[股权质押]新兴铸管:关于子公司新兴琦韵将MSP公司股权质押给银行为MSP公司融资之用的公告

时间:2017年03月28日 21:04:53 中财网


股票简称:新兴铸管 股票代码:000778 公告编号:2017-14

新兴铸管股份有限公司

关于子公司新兴琦韵将MSP公司股权质押给银行
为MSP公司融资之用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


一、情况概述

新兴铸管股份有限公司(简称“公司”或“本公司”) 公司全资子公司新兴铸管(新
加坡)有限公司的控股子公司新兴琦韵投资控股有限公司(简称“新兴琦韵”)与印尼
Harita公司、CI公司,共同增资重组PT Megah Surya Pertiwi公司(简称“MSP公司”),
依托MSP公司在印度尼西亚奥比岛(OBI)共同投资的印尼镍铁项目一期工程已经初步建
成。为尽快推进印尼镍铁项目的后续生产建设及运营,MSP公司拟通过大华银行(UOB)、
巴黎银行(BNP)、华侨银行印尼分行(OCBC NISP)、印尼进出口银行(EXIM)联合为印
尼镍铁项目一期工程及生产流动资金融资。MSP各股东拟同意四家银行联合共享MSP公
司股东股份、MSP设备等抵押品,华侨银行印尼分行(OCBC NISP)将作为抵押管理银行。


本次股权质押融资事项已经2017年3月27日召开的公司第七届董事会第二十七次
会议审议通过。


根据相关规定,本次交易不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理
办法》规定的重大资产重组。


本次交易无需提交股东大会审议。


二、交易对方基本情况

(一)大华银行(UOB)

1、企业名称:PT Bank UOB Indonesia

2、企业类型:有限公司

3、地 址:UOB Plaza, Jl. MH Thamrin No. 10, Jakarta 10230, Indonesia

4、法定代表人:Lam Sai Yoke (Kevin Lam) - 董事长

5、注册资本:9万亿印尼币


6、设立时间:1956年8月31日

7、经营范围:从公众募集资金;发放贷款;发行债券等。


(二)巴黎银行(BNP)

1、企业名称:BNP Paribas SA (巴黎银行集团)

2、企业类型:上市公司

3、地 址(印尼分行):BCA Tower, 35th Floor Grand Indonesia, Jl. MH. Thamrin
No.1, Jakarta 10310 Indonesia

4、法定代表人:Jean-Laurent Bonnafe 董事长

5、注册资本:2.5亿欧元

6、设立时间:2000年5月23日

7、经营范围:零售银行服务(RBS)和企业机构银行(CIB)。


(三)华侨银行印尼分行(OCBC NISP)

1、企业名称:PT Bank OCBC NISP Tbk.

2、企业类型:上市公司

3、地 址:OCBC Tower, Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.25, Jakarta 12940, Indonesia

4、法定代表人:Parwati Surjaudaja 董事长,

5、注册资本:3万5千亿印尼币

6、设立时间:1941年4月4日

7、经营范围:理财产品;投资产品;银行保险产品;信用卡;消费信贷等。


(四)印尼进出口银行(EXIM)

1、企业名称:Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) 或称为 Indonesia
Eximbank

2、企业类型:国有企业

3、地 址:Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 8th Floor, Sudirman
CBD, Jl. Jend.Sudirman, Kav.52-53 Jakarta 12190, Indonesia

4、法定代表人:Susiwijono Moegiarso 董事长

5、注册资本:17.44万亿印尼币

6、设立时间:2009年1月12日

7、经营范围:按照传统及伊斯兰原则,提供本地及国际金融和应收款项;为印尼进
口商及出口商提供担保;出口保险等。



三、MSP公司基本情况

1、企业名称:PT. MEGAH SURYA PERTIWI

2、成立时间:2013年5月8日

3、营业范围:镍铁生产及销售

4、企业注册地点:印度尼西亚雅加达

5、企业投资方出资情况:

XinxingQiyun Investment Holdings Pte Ltd(新兴琦韵投资控股有限公司),出资
5250万美元,持股40%,注册地:新加坡。


Corsa Investments Pte. Ltd.(新加坡的科萨投资有限公司),出资5250万美元,
持股40%,注册地:新加坡。


PT. Harita Jayaraya(哈利达),出资2625万美元,持股20%,注册地:印度尼西
亚雅加达。


6、企业重组历史:2015年3月新兴琦韵投资控股有限公司(新兴铸管股份有限公
司的全资子公司新兴铸管(新加坡)有限公司的控股公司)、印尼的哈利达集团公司、新
加坡的科萨投资有限公司联合签署《股东协议》,联合重组印尼的PT. MEGAH SURYA
PERTIWI(简称MSP公司),重组后的MSP公司在印尼OBI岛建设年产19万吨的镍铁冶炼
厂。


7、主要财务数据

截至2016年12月31日,MSP公司的总资产为25767.50万美元,总负债为12758.32
万美元,净资产为13009.18万美元,资产负债率为49.51%。由于目前项目还处于建设
期,所以未产生销售收入。(以上数据未经审计)

四、交易的主要内容

MSP公司拟通过大华银行(UOB)、巴黎银行(BNP)、华侨银行印尼分行(OCBC NISP)、
印尼进出口银行(EXIM)联合为印尼镍铁项目一期工程及生产流动资金融资。四家银行
将联合共享MSP公司股东股份和MSP设备等抵押品,华侨银行印尼分行(OCBC NISP)将
作为抵押管理银行。


抵押协议的主要内容如下:

1、股份抵押期限为5年。


2、抵押期间未经贷款行允许不许转让股份。


3、抵押期间未经贷款行允许不许调整股权结构。



4、抵押期间MSP公司章程变化、管理层变化须提前获得贷款行批准。


目前,相关协议尚未签署完成。


五、本次交易对公司的影响

本次抵押融资是基于MSP公司实际经营情况需要,符合MSP公司的结构化融资需求,
有助于充实MSP公司的流动资金,能够更好地支持MSP公司的业务拓展和持续发展。


本次交易符合本公司的长远发展,不存在损害本公司及中小股东利益的情形。


六、备查文件目录

第七届董事会第二十七次会议决议。




特此公告















新兴铸管股份有限公司董事会

2017年3月29日


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