[同步大市-A评级]计算机行业动态分析:政策驱动、政企上云提速 云计算市场发展空间广阔

时间:2017年10月13日 19:01:25 中财网
【事件】10 月11 日,阿里2017 年度云栖大会正式开幕。通过首日主论坛阿里云总裁胡晓光分享的阿里云赋能各个行业智能计算案例分享以及专有云分论坛的ZStack 混合云市场相关实践分享等,阿里云展示了作为国内云计算龙头在于服务领域的全方位能力。

ABC 赋能云计算技术变革,云计算产业进入2.0 时代:人工智能、大数据、云计算的融合,是智能云与边缘计算等技术的融合,将为产业带来量到质的改发,催生出更多的应用场景,如智能家居、无人车、机器人等,将变革工业、能源、金融等传统行业的商业模式,带动云服务市场的持续扩大。

政策与市场需求驱动,云计算迎来新一波发展浪潮:技术进步使云服务可靠性不断增加,十多年的概念普及以及市场培育,业务上云成了普遍的共识,属于刚性需求;国家支持政策的相继出台,三年行动计划进一步明确云产业发展空间。我们认为国内云计算服务市场将迎来需求侧的爆发。

云计算进入高速增长期,2020 年市场规模有望破千亿:2016 年我国云计算整体市场规模达514.9 亿元,整体增速35.9%,高于全球平均水平。未来几年也将继续快速增长态势,2020 年市场规模有望超千亿元。其中IaaS、SaaS 两块业务将是增长的主要驱动力,IaaS 市场受大规模云计算中心等基础资源建设投资拉动,将进一步快速扩张;SaaS 应用受认可度提升,同时向着移动化、垂直化和技术融合发展,日趋成熟,前期布局SaaS 的相关企业有望迎来业绩拐点。

重点关注公司:1)浪潮信息:公司是国内X86 服务器龙头,通过与IBM 中国合作完善POWER 高性能服务生态,提升公司产品整体盈利能力以及在存储领域的持续发力,不断夯实公司基础能力,全面布局IaaS 业务。风险提示:宏观经济波动风险;现金流发差的经营风险;服务器市场竞争加剧风险;新技术研发不及预期。2)光环新网:公司是世界云计算龙头亚马逊AWS 在中国的重要合作伙伴,通过设立光环有云、无双科技,不断提升云计算、大数据服务运营能力。

风险提示:云基地、数据中心建设进度不及预期;数据中心机架销售不及预期;云计算市场增长不及预期;宏观经济发展不及预期,使行业需求增速下降。3)泛微网络:公司是专业的协同管理软件(OA)的龙头企业。公司通过与阿里钉钉、微信合作推出集成产品,发布移动办公云服务平台eteams,实现在移动办公平台及SaaS 云计算协同办公平台领域的快速布局,有望在新兴业务领域的市场抢占先机,提升公司经营业绩。风险提示:移动应用、SaaS 应用市场推广不及预期;宏观经济发展不及预期,使行业需求增速下降。

风险提示:1、云计算相关技术发展不及预期;2、云计算市场替代、渗透率不及预期;3、国家云计算政策推进不及预期;4、证券市场系统风险。

□ .谭.志.勇./.朱.琨  .华.金.证.券.股.份.有.限.公.司
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