[中报]黔轮胎Ａ:2018年半年度报告
贵州轮胎股份有限公司 2018 年半年度报告 2018 年 08 月 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人马世春、主管会计工作负责人及会计机构负责人 （会计主管人 员） 熊朝阳声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告涉及公司经营计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实 质性承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺的差异。 公司已在本报告第四节 “经营情况讨论与分析”“公司面临的风险和应对措 施” 中详细描述了可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的 风险因素及拟采取的对策措施，请投资者关注。 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn/ ）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以 在上述指定媒体刊登的信息为准。请广大投资者理性投资，注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股， 不以公积金转增股本。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 ................................ ................................ ................................ ....... 2 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................ ................................ ................................ ... 5 第三节 公司业务概要 ................................ ................................ ................................ ....................... 8 第四节 经营情况讨论与分析 ................................ ................................ ................................ ......... 11 第五节 重要事项 ................................ ................................ ................................ .............................. 18 第六节 股份变动及股东情况 ................................ ................................ ................................ ......... 27 第七节 优先股相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 30 第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................ ................................ ..................... 31 第九节 公司债相关情况 ................................ ................................ ................................ ................. 32 第十节 财务报告 ................................ ................................ ................................ .............................. 33 第十一节 备查文件目录 ................................ ................................ ................................ ............... 131 释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司、本公司 指 贵州轮胎股份有限公司 股东大会 指 贵州轮胎股份有限公司股东大会 董事会 指 贵州轮胎股份有限公司董事会 报告 期、本报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日 至 2018 年 6 月 30 日 元 指 人民币元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司简介 股票简称 黔轮胎 A 股票代码 000589 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 贵州轮胎股份有限公司 公司的中文简称（如有） 贵州轮胎、黔轮胎 公司的外文名称（如有） GUIZHOU TYRE CO.,LTD. 公司的法定代表人 马世春 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 李尚武 蒋大坤 联系地址 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号 电话 0851 - 84763651 0851 - 84767251 传真 0851 - 84767826 0851 - 84764248 电子信箱 dmc@gztyre.com jiang_dk@sina.com 三、其他情况 1、公司联系方式 公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司注册地址，公司办 公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。 2、信息披露及备置地点 信息披露及备置地点在报告期是否变化 □ 适用 √ 不适用 公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具 体可参见 2017 年年报。 四、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减 营业收入（元） 3,384,099,399.92 3,160,443,277.01 7.08% 归属于上市公司股东的净利润（元） 30,819,100.06 8,351,094.80 269.04% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润（元） 29,300,141.56 - 140,925,968.55 120.79% 经营活动产生的现金流量净额（元） 975,821,153.61 56,637,047.61 1,622.94% 基本每股收益（元 / 股） 0.04 0.01 300.00% 稀释每股收益（元 / 股） 0.04 0.01 300.00% 加权平均净资产收益率 0.88% 0.23% 0.65% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减 总资产（元） 10,074,824,591.11 9,715,434,062.21 3.70% 归属于上市公司股东的净资产（元） 3,352,967,957.61 3,327,565,155.01 0.76% 五、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计 准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 六、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） - 923,886.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 一标准定额或定量享受的政府补助 除外） 2,869,615.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 22,508.58 减：所得税影响额 449,279.68 合计 1,518,958.50 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号 —— 非经常 性损益》定义、列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益的项目的情形。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司主要从事轮胎研发、生产及销售，主要产品有“前进”、“大力士”、“多力通”、“劲虎”、“金刚”等品牌卡客车轮胎、 工程机械轮胎、农业机械轮胎、林业机械轮胎、工业车辆轮胎、矿用轮胎、实心轮胎和特种轮胎，是国内规格品种较为齐全 的轮胎制造企业之一。市场销售以替换市场为主、配套市场和集团客户等为辅，在国内各省市及国外近100个国家和地区有 代理（或经销）机构，与国内外众多知名企业建立了配套关系，年出口量占总产量的30%左右。2017年在世界轮胎厂商75 强中列第36位。 1、公司的经营模式 （1）采购模式： 公司生产用原材料主要包括天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线、尼龙帘线及炭黑等，报告期内主要通过与供应商建立战略 合作的方式进行采购。一方面是稳定采购渠道，保证原材料资源及采购质量；另一方面则可以在确定的采购周期内获得低于 市场的平均采购价格。 价格方面，公司实时跟踪市场供需及价格变化，随时关注相关原材料上游材料价格走势，以此与战略合作供应商商定对 应原材料采购价格。如天然橡胶主要参照新加坡SGX交易价格，结合东南亚主要胶场的种植、产量、天气等情况，一是按公 司生产需求50%±30%的方式，通过与合作供应商签订长约方式，锁定采购成本；二是当价格上涨时按照“大批量，少批次”、 当价格下跌时按照“多批次，小批量”的模式，有效控制采购价格。 （2）生产发运模式： 生产方面，公司采用以销定产的模式。每年年末，由各销售片区经理组织对所辖区域进行市场调研，同时结合该区域历 年销售数据及客户实际需求，提出本区域次年销售计划。生产部门根据销售计划，考虑合理的库存，制定公司年度生产计划， 每月再根据客户需求及市场变化，形成月度生产计划或临时追加计划，最大限度满足市场需求。 发运方面，国内市场主要以汽运为主，实现公司与客户的点对点直运服务，辅之以部分铁路运输和客户自提；国外市场 主要是海运，自2015年7月开通贵阳改貌直发深圳盐田港“黔深班列”后，出口轮胎由贵阳装柜直发全球近100个国家，保证 轮胎外观品质，缩短出口轮胎在途时间。 （3）销售模式： 公司销售战略为：立足于国内，努力开拓国外市场。具体销售模式如下： 国内市场以代理商为主、配套和集团客户为辅，产品主要面向替换胎市场，部分与原配厂家配套，或直供大型项目工地、 矿山、港口、码头及企业等。 国外市场以区域代理和销售分公司自营模式为主，辅之以部分原装配套。目前在近100个国家和地区设有代理机构，在 一些国家和地区设立了销售分公司或办事处。 2、主要的业绩驱动因素 轮胎行业的业绩驱动因素主要存在于以下几个方面： （1）下游市场需求。轮胎作为汽车、工程机械等行业的配套产品，受上述下游行业的影响较大，如果国内基础设施建 设投资进度加快，公路货物运输量增加，港口、矿山等行业开工率长期稳居高位水平，则带动轮胎产销两旺，从而为轮胎销 售奠定良好的市场基础。反之，若下游行业持续低迷，将直接导致轮胎行业开工率不足、价格竞争激烈、盈利能力下降。 （2）原材料价格情况。轮胎主要原材料为天然橡胶和合成橡胶，两者占生产成本的比重约为60%左右。作为商品期货交 易品种，天然橡胶既受传统的供给需求结构的影响，又受资本市场资金推动的影响；合成橡胶主要受原油价格和天然橡胶带 动影响。较低的原材料采购价格有利于轮胎行业成本控制，但会降低轮胎生产进入门槛，导致市场供给增加，竞争加剧。反 之，如果天然橡胶的供需结构发生变化以及资本市场资金大幅推高商品期货价格，将导致轮胎生产成本大幅提升，毛利率下 滑。 （3）公司内部管理。经过多年的发展，轮胎行业的自动化水平已实现了较大幅度的提升，但仍属于劳动相对密集的制 造性行业，员工的操作技能及工艺执行率等对产品质量将产生影响，劳动生产率、质量成本及内部各项成本费用，也会对公 司业绩产生一定的影响。 3、公司所属行业的发展阶段 目前，我国已经成为轮胎生产第一大国，轮胎行业已建成了各种规格、系列、产品齐全的完整工业体系。国内轮胎行业 经过快速发展阶段和激烈的市场竞争锤炼，基本格局已经形成，并呈现出了充分市场化、竞争性的特点。整体而言，国内轮 胎行业呈现出以下特点：（1）产业规模快速增长，中小型企业数量增多；（2）行业集中度不高，企业状况面临分化；（3） 产能结构性过剩严重，中低端产品竞争激烈；（4）国内企业在乘用车轮胎市场中的份额有待提高。 4、公司所属行业的周期性特点 轮胎作为汽车、工程机械等相关行业的主要配套产品之一，与宏观经济波动呈高度的正相关性，因此轮胎行业周期与宏 观经济周期保持较高的一致性。近年来国内经济正处于结构性调整新常态阶段，经济增速下滑、基础建设投资放缓、传统行 业去库存，由此引发了轮胎市场需求低迷，国内轮胎企业普遍开工率不足。同时，受美国等国际市场针对中国轮胎的贸易壁 垒影响，国内轮胎出口亦受到不同程度的影响。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 □ 适用 √ 不适用 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 公司是否需要遵守特殊行业的披露要求 否 公司建有轮胎行业首批获准的国家级企业技术中心和博士后科研工作站，系国家级计算机CAD先进和示范单位和国家 制造业信息化科技工程应用示范企业，建有省级绿色高性能轮胎工程技术研究中心，长期从美国、日本等国家聘请资深技术 专家进行现场指导和产品研发，并取得了多项创新成果。截至2018年6月30日，自主研发并应用于产品中的专利技术共138 项（其中发明专利9项，实用新型专利44项，外观设计专利85项），完成了高端子午线轮胎系列、工程用高性能农业子午胎、 低断面特种工业轮胎系列、草地轮胎、全地形轮胎等产品的自主研发，部分产品达到国内领先水平，获得了国内外市场的广 泛认可。近年来还主持及参与了20多项国家或行业标准的制定工作，开发了多项重点新产品。 2012年11月，公司被全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室认定为高新技术企业，并于2015年10月顺利通过了 复审备案。报告期内，公司正在按程序申请复审。 报告期内，公司核心管理团队、关键技术人员未发生变化。 第四节 经营情况讨论与分析 一、概述 2018年上半年，受国内经济结构性调整及外围频发的贸易壁垒影响，轮胎市场总体需求未见明显好转。据中国橡胶工业 协会轮胎分会统计资料显示，上半年国内轮胎行业经济运行总体保持平稳，虽然天然橡胶、合成橡胶、钢丝帘线等价格平稳 处于低位，但炭黑、橡胶助剂、能源、人力、环保治理成本趋高。国内轮胎市场需求平淡，受“双反”影响出口受困，产销量 处于微增长状态。 相对国内同行业，因公司产品结构调整、销售地区结构调整措施得当，效果明显，质量控制水平提升，以及年产325万 条特种轮胎异地搬迁项目完成，尽管出口受阻，但因国内市场增幅较快，轮胎产销量、销售收入较上年同期均有较大幅度增 长，毛利率上升，主营业务实现扭亏为盈。2018年上半年，公司完成轮胎产量280.53万条，较上年同期增长17.39%；完成轮 胎销售277.76万条，较上年同期增长26.46%；实现主营业务收入27.79亿元，较上年同期增长37.95%；实现净利润3,081.91万 元，较上年同期增长313.36%。 二、主营业务分析 参见 “ 经营情况讨论与分析 ” 中的 “ 一、概述 ” 相关内容。 主要财务数据同比变动情况 单位：元 本报告期 上年同期 同比增减 变动原因 营业收入 3,384,099,399.92 3,160,443,277.01 7.08% 营业成本 2,932,365,539.88 2,879,698,824.25 1.83% 销售费用 161,824,777.68 152,322,424.00 6.24% 管理费用 138,035,859.27 129,101,901.05 6.92% 财务费用 66,051,193.60 83,416,476.33 - 20.82% 平均有息负债较上年同 期减少，使利息支出下 降。 所得税费用 4,540,134.26 2,467,332.93 84.01% 由于销售数量、销售价 格提升，使主营业务收 入及主营业务毛利率较 上年同期上升。 经营活动产生的现金流 量净额 975,821,153.61 56,637,047.61 1,622.94% 由于主营业务收入的上 升，同时与银行建立合 作关系，采取应收票据 质押托收方式，从银行 开具应付票据支付货 款，使提供商品收到的 现金增加，同时延缓货 款支付，使经营活动产 生的现金流量净额增 加。 投资活动产生的现金流 量净额 - 147,269,947.95 - 75,754,088.22 - 94.41% 本期支付的工程设备款 增加。 筹资活动产生的现金流 量净额 - 242,568,162.79 - 853,130,386.11 71.57% 本年到期债务较上年减 少，使支出下降。 现金及现金等价物净增 加额 587,221,418.98 - 879,626,025.67 166.76% 由于经营性现金净流量 增加，使现金及现金等 价物净增加额上升。 公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动 □ 适用 √ 不适用 公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。 主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 轮胎 2,779,186,510.89 2,340,125,737.56 15.80% 37.95% 33.59% 2.75% 分产品 轮胎 2,758,547,712.60 2,320,964,355.89 15.86% 38.05% 33.88% 2.62% 混炼胶及其他 20,638,798.29 19,161,381.67 7.16% 25.68% 5.90% 17.34% 分地区 国内 2,077,161,269.70 1,697,914,821.20 18.26% 55.22% 46.53% 4.85% 国外 702,025,241.19 642,210,916.36 8.52% 3.80% 8.30% - 3.81% 三、非主营业务分析 √ 适用 □ 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 资产减值 32,116,361.82 90.83% 坏账准备、存货跌价准备 是 营业外收入 153,237.00 0.43% 营业外支出 130,728.42 0.37% 资产处置收益 - 923,886.23 - 2.61% 其他收益 2,869,615.83 8.12% 政府补助 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 本报告期末 上年同期末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 1,558,094,467.62 15.47% 1,168,054,865.63 12.15% 3.32% 应收账款 1,102,387,731.74 10.94% 1,221,494,292.88 12.70% - 1.76% 存货 715,108,935.66 7.10% 1,068,858,991.83 11.11% - 4.01% 投资性房地产 0.00% 0.00% 0.00% 长期股权投资 0.00% 0.00% 0.00% 固定资产 3,660,814,503.39 36.34% 3,668,606,717.35 38.15% - 1.81% 在建工程 295,051,340.95 2.93% 254,645,918.06 2.65% 0.28% 短期借款 2,446,498,474.61 24.28% 2,181,523,868.50 22.69% 1.59% 长期借款 167,545,389.73 1.74% - 1.74% 2、以公允价值计量的资产和负债 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 期初数 本期公允价值 变动损益 计入权益的累 计公允价值变 动 本期计提的减 值 本期购买金额 本期出售金额 期末数 金融资产 3. 可供出售金 融资产 78,156,000.00 - 7,780,500.00 70,375,500.00 上述合计 78,156,000.00 - 7,780,500.00 70,375,500.00 金融负债 0.00 0.00 报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □ 是 √ 否 3、截至报告期末的资产权利受限情况 详见本报告第十节财务报告“七、合并财务报表项目注释”“78、所有权或使用权受到限制的资产”。 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 191,170,708.14 100,911,989.03 89.44% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目名称 投资方式 是否为固 定资产投 资 投资项 目涉及 行业 本报告 期投入 金额 截至报 告期末 累计实 际投入 金额 资金来 源 项目进 度 预计收 益 截止报 告期末 累计实 现的收 益 未达到 计划进 度和预 计收益 的原因 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 年产 325 万条 特种轮胎异地 搬迁项目 自建 是 轮胎 40,054,1 01.00 823,277, 078.18 自筹 99.00% 251,100 ,700.00 0.00 不适 用，仍 处于建 设期 2014 年 12 月 17 日 第六届 董事会 第十六 次会议 决议公 告 越南年产 120 万条全钢子午 线轮胎项目 自建 是 轮胎 22,561,3 41.40 22,561,3 41.40 自筹 1.35% 不适 用，处 于筹建 期 2017 年 04 月 25 日 第六届 董事会 第三十 四次会 议决议 公告 合计 -- -- -- 62,615,4 42.40 845,838, 419.58 -- -- 251,100 ,700.00 0.00 -- -- -- 4、金融资产投资 （1）证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 （2）衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 √ 适用 □ 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 贵州轮胎进 出口责任有 限公司 子公司 进出口代理 20,000,000.0 0 619,291,070. 22 113,068,684. 75 407,964,515. 86 - 621,847.2 9 - 474,905.92 贵州前进轮 胎销售有限 公司 子公司 轮胎销售 20,000,000.0 0 484,800,242. 16 152,330,803. 65 1,405,119,68 2.44 - 32,424,75 0.68 - 24,554,738.64 贵州大力士 轮胎有限责 任公司 子公司 租赁 240,000,000. 00 242,649,866. 79 235,719,216. 76 - 13,998,06 6.72 - 13,998,066.72 贵阳农村商 业银行股份 有限公司 参股公司 存款业务、 贷款业务、 代 理业务、 结算业务、 融资业务、 银行卡业务 等 贵州银行股 份有限公司 参股公司 金融业务 贵阳银行股 份有限公司 参股公司 金融业务 报告期内取得和处置子公司的情况 √ 适用 □ 不适用 公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响 贵州前进轮胎投资有限责任公司 投资设立 主要控股参股公司情况说明 1、经2011年10月17日召开的公司2011年第四次临时股东大会审议通过，公司出资18,720万元认购贵阳农村商业银行股 份有限公司股份14,400万股，占其发行股份总数的8％，为该行第二大股东。 2016年12月23日，经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，公司以自有资金按原持有的股份比例认购贵阳农村商业 银行股份有限公司定向募集的股份，认购数量为6,489万股。本次认购后，公司持有该行210,891,000股股份，占该行股本总 数的8.82%，为该行第三大股东。 2、为积极尝试并开辟新的利润增长点，建立与金融企业更紧密的关系，经2014年11月19日公司第六届董事会第十五次 会议审议通过，公司以自有资金2.205亿元认购贵州银行股份有限公司面向法人企业及该行在职职工增发的1.5亿股股份，占 该银行本次增发后股份总数的2.0835%。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、对2018年1-9月经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 十、公司面临的风险和应对措施 1、公司面临的主要风险 （1）市场竞争风险： 公司2018年将向市场销售轮胎581.43万条（其中向国内销售386.63万条，向国外销售194.80万条），上半年公司国内外 市场合计销售轮胎277.76万条，为全年目标任务的47.78%。鉴于国内外复杂多变的经济形势，市场需求还未完全转旺以及以 美国为代表的西方发达国家对中国轮胎“双反”和贸易摩擦等情况，公司将继续面临激烈的国内外市场竞争，销售目标能否实 现还存在较大的不确定性。 （2）业务经营风险： 目前合成橡胶价格震荡幅度大，公司采购成本控制的难度加大。 （3）技术风险： 公司轮胎产品进入升级换代、提高技术含量的关键时期，公司面临技术开发与市场推广的风险。 （4）财务风险： 由于公司进行整体异地搬迁改造，资金需求量大。至2018年6月30日，公司资产负债率为66.60%，处于较高的状态。 2、公司拟采取的对策措施 为有效化解以上风险，改善公司经营现状，推动公司转型升级并进入上升通道，公司拟采取以下对策措施： （1）坚持扩大销售规模，突出调整销售结构，强化市场管理和网络能力拓展，增强客户信心，实现规模效益。 （2）抓紧抓实全面提高劳动生产率、提高产品制造和使用质量、有效降低内部成本，改善市场质量和价格竞争能力。 （3）实施双基地战略，早日实现公司海外生产海外销售、国内生产国内销售的战略目标，从根本上化解公司在国内外 市场的经营风险。 （4）加大产品结构调整，淘汰低端产品，大力升级和开发高端产品，提升产品毛利率。 （5）转变公司内部机制，激发内生动力，提升组织活力，从机制上为全面提升2018年经营绩效奠定坚实的基础。 第五节 重要事项 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期股东大会情况 会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 披露索引 2018 年第一次临时股 东大会 临时股东大会 26.07% 2018 年 04 月 19 日 2018 年 04 月 20 日 2018 年第一次临时 股东大会决议公告 2018 年第二次临时股 东大会 临时股东大会 25.91% 2018 年 04 月 25 日 2018 年 04 月 26 日 2018 年第二次临时 股东大会决议公告 2017 年度股东大会 年度股东大会 25.52% 2018 年 05 月 18 日 2018 年 05 月 19 日 2017 年度股东大会 决议公告 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 □ 适用 √ 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 □ 适用 √ 不适用 公司计划半年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及 截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 贵阳市工业 投资（集团） 其他承诺 未来若计划通过证券交 易所集中竞价交易减持 2017 年 04 正常履行 有限公司 股份，将严格遵守中国证 监会《上市公司大股东、 董监高减持股份的若干 规定》（证监会公告 [2016]1 号 ) 及深交所《关 于落实 < 上市公司大股 东、董监高减持股份的若 干承诺的若干规定 > 相关 事项的通知》要求，在首 次卖出的 15 个交易日前 预先披露减持计划，且 3 个月内减持股份的总数 不超过黔轮胎股份总数 的 1% 。 月 14 日 中 承诺是否及时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详 细说明未完成履行的具体原因及下 一步的工作计划 不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 半年度财务报告是否已经审计 □ 是 √ 否 公司半年度报告未经审计。 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明 □ 适用 √ 不适用 七、破产重整相关事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。 八、诉讼事项 重大诉讼仲裁事项 □ 适用 √ 不适用 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项 □ 适用 √ 不适用 九、处罚及整改情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在 处罚及整改情况。 十、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 √ 适用 □ 不适用 报告期内公司及控股股东不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。 十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的的实施情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。 十二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 √ 适用 □ 不适用 关联交 易方 关联关 系 关联交 易类型 关联交 易内容 关联交 易定价 原则 关联交 易价格 关联交 易金额 （万元） 占同类 交易金 额的比 例 获批的 交易额 度（万 元） 是否超 过获批 额度 关联交 易结算 方式 可获得 的同类 交易市 价 披露日 期 披露索 引 贵州前 进橡胶 内胎公 司 贵州轮 胎厂所 属子公 司 采购货 物 内胎垫 带 参照市 场协议 定价 80.64 元 / 条 3,585.66 25.17% 7,500 否 每月将 两类交 易金额 对冲后 支付余 无法获 取 2018 年 04 月 28 日 2018 年 度日常 关联交 易公告 额 贵州轮 胎厂 法定代 表 人为 本公司 监事会 主席 服务费 后勤服 务 市场定 价 400 万 元 / 年 180 100.00 % 400 否 每月对 账结算 无法获 取 2018 年 04 月 28 日 2018 年 度日常 关联交 易公告 贵州前 进轮胎 实业开 发 有限 公司 贵州轮 胎厂所 属子公 司 服务费 货物运 输 市场定 价 0.28 元 / 吨公里 396.56 4.03% 900 否 每月将 两类交 易金额 对冲后 支付余 额 0.28 元 / 吨公里 2018 年 04 月 28 日 2018 年 度日常 关联交 易公告 贵州前 进轮胎 实业开 发 有限 公司 贵州轮 胎厂所 属子公 司 服务费 客运 市场定 价 450 万 元 / 年 105.1 100.00 % 450 否 每月将 两类交 易金额 对冲后 支付余 额 无法获 取 2018 年 04 月 28 日 2018 年 度日常 关联交 易公告 贵州前 进物流 有限公 司 贵州轮 胎厂所 属子公 司 服务费 货物运 输 市场定 价 0.28 元 / 吨公里 964.87 10.21% 2,000 否 每月对 账结算 0.28 元 / 吨公里 2018 年 04 月 28 日 2018 年 度日常 关联交 易公告 贵州前 进橡胶 内胎公 司 贵州轮 胎厂所 属子公 司 销售货 物 销售半 部件材 料 参照成 本协议 定价 9.38 元 / 公斤 2,396.7 67.80% 5,000 否 每月将 两类交 易金额 对冲后 支付余 额 无法获 取 2018 年 04 月 28 日 2018 年 度日常 关联交 易公告 贵州前 进轮胎 实业开 发有限 公司 贵州轮 胎厂所 属子公 司 销售货 物 废旧轮 胎 市场定 价 82.40 元 / 条 215.8 100.00 % 1,100 否 每月将 两类交 易金额 对冲后 支付余 额 无法获 取 2018 年 04 月 28 日 2018 年 度日常 关联交 易公告 合计 -- -- 7 ,844.69 -- 17,350 -- -- -- -- -- 大额销货退回的详细情况 本报告期无大额销货退回。 按类别对本期将发生的日常关联交 易进行总金额预计的，在报告期内 的实际履行情况（如有） 2018 年度公司预计与贵州轮胎厂及其下属子公司发生的日常关联交易总额为 17,350 万 元， 1 至 6 月实际发生 7,844.68 万元。具体情况详见上表。 交易价格与市场参考价格差异较大 的原因（如适用） 关联交易价格与市场参考价格无较大差异。 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报 告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。 3、共同对外投资的关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。 4、关联债权债务往来 √ 适用 □ 不适用 是否存在非经营性关联债权债务往来 □ 是 √ 否 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。 5、其他重大关联交易 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。 十三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 十四、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1）托管情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在托管情况。 （2）承包情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在承包情况。 （3）租赁情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在租赁情况。 2、重大担保 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在担保情况。 3、其他重大合同 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。 十五、社会责任情况 1、重大环保问题情况 上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 公司或子公 司名称 主要污染物 及特征污染 物的名称 排放方式 排放 口数 量 排放口 分布情 况 排放浓度 执行的污染 物排放标准 排放总量 核定的排放 总量 超标排 放情况 贵州轮胎股 份有限公司 （金关老厂 区） COD 、 NH3 - N 连续排放 1 设置一 个厂区 总排口 2018 年一季度， COD ： 24 毫克 / 升； NH3 - N ： 2.323 毫克 / 升。 2018 年 二季度， COD ： 16 毫克 / 升； NH3 - N ： 3.42 毫克 / 升。 《污水综合 排放标准》 GB8978 - 19 96 二级标准 2018 年上半 年排放量， COD ： 2.44 吨； NH3 - N ： 0.35 吨。 COD ： 150 吨 / 年； NH3 - N ： 22 吨 / 年 无 贵州轮胎股 份有限公司 ( 扎佐新厂 区 ) COD 、 NH3 - N 、二 氧化硫、氮 氧化物、烟 尘 连续排放 1 废水、锅 炉烟气 各设置 一个厂 区总排 2018 年一季度， COD ： 33 毫克 / 升； NH3 - N ： 2.7965 毫克 / 升；二氧化 硫： 237 毫克 / 立方米； 氮氧化物： 33 毫克 / 立 《锅炉大气 污染物排 放 标准》 GB13271 - 2 014 、《橡胶 2018 年上半 年排放量， COD ： 1.26 吨； NH3 - N ： 0.23 吨；二 COD ： 9.3 吨 / 年； NH3 - N ： 0.45 吨 / 年； 二氧化硫： 无 口 方米；烟尘： 13.2 毫克 / 立方米。 2018 年二季 度， COD ： 14 毫克 / 升； NH3 - N ： 4.54 毫克 / 升； 二氧化硫： 51 毫克 / 立 方米；氮氧化物： 114 毫克 / 立方米；烟尘： 70.1 毫克 / 立方米。 制品工业污 染物排放标 准》 GB27632 - 2 011 氧化硫： 60.114 吨； 氮氧化物： 14.765 吨； 烟尘： 5.569 吨。 1,314.07 吨 / 年；氮氧化 物： 289.81 吨 / 年。 防治污染设施的建设和运行情况 金关厂区生产用水为设备间接冷却水，大部分循环使用不外排，循环利用率达95%，只有少量生产废水和生活污水排入 “东引隧道”进入市政改茶大沟，最终排入二桥污水处理厂。总排口安装废水在线监测系统，并与环保部门联网，数据实时 上传。 扎佐厂区的废水经过厂区污水处理系统处理后回用，少量达标外排。锅炉烟气经除尘脱硫设施处理后达标外排。废水、 锅炉总排口均安装在线监测系统，并与环保部门联网，数据实时上传。 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 金关厂区和扎佐厂区建设项目均严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，环保手续齐全。 金关厂区和扎佐厂区均按照环保法律法规取得《排污许可证》。 突发环境事件应急预案 金关厂区和扎佐厂区均按照环保要求编制《公司突发环境事件应急预案》，通过专家评审，并在贵阳市环保局备案。 环境自行监测方案 金关厂区按照国控要求编制自行监测方案，通过贵阳市环保局审核，并严格按照自行监测方案执行。 扎佐厂区2018年被列为贵州省重点排污单位，自行监测方案已报修文县环保局审核。 其他应当公开的环境信息 ： □ 适用 √ 不适用 其他环保相关信息 金关厂区自2015年开始定期请有资质的监测单位按照环评要求对污染物进行自行监测，厂区基本情况、自行监测方案及 批复、自行监测结果以及年度总结等均在贵州省减排监测信息网上公布。 扎佐厂区环保基本情况在公司网站上进行公布。 2、履行精准扶贫社会责任情况 （1）精准扶贫规划 与息烽县九庄镇三合村村支两委共同推进农民增收产业项目开发，不断发展壮大村集体经济；实施党建帮扶措施，帮助 三合村村支两委提高带领贫困户脱贫致富的能力。 （2）半年度精准扶贫概要 1）2018年春节，公司8名党委班子成员到定点帮扶村息烽县九庄镇三合村走访慰问低收入贫困户； 2）选派一名中层骨干到息烽县九庄镇三合村担任第一书记，开展驻村扶贫帮扶； 3）2018年3月份，共组织101名职工积极参加义务献血； 4）对口帮扶息烽县九庄镇三合村 10万元资金； 5）为三合村16户48名特困村民缴纳2017年农合资金0.58万元； 6）为三合村困难户送去棉被等日常用品。 （3）精准扶贫成效 指标 计量单位 数量 / 开展情况 一、总体情况 —— —— 其中： 1. 资金 万元 10.58 2. 物资折款 万元 0.1 二、分项投入 —— —— 1. 产业发展脱贫 —— —— 2. 转移就业脱贫 —— —— 3. 易地搬迁脱贫 —— —— 4. 教育扶贫 —— —— 5. 健康扶贫 —— —— 6. 生态保护扶贫 —— —— 7. 兜底保障 —— —— 8. 社会扶贫 —— —— 8.2 定点扶贫工作投入金额 万元 （未完）  |