[公告]中国高科:2015年非公开发行公司债券(第一期)摘牌公告

时间:2018年11月09日 19:27:02 中财网


中国高科集团股份有限公司

2015年非公开发行公司债券(第一期)摘牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




中国高科集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年11月10日发行
中国高科集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第一期)(以下简称
“本期债券”) 因全额回售将于2018年11月21日提前摘牌,现将有关事宜公告
如下:

一、本期债券的基本情况

1、发行主体:中国高科集团股份有限公司。


2、债券名称:中国高科集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券(第
一期)。


3、债券简称:15中科债


4、债券代码:125720。


5、发行总额:5亿元。


6、债券期限:本期债券期限为5年,附第3年末公司调整票面利率选择权
及投资者回售选择权。


7、票面金额:本期债券票面金额为100元,按面值平价发行。


8、票面利率:5.60%。


9、发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在存续期限第3个计息年
度末调整后2年的票面利率,调整幅度以发行人调整票面利率公告为准。


10、投资者回售选择权:发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后,投资者有权选择在本期债券的投资者回售登记期内进行登记,将
持有的全部或部分债券按面值回售给发行人;或选择继续持有本期债券。


11、起息日:自发行首日开始计息,本期债券存续期限内每年的11月10日
为该计息年度的起息日。



12、付息日:2016年至2020年每年的11月10日(如遇法定节假日或休息
日,则顺延至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分
债券的付息日为2016年至2018年每年的11月10日(如遇法定节假日或休息日,
则顺延至其后的第1个工作日)。


13、本金兑付日期:2020年11月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺
延至其后的第一个工作日)。如投资者行使回售选择权,则其回售部分债券的兑
付日为2018年11月10日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个
工作日)。


14、担保人及担保方式:本期债券由北大方正集团有限公司提供全额无条件
不可撤销连带责任保证担保。


15、税务提示:根据国家税收法律、法规,投资者投资本期债券应缴纳的有
关税金由投资者自行承担。


二、本期债券回售实施结果情况

根据《中国高科集团股份有限公司2015年非公开发行公司债券募集说明书
(第一期)》中设定的投资者回售选择权条款,公司有权决定在“15中科债”存
续的第3年末决定是否调整后2年的票面利率,公司选择不调整票面利率。“15
中科债”持有人于回售登记期内进行了回售申报登记,根据中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司对“15中科债”回售情况的统计,“15中科债”回售有效
期登记数量为500,000手,回售金额为500,000,000.00元。公司于2018年11月
12日对本次有效登记回售的“15中科债”持有人实施回售。


三、本期债券摘牌情况

1、债权登记日:2018年11月9日

2、停牌日:2018年11月19日

3、摘牌日:2018年11月21日

四、相关机构及联系方式

1、发行人:中国高科集团股份有限公司

地址:北京市顺义区李遂镇龙泰路1-118号


联系人:邓雪颖

电话:010-82524014

传真:010-82524580

邮政编码:100871

2、主承销机构:西部证券股份有限公司

地址:陕西省西安市新城区东新街319号8幢10000室

联系人:徐磊

电话:010-68086722

传真:010-68086758

邮政编码:710005

3、托管人:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴东路166号中国保险大厦36楼

电话:021-68870587

传真:021-58888760



特此公告。






中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2018年11月10日




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