[上市]欣锐科技:首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

时间:2018年05月17日 21:35:20 中财网


深圳欣锐科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市发行结果公告

保荐人(主承销商):世纪证券有限责任公司

深圳欣锐科技股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过
2,863万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)并在创业板上市的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2018】759号文核准,本次发行的
主承销商为世纪证券有限责任公司(以下简称“世纪证券”、“主承销商”)。

发行人的股票简称为“欣锐科技”,股票代码为“300745”。


本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行(以下简
称“网上发行”)相结合的方式。发行人和主承销商综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,
协商确定本次发行价格为11.65元/股,发行数量为2,863万股。


回拨机制启动前,网下初始发行数量为1,720万股,占本次发行总股数的
60.08%;网上初始发行数量为1,143万股,占本次发行总股数的39.92%。回拨
机制启动后,网下最终发行数量为286.30万股,占本次发行总股数的10%;网
上最终发行数量为2,576.70万股,占本次发行总股数的90%。


本次发行的网上、网下认购缴款工作已于2018年5月16日(T+2日)结束。


一、新股认购情况统计

主承销商根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况

1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):25,714,378

2、网上投资者缴款认购的金额(元):299,572,503.70

3、网上投资者放弃认购数量(股):52,622

4、网上投资者放弃认购金额(元):613,046.30


(二)网下新股认购情况

1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):2,859,678

2、网下投资者缴款认购的金额(元):33,315,248.70

3、网下投资者放弃认购数量(股):3,322

4、网下投资者放弃认购金额(元):38,701.30

放弃认购的网下投资者具体名单如下:

序号

投资者名称

配售对象名称

获配数量
(股)

获配金额
(元)

1

中国中投证券有限责
任公司

金中投新盈11号定向资产管
理计划

302

3,518.30

2

广田控股集团有限公


广田控股集团有限公司

302

3,518.30

3

黄文礼

黄文礼

302

3,518.30

4

高利民

高利民

302

3,518.30

5

黄光伟

黄光伟

302

3,518.30

6

侯秀兰

侯秀兰

302

3,518.30

7

张振标

张振标

302

3,518.30

8

江小伟

江小伟

302

3,518.30

9

梁伟

梁伟

302

3,518.30

10

石聚领

石聚领

302

3,518.30

11

曹建伟

曹建伟

302

3,518.30



二、主承销商包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销,主承销商包销股份的
数量为55,944股,包销金额为651,747.60元。主承销商包销比例为0.1954%。


2018年5月18日(T+4日),主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至主承销商指定证
券账户。


三、主承销商联系方式

网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的主
承销商世纪证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:0755-83199523、83437978


联系人:世纪证券投资银行总部资本市场部

发行人:深圳欣锐科技股份有限公司

保荐人(主承销商):世纪证券有限责任公司

2018年5月18日




(本页无正文,为《深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》之盖章页)











发行人:深圳欣锐科技股份有限公司



年 月 日






(本页无正文,为《深圳欣锐科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业
板上市发行结果公告》之盖章页)









保荐人(主承销商):世纪证券有限责任公司



年 月 日






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