[年报]中国中期(000996)2009年年度报告
中国中期投资股份有限公司2009年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 公司实有董事8名，出席会议的董事8名。 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 公司负责人姜新、主管会计工作负责人及会计机构负责人张文声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：中国中期投资股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA CIFCO INVESTMENT CO.，LTD （二）公司法定代表人：姜新 （三）公司董事会秘书：徐朝武 公司证券事务代表：田宏莉 联系地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座15层 电 话： 010-82335682 传 真： 010-82335506 电子信箱：cifco000996@126.com （四）公司注册地址：北京市朝阳区光华路14号1幢10层1008号 公司办公地址：北京市朝阳区光华路14号中国中期大厦A座15层 邮政编码：100020 公司国际互联网网址：www.cifco996.com 电子信箱：cifco000996@126.com （五）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司年度报告的证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票名称：中国中期 股票代码：000996 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册登记日期、地点 公司首次注册登记日期：1994年8月28日 公司首次注册登记地点：哈尔滨市南岗区平公街38号 2、企业法人营业执照注册号：110000011533102 3、税务登记号码：110105712039595 4、公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳市福田区滨河大道联合广场A座七楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 营业总收入 124,188,305.15 109,058,130.80 13.87% 116,570,022.72 利润总额 10,451,424.86 13,734,618.32 -23.90% 11,046,869.74 归属于上市公司股东的净利润 5,733,860.31 9,416,009.86 -39.11% 6,920,020.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,764.29 2,111,776.44 -98.40% 6,334,565.86 经营活动产生的现金流量净额 137,488,768.96 59,967,045.35 129.27% 54,652,374.46 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 总资产 921,065,577.20 599,421,497.39 53.66% 712,475,815.94 归属于上市公司股东的所有者权益 401,684,919.45 393,821,227.81 2.00% 384,405,217.95 股本 230,000,000.00 230,000,000.00 0.00% 115,000,000.00 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2009年 2008年 本年比上年增减（％） 2007年 基本每股收益（元/股） 0.0249 0.0409 -39.12% 0.03 稀释每股收益（元/股） 0.0249 0.0409 -39.12% 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.0001 0.0092 -98.91% 0.03 加权平均净资产收益率（%） 1.44% 2.51% 下降1.07个百分点 1.82% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 0.01% 0.56% 下降0.55个百分点 1.67% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.60 0.26 130.77% 0.48 2009年末 2008年末 本年末比上年末增减（％） 2007年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.75 1.71 2.34% 3.34 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 非流动资产处置损益 -112,397.60 债务重组损益 -55,920.11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,456,065.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,265,657.51 所得税影响额 -806,210.60 少数股东权益影响额 -47,098.36 合计 5,700,096.02 - 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 （一）公司股份变动情况表 数量单位:股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 78,700,000 34.22% -45,858,000 -45,858,000 32,842,000 14.28% 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 78,700,000 34.22% -45,858,000 -45,858,000 32,842,000 14.28% 其中：境内非国有法人持股 78,700,000 34.22% -45,858,000 -45,858,000 32,842,000 14.28% 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 151,300,000 65.78% +45,858,000 +45,858,000 197,158,000 85.72% 1、人民币普通股 151,300,000 65.78% +45,858,000 +45,858,000 197,158,000 85.72% 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 230,000,000 100.00% 230,000,000 100% 有限售条件股东持股数量及限售条件 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中期集团有限公司 44,342,000 11,500,000 0 32,842,000 股改时的承诺 2010年4月3日 哈尔滨嘉利科技发展有限公司 31,820,500 31,820,500 0 0 股改时的承诺 广州骏益投资有限公司 2,537,500 2,537,500 0 0 股改时的承诺 合计 78,700,000 45,858,000 0 32,842,000 － － （二）证券发行与上市情况 (1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。 (2)公司股份总数及结构的变动情况 2009年4月13日，公司股东中期集团有限公司、哈尔滨嘉利科技发展有限公司、广州骏益投资有限公司所持有有限售条件的股份，根据股权分置改革承诺，因限售期到期而流通上市，上市流通数量为45,858,000股，占公司股份总数的19.93%。因此公司有限售条件流通股和无限售条件流通股所占比例发生变化。 (3)现存的内部职工股情况 公司无现存内部职工股。 二、股东情况介绍 （一）前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表（截止2009年12月31日） 单位：股 股东总数 74,221 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中期集团有限公司 境内非国有法人 23.50% 54,060,400 32,842,000 12,768,750 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 境内非国有法人 0.94% 2,150,798 0 0 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 境内非国有法人 0.58% 1,332,336 0 0 褚雯丽 境内自然人 0.46% 1,061,781 0 0 高伯华 境内自然人 0.37% 850,000 0 0 何甫梅 境内自然人 0.35% 801,900 0 0 河北冀兴物业服务有限公司 境内非国有法人 0.30% 691,696 0 0 李倩倩 境内自然人 0.26% 590,500 0 0 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 境内非国有法人 0.23% 536,279 0 0 陈国安 境外自然人 0.21% 481,817 0 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中期集团有限公司 21,218,400 人民币普通股 中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 2,150,798 人民币普通股 中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 1,332,336 人民币普通股 褚雯丽 1,061,781 人民币普通股 高伯华 850,000 人民币普通股 何甫梅 801,900 人民币普通股 河北冀兴物业服务有限公司 691,696 人民币普通股 李倩倩 590,500 人民币普通股 中国工商银行－广发中证500指数证券投资基金(LOF) 536,279 人民币普通股 陈国安 481,817 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东与其他法人股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否属于一致行动人，也未知其是否存在关联关系。 （二）公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东北京恒利创新投资有限公司更名为中期集团有限公司。 中期集团有限公司持有本公司股份54,060,400股，占公司总股本的23.50%，为本公司第一大股东。 中期集团有限公司基本情况如下： 法定代表人：姜新 企业性质：有限责任公司 注册资本：人民币10亿元 成立日期：2000年12月1日 经营范围：投资管理；房地产开发；房地产投资；信息咨询(中介除外)。 股权关系结构图：见公司与实际控制人的产权与控制关系图。 本报告期内，公司控股股东未发生变化。 （三）公司实际控制人情况 实际控制人姓名：姜荣 实际控制人国籍：中国 是否取得其他国家或地区居留权：否 最近5年的职业及职务：历任北京中嘉信投资咨询有限公司投资总监、总经理，北京恒利创新投资有限公司副董事长、总经理，美捷投资管理有限公司董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事。 报告期内公司实际控制人发生变更，相关信息详见公司2009年10月28日公告 公司与实际控制人的产权与控制关系为： （四）无其他持股在10%以上的法人股东 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事及高管人员基本情况 （一）董事、监事及高管人员情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 姜新 董事长 男 45 2008年03月31日 2010年11月15日 0 0 无变动 0 是 宫月云 董事 女 64 2009年11月13日 2010年11月15日 0 0 无变动 0 是 徐朝武 董事 男 41 2009年11月13日 2010年11月15日 0 0 无变动 0 否 张文 董事 男 30 2009年11月13日 2010年11月15日 0 0 无变动 0 否 刘润红 董事 女 42 2007年11月15日 2010年11月15日 0 0 无变动 0 是 姜荣 董事 男 57 2007年11月15日 2010年11月15日 0 0 无变动 0 是 周绍朋 独立董事 男 64 2007年11月15日 2010年11月15日 0 0 无变动 12 否 姜长龙 独立董事 男 45 2007年11月15日 2010年11月15日 0 0 无变动 12 否 晋海曼 监事 女 28 2009年11月13日 2010年11月15日 0 0 无变动 8.4 否 刘琳 监事 女 31 2007年11月15日 2010年11月15日 0 0 无变动 4.2 否 韩玲亚 监事 女 27 2007年11月15日 2010年11月15日 0 0 无变动 4.2 否 姜新 总经理 男 45 2008年01月28日 2010年11月15日 0 0 无变动 0 是 徐朝武 副总经理兼董事会秘书 男 41 2007年12月01日 2010年11月15日 0 0 无变动 12 否 张文 总经理助理兼财务总监 男 30 2007年12月01日 2010年11月15日 0 0 无变动 12 否 合计 - - - - - 0 0 - 64.8 - （二）在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 职 务 任职时间 姜新 中期集团有限公司董事长 2009年8月 宫月云 中期集团有限公司董事 2009年8月 张文 中期集团有限公司董事 2009年8月 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 （一）董事 姜新，男，1965年出生，大学本科学历。历任捷利集团有限公司董事长、捷利实业股份有限公司董事长、总经理，北京恒利创新投资有限公司董事长、总经理等。现任中期集团有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司董事长、总经理。 宫月云，女，1946年12月出生，大学本科学历，高级经济师。历任国家物资部科技教育局处长、对外经济合作司司长助理。中国国际期货经纪有限公司董事副总裁、董事长，北京中期期货经纪有限公司董事长，中国中期投资股份有限公司常务副总经理等。现任中期集团有限公司董事、中国中期投资股份有限公司董事、中国国际期货有限公司董事长。 徐朝武，男，1969年1月出生，大学学历，工程师，历任中国中期投资股份有限公司办公室主任、企划部经理、中国中期投资股份有限公司董事会秘书等职。现任中国中期投资股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。 张文，男，1980年11月出生，大学学历，历任捷利物流有限公司财务中心经理、美捷投资管理有限公司财务总监、中国中期投资股份有限公司财务中心经理等。现任中国中期投资股份有限公司董事、财务总监。 姜荣，男，1953年3月出生，历任北京中嘉信投资咨询有限公司投资总监、总经理，北京恒利创新投资有限公司副董事长、总经理，美捷投资管理有限公司董事长，捷利物流有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事。 刘润红，女，1968年8月出生，大学学历，历任捷利物流有限公司董事长，广州骏益投资有限公司董事长，美捷汽车贸易有限公司董事长、中国中期投资股份有限公司董事长等。现任中国中期投资股份有限公司董事。 周绍朋，男，1946年11月出生，博士学位，博士生导师；中国社会科学院研究生院硕士、博士毕业，曾任中国社会科学院工业经济研究所研究员、室主任，内蒙古自治区呼伦贝尔盟副盟长,国家行政学院经济学教研部主任,现任国家行政学院经济学部教授、博士生导师、中国中期投资股份有限公司第四届董事会独立董事。现任中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事。 姜长龙，男，1965年3月出生，经济学硕士学位，北京大学经济学院经济学学士、硕士毕业，曾任职于国家计委财金司证券处，国务院证券委办公室副处长，国信证券有限公司总裁助理兼投资银行总部总经理、副总裁、常务副总裁，深圳国际信托投资有限公司董事、副总经理，大通证券股份有限公司总裁，华西证券有限公司副总裁，中国中期投资股份有限公司第四届董事会独立董事。现任北京正源房地产开发有限公司副董事长、中国中期投资股份有限公司第五届董事会独立董事。 （二）监事 晋海曼，女，1982年出生，大学学历，历任北京恒利创新投资有限公司综合部主管、投资管理部高级经理，中国中期投资股份有限公司投资管理部高级经理等。现任中国中期投资股份有限公司监事、股证事务部经理。 刘琳，女，1979年出生，大专学历，历任美捷投资管理有限公司财务部资金主管，中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任美捷投资管理有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。 韩玲亚，女，1983年出生，大专学历，历任中国中期投资股份有限公司第四届监事会监事。现任捷利物流有限公司行政综合主管、中国中期投资股份有限公司监事。 （三）高级管理人员 姜新，为公司总经理、董事长，详见董事简介。 徐朝武，为公司副总经理、董事会秘书，详见董事简介。 张文，为公司总经理助理、财务总监，详见董事简介。 三、年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。 （一）报酬决策程序 由薪酬与考核委员会提出公司董事的薪酬计划，报经董事会同意后，提交股东大会审议通过方可实施；监事薪酬由监事会提出，报经股东大会确定；公司高级管理人员的薪酬分配方案须报董事会批准。 薪酬与考核委员会制定内容包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等，根据规定审查公司董事（非独立董事）、监事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评，并对薪酬制度执行情况进行监督。 （二）报酬确定依据 根据董事、监事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案。 四、报告期内董事、监事及高级管理人员变更情况 （一）董事变更情况 2009年11月13日，公司2009年第一次临时股东大会选举宫月云、徐朝武、张文为公司第五届董事会董事。 2009年第一次临时股东大会决议公告刊登于2009年11月14日的《证券时报》 （二）监事变更情况 报告期内，公司监事车芳芳因工作原因辞去公司监事的职务，2009年11月13日，公司2009年第一次临时股东大会补选晋海曼女士为公司监事。 （三）高级管理人员变更情况 2010年3月，宫月云不再担任公司常务副总经理的职务。 五、公司员工 截止2009年12月31日，公司在册员工总数26人， 其中管理人员8人，财务人员5人，业务人员8人，行政及后勤人员5人。 硕士及以上学历7人，本科学历13人，大学专科学历6人。公司无退休职工。 第六节 公司治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。对照中国证监会[2002]1号《上市公司治理准则》，公司治理的实际情况与文件要求不存在差异。基本情况如下： 一、公司治理情况 （一）股东与股东大会 公司按照公司法、行政法规和公司章程的规定，确保公司股东享有合法权利，股东以其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务，对公司重大事项享有知情权和参与权。通过公司投资者关系互动平台建立了与股东沟通的有效渠道，确保了股东各项权利的有效实现。 公司严格按照公司章程的程序规定召开股东大会，2009年召开临时股东大会一次和年度股东大会一次，其召集召开程序、出席会议人员的资格和表决程序都符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的规定。 （二）控股股东与上市公司 公司控股股东严格依法行使其出资人的权利，支持上市公司根据经营发展的需要所制定和建立的各项经营管理制度，没有利用其特殊地位损害上市公司和其他股东的合法权益，没有为自己谋取额外的利益，没有对上市公司的董事、监事和高级管理人员的聘任进行干预，没有直接或间接干预公司的决策及经营管理活动。公司与控股股东在业务、资产、机构、人员和财务等方面做到“五分开”，独立核算，独立承担责任和风险。 （三）董事与董事会 公司按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行其职责，遵守有关法律、法规及公司章程的规定，积极参加有关培训，以熟悉最新的法律法规，了解作为董事应具备的权利、义务和责任。 公司董事会的人数及人员符合法律、法规的要求，确保了董事会做出科学、迅速和谨慎的决策。公司董事会向股东大会负责，认真履行了有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公司遵守法律、法规和公司章程的规定。公司年度共召开八次董事会会议，公司董事会严格按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实。 上市公司董事会按照股东大会的有关决议，设立有战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，专门委员会按照委员会职责履行职责。 审计委员会履职情况：根据审计委员会工作规程，公司审计委员会在公司年度报告的编制和披露过程中，认真履行职责。公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与会计师事务所协商确定。审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在年审计注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。在年审计注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会计师出具初步审计意见后，再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。公司年度财务会计报告审计完成后，审计委员会对其进行了审议与表决，形成决议。 审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，对年审会计师完成本年审计工作情况及其执业质量做出全面客观的评价，达成肯定性意见，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好的按计划完成审计任务。 薪酬与考核委员会履职情况：董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。 提名委员会：提名委员会在报告期内向董事会提出建议增加三名董事，并提名了三名公司董事候选人。 战略委员会：战略委员会在报告期内召开会议对公司关于控股子公司中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司事项进行了表决。 （四）监事与监事会 公司监事会制定了《监事会议事规则》；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。 （五）利益相关者 公司在保持持续发展、实现股东利益最大化的同时，注重关注包括债权人、公司职工、客户等利益相关者的合法权益，注重关注社会公益事业，重视公司应承担的社会责任。 （六）信息披露和透明度 在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。 二、公司独立董事履职情况 1、独立董事相关工作制度建立情况： 公司建立了《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》，报告期内，独立董事根据公司《章程》及《独立董事工作制度》的要求，恪尽职守，切实维护公司的整体利益及中小股东的合法权益，认真履行了作为董事的忠实诚信、勤勉尽职的义务，按时出席了报告期内公司召开的董事会会议，对各项议案和其他事项进行了认真调查及讨论并进行了审慎表决，切实发挥了独立董事作用。 2、独立董事履职情况： 独立董事出席董事会情况见下表。 独立董事出席董事会情况表 独立董事姓名 本年应参加董事会会议次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席 备注 姜长龙 8 8 0 0 周绍朋 8 8 0 0 报告期内，公司独立董事按照相关法律、法规、公司章程的要求，认真履行职责，审议了本年度董事会所提出的各项议案。对公司董事和高级管理人员聘任、审计机构聘任、利润分配、08年公司内控报告、关联交易等多项议案发表了独立意见。报告期内，独立董事未对公司本年度董事会议案及其他事项提出异议。 三、公司独立性情况 控股股东与上市公司各自独立核算、独立承担责任和风险，上市公司具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）业务独立性 上市公司业务完全独立于控股股东，公司控股股东及其下属单位没有从事与上市公司相同或相近的业务。 （二）人员独立性 上市公司建立有独立的人事管理制度，上市公司中的经理、财务负责人等没有在控股股东单位担任除董事外的其他任何职务。 （三）资产独立性 上市公司资产独立完整，权属清晰。 （四）机构独立性 公司的董事会、监事会及其他内部管理机构独立运作，控股股东与上市公司职能部门之间没有上下级关系，控股股东及其下属机构没有向上市公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令，也没有以任何其他形式影响公司经营管理。 （五）财务独立性 上市公司建立健全财务、会计管理制度，独立核算。控股股东没有干预公司的财务、会计活动。 四、公司内部控制制度的建立健全情况 为了进一步推进公司治理的规范化、标准化，提高上市公司运作水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规规定，制定了包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会专门委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金使用管理办法》、《接待和推广工作制度》等一系列规章制度等。 报告期内，公司修订了《总经理工作细则》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》；制订了《董事会审计委员会年报工作规程》、《独立董事年报工作制度》、《公司证券投资内控制度》、《董事监事和高级管理人员所持公司股份及其变动》、《关联交易制度》、《内部审计制度》、公司下属子公司《美捷投资管理有限公司证券投资内控制度》等内控制度，进一步规范、完善了公司的内部控制体系。同时公司还制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，提高年报信息披露质量和透明度。随着经济的发展及法律法规的不断更新，公司还将制定或适时完善一些相关内控制度，以提高经营管理水平和风险防范能力。 本部分详细内容请参见与本年报同时披露的公司《内部控制自我评价报告》。 五、公司内控制度自我评价：详见巨潮咨讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 六、对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司对高级管理人员的业绩考核激励已形成了常规机制。公司坚持以目标考核为核心，股东大会和董事会审议通过的年度经营计划及其他工作计划授权经营管理班子负责实施，并作为考核的依据，在年终检查经营管理计划和目标的完成情况，对高管人员的业绩进行综合考核评定，并根据考评结果实施奖惩。今后我公司将进一步完善绩效考评和激励机制，在条件成熟的时候推出股权激励计划。 第七节 股东大会情况简介 一、年度股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登信息披露报纸 决议刊登信息披露日期 2008年年度股东大会 2009年3月10日 《证券时报》 2009年3月11日 二、临时股东大会情况 会议届次 召开日期 决议刊登信息披露报纸 决议刊登信息披露日期 2009年第一次临时股东大会 2009年11月13日 《证券时报》 2009年11月14日 第八节 董事会报告 一、董事会讨论与分析 （一）报告期内公司经营情况回顾 2009年是公司对期货公司进行整合之年，也是公司业务转型关键的一年。面对激烈的市场竞争和股指期货即将推出所带来的巨大压力和挑战，公司上下在董事会的领导下，团结一心、努力拼搏，按照年初既定的战略发展目标，加快产业结构调整，积极推进期货业务整合，严格控制经营风险，实现了公司2009年各项任务的顺利完成。 报告期公司不断优化资源配置，逐步减少物流等传统行业的投入，加大对期货行业的投资，年初公司收购了中国国际期货经纪有限公司部分股权，并积极推进以控股子公司中期期货有限公司为主体，吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司的工作，截止2010年年初该项工作已经全面圆满完成，通过本次合并三家期货公司合并为一家期货公司，增强了合并后存续公司中国国际期货有限公司的核心竞争力和优质品牌效应，提高了中国国际期货有限公司对各类客户的综合服务能力以及风险控制能力，还将有助于最大限度地借助中期品牌在期货行业中业已形成的声誉和地位，在期货人才集聚、客户资源开发、创新业务开展、经营网点扩张以及净资本快速充实等诸多方面更有号召力、影响力和推动力，保证中国国际期货的行业领先地位。本次合并成功后，公司由控股排名靠后的小型期货公司变为参股处于期货行业首位的大型综合性优质期货公司，为公司未来向期货与金融衍生品方向大踏步发展以实现公司期货服务为主业的战略目标奠定了坚实的基础。 （二）报告期内公司总体经营指标情况 中国中期投资股份有限公司 主要经营指标表 编制单位：中国中期投资股份有限公司 2009年12月31日 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 本报告期比上年度期末增减（%） 总资产 921,065,577.20 599,421,497.39 53.66% 所有者权益（或股东权益） 401,684,919.45 393,821,227.81 2.00% 每股净资产 1.75 1.71 2.00% 报告期 上年同期 本报告期比上年度期末增减（%） 营业利润 6,354,085.06 9,133,877.38 -30.43% 利润总额 10,451,424.86 13,734,618.32 -23.90% 归属于上市公司股东的净利润 5,733,860.31 9,416,009.86 -39.11% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,764.28 2,111,776.44 -98.40% 基本每股收益 0.0249 0.0409 -39.12% 稀释每股收益 0.0249 0.0409 -39.12% 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0001 0.0092 -98.91% 净资产收益率 1.44% 2.51% 下降1.07个百分点 经营活动产生的现金流量净额 137,488,768.96 59,967,045.35 129.27% 每股经营活动产生的现金流量净额 0.60 0.26 130.77% 2009年公司实现营业总收入1.24亿元，较2008年营业总收入1.09亿元提高0.18亿元，上升比例为13.87%。公司主营业务收入提高的主要原因是报告期公司期货经纪收入、汽车销售收入增加所致。 2009年末公司总资产为9.21亿元，较2008年末总资产5.99亿元增长了3.22亿元，增长比例53.66%。公司总资产较去年末出现一定幅度增长主要因为公司期货业务本期较上年末有较快的发展，公司收取的期货业务客户保证金较上年末增加3.03亿元。 2009年公司实现归属于母公司的净利润573.39万元，较2008年归属于母公司的净利润941.6万元降低368.21万元，下降比例为39.11%；公司本期归属于母公司的净利润较上年同期有所下降主要由于迁址北京后公司经营费用较上年同期大幅增长所致。 公司2009年经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，较2008年经营活动产生的现金流量净额0.6亿元增加0.77亿元，增加比例为129.27%。主要是由于公司本期期货业务较上年同期有大幅增长，收到的期货业务客户保证金有较大幅度的增长所致。 （三）公司主要优势和困难 1、主要优势 （1）品牌优势：公司与控股股东共同控制的中国国际期货有限公司及其业务服务体系是中国期货行业内的第一品牌公司，在中国期货界具有举足轻重的地位，连续七年成功卫冕全国“成交量”、“成交金额”行业排名第一，连续荣获2008年度2009年度中国“最具影响力企业”称号，具有很强的品牌优势。 ☆ （2）人才优势：公司拥有一大批与中国期货市场一起同步成长的高素质专业人才，管理和业务人员均有十多年期货从业经验，经历过期货市场的大浪淘沙，同时具有较高的管理水平和较强的经营能力，历史上多次取得骄人的业绩，为公司今后业务发展提供了最强有力的保证。 ﹙3﹚客户资源优势： 公司拥有一批稳定的、期货投资经验丰富的客户群，双方经过长时间的合作，逐步建立了密切的合作关系，客户忠诚度较高。 ﹙4﹚资本优势：当前，中国资本市场已经进入全新发展时期，公司将借助资本市场，通过资本运作，实现产业扩展与企业规模扩张，使公司不断做大做强。公司拥有的专门的资本运营部门和研究人员为一系列的资本运作提供了强大的支持。 （5）研发优势： 中期研究院作为国内知名期货研究机构之一，拥有业内最资深的策略师、宏观产业研究员及各专业的优秀分析师。一直以来不断为公司及广大客户提供中国资本市场前瞻性、可操作性的策划方案及各类型的市场投资报告，逐步形成了以“宏观、产业研究为主线，品种研究为依托，行情策略分析为核心”的研究发展方向，为公司及客户提供前瞻性、实用性的投资及研究报告，对客户投资起到很好的指导作用。 （6）经验优势：公司介入期货业务三年以来，积累了大量期货公司经营管理的宝贵经验，形成了适应期货市场发展变化的经营策略和经营风险管控体系，在期货经纪业务风险控制和期货市场研究等方面具有明显优势，为未来进一步推进公司在期货行业的发展提供了有力支持。 2、公司面临的机遇 期货服务业务是国家重点支持发展的朝阳产业，目前已经进入快速发展时期，随着股指期货业务的推出，期货市场品种结构更加完善、投资者结构大大优化，市场规模不断扩张，为期货公司带来更加广阔发展空间。未来公司业务结构将发生巨大变化，期货业务比重将迅速提升，公司将转型为以期货等金融衍生品服务为重点的非银行服务企业。在此背景下，公司未来将受益于国家产业政策支持，发展前景极为广阔。 目前股指期货交易已经日益临近，从全球股指期货推出后成交量的历史经验来看，股指期货一经推出，成交量均是快速增长。截止到2008 年底，全球股指期货成交量已达到40.77亿张，股指期货与期权合约在全球场内衍生品的交易量中占36.76%，位列第一，而商品期货、期权的占比只有10.34%，可以预见，待股指期货正式推出之时，必然会有大量的投资者参与这次盛宴，我公司已经做好充分的准备，以迎接股指期货的到来。 当前，中国资本市场已经进入全新发展的新时期，公司将继续抓住机遇，按照现代服务企业的要求，以市场化、专业化、国际化为导向，借助于资本市场，通过资本运作，实现公司产业的扩展与企业规模扩张，使公司不断做大做强。 3、需应对的挑战 股指期货正式推出后，市场参与主体将更加多元化，同业竞争将更加激烈，对于公司来说不仅是机遇也是挑战，金融期货与商品期货存在显著差异，客户需求有很多不同，公司必须不断变革研发模式和服务模式，加强对股指期货的研发力量，增加中国国际期货的资本金实力，做好迎接股指期货上市的挑战。 4、主要困难和问题 ﹙1﹚实施公司的发展战略和各项具体发展计划，需要雄厚的资金支持。股指期货推出后，对中国国际期货资本金提出新的要求，需要及时充实国际期货的净资本，以满足其业务快速增长的需要，若不能及时增资，可能会出现净资本瓶颈问题。因此资金的因素可能成为公司发展的约束条件； ﹙2﹚公司现有的物流业务等传统产业，面临的市场竞争越来越激烈，燃油、人工等服务成本不断提高，经营效益较低，盈利能力相对较弱，盈利水平很难提升，无法支撑公司的业绩增长。目前已经成为制约公司快速发展的瓶颈，必须继续加以整合。 （四）公司主营业务及其经营状况 1、期货经纪业 公司2009年共实现期货经纪业务收入2,689.07万元，较2008年期货经纪业务收入1344.90万元增加1344.17万元，增幅为99.95%。主要原因是公司加大了期货营销力度,客户规模较上年末有了大幅增长。 2009年公司期货业务实现利润612万元，较2008年利润459万元，增加153 万元，增长幅度为33.33%。主要原因是期货营销力度,客户规模较上年末有大幅增长。 2、汽车服务业 公司2009年共实现汽车服务收入8,402.10万元，较去年同期5982.09万元，增加2420.01万元，增长比例为40.45%.主要原因是汽车销售及服务市场2009年整体获得了一个良好的发展。 汽车服务业2009年共实现利润110万元，较去年同期利润121万元下降10万元，下降幅度为8.26%.主要原因是汽车销售及服务毛利率有所下降所致。 3、物流服务业 公司2009年共实现物流业务收入1,327.66万元，较去年同期3578.83万下降2251.17万元，下降幅度为86.61%，主要原因是公司限制管理成本高,盈利能力较差的物流业务,由于金融危机的持续影响公司部份物流基地资源利用不充分 。 公司2009年物流业共实现利润 -2.39 万元，较去年同期净利润1325.97万下降1328.36 万元，下降幅度为100.18%，主要原因是公司物流业务大幅下滑所致。 公司主营业务分行业、分产品及分地区的发展情况如下表： 单位：万元 主营业务分行业情况 分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 期货经纪业务 2,689.07 0.00 100.00% 99.95% - 物流等综合服务业务 1,327.66 177.71 86.61% -62.90% -76.19% 提高7.47个百分点 汽车服务业务 8,402.10 7,717.68 8.15% 40.45% 46.31% 下降3.67个百分点 合计 12,418.83 7,895.39 36.42% 13.87% 31.13% 下降8.37个百分点 主营业务分产品情况 期货经纪业务 2,689.07 0.00 100.00% 99.95% - 物流等综合服务业务 1,327.66 177.71 86.61% -62.90% -76.19% 提高7.47个百分点 汽车服务业务 8,402.10 7,717.68 8.15% 40.45% 46.31% 下降3.67个百分点 合计 12,418.83 7,895.39 36.42% 13.87% 31.13% 下降8.37个百分点 单位：万元 主营业务分地区情况 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 华北地区 2,822.77 80.21% 华南地区 9,434.19 19.93% 东北地区 161.87 -89.01% 合计 12,418.83 13.87% （五）公司资产负债表、利润表主要构成项目变动情况 1、公司主要资产项目构成变动情况 单位：元 资产项目名称 本报告期 上年度期末 同比变化情况 备注 期末数 占比% 期末数 占比% 变化金额 变化比例 货币资金 316,183,114.88 34.33% 240,512,558.79 40.12% 75,670,556.09 31.46% 交易性金融资产 4,389,140.00 0.48% 0 0.00% 4,389,140.00 100.00% 注1 应收账款 811,021.02 0.09% 1,653,986.12 0.28% -842,965.10 -50.97% 注2 预付款项 7,907,581.66 0.86% 56,119,946.85 9.36% -48,212,365.19 -85.91% 注3 应收货币保证金 235,349,246.14 25.55% 48,249,603.00 8.05% 187,099,643.14 387.77% 注4 其他应收款 1,146,054.67 0.12% 28,844,642.93 4.81% -27,698,588.26 -96.03% 注5 存货 16,220,543.76 1.76% 10,105,877.86 1.69% 6,114,665.90 60.51% 注6 长期股权投资 36,188,380.00 3.93% 15,800,000.00 2.64% 20,388,380.00 129.04% 注7 固定资产 228,083,965.85 24.76% 120,477,046.71 20.10% 107,606,919.14 89.32% 注8 无形资产 40,087,872.56 4.35% 42,462,944.59 7.08% -2,375,072.03 -5.59% 商誉 29,075,911.47 3.16% 29,075,911.47 4.85% 0.00 0.00% 长期待摊费用 5,574,087.98 0.61% 360,038.25 0.06% 5,214,049.73 1448.19% 注9 递延所得税资产 48,657.21 0.01% 1,679,240.82 0.28% -1,630,583.61 -97.10% 注10 注： （1）交易性金融资产年末余额较年初增加4,389,140元，增幅为100%，主要因为公司本年度从事股票投资，期末未处置交易性金融资产挂账所致； （2）应收账款年末金额较年初减少842,965.10元，减幅为50.97%，主要因为公司收回期初挂账的应收账款所致； （3）预付款项年末金额较年初减少48,212,365.19元，减幅为85.91%，主要因为公司收回期初挂账的股权投资预付款所致； （4）应收货币保证金年末余额较年初增加187,099,643.14元，增幅为387.77%，主要因为公司存入商品交易所期货交易保证金大幅增加所致； （5）其他应收款年末余额较年初减少27,698,588.26元，减幅为96.03%，主要因为公司收回上期出售固定资产和转让子公司款项所致； （6）存货年末余额较年初增加6,114,665.9元，增幅为60.51%，主要因为汽车业销售形势较好，汽车库存量增加所致； （7）长期股权投资年末余额较年初增加了20,388,380 元，增幅为129.04%，主要系报告期增加对中国国际期货经纪有限公司投资所致； （8）固定资产年末余额较年初增加107,606,919.14元，增幅为89.32%，主要因为报告期公司购置办公楼所致； （9）长期待摊费用年末余额较初增加5,214,049.73元，减幅为1448.19%，主要因为报告期公司办公楼房装修所致； （10）递延所得税资产年末余额较年初减少1,630,583.61元，减幅为97.10％，主要因为坏账准备减少而转回所致。 2、公司主要负债项目及所有者权益构成变动情况 单位：元 负债及所有者权益 本报告期 上年度期末 同比变化情况 备注 期末数 占比% 期末数 占比% 变化金额 变化比例 短期借款 30,000,000.00 3.26% 30,000,000.00 5.00% 0.00 0.00% 应付货币保证金 424,835,671.56 46.12% 118,318,090.56 19.74% 306,517,581.00 259.06% 注1 应付质押保证金 0 0.00% 3,244,800.00 0.54% -3,244,800.00 -100.00% 注2 应付票据 43,160,000.00 4.69% 17,500,000.00 2.92% 25,660,000.00 146.63% 注3 应付账款 400,877.61 0.04% 3,365,102.73 0.56% -2,964,225.12 -88.09% 注4 预收款项 2,102,753.26 0.23% 2,129,342.95 0.36% -26,589.69 -1.25% 期货风险准备基金 3,857,328.33 0.42% 2,537,817.18 0.42% 1,319,511.15 51.99% 注5 应付期货投资者保障基金 273,991.29 0.03% 0 0.00% 273,991.29 100.00% 注6 应付职工薪酬 1,439,992.94 0.16% 1,388,635.87 0.23% 51,357.07 3.70% 应交税费 4,512,835.17 0.49% 6,832,152.11 1.14% -2,319,316.94 -33.95% 注7 应付股利 32,830.33 0.00% 32,830.33 0.01% 0.00 0.00% 其他应付款 2,767,296.13 0.30% 4,310,677.40 0.72% -1,543,381.27 -35.80% 注8 实收资本（或股本） 230,000,000.00 24.97% 230,000,000.00 38.37% 0.00 0.00% 资本公积 149,688,465.29 16.25% 147,558,633.96 24.62% 2,129,831.33 1.44% 盈余公积 26,191,289.29 2.84% 25,511,525.67 4.26% 679,763.62 2.66% 未分配利润 -4,194,835.13 -0.46% -9,248,931.82 -1.54% 5,054,096.69 54.65% 注9 归属于母公司所有者权益合计 401,684,919.45 43.61% 393,821,227.81 65.70% 7,863,691.64 2.00% 少数股东权益 5,997,081.13 0.65% 15,940,820.45 2.66% -9,943,739.32 -62.38% 注10 注： （1）应付期货保证金年末余额较年初增加306,517,581元，增幅为259.06%，主要因为报告期收取的客户期货交易保证金大幅增加所致； （2）应付质押保证金年末余额较年初减少3,244,800元，减幅为100%，主要因为本期末没有期货客户质押保证金的业务； （3）应付票据年末余额较年初增加25,660,000元，增幅为146.63%，主要因销售形势较好，汽车采购量增加所致； （4）应付账款年末余额较年初减少2,964,225.12元，降幅为88.09%，主要因报告期公司处置无须支付应付款所致； （5）期货风险准备基金年末余额较年初增加1,319,511.15元，增幅为51.09%，主要因公司对报告期期货交易业务依法计提风险准备金所致； （6）应付期货投资者保障基金年末余额较年初增加273,991.29元，增幅为100%，主要为公司本年度依法计提了期货投资者保障基金所致； （7）应交税费年末余额较年初减少2,319,316.94元，减幅为33.95%，主要因报告期增加汽车采购，待抵扣的进项增值税增加所致； （8）其他应付款年末余额较年初减少1,543,381.27元，减幅为35.80%，主要因报告期处置无须支付应付款所致； （9）未分配利润年末余额较年初增加5,054,096.69元，增幅为54.65%，主要为本年实现的利润增加所致； （10）少数股东权益年末余额较年初减少9,943,739.32元，降幅为62.38%，主要是收购捷利物流有限公司10%小股权所致。 3、公司利润表主要项目变动情况 单位：元 项目 本期数 上年数 差异数 变化比例 备注 营业收入 97,297,642.01 95,609,176.02 1,688,465.99 1.77% 期货手续费及佣金收入 26,890,663.14 13,448,954.78 13,441,708.36 99.95% 注1 营业成本 78,953,911.74 60,211,549.66 18,742,362.08 31.13% 营业税金及附加 2,147,208.13 2,478,318.73 -331,110.60 -13.36% 销售费用 23,410,636.64 13,032,633.18 10,378,003.46 79.63% 注2 财务费用 -3,221,513.38 1,383,123.49 -4,604,636.87 -332.92% 注3 资产减值损失 -1,653,475.11 -383,386.28 -1,270,088.83 -331.28% 注4 公允价值变动收益 72,211.40 0 72,211.40 100.00% 注5 投资收益 3,022,962.50 340,265.76 2,682,696.74 788.41% 注6 营业外收入 4,540,988.48 5,326,961.70 -785,973.22 -14.75% 营业外支出 443,648.68 726,220.76 -282,572.08 -38.91% 注： （1）期货手续费及佣金收入本期金额较上年同期增加13,441,708.36元，增幅为99.95%，主要因为报告期公司加大了期货营销力度,客户规模较上年末有了大幅增长。 （2）销售费用本期金额较上年同期增加10,378,003.46元，增幅为79.63%，主要因中期期货有限公司搬迁至北京后，工资、福利费用和房屋租金等大幅增加。 （3）财务费用本期金额较上年同期减少4,604,636.87元，减幅为332.92%，主要因利息收入增加，借款利息支出下降。 （4）资产减值损失本期金额较上年同期减少1,270,088.83元，减幅为331.28%，主要因其他应收款项收回，转回的坏帐准备增加。 （5）公允价值变动收益本期金额较上年同期增加72,211.40元，增幅为100%，主要为本期进行股票投资期末公允价值变动所致。 （6）投资收益本期金额较上年同期增加2,682,696.74元，增幅为788.41%，主要因处置交易性金融资产实现的收益。 ４、报告期公司现金流量表项目变动情况 单位：元 项 目 2009年度 2008年度 差异 变化比例 备注 销售商品、提供劳务收到的现金 111,703,294.32 98,014,255.21 13,689,039.11 13.97% 收取利息、手续费及佣金的现金 29,732,945.01 17,259,914.54 12,473,030.47 72.27% 注1 收到其他与经营活动有关的现金 147,818,457.60 101,058,832.46 46,759,625.14 46.27% 注2 购买商品、接受劳务支付的现金 91,393,861.93 76,108,171.57 15,285,690.36 20.08% 支付给职工以及为职工支付的现金 11,155,054.64 9,070,689.98 2,084,364.66 22.98% 支付的各项税费 7,335,439.45 5,480,982.59 1,854,456.86 33.83% 支付其他与经营活动有关的现金 41,881,571.95 65,706,813.79 -23,825,241.84 -36.26% 注3 收回投资收到的现金 40,745,954.22 8,286,775.98 32,459,178.24 391.70% 注4 取得投资收益收到的现金 3,022,962.50 0 3,022,962.50 100% 注5 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25,982,387.80 36,261,278.00 -10,278,890.20 -28.35% 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 122,890,005.07 4,033,167.51 118,856,837.56 2946.98% 注6 投资支付的现金 21,705,559.05 20,388,380.00 1,317,179.05 6.46% 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 8,200,000.00 0 8,200,000.00 100% 取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 0.00 0.00% 偿还债务支付的现金 30,000,000.00 39,000,000.00 -9,000,000.00 -23.08% 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,940,291.36 4,981,878.70 -3,041,587.34 -61.05% 支付其他与筹资活动有关的现金 0 341,000.00 -341,000.00 -100.00% 注： （1）收取利息、手续费及佣金的现金本期较上年同期增加12,473,030.47元，增幅为72.27%，主要因期货业务手续费收入较上年有大幅增长所致。 （2）收到其他与经营活动有关的现金本期较上年同期增加46,759,625.14元，增幅为46.27%，主要因公司本期收到的期货业务客户保证金增加所致。 （3）支付其他与经营活动有关的现金本期较上年同期减少23,825,241.84元，降幅为36.26%，主要因为去年同期期货客户保证金净流出，而本年度由于业务发展客户保证金实现净流入。 （4)收回投资所收到的现金本期较上年同期增加32,459,178.24元，增幅为391.70%，主要因本期公司终止对中期嘉合期货经纪有限公司的收购后，原投资预付款的收回所致。 （5）取得投资收益收到的现金本期较上年同期增加3,022,962.50元，增加幅度为100%,主要因本期公司证券投资收益增加所致。 （6）购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金本期较上年同期增加118,856,837.56元，增幅为91.86%，主要因报告期公司购置办公楼所致。 5、公司控股公司的经营情况 公司名称 注册地址 注册资本（万元） 出资比例 总资产（元） 净资产（元） 净利润（元） 经营范围 中期期货有限公司 北京 5000 94% 497,176,237.56 66,944,899.31 6,119,652.87 商品金融期货经纪 捷利物流有限公司 深圳 10000 100% 219,541,322.54 82,888,290.78 -42,840.75 物流运输仓储服务 美捷投资管理有限公司 上海 5000 100% 42,220,263.98 42,200,596.20 -832,253.17 投资管理 二、对公司未来发展的展望 （一）所处行业发展趋势及公司面临市场竞争格局 近年来我国期货市场逐步进入持续稳定健康发展轨道，2009年我国商品期货成交总量跃居全球第一，占据全球“半壁江山”。在成功上市螺纹钢、线材、早籼稻和聚氯乙烯等新品种后，国内商品期货品种已达23个，关系国计民生的大宗商品期货品种体系基本形成，2010年酝酿已久的股指期货即将正式登场，将为我国期货市场发展带来重大而深远的影响。期货市场规模不断扩大，行业合规水平不断提升，市场功能逐步发挥，期货市场与现货市场、实体产业的融合度不断提高，服务国民经济能力不断增强。 期货市场法规制度建设有序推进，目前已形成以国务院《期货交易管理条例》为核心，符合中国实际的期货市场法规制度体系，市场环境明显改善。 国内商品期货品种已达23个品种，期货交易品种日益丰富完善，覆盖农产品、普通金属、贵金属、能源和化工等领域的商品期货体系已初步形成，首个金融期货品种股指期货也即将正式推出，期货市场发展进入了一个新阶段。 期货市场对经济的影响力逐步增强。一些产品的期货价格开始成为现货贸易定价基准，铜期货等较成熟品种的定价影响力日益显现。期货市场在指导现货生产、消费与流通，改善企业经营管理，促进现货市场流通秩序建立等方面逐步发挥积极作用，市场对期货的避险需求大幅增加，银行、证券等金融机构对期货市场的关注也将进一步提升。随着期货市场的价格发现和套期保值功能得到重视和发挥，期货市场服务国民经济的能力将进一步增强，并将在指导现货生产、消费与流通，促进现货市场流通秩序建立、推动国民经济产业结构调整和流通体制改革等方面发挥更加重要的作用。 股指期货的推出将改变我国证券市场长期以来产品结构过于简单、“单边市”、投资者结构不合理、市场效率不高的格局，期货市场也将由此而步入新时代，中国的期货市场发展前景非常乐观。 （二）公司长期战略规划 公司长期战略目标是在现代服务业的基础上，向以期货服务业为核心业务领域转型，打造出集期货服务、网络信息增值服务、物流电子商务服务等致力于高端现代服务业的投资控股公司。公司近期的发展战略规划是要做大做强期货服务业，将主要通过资本市场运作，提升公司在期货服务领域所占的比重，以及旗下期货公司的核心竞争力，并提高公司的盈利能力与行业知名度。 １、提高公司期货业务比例，转型为以期货服务业及金融衍生品业务为核心业务的一流专业化金融公司。 2、逐步降低物流业务所占行业比例，并以此提高公司综合盈利能力。 3、树立期货行业第一品牌，开拓国内新的金融衍生品服务领域，为开展境外期货业务做好准备工作。 4、以信息服务业务作为公司业务支撑点，重点服务于期货业务及金融衍生品业务。打造行业一流的客户交易系统和客户服务系统，为客户提供优质服务，打造公司核心竞争力。 （三）新年度工作计划 １、对国际期货增资，充实国际期货资本金。随着国际期货业务规模的扩大，特别是股指期货挂牌交易的日益临近，若不及时增资，国际期货净资本不足的问题可能会制约国际期货业务发展，为增强国际期货盈利能力、抗风险能力、市场竞争能力以及综合服务能力，满足期货业务蓬勃发展的需要，2010年必须及时完成增资相关工作。 2、 通过资本市场运作，提高期货业务比例。2010年公司将继续通过资本市场运作，加大对期货行业的投资力度，强化期货业务在公司未来经营中的核心地位，科学谋划资本运营，并通过资本运作，实现期货业务的整合重组与规模扩张。 3、逐步剥离低效资产，提升公司盈利能力。2010年公司将进一步优化传统产业，剥离低效资产，逐步降低盈利能力低下的产业所占行业比例，以提升公司整体盈利能力，给投资者带来更好的回报。 4、突出中期品牌的建设和宣传，加大营销力度。2010年期货公司 “三合一”完成后，有利于公司借助中国国际期货的品牌效应巩固和开拓国内期货市场，新年度公司将制定和实施顺应市场发展的营销战略，推进市场营销体系的创新，严密跟踪既有客户和潜在客户的发展动向，优化客户资源，吸引机构投资者，扩充经营网点，加强客户网点的整合，通过期货营业部网点全国布局的大力拓展，建立统一期货市场服务体系，同时抓好研发工作，不断开发新业务，确保市场份额。 5、继续做好培训和引进人才工作，实现人才强企。人才资源是第一资源，2010年公司将继续加强人才培养和经营团队建设，公司将根据今后几年的业务发展计划制定相应的人力资源发展计划，不断引进新的人才和调整人才结构，制定实施持续的培训计划，通过内部轮岗培训和定岗培训等多种形式培养复合型人才和专业岗位人才，不断提高员工综合技能和专业技能，从而满足不同部门对人才的不同要求，建立一支高素质的人才队伍并不断完善与之相适应的绩效评价体系和人才激励机制。 6、经营管理上进行严格的风险控制。风险控制是期货公司的生存基础，也是核心竞争力的一个具体体现，公司将继续完善风险防控体系，细化期货公司制度建设特别是风险控制管理制度，加大规范管理力度。 7、强化研发力量。加强对研究力量的投入，培养期货业的优秀研发人才，积极发掘行业价值、品种趋势，为行业发展、客户交易等提供智力支持。 （四）资金需求和使用计划 为实现公司未来发展战略，随着公司对期货行业投资整合的推进，公司将充分发挥在资本市场的融资功能，积极筹措资金，通过增发扩股等多种途径增大公司在期货行业中的投入，最大限度满足期货经营业务快速发展的需要。 （五）公司面临的风险因素分析 1、宏观经济环境的不确定性。得益于各主要经济体采取的大规模经济刺激政策，世界经济从2009年下半年呈现出的复苏，有望在2010年继续持续，世界经济将在复苏之路上缓慢前行，随着世界经济逐渐走出谷底，关于经济刺激政策的是否退出开始纳入2010年决策者的视野，自去年第三季度以来，欧美已开始陆续收回金融救市工具，我国政府原则上将继续保持扩张性财政政策基调，并在适度宽松的货币政策中逐步、渐进地实施退出策略。2010年值得关注的一大问题是，全球罕见的投放货币可能带来一定程度的通货膨胀，抑制通货膨胀可能会成为货币政策的重点。公司将及时掌握国际经济金融局势和国内宏观经济的变化，依据政策导向，结合市场变化，及时制定应对措施，全面创新各项工作，全面强化经营管理，积极进行产业结构调整及资源整合，将业务经营和资本经营相结合，不断增强公司的整体实力和发展后劲。 2、市场风险。股指期货的推出吸引了更多的市场中介参与者，期货竞争对手的股东实力普遍增强，网点资源的稀缺性开始显现，营业部之间竞争激烈。期货公司已经从“争夺客户”到“争夺市场”，网点布局成为期货公司竞争主要手段。虽然金融期货的交易额可望近百倍的增长，但中国一百多家期货公司涌入金融期货市场无疑将难以避免手续费的恶性竞争。针对激烈的市场竞争，公司必须深化提高自身经营能力，提升管理和市场营销水平，要在发挥品牌优势、提高队伍素质、提高创新能力、加大对中期研究院的投入，不断开发新的品种，提升公司的核心竞争力。 3、公司快速发展引发的管理风险：公司在多年的发展中，已积累了成熟的管理经验并培养出一批管理人才，建立了较为完善的法人治理结构，制订了包括资金管理、投资决策、信息披露、财务管理、人事管理、关联交易管理等在内的一系列行之有效的内部控制制度。但是，随着公司净资产规模和经营规模迅速扩大以及公司期货业务比例的不断提高，将在公司管理、研究开发、资本运作等方面对公司的管理层提出更高的要求。如果公司的组织模式、管理制度和管理人员未能跟上公司内外环境的变化，公司将存在一定的管理风险。 4、资本运作存在的风险。公司通过资本市场运作，做大做强期货行业的发展战略还存在很多方面的不确定因素，公司将及时掌握国家期货行业政策方向、市场动态，分析和研究有利于公司发展的条件和因素，借助特殊经济时期期货行业重新洗牌、调整结构的机会，加强与监管部门的沟通协调，适时启动相关各项资本运作整合事宜。 三、报告期内公司投资情况 单位：元 报告期初长期股权投资额 15,800,000.00 报告期末长期股权投资额 36,188,380.00 报告期内公司投资比上年增减数 20,388,380.00 报告期内公司投资增减幅度 129.04% （注：以上为合并财务报表数据） 投资增减情况见下表： 单位：元 被投资公司名称 2008年 2009年 报告期减少股权投资 主要经营活动 2008年持有股权投资 占被投资公司权益的比例% 增加股权投资 占被投资公司权益的比例% 中国国际期货经纪有限公司 0 0 20,388,380.00 9.72% 0 商品期货经纪、金融期货经纪 合计 0 0 20,388,380.00 9.72% 0 （一）募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 （二）非募集资金使用情况 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。 四、报告期董事会日常工作情况 （一）报告期内董事会的会议情况及决议内容 会议届次 召开日期 决议内容 信息披露报纸 披露日期 第五届董事会第十二次会议 2009年2月16日 1、《2008年度董事会工作报告》 2、《2008年度财务决算报告》 3、《2008年度利润分配预案》 4、《2008年度报告全文及摘要》 5、《关于聘任公司2009年审计机构及费用支付的议案》 6、《公司内部控制的自我评价》 7、《董事会审计委员会年报工作规程》 8、《关于取消收购中期嘉合期货经纪有限公司49.67%股权的议案》 9、《关于修订公司总经理工作细则的议案》 10、《关于召开2008年度股东大会的通知》 证券时报 2009年2月17日 第五届董事会第十三次会议 2009年3月11日 《关于为控股子公司捷利物流有限公司提供流动资金借款担保的议案》 证券时报 2009年3月12日 第五届董事会第十四次会议 2009年4月22日 1、《2009年第一季度报告全文及正文》 2、《独立董事年报工作制度》 3、《关于同意控股子公司进行证券投资的议案》 4、《美捷投资管理有限公司证券投资内控制度》 证券时报 2009年4月23日 第五届董事会第十五次会议 2009年6月19日 《关于购买办公房产的议案》 证券时报 2009年6月20日 第五届董事会第十六次会议 2009年7月3日 《关于更正2008年度报告全文及摘要的议案》 证券时报 2009年7月4日 第五届董事会第十七次会议 2009年8月25日 《中国中期投资股份有限公司2009年半年度报告》及《报告摘要》 证券时报 2009年8月26日 第五届董事会第二次临时会议 2009年10月26日 1、《关于中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司、中期嘉合期货经纪有限公司暨关联交易的议案》 2、《关于修改公司章程的议案》 3、《关于选举公司董事的议案》 4、《关于进行证券投资的议案》 5、《中国中期投资股份有限公司证券投资内控制度》 6、《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 7、《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》 证券时报 2009年10月28日 第五届董事会第十八次会议 2009年10月27日 《中国中期投资股份有限公司2009年第三季度报告》 证券时报 2009年10月28日 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会严格按照股东大会的授权，认真执行股东大会通过的各项决议。 2009年3月10日召开的2008年度股东大会审议通过《2008年度利润分配预案》，决议2008年度利润不进行分配，用于弥补以前年度亏损，也不进行资本公积金转增股本。 （三）董事会下设的审计委员会的履职情况汇总报告 公司建立了《董事会专门委员会实施细则》、《董事会审计委员会年报工作规程根据审计委员会工作规程》等相关审计委员会工作制度，报告期公司审计委员会认真履行职责，发挥了审计委员会应有的作用。 在2009年年报审计工作期间主要履职内容如下： （1）确定公司年度审计计划。2010年1月10日，在会计事务所正式进场前，审计委员会与会计师事务所在公司会议室召开会议，经过协商，确定了公司2009年年度财务报告审计工作的时间安排和一些基本事项。 （2）审计委员会督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。在年审注册会计师进场前，审计委员会审阅了公司编制的财务会计报表，并形成书面意见。 （3）会计师事务所出具初步审计意见，审计委员会审阅财务会计报表。2010年3月15日，会计师事务所出具了公司初步审计意见。审计委员会于当日召开了2009年年报初审意见沟通会，审阅了会计师事务所出具的公司初步审计意见，并形成书面意见，认为：公司财务报表的编制，在所有重大方面公允反映了公司2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量，同意将经深圳市鹏城会计师事务所有限公司初步审定的2009年度财务会计报表提交董事会审议。 ☆ （4）审议通过2009年度报告。2010年3月17日审计委员会召开会议，审议通过了《关于〈2009年度报告〉及〈摘要〉的议案》，同意将上述议案提交董事会会议审议。 （5）审计委员会在续聘下一年度年审会计师事务所时，对年审会计师完成本年审计工作情况及其执业质量作出全面客观的评价，达成肯定性意见，认为该所业务人员业务素质良好，严格遵守相关规定，遵循执业准则，能够较好的按计划完成审计任务，同意续聘为公司下一年度年审会计师事务所。 （四）董事会下设的薪酬委员会的履职情况汇总报告 董事会薪酬与考核委员会对公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬进行了审核。经审核，公司董事、监事和高级管理人员所披露的薪酬与实际在公司领取的薪酬一致。公司董事、监事和高级管理人员的薪酬均按公司规定进行支付。 五、2009年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案 公司2009年实现净利润5,733,860.31元，本年度利润不进行现金分配，用于弥补以前年度亏损。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、公司前三年度现金分红情况 公司最近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额 （含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 年度可分配利润 2008年 0.00 9,416,009.86 0.00% 0.00 2007年 0.00 6,920,020.98 0.00% 0.00 2006年 0.00 5,916,719.63 0.00% 0.00 最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 0.00% 七、外部信息使用人管理制度建立情况 2010年3月18日，经公司董事会审议通过，公司制定了《外部信息使用人管理制度》。 第九节 监事会报告 一、2009年监事会工作情况 2009年度，公司监事会依照《公司章程》等有关规定，认真履行了股东大会赋予的职责。报告期内，公司监事会召开了五次会议，情况如下： 1、公司第五届监事会第六次会议于2009年2月16日在北京公司会议室召开，应到监事3人，实到3人。会议通过了《2008年度监事会工作报告》、《2008年度财务决算报告》、《2008年度利润分配预案》、《2008年度报告及摘要》、《关于聘任公司2009年审计机构及费用支付的议案》、《公司内部控制自我评价报告》，详见2009年2月18日巨潮资讯网或《证券时报》。 2、公司第五届监事会第七次会议于2009年4月22日以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了《2009年第一季度报告全文及正文》。 3、公司第五届监事会第八次会议于2009年8月25日在北京公司会议室召开，应到监事3人，实到2人，监事车芳芳因故未能出席本次会议。会议审议通过了《2009年半年度报告全文及正文》。 4、公司第五届监事会临时会议于2009年10月26日召开，应到监事3人，实到2人，监事车芳芳因故未能出席本次会议。会议审议通过了《关于补选公司监事的议案》，详见2009年10月28日巨潮资讯网或《证券时报》。 5、公司第五届监事会第九次会议于2009年10月27日召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过了《2009年第三季度报告全文及正文》。 2009 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）以及《公司章程》的有关规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监事会的职能，监督检查了公司依法运作情况、重大决策和重大经营情况及公司的财务状况，并在此基础上，对公司发表独立意见。 二、监事会对公司依法运作情况的独立意见 监事会认为，本年度公司各项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，公司内部制度完善，公司董事及经营管理人员执行公司职务时没有违反有关法律、法规及《公司章程》的行为，也没有滥用职权，损害股东和公司的行为。 三、 监事会对检查公司财务情况的独立意见 在对公司2009年度的财务结构和财务状况进行了认真、细致的监督检查后，监事会认为公司财务制度健全，财务结构合理，财务状况良好，2009年度财务报告真实地反映了公司财务状况与经营成果。深圳鹏程会计师事务所出具的标准无保留意见的财务审计报告是真实、客观的。 四、 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 监事会认为，公司收购、出售资产具体事项均依法定程序进行，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。 五、 监事会对公司关联交易情况的独立意见 监事会认为，具体事项均依法定程序进行，交易合法、公开、公平、公正，交易价格合理，未发现有内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的情况。 第十节 重要事项 一、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内公司无破产重整相关事项。 三、持有其他上市公司股权、参股期货公司股权情况 （一）截至2009年12月31日，公司持有期货公司股权情况如下表所示： 单位：元 所持公司名称 初始投资金额 持有股权数量 占该公司股权比例 期末账面值 报告期 损益 报告期 所有者权益变动 中期期货有限公司 63,180,000 47,000,000 94% 62,884,527.03 6,119,152.87 5,752,003.70 中国国际期货经纪有限公司 20,388,380 20,388,380 9.27% 20,388,380.00 77,808,573.39 0.00 合计 83,568,380 67,388,380 83,272,907.03 83,927,726.26 5,752,003.70 注：报告期损益指：该项投资对公司本报告期合并净利润的影响 （二）证券投资情况 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 期末持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例（%） 报告期损益 1 股票 000159 国际实业 1,454,240.00 75,000 1,407,750.00 32.07% -46,490.00 2 股票 601328 交通银行 1,747,578.60 200,000 1,870,000.00 42.61% 122,421.40 3 股票 000685 中山公用 91,680.00 3,000 91,410.00 2.08% -270.00 4 股票 000959 首钢股份 904,950.00 150,000 901,500.00 20.54% -3,450.00 5 股票 002330 得利斯 6,590.00 500 6,590.00 0.15% - 6 股票 002332 仙琚制药 4,100.00 500 4,100.00 0.09% - 7 股票 300039 上海凯宝 19,000.00 500 19,000.00 0.43% - 8 股票 300041 回天胶业 18,200.00 500 18,200.00 0.41% - 9 股票 601117 中国化学 70,590.00 13,000 70,590.00 1.61% - 期末持有的其他证券投资 报告期已出售证券投资损益 2,383,853.78 合计 4,316,928.60 - 4,389,140.00 100% 2,456,065.18 四、公司收购与出售资产、企业合并事项情况 （一）收购资产 （1）为提升公司在期货行业中的竞争力，增强公司盈利能力，中国中期投资股份有限公司第五届董事会第六次会议、2008年第三次临时股东大会审议通过了《关于收购中国国际期货经纪有限公司18.53%股权的议案》。公司经与四川宏达（集团）有限公司协商，以2038.838 万元，受让其持有的中国国际期货经纪有限公司2038.838 万股计18.53%的股权。具体内容参见2008年4月3日本公司公告。 2009年3月16日，中国国际期货经纪有限公司接到中国证券监督管理委员会证监许可【2009】222号文《关于核准中国国际期货经纪有限公司变更股权的批复》，核准中国国际期货股权变更，同意公司收购中国国际期货18.53%股权。2009年3月19日股权过户完成。 公司对该项投资采用成本法进行核算，在中国国际期货不分配利润时公司不确认投资收益，在其经营状况不发生严重恶化时，公司不对该项投资计提减值准备，本报告期公司未确认该项投资的投资收益及资产减值。 （2）为营造良好办公环境，满足公司今后经营管理发展的需要，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司于2009年6月19日与北京柏宏房地产开发公司签署协议，投资计114,891,726.96元，购买了北京市朝阳区建国门外光华路14号办公楼部分楼层，共计面积5688.6 平方米。 详情请见公司2009年6月23日公告。 （二）报告期内无重大资产出售事项。 （三）企业合并事项 经公司2009年10月26日召开的董事会第二次临时会议及2009年11月13日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过，公司控股子公司中期期货有限公司与中国国际期货经纪有限公司和中期嘉合期货经纪有限公司签署《合并协议书》，并经2009年12月31日中国证监会签发的（证监许可【2009】1503号）核准通过，2010年2月，完成了相关工商变更手续，合并后存续公司更名为“中国国际期货有限公司”，注册资金变更为30000万元，注册地址变更为北京市朝阳区光华路14号中期大厦A座9层。 详情请见公司2009年10月28日及2010年2月10日公告。 五、报告期内公司未实施股权激励计划 六、重大关联交易事项 公司控股子公司中期期货有限公司吸收合并中国国际期货经纪有限公司和中期嘉合期货经纪有限公司事项，详见本年报四、3公司收购与出售资产、企业合并事项情况。 七、重大合同及履行情况 （一）报告期内本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的重大事项。 （二）报告期内公司无委托理财事项。 （三）报告期内，公司担保事项： 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内担保发生额合计 0.00 报告期末担保余额合计（A） 0.00 公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 3,000.00 报告期末对子公司担保余额合计（B） 3,000.00 公司担保总额（包括对子公司的担保） 担保总额（A+B） 3,000.00 担保总额占公司净资产的比例 7.47% 其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0.00 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0.00 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0.00 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0.00 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 八、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺 （一）股改承诺： 公司第一大股东中期集团在股改期间做出如下特别承诺：中期集团持有的原非流通股股份自获得上市流通权之日起24 个月内不上市交易或者转让；上述24个月届满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份的数量在12 个月内不超过中国中期投资股份有限公司总股本的5%，在24个月内不超过10%。 报告期内，承诺人没有违反相关承诺的事项。 （二）公司无持股5%以上股东2009年追加股份限售承诺的情况。 九、聘任会计师事务所情况 公司续聘深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2009年度审计机构，并经公司2008年度股东大会审议批准。其为公司提供审计服务连续年限为5年，报告期内公司支付给该会计师事务所的审计费用为40万元人民币。 十、其他重大事项 2010年2月21日，经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，本公司与中期集团有限公司、北京北美经贸发展有限公司、深圳中投汇金投资有限公司签订了附条件生效的《增资协议》，拟对中国国际期货有限公司进行增资，共增资3亿元，所有股东同比例增资，其中本公司增资67,388,380.00元，中期集团有限公司增资220,839,060.00元，北京北美经贸发展有限公司增资8,100,000.00元，深圳中投汇金投资有限公司增资3,672,560.00元，增资完成后中国国际期货有限公司注册资本增至6亿元，目前该议案已经公司股东大会审议通过，还需经中国证券监督管理委员会审核批准后方能实施。 详情请见公司2010年2月22日及2010年3月13日公告。 第十一节 财务报告 一、审计报告 本公司2009年年度财务报告经深圳市鹏城会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。（见附件1） 二、会计报表（见附件1） 第十二节 备查文件目录 一、载有董事长亲笔签署的2009年度报告正本； 二、载有法定代表人、财务负责人亲笔签名并盖章的会计报表； 三、载有会计师事务所盖章，注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告原件； 四、报告期内本公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有文件正本及公告。 董事长：姜新 中国中期投资股份有限公司董事会 二O一O年三月十八日 附件1： 审 计 报 告 深鹏所股审字[2010] 057号 中国中期投资股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的中国中期投资股份有限公司（以下简称中国中期）财务报表，包括2009年12月31日的资产负债表，2009年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则规定编制财务报表是中国中期管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，中国中期财务报表已经按照企业会计准则规定编制，在所有重大方面公允反映了中国中期2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和现金流量。 深圳市鹏城会计师事务所有限公司 中国注册会计师 中国 ? 深圳 2010年3月18日 林卓彬 中国注册会计师 黄跃森 合并资产负债表 2009年12月31日 编制单位：中国中期投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 1 316,183,114.88 240,512,558.79 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 2 4,389,140.00 - 应收票据 - - 应收账款 3 811,021.02 1,653,986.12 预付款项 4 7,907,581.66 56,119,946.85 应收货币保证金 5 235,349,246.14 48,249,603.00 应收质押保证金 6 - 3,244,800.00 应收分保合同准备金 - - 应收利息 7 - 834,900.00 应收股利 - - 其他应收款 8 1,146,054.67 28,844,642.93 买入返售金融资产 - - 存货 9 16,220,543.76 10,105,877.86 一年内到期的 非流动资产 - - 其他流动资产 - 流动资产合计 582,006,702.13 389,566,315.55 非流动资产： 发放贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 10 36,188,380.00 15,800,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 11 228,083,965.85 120,477,046.71 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 12 40,087,872.56 42,462,944.59 开发支出 - - 商誉 13 29,075,911.47 29,075,911.47 长期待摊费用 14 5,574,087.98 360,038.25 递延所得税资产 15 48,657.21 1,679,240.82 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 339,058,875.07 209,855,181.84 资产总计 921,065,577.20 599,421,497.39 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 合并资产负债表（续） 2009年12月31日 编制单位：中国中期投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 17 30,000,000.00 30,000,000.00 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存放 - - 应付货币保证金 18 424,835,671.56 118,318,090.56 应付质押保证金 19 - 3,244,800.00 应付票据 20 43,160,000.00 17,500,000.00 应付账款 21 400,877.61 3,365,102.73 预收款项 22 2,102,753.26 2,129,342.95 期货风险准备基金 23 3,857,328.33 2,537,817.18 应付期货投资者保障基金 24 273,991.29 - 应付职工薪酬 25 1,439,992.94 1,388,635.87 应交税费 26 4,512,835.17 6,832,152.11 应付利息 - - 应付股利 27 32,830.33 32,830.33 其他应付款 28 2,767,296.13 4,310,677.40 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 513,383,576.62 189,659,449.13 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 513,383,576.62 189,659,449.13 所有者权益 （或股东权益）： 实收资本（或股本） 29 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 30 149,688,465.29 147,558,633.96 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 31 26,191,289.29 25,511,525.67 一般风险准备 - - 未分配利润 32 -4,194,835.13 -9,248,931.82 外币报表折算差额 - - 归属于母公司所有者权益合计 401,684,919.45 393,821,227.81 少数股东权益 5,997,081.13 15,940,820.45 所有者权益合计 407,682,000.58 409,762,048.26 负债和所有者权益总计 921,065,577.20 599,421,497.39 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 母公司资产负债表 2009年12月31日 编制单位：中国中期投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动资产： 货币资金 20,977,536.08 83,801,344.87 交易性金融资产 2,867,800.00 - 应收票据 - - 应收账款 1 137,119.20 - 预付款项 375,000.00 20,767,109.03 应收利息 - - 应收股利 295,472.97 其他应收款 2 25,506,850.38 63,117,239.75 存货 - - 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 49,864,305.66 167,981,166.62 非流动资产： - 可供出售金融资产 - - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 3 220,366,608.07 191,778,228.07 投资性房地产 - - 固定资产 114,887,393.04 733,335.36 在建工程 - - 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 - - 开发支出 - - 商誉 - - 长期待摊费用 - - 递延所得税资产 - - 其他非流动资产 - - 非流动资产合计 335,254,001.11 192,511,563.43 资产总计 385,118,306.77 360,492,730.05 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 母公司资产负债表（续） 2009年12月31日 编制单位：中国中期投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 期末余额 年初余额 流动负债： 短期借款 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 - - 应付账款 - - 预收款项 268,907.82 - 应付职工薪酬 762,633.61 788,445.87 应交税费 6,128.57 -17,326.95 应付利息 - - 应付股利 - - 其他应付款 18,676,582.74 103,000.00 一年内到期的非流动负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 19,714,252.74 874,118.92 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 - - 其他非流动负债 - - 非流动负债合计 - - 负债合计 19,714,252.74 874,118.92 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 230,000,000.00 230,000,000.00 资本公积 147,290,519.34 147,290,519.34 减：库存股 - - 专项储备 - - 盈余公积 24,005,853.67 24,005,853.67 一般风险准备 - - 未分配利润 -35,892,318.98 -41,677,761.88 所有者权益（或股东权益）合计 365,404,054.03 359,618,611.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计 385,118,306.77 360,492,730.05 法定代表人：_____________ 主管会计工作负责人：_____________ 会计机构负责人：_____________ 合并利润表 2009年度 编制单位：中国中期投资股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目 附注 本期金额 上期金额 一、营业总收入 124,188,305.15 109,058,130.80 其中：营业收入 33 97,297,642.01 95,609,176.02 利息收入 - - 已赚保费 - - 手续费及佣金收入 26,890,663.14 13,448,954.78 二、营业总成本 120,929,393.99 100,264,519.18 其中：营业成本 33 78,953,911.74 60,211,549.66 利息支出 - - 手续费及佣金支出 - - 赔付支出净额 - - 提取保险合同准备金净额 - - 保单红利支出 - - 分保费用 - - 营业税金及附加 34 2,147,208.13 2,478,318.73 销售费用 23,410,636.64 13,032,633.18 管理费用 21,292,625.97 23,542,280.40 财务费用 -3,221,513.38 1,383,123.49 资产减值损失 35 -1,653,475.11 -383,386.28 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 36 72,211.40 - 投资收益（损失以“－”号填列） 37 3,022,962.50 340,265.76 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - - 汇兑收益（损失以“-”号填列） - - 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,354,085.06 9,133,877.38 加：营业外收入 38 4,540,988.48 5,326,961.70（未完）  |