 债 6月6日 6月6日 年计 息，每 年付息 一次， 最后一 期利息 随本金 一同支 付。 券交易 所 5.2 公司债券付息兑付情况 √适用□不适用 本公司于2018年6月6日对“16中化债”足额付息。 5.3 公司债券评级情况 √适用 □不适用 关于“16中化债”，中诚信证券评估有限公司2016年5月31日评定本公司主体信用等级为 AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。中诚信证券评估有限公司2018年5月28日对“16中 化债”进行了跟踪评级，主体信用等级为AAA，评级展望稳定，债券信用等级为AAA。中诚信证券 评估有限公司将于2019年5月根据报告期情况对公司及公司债券进行跟踪评级，评级结果详见上 海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），请投资者届时关注。 5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标 √适用 □不适用 主要指标 2018年 2017年 本期比上年同期增减（%） 资产负债率（%） 52.31 62.26 -9.95 EBITDA全部债务比 0.36 0.23 56.52 利息保障倍数 5.26 3.83 37.34 三 经营情况讨论与分析 1 报告期内主要经营情况 公司坚持聚焦新材料、新能源、生物产业三大精细化工战略产业，加快业务平台整合步伐以及协 同价值的发挥，进一步夯实产业基础，在农药、化工中间体、聚合物添加剂、天然橡胶等诸多细 分市场继续保持全球领先地位。 1、化工新材料业务 高性能材料及中间体业务：以创新驱动发展，多个关键项目如期投入运营，清洁和成本优势行业 领先；对内实施精益生产，发挥安全环保比较优势，全面提升装置开工率；对外实施精准营销， 加深战略客户合作，有效应对贸易战影响。通过实施跨区销售等差异化策略，利用稳定供应和技 术、规模及产品链的综合比较优势，把握市场主导权，提升盈利能力。 聚合物添加剂业务：2018年面对国内市场需求低迷、外汇市场波动等多重挑战，通过新增并购项 目、有效把握外汇操作、应用有针对性的市场及产品组合销售策略，充分发挥管理优势，强化生 产现场管理，保障供应安全，有效平衡内外贸市场，2018年收入同比增长。 2、农用化学品业务 中化作物聚焦自主品牌，通过采取有效的产品、渠道及推广策略，并强化内部资源协同，进一步 强化核心品种竞争优势，快速提升自主产品经营贡献占比，实现销售业绩大幅增长；沈阳科创面 对采购紧张的局面，积极推进产品研发，强化在产产品生产技术优势，进一步改善生产环境和节 能减排，实现清洁生产，全年业绩大幅增长。 3、其他业务 轻量化材料业务面对历史罕见的暴跌行情，公司及时调整经营战略，把控风险，积极开拓新的货 源与客户，工程塑料业务聚焦核心产品，汽车料业务持续夯实供应链各环节的运营基础，精细化 工业务巩固原有供应商关系加大资源获取力度。医药健康业务：大力推进核心业务拓展，医疗器 械业务坚持资源引进与市场拓展并重，扩大与世界前十医疗器械品牌的合作广度和深度；保健品 中的氨糖和软骨素供应商及客户关系稳定，销售规模稳步提升；医药业务沿着研产销一体化战略 思路，重点通过注册登记和研发定制工作，积累药品品种资源。天然橡胶业务：2018年天然橡胶 行业受经济基本面影响，主要产业链供求关系未得到有效改善，全球天然橡胶市场价格震荡下行， 持续处于周期性低位。同时由于印尼产区气候变化因素导致农业产胶量大幅下滑，一定程度上影 响了合盛在印尼产区的原料采购及盈利空间，在2018年整体市场不利的情况下，合盛橡胶盈利不 及预期。贸易业务分销贸易矿石业务探索新的经营模式，开发新的盈利增长点，煤焦部着重加强 销售市场维护和开发，销售态势稳步趋好，整体实现经营业绩增长。 2 导致暂停上市的原因 □适用 √不适用 3 面临终止上市的情况和原因 □适用 √不适用 4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明 √适用□不适用 根据《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求，公司作为执行企业会计准 则的非金融企业，且尚未执行新金融准则和新收入准则，应当按照《企业会计准则》和《关于修 订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的要求编制财务报表。经公司第七届董事会第二 十四次会议审议通过，公司已于2018年3季度报告启用新财务报表格式。相关会计政策变更，仅 对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。 5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 □适用√不适用 6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。 √适用□不适用 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，本年度变化情况参见正文附注八。 中财网
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