[关联交易]世纪光华(000703)资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案
世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 董事会声明 一、上市公司董事会及全体董事、监事、高级管理人员保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的交易对方河南汇诚投资有限公司、浙江恒逸集团有限公司、天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙）、天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙）、邱建林先生及方贤水先生已出具承诺函，保证其为本次重大资产重组所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 二、除特别说明外，本预案中使用的相关数据尚未经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估，上市公司全体董事声明保证本预案中相关数据的真实性和合理性。相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易事项的重大资产重组报告书中予以披露。 三、中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易所作的任何决定或意见，均不表明其对上市公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 四、本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易完成后，上市公司经营与收益的变化，由上市公司自行负责；因本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易产生的投资风险，由投资者自行负责。 五、鉴于本次交易前，汇诚投资为世纪光华控股股东；交易完成后恒逸集团及其一致行动人（邱建林、方贤水）将获得世纪光华控股权，为世纪光华的潜在控股股东；根据《上市规则》及相关法规关于关联交易之规定，本次重大资产出 II 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案售及发行股份购买资产构成关联交易，在召开董事会或者股东大会审议时，关联董事以及关联股东将回避表决。 六、本预案所述本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。 七、投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 III 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 重大事项提示 一、世纪光华、汇诚投资、恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先生及方贤水先生于2010 年2 月5 日签署了《框架协议》。根据《框架协议》的安排，世纪光华将其全部资产和负债向汇诚投资出售，且人随资产走，汇诚投资以现金支付对价；世纪光华以发行股份购买资产的方式购买恒逸集团及鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先生、方贤水先生（合计）所持有恒逸石化 100%的股份；同时，汇诚投资以协议方式将其所持世纪光华 1223.705 万股股份转让给恒逸集团，恒逸集团以现金支付对价。上述重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互为条件，同步实施。协议实施完成后，恒逸集团及其一致行动人（邱建林、方贤水）将取得世纪光华的控制权，世纪光华的主营业务变更为生产和销售精对苯二甲酸 （PTA ）和聚酯纤维等产品。 二、审批风险：本次重大资产重组相关事项已经世纪光华第七届董事会第十八次会议审议通过，但本次交易尚需满足多项交易条件方可完成，包括但不限于世纪光华第二次董事会及股东大会对本次交易的批准；汇诚投资的股东会、董事会批准《框架协议》项下的股份转让事宜及购买（世纪光华）出售资产事宜；中国证监会核准本次重大资产重组及关联交易；恒逸集团及其一致行动人（邱建林、方贤水）就本次发行股份购买资产涉及的豁免要约收购义务的申请经世纪光华股东大会批准并经中国证监会核准。因此，本次重组方案能否成功实施存在不确定性，提请广大投资者注意投资风险。 三、业绩大幅波动的风险：本次重大资产重组完成后，世纪光华的主营业务将变更为生产和销售精对苯二甲酸（PTA ）、聚酯纤维及化纤加弹丝等纺织原料产品。由于我国聚酯产业链过去几年发展不平衡，原料发展滞后，进口依存度高，在国际石油价格剧烈波动的形势下，过高的进口依存度加剧了原材料价格的波动风险，进而影响到行业盈利能力的稳定性。此外，聚酯行业的发展具有一定的周期性特征，受到宏观经济环境、市场供需状况及行业自身发展等多种因素的影响， IV 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案在行业周期的调整阶段中，会出现产品价格下跌、企业开工不足及经济效益下降等现象。 恒逸石化及其子公司主要从事精对苯二甲酸（PTA ）、聚酯纤维及化纤加弹丝等纺织原料产品的生产和销售，属于石化和化纤行业，其中2007~2009 年PTA占恒逸石化总销售收入的比例分别为45.82%、39.33%和 34.83%。由于石化和化纤行业在产业链上处在炼油行业的下游，以石脑油为原料的PX 是PTA 的最主要、最直接原材料，因此原油与PTA、聚酯纺丝和加弹丝等产品价格具有较高的相关性，恒逸石化及其子公司存在原材料和产品价格变动引起业绩波动的风险。 虽然恒逸石化及其子公司直接出口产品主要是化纤加弹丝 DTY，出口额占公司总销售额不及5%，直接出口依存度低，但公司客户主要是纺织、织造企业， 生产的产品大部分以出口为主，间接出口依存度相对较高。因此，2008 年受金融危机影响，我国纺织品服装出口增速大幅下降，出口需求减少直接导致国内大量纺织、织造企业订单不足，开工率下降，进而影响到上游聚酯化纤企业库存增加。随着2008 年7 月原油价格的暴跌，石化和化纤产品价格在短短几个月时间，跌幅超过 50%，恒逸石化及其子公司原料和产品价格也大幅度下跌，在消化库存的过程中，损失巨大，从而导致恒逸石化在2008 年出现自经营业务以来的首次亏损。按合并口径测算，恒逸石化 2008 年营业收入 1,117,937.30 万元，归属于母公司所有者的净利润亏损 6,803.30 万元，而 2007 年营业收入 1,189,971.21 亿元，归属于母公司所有者的净利润22,248.95 万元。 2009 年随着逸盛石化一、二期PTA 产能的释放和装置系统的优化及逸盛大化PTA 项目的建成投产，恒逸石化及其子公司基本形成上游PTA 为主导和下游聚酯纤维及化纤加弹丝为配套的一体化和规模化的产业格局，产业整体竞争力大幅度提升。同时，随着我国实施宽松的货币和财政政策，出台石化和纺织行业振兴规划，纺织品服装内需保持持续增长，外需随全球经济启稳也强劲复苏，PTA和聚酯产业供需状况得到大幅度改善，企业开工率上升，再加上产品价格低位反弹回升，恒逸石化产销顺畅，经营业绩大幅度增长。按合并口径测算，恒逸石化 2009 年营业收入 1,205,695.51 万元，归属于母公司所有者的净利润 64,438.27 万元。未来如果下游需求和原料价格出现较大波动的情况下，恒逸石化的业绩将可能呈现周期性特征。 V 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 四、经营风险：在石化行业里，产业链完整、产品结构丰富和规模化经营构成了企业的竞争优势，有利于抵御行业周期波动的影响，但产业链的延伸、产品种类的增加和规模化经营也会对公司管理、营销和技术等方面提出更高的要求。如果恒逸石化在这些方面不能保持同步协调发展，产业链的延伸和规模化经营不但将会受到制约，而且还可能存在无法顺利实施或者不能达到预期效益的风险。 五、环保核查风险：恒逸石化从事的业务属于石化与化纤行业，按照《关于对申请上市的企业和申请再融资的上市企业进行环境保护核查的通知》等相关规定，环保主管部门出具环保核查意见是中国证监会核准本次交易的前提条件。本次交易是否能够通过环保核查存在不确定性风险。 六、公司股票价格波动的风险：股票价格不仅取决于公司的盈利水平及发展前景，也受到市场供求关系、国家相关政策、投资者心理预期以及各种不可预测因素的影响，从而使公司股票的价格偏离其价值。 针对上述情况，公司将根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上市规则》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。 七、世纪光华、汇诚投资与恒逸石化的全体股东签署了附生效条件的《框架协议》，上述交易完成后，世纪光华的主营业务、控股股东和实际控制人将发生变化。 八、本次交易以2009 年 12 月31 日作为交易基准日，该日为本次交易审计、评估基准日。本次发行股份的定价基准日为本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易的董事会决议公告日；本次发行股份的价格为定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价，即 9.78 元/股，发行股份数量预计不超过 4.5 亿股，最终的发行数量将参考具有证券从业资格的评估机构出具的评估报告的评估结果确定，并且须经上市公司股东大会批准。若公司股票在定价基准日至发行日 VI 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案期间有派息、送股、资本公积转增等除权、除息行为，发行价格和发行数量应相应调整。恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先生和方贤水先生以资产认购的股份自本次发行股份结束之日起36 个月内不得转让，之后按照中国证监会或深交所的有关规定执行。 九、本次交易的预案已经2010 年 2 月5 日召开的世纪光华第七届董事会第十八次会议审议通过。本次交易标的资产尚未经具有证券从业资格的审计、评估机构进行审计、评估，世纪光华已聘请具有证券从业资格的会计师事务所和资产评估机构对标的资产开展审计、评估工作。根据审计、评估进度及其他相关工作时间安排，世纪光华在完成相关工作后将再次召开董事会，审议本次重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书等文件，相关资产经审计的历史财务数据、资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。 十、世纪光华、拟出售资产的交易对方汇诚投资以及拟认购发行股份的特定对象恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先生和方贤水先生已经出具了如下声明承诺： 1、保证所提供信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 2、对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 世纪光华提请投资者注意以上风险因素，并仔细阅读本预案“第十章 风险因素”的有关内容。 VII 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 三、拟购买资产历次评估和最近三年拟购买资产转让情况 .........................57 四、拟购买资产的预估值及盈利预测.............................................................57 五、拟购买资产的涉及行业准入、立项、环保、用地等有关报批事项.....69 六、拟购买资产的合法合规性说明 .................................................................76 第七章 上市公司重大资产出售及发行股份购买资产的定价及依据.................77 一、交易基准日.................................................................................................77 二、发行股份的定价及依据.............................................................................77 第八章 本次交易对上市公司的影响.....................................................................78 一、对主营业务的影响.....................................................................................78 二、对盈利能力的影响.....................................................................................78 三、对关联交易与同业竞争的影响 .................................................................78 四、对全体股东利益的影响.............................................................................78 第九章 本次交易的合规性情况.............................................................................80 一、本次交易完成后，公司仍具备股票上市条件.........................................80 二、本次交易完成后，公司具备持续经营能力.............................................80 三、本次交易涉及的资产产权清晰，不存在债权债务纠纷的情况 .............80 四、本次交易不存在明显损害公司和全体股东利益的其他情形.................80 第十章 风险因素.....................................................................................................82 一、审批风险.....................................................................................................82 二、盈利预测风险.............................................................................................82 三、业绩大幅波动的风险 .................................................................................82 四、经营风险.....................................................................................................84 五、财务风险.....................................................................................................84 六、环保核查风险 .............................................................................................84 七、交易交割日不确定性风险 .........................................................................85 八、公司股票价格波动的风险.........................................................................85 九、交易标的预估值增值较大的风险.............................................................85 第十一章 保护投资者合法权益的相关安排.........................................................86 一、严格履行上市公司信息披露义务.............................................................86 二、严格执行关联交易批准程序.....................................................................86 IX 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 三、股份锁定 .....................................................................................................86 四、其他保护投资者权益的措施.....................................................................87 五、业绩承诺和补偿措施.................................................................................87 第十二章 其他重要事项说明.................................................................................88 一、关于是否存在公司资金、资产被实际控制人或其他关联方占用的情况.....................................................................................................................................88 二、关于拟购买资产与拟出售资产的对外担保情况.....................................88 三、关于本次拟购买资产恒逸石化与恒逸集团及其关联方近两年的关联交易情况说明 .....................................................................................................................89 四、关于拟购买资产是否存在同业竞争的情况说明.....................................90 五、关于拟购买资产各子公司其他股东或实际控制人是否存在与恒逸集团实际控制人关联关系的相关说明.................................................................................91 六、相关机构及人员买卖上市公司股票的自查报告 .....................................92 第十三章 相关证券服务机构的意见.....................................................................93 第十四章 交易各方的声明与承诺.........................................................................94 一、世纪光华及全体董事就本次交易相关事宜的承诺.................................94 二、汇诚投资就本次交易相关事宜的承诺.....................................................94 三、恒逸集团及其一致行动人（邱建林、方贤水）就本次交易相关事宜的承诺 .................................................................................................................................94 四、鼎晖一期及鼎晖元博就本次交易相关事宜的承诺.................................94 X 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 释 义 世纪光华、本公司、上市公司 指 世纪光华科技股份有限公司 汇诚投资 指 河南汇诚投资有限公司 辉龙铝业 指 河南辉龙铝业有限公司 鑫都门窗 指 河南鑫都门窗有限公司 新瑞实业 指 河南省新瑞实业有限公司 光华置业 指 世纪光华河南置业有限公司 北海光华 指 北海光华海景房地产有限公司 恒逸集团 指 浙江恒逸集团有限公司 鼎晖一期 指 天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） 鼎晖元博 指 天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） 恒逸石化 指 浙江恒逸石化股份有限公司 荣盛石化 指 荣盛石化股份有限公司 浙江恒逸化学纤维股份有限公司，系恒逸石化更 恒逸化学纤维 指 名前的公司名称 万永实业 指 杭州万永实业投资有限公司 东南网架 指 浙江东南网架集团有限公司 恒逸聚合物 指 浙江恒逸聚合物有限公司 逸盛石化 指 浙江逸盛石化有限公司 香港天逸 指 香港天逸国际控股有限公司 恒逸己内酰胺 指 浙江恒逸己内酰胺有限公司 佳栢国际 指 佳栢国际投资有限公司 香港盛晖 指 香港盛晖有限公司 大连逸盛投资 指 大连逸盛投资有限公司 逸盛大化 指 逸盛大化石化有限公司 上海恒逸 指 上海恒逸聚酯纤维有限公司 恒逸高新 指 浙江恒逸高新材料有限公司 恒逸房地产 指 浙江恒逸房地产开发有限公司 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 逸坤物流 指 浙江逸坤物流有限公司 恒逸化纤 指 杭州恒逸化纤有限公司 福建恒逸化工 指 福建恒逸化工有限公司 上海恒逸纺织 指 上海恒逸纺织原料发展有限公司 恒逸特种纤维 指 浙江恒逸特种纤维有限公司 香港逸天 指 香港逸天有限公司 北京世纪恒逸 指 北京世纪恒逸文化发展有限公司 恒逸对外贸易 指 杭州恒逸对外贸易有限公司 开元农业 指 杭州开元农业开发有限公司 青甸湾锌业 指 兰坪县青甸湾锌业有限责任公司 宁夏华亿镁业 指 宁夏华亿镁业股份有限公司 浙商银行 指 浙商银行股份有限公司 也称原油，是一种粘稠的、深褐色（有时有点绿 色的）液体。地壳上层部分地区有石油储存。它 由不同的碳氢化合物混合组成，其主要组成成分 是烷烃，此处石油中还含硫、氧、氮、磷、钒等 石油 指 元素。石油主要被用来作为燃油和汽油，是目前 世界上最重要的一次能源之一。石油也是许多化 学工业产品如溶液、化肥、PTA 等的原料，是一 种不可再生原料 原油分馏得到的一个馏分。又称粗汽油，可加工 石脑油 指 成各种石油产品，又可用作石油化工原料，生产 烯烃和芳烃 燃料油或燃料油与柴油混合而成的中间油料。重 油直接产品可概分为渔船用油及锅炉用燃油两 重油 指 种，经过处理后则可生产润滑油、柏油、石油焦、 汽油、液化石油气、一氧化碳、合成气、氢气及 丙烯等 二甲苯英文名为 Dimethylbenzene，缩写 DMB， 是一种无色透明液体，不溶于水，溶于乙醇和乙 二甲苯 指 醚，有毒性，属于芳香烃类，广泛用于有机溶剂 和合成医药、涂料、树脂、染料、炸药和农药等 英文 p-xylene 的简写，中文名是 1,4-二甲苯，别 名对二甲苯，PX 主要用来生产塑料、聚酯纤维和 对二甲苯、PX 指 薄膜。PX 外观与性状无色透明液体，有类似甲苯 的气味，熔点为13.2 摄氏度，沸点为 138.5 倍 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 英文名为 ethylene，是由两个碳原子和四个氢原 子组成的化合物，两个碳原子之间以双键连接， 是合成纤维、合成橡胶、合成塑料（聚乙烯及聚 乙烯 指 氯乙烯）、合成乙醇（酒精）的基本化工原料， 也用于制造氯乙烯、苯乙烯、环氧乙烷、醋酸、 乙醛、乙醇和炸药等，尚可用作水果和蔬菜的催 熟剂，是一种已证实的植物激素 英文Pure Terephthalic Acid 的简写，以对二甲苯 为原料，液相氧化生成粗对苯二甲酸，再经加氢 精制、结晶、分离、干燥形成的重要的大宗有机 原料之一，本品为白色晶体或粉末，低毒、可燃， 其主要用途是生产聚酯纤维、聚酯薄膜和聚酯瓶 精对苯二甲酸、PTA 指 片，广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等 国民经济的各个方面。PTA 应用比较集中，世界 上 90%以上的 PTA 用于生产聚对苯二甲酸乙二 醇酯（PET ），其它部分主要作为聚对苯二甲酸 丙二醇酯（PTT ）和聚对苯二甲酸丁二醇酯（PBT ） 及其它产品的原料 英文Ethylene Glycol 的简写，常态下为无色透明 粘稠液体，是一种重要的石油化工基础有机原料， 乙二醇、EG、MEG 指 主要用于生产聚酯以及防冻液、润滑剂、增塑剂、 活性剂以及炸药等。通常而言的乙二醇为一乙二 醇（MEG，Monoethylene Glycol ） 英文Polyethylene Terephthalate 的简写，属于高分 子化合物，是由PTA 和MEG 经过缩聚产生。聚 酯切片（Polyester Chips，PET 切片）外观为米粒 状，品种多，是连接石化产品和多个行业产品的 聚对苯二甲酸乙二醇酯、PET 指 一个重要中间产品。纤维级PET 切片用于制造涤 纶短纤维和涤纶长丝，是供给涤纶纤维企业加工 纤维及相关产品的原料。聚酯还有瓶类、薄膜等 用途，广泛应用于包装业、电子电器、医疗卫生、 建筑、汽车等领域 英文Draw Texturing Yarn 的简写，亦称为涤纶弹 拉伸变形丝、DTY 指 丝，是指在一台机器上进行连续或同时拉伸、变 形加工后的成品丝 英文Fully Drawn Yarn 的简写，在纺织过程中引 全拉伸丝、FDY 指 入拉伸作用，可获得具有高取向度和中等结晶度 的卷绕丝 英文Pre-Oriented Yarn 或Partially Oriented Yarn 的简写，指经高速纺丝获得的取向度在未取向丝 预取向丝、POY 指 和拉伸丝之间的未完全拉伸的化纤长丝、与未拉 伸丝相比，具有一定程度的取向，稳定性好，常 用做拉伸假捻变形丝的专用丝 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 以2009 年 12 月31 日为交易基准日，世纪光华将 其全部资产和负债向汇诚投资出售，且人随资产 走，汇诚投资以现金支付对价；世纪光华以发行 股份购买资产的方式购买恒逸集团及鼎晖一期、本次交易、重大资产重组、重 鼎晖元博、邱建林先生、方贤水先生（合计）所大资产出售及发行股份购买 指 持有恒逸石化 100%的股份；同时，汇诚投资以资产暨关联交易 协议方式将其所持世纪光华1223.705万股股份转 让给恒逸集团，恒逸集团以现金支付对价。上述 重大资产出售、发行股份购买资产和股份转让互 为条件，同步实施。 各方于2010 年2 月5 日签署的《世纪光华科技股 份有限公司与河南汇诚投资有限公司与浙江恒逸 《框架协议》 指 集团有限公司等五方关于重大资产出售、发行股 份购买资产及股份转让暨关联交易之框架协议》 恒逸集团、鼎晖一期、鼎晖元博、邱建林先生及 交易标的、拟购买资产 指 方贤水先生持有的恒逸石化 100%的股份 本次交易的审计基准日和评估基准日，即 2009 交易基准日 指 年 12 月31 日 世纪光华向汇诚投资交付拟出售的资产、向恒逸 ☆ 集团等五方交付发行的股份以及恒逸集团等五方 交易交割日 指 向世纪光华交付恒逸石化 100%股权的日期，初 步确定为协议生效当月最后一日 自交易基准日（不包括当日）至交易交割日（包 相关期间 指 括当日）的期间 世纪光华科技股份有限公司重大资产出售及发行 本预案 指 股份购买资产暨关联交易预案 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 独立财务顾问、国信证券 指 国信证券股份有限公司 浙江天册 指 浙江天册律师事务所 利安达 指 利安达会计师事务所有限责任公司 中锋评估 指 北京中锋资产评估有限责任公司 天健正信 指 天健正信会计师事务所有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《重组办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》 《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规 《规定》 指 定》 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 《准则第26 号》 指 第26 号——上市公司重大资产重组申请文件》 《业务指引》 指 《上市公司重大资产重组申报工作指引》 《财务顾问管理办法》 指 《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》 元 指 人民币元 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 第一章 上市公司基本情况一、上市公司基本情况 中文名称：世纪光华科技股份有限公司 中文简称：世纪光华 英文名称：CENTENNIAL BRILLIANCE SCIENCE&TECHNOLOGY CO，LTD 英文简称：CBS 股票代码：000703 公司类型：股份有限公司（上市） 设立日期：1990 年 5 月8 日 注册资本：14,391 万元 法定代表人：郭迎辉 注册地址：广西壮族自治区北海市北海大道西 16 号海富大厦第七层G 号 办公地址：河南省郑州市花园路59 号邮政大厦21 层 企业法人营业执照注册号：（企）450000000000189 税务登记证号：桂地税字：45050219822966x 公司电子信箱：guanghua@cbst.com.cn 公司组织机构代码：19822966-X 公司网址：www.shijiguanghua.com 电 话：（0371）67422266 传 真：（0371）69356010 邮政编码：450003 经营范围：铝加工、对外投资、对外贸易。二、最近三年控股权变动情况 （一）公司设立和上市情况 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 上市公司的前身是“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”。经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改［1990］3 号文批复同意，1990 年2 月 10 日四川省石油总公司、中国烟草总公司四川公司、四川省成都全兴酒厂、四川省长江企业（集团）股份有限公司、成都钢铁厂、海南成都企业（集团）股份有限公司，成都三利商贸有限责任公司、成都市银建房地产开发公司、成都中银经济发展中心、四川省建设信托投资公司南充办事处、中国工商银行成都市信托投资公司、四川省德阳进出口公司和南宁桂银综合服务公司等 13 家企业共同发起组建“北海四川国际经济开发招商中心（股份）有限公司”。 1990 年2 月26 日，经中国人民银行广西壮族自治区分行桂银复字［1990］第27 号文批准，公司向社会公众发行3,600 万元，1990 年 5 月8 日完成工商局注册登记，注册资本为 4,800 万元，其中发起人股本 1,200 万元，社会公众股本 3,600 万元。 1992 年 3 月，经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改［1992］23 号文批准，公司更名为“北海四川国际经济开发招商股份有限公司”，并在原股本 4,800 万元的基础上增扩法人股 13,200 万股，总股本增加至 18,000 万股，其中，法人股增加到 14,400 万股，社会公众股仍为3,600 万股，于 1992 年 5 月 14 日完成办理工商变更登记。 1993 年 12 月，经国家经济体制改革委员会体改生［1993］237 号文批复同意，公司开始进行规范化股份制企业试点。1996 年 3 月公司更名为北海国际招商股份有限公司。 1996 年 8 月8 日，广西壮族自治区人民政府以桂政函［1996］181 号文批准，北海国际招商股份有限公司依照《公司法》采用派生分立方式从原公司分立出一个新公司，原公司存续并申请上市，总股本 8,200 万股，其中法人股4,600 万股，社会公众股3,600 万股，分立出的公司为“北海四川经济开发股份有限公司”，总股本 9,800 万股，全部为法人股。分立后的两个公司于 1996 年 8 月 13 日分别完 成工商变更登记和注册登记。经中国证监会证监管字［1997］49 号文批准，公司发行的3,600 万股社会公众股并于 1997 年3 月28 日在深圳交易所挂牌交易。 2001 年 5 月8 日“北海国际招商股份有限公司”更名为“世纪光华科技股份有限公司”。 1997 年7 月，世纪光华实施每 10 股送红股 3 股的利润分配方案，实施后股 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案份总数增加到 10,660 万股。 2005 年 12 月27 日，公司股东河南九龙水电集团有限公司与河南汇诚投资有限公司签订了《股份转让协议》，河南九龙水电集团有限公司将所持有的本公司30,575,284 股社会法人股（占本公司总股本的28.68 % ）转让给河南汇诚投资有限公司，汇诚投资成为世纪光华的第一大股东。 2007 年3 月，世纪光华实施每 10 股送股 1 股转增2.5 股并派送0.35 元现金红利的利润分配方案，分配实施后股份总数增加到 14,391 万股。 （二）公司近三年控股权变动情况 世纪光华近三年控股股东均为汇诚投资，实际控制人均为郭迎辉，未发生控股权变化，亦未发生重大资产重组情况。截至本预案公告之日，汇诚投资持有世纪光华的股权比例为22.40%，上市公司股本如下： 目前，上市公司总股本为143,910,000 股，股本结构如下： 股份类别 持股数量（万股） 占总股本比例 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 127.94 0.89% 3、其他内资持股 22.72 0.16% 其中：境内非国有法人持股 22.39 0.16% 境内自然人持股 0.33 0.00%一、有限售条件股份 4、外资持股 - - 其中：境外法人持股 - - 境外自然人持股 - - 5、高管股份 - - 合计 150.66 1.05% 1、人民币普通股 14,240.34 98.95% 2、境内上市的外资股 - - 二、无限售条件股份 3、境外上市的外资股 - - 4、其他 - - 合计 14,240.34 98.95% 总股本 合计 14,391.00 100% 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 （三）上市公司产权控制关系 截至本预案公告之日，上市公司与实际控制人之间的产权控制关系图如下： 郭迎辉 张慧 92.93% 7.07% 汇诚投资 22.40% 70% 世纪光华 汇安担保三、最近三年主营业务发展情况 最近三年，世纪光华的主营业务是铝加工，生产、销售工业及建筑用铝型材、彩色铝型材、中高档门窗等，主要经营地在河南。世纪光华的主要产品自身具有技术含量较低、品牌附加值不高的局限性，且从2008年开始，上市公司还面临全球金融危机带来的经济下滑、销售市场的骤降、原辅材料及能源价格波动等不利因素的严峻挑战。由于铝原材料成本上涨和铝型材需求骤降，世纪光华的销售订单和主要产品毛利率明显下降，使得2008年上市公司出现较大亏损。即使在宏观经济逐渐出现复苏的2009年，世纪光华依旧没有能够扭转亏损。 截至2009 年 12 月31 日，最近三年世纪光华的业务情况如下表： 单位：万元 2009 年发生额 分品种 营业收入 营业成本 毛利率 铝型材 18,312.85 17,209.14 6.03% 租赁 76.66 76.6 0.08% 合计 18,389.51 17,285.74 6.00% 2008 年发生额 分品种 营业收入 营业成本 毛利率 铝型材 24,743.22 23,518.29 4.95% 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 租赁 106.84 109.85 -2.82% 合计 24,850.06 23,628.14 4.92% 2007 年发生额 分品种 营业收入 营业成本 毛利率 铝型材 23,116.91 20,079.13 13.14% 房产及土地 5,723.35 5,282.53 7.70% 租赁 49.86 29.92 39.99% 合计 28,890.12 25,391.58 12.11%四、主要财务指标 世纪光华最近三年主要财务指标（按合并报表口径）如下表： 单位：万元 项目 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 总资产 30,333.76 35,207.85 38,154.31 总负债 11,598.80 14,430.06 15,781.72 股东权益合计 18,734.97 20,777.8 22,372.6 归属于母公司 18,568.98 20,608.49 22,205.55 所有者权益合计 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 18,389.51 24,850.06 28,890.13 利润总额 -2,241.72 -1,493.88 4,599.05 净利润合计 -2,042.82 -1,594.81 3,896.22 归属于母公司 -2,039.52 -1,597.06 3,626.76 所有者的净利润 注：2009 年的财务数据未经审计。五、控股股东及实际控制人概况 （一）控股股东概况 控股股东名称：河南汇诚投资有限公司 注册地址：郑州市花园路59号河南邮政大厦24层2411号 注册资本：28,300万元 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 法定代表人：王振兴 营业执照注册号：410000100050219 企业类型：有限责任公司 经营范围：实业投资及投资咨询（以上涉及国家有专项规定项目除外） 成立日期：2001年8月17日 经营期限：自2008年7月4 日至2021年8月16日 税务登记证号：豫地税郑字410105731304243号 组织机构代码：73130424-3 （二）实际控制人概况 郭迎辉先生，男，中国国籍，无境外居留权，现年45岁，中国澳门科技大学工商管理硕士，1996年起进入房地产开发行业。现任阳光控股有限公司（新加坡上市公司）董事会主席、世纪光华董事会主席。郭迎辉先生持有河南汇诚投资有限公司92.93%的股份。 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 第二章 交易对方基本情况 一、拟出售资产的交易对方基本情况 （一）拟出售资产交易对方汇诚投资基本情况 参见第一章第五节之“控股股东概况”。 （二）产权控制关系 截至本预案公告之日，汇诚投资的产权控制关系图如下： 郭迎辉 张慧 92.93% 7.07% 汇诚投资 22.40% 70% 世纪光华 汇安担保 （三）主要业务发展状况 汇诚投资的主要业务是实业投资及投资咨询，截至本预案公告之日，汇诚投 资为世纪光华和汇安担保的控股股东。世纪光华主要从事铝加工，生产、销售工 业及建筑用铝型材、彩色铝型材、中高档门窗等，而汇安担保主要从事融资担保、 投资担保、合同履约担保、投资管理咨询服务、实业投资和投资担保咨询。 （四）主要财务指标 单位：万元 项目 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 总资产 36,812 52,913 59,483 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 总负债 16,000 15,510 30,469 所有者权益合计 20,812 37,403 29,014 归属于母公司所有者权益合计 - 21,287 11,665- 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 514 25,178 29,218 利润总额 -15 192 -4646 净利润合计 -15 89 -5351 归属于母公司所有者的净利润 - 1322 -8427 注：以上数据未经审计，2009 年数据为母公司报表数据。 （五）汇诚投资主要控股、参股公司 截止2009 年 12 月31 日，汇诚投资控股及参股企业基本情况如下： 控股及参 直接持 法定代 注册资本 营业执照注册号 主营业务 股企业 股比例 表人 融资担保、投资担保、河南汇安 人民币 8000 合同履约担保、投资 投资担保 70% 毛德智 410100000029411 万元 管理咨询服务、实业有限公司 投资、投资担保咨询。 人民币 14391 铝加工、对外投资、 世纪光华 22.4% 郭迎辉 450000000000189 万元 对外贸易 二、拟购买资产的交易对方基本情况 （一）拟购买资产的交易对方基本情况 1、恒逸集团基本情况 中文名称：浙江恒逸集团有限公司 英文名称：Zhe Jiang Hengyi Group Co., Ltd. 公司类型：私营有限责任公司 设立日期：1994 年 10 月 18 日 营业期限：1994 年 10 月 18 日至2029 年 10 月 18 日 注册资本：5,180 万元 实收资本：5,180 万元 法定代表人：邱建林 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 注册地址：浙江省杭州市萧山区衙前镇 企业法人营业执照注册号：330181000108098 税务登记证号：浙税联字 330181143586141 号 经营范围：实业投资；生产：纺织原料及产品、化工原料及产品（除化学危险及易制毒化学品）；销售：金属材料、机电产品及配件；经营本企业和本企业成员企业自产产品和生产、科研所需的原材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关的进出口业务。 2、实际控制人邱建林先生基本情况 （1）基本情况 邱建林先生，男，47 岁，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号： 3301216308XXXXX，住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇，高级经济师；现任职务：恒逸集团董事长、恒逸石化董事长、逸盛石化董事长、恒逸高新董事长、恒逸化纤董事长、恒逸己内酰胺董事长、福建恒逸化工执行董事、上海恒逸执行董事、恒逸聚合物董事、大连逸盛投资董事、逸盛大化董事、宁夏华亿镁业董事、青甸湾锌业董事、中国化纤工业协会副会长、浙江省工商业联合会常委、萧山区纺织印染行业协会会长、浙江省第十一届人大代表。邱建林先生曾先后获得“中国制造业十大领袖、中国优秀民营科技企业家、国家纺织工业系统劳动模范、全国纺织行业企业家创业奖、中国纺织品牌文化建设杰出人物、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、杭州市第四届最佳青年企业家、首届浙商社会责任大奖和浙江省首届伯乐奖、浙江省劳动模范、杭州市杰出人才奖”等荣誉称号。 （2）直接的控股及参股公司情况 公司名称 注册资本 出资比例 经营范围 法定代表人 生产；纺织原料及产品、化工原料及产 品；销售：金属材料、机电产品及配件； 5180 恒逸集团 52.38% 经营本企业成员企业自产产品和生产、 邱建林 万元 科研所需的原材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关的进出口业务 化学纤维、化学原料（不含危险品）的 70000 恒逸石化 1% 生产、加工与销售，进出口业务（除国 邱建林 万元 家法律、法规禁止和限制的项目） 3、方贤水先生基本情况 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 （1）基本情况 方贤水先生，男，46 岁，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号： 330121196403XXXXX，住所：浙江省杭州市萧山区衙前镇四村河西北路25 号，高级经济师；现任职务：恒逸集团董事、恒逸石化董事兼总经理、恒逸聚合物董事长、逸坤物流董事长、逸盛石化董事、大连逸盛投资董事、逸盛大化董事、恒逸己内酰胺董事、恒逸特种纤维董事、恒逸化纤董事。 （2）控股及参股公司情况 法定代表 公司名称 注册资本 出资比例 经营范围 人 生产；纺织原料及产品、化工原料及产 品；销售：金属材料、机电产品及配件； 5180 恒逸集团 7.84% 经营本企业成员企业自产产品和生产、 邱建林 万元 科研所需的原材料、机械设备、仪器仪 表、零配件及相关的进出口业务 化学纤维、化学原料（不含危险品）的 70000 恒逸石化 1% 生产、加工与销售，进出口业务（除国 邱建林 万元 家法律、法规禁止和限制的项目） 4、鼎晖一期基本情况 中文名称：天津鼎晖股权投资一期基金（有限合伙） 公司类型：有限合伙企业 设立日期：2008 年6 月 12 日 营业期限：七年 认缴资本：31.9 亿元 实缴资本：17.7 亿元 主要股东及持股比例：全国社会保障基金理事会持股62.69% 执行事务合伙人：吴尚志 主要经营地址：天津开发区广场东路20 号滨海金融街-E2-ABC-4 层4032 室 企业法人营业执照注册号：120191000028751 税务登记证号：120115675962013 经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资，以及相关的咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理 鼎晖一期是在天津注册成立的有限责任合伙，有限合伙人和普通合伙人是该 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案基金的投资者。根据所适用的法律，普通合伙人全面负责该基金的管理，对该基金有完全的经营管理权；有限合伙人不参与该基金的经营管理。 鼎晖一期的有限合伙人持有该基金 99.97%的股权，有限合伙人由国内著名的机构投资人组成，包括全国社会保障基金理事会、中国投资担保有限公司等。有限合伙人不参与该基金的任何经营管理和投资决策，对该基金仅承担出资承诺，即在该基金要求有限合伙人按照其承诺的出资额缴付认购资金时，有限合伙人有义务履行其出资承诺。鼎晖一期的有限合伙人结构如下表： 合伙人名称 比例 天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙） 0.03% 全国社会保障基金理事会 62.69% 中国投资担保有限公司 15.67% 恒生电子股份有限公司 2.51% 天津钻石投资管理中心（有限合伙） 3.13% 中山市大信创业投资企业（有限合伙） 1.88% 天津丰瑞投资中心（有限合伙） 1.23% 泰达（北京）投资有限公司 1.57% 西藏宏强生物科技有限公司 1.57% 上海泽添投资发展有限公司 1.57% 上海复旦大学教育发展基金会 0.63% 戚石川 2.19% 戚石飞 1.88% 钟乃雄 1.88% 王旭宁 1.57% 合计 100% 鼎晖一期的普通合伙人为天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙），持有该基金 0.03%的股权。天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙）于2008 年 5 月在天津注册成立，其普通合伙人为鼎晖股权投资管理（天津）有限公司。鼎晖股权投资管理（天津）有限公司作为天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，通过天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙）执行基金的合伙事务，对 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案基金所做出的所有行为享有完全的经营管理权及投资决策权。 鼎晖一期的产权控制图如下： 34.26% 44.245% 30.46% 30.415% 8.41% 8.40% 100% 8.41% 8.40% 8.41% 100% 15% 85% 0.1% 14.985% 15.67% 62.69% 5、鼎晖元博基本情况 中文名称：天津鼎晖元博股权投资基金（有限合伙） 公司类型：有限合伙企业 设立日期：2008 年6 月 12 日 营业期限：七年 认缴资本：8.67 亿元 实缴资本：6.94 亿元 执行事务合伙人：吴尚志 主要经营地址：天津开发区广场东路20 号滨海金融街-E2-ABC-4 层4038 室 企业法人营业执照注册号：120191000028778 税务登记证号：120115675961993 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 经营范围：从事对未上市企业的投资，对上市公司非公开发行股票的投资，以及相关的咨询服务。国家有专营、专项规定的按专营专项规定办理 鼎晖元博是在天津注册成立的有限责任合伙，有限合伙人和普通合伙人是该基金的投资者。根据所适用的法律，普通合伙人全面负责该基金的管理，对该基金有完全的经营管理权；有限合伙人不参与该基金的经营管理。 鼎晖元博的有限合伙人持有该基金99.9998%的股权，有限合伙人由42 名个人投资人或个人控股的公司组成。有限合伙人不参与该基金的任何经营管理和投资决策，对该基金仅承担出资承诺，即在该基金要求有限合伙人按照其承诺的出资额缴付认购资金时，有限合伙人有义务履行其出资承诺。鼎晖元博的有限合伙人结构如下表： ☆ 合伙人名称 比例 合伙人名称 比例 天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙） 0.0002% 沈尧曾 2.88% 深圳市通网通信工程有限公司 2.31% 王春斌 2.31% 蔡 敏 2.31% 王大安 1.15% 陈金霞 2.31% 王雪丽 2.31% 陈 益 2.31% 徐冰妍 2.31% 董慧书 2.31% 杨春雨 2.31% 冯 斌 2.31% 杨 萍 2.31% 冯章茂 2.31% 叶 滨 1.38% 黄德全 2.31% 张春雷 2.31% 霍振祥 2.31% 张华纲 2.31% 瞿建国 2.31% 张 磊 2.31% 孔镇勇 3.46% 张晓云 2.31% 匡 庆 2.31% 张 欣 2.31% 李 军 2.31% 张志勇 2.31% 李 宁 2.31% 章吉云 2.31% 刘怀南 4.60% 赵 骏 2.31% 柳 阳 2.31% 赵 康 2.31% 楼可燕 2.31% 郑 坚 3.46% 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 合伙人名称 比例 合伙人名称 比例 陆辉晖 2.31% 周 静 2.31% 潘建峰 2.31% 朱晓兵 2.31% 彭政纲 2.31% 朱婉曼 2.31% 裘 索 2.31% 合计 100% 鼎晖元博的普通合伙人为天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙），持有该基金 0.0002%的股权。天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙）于2008 年 5 月在天津注册成立，其普通合伙人为鼎晖股权投资管理（天津）有限公司。鼎晖股权投资管理（天津）有限公司作为天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙）的普通合伙人，通过天津鼎晖股权投资管理中心（有限合伙）执行基金的合伙事务，对基金所做出的所有行为享有完全的经营管理权及投资决策权。 鼎晖元博的产权控制图如下： 34.26% 44.245% 30.46% 30.415% 8.41% 8.40% 100% 8.41% 8.40% 8.41% 100% 15% 85% 0.1% 14.985% 0.0002% 97.69% 2.31% 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 （二）产权控制关系 截至本预案公告之日，恒逸集团的产权控制关系图如下： 备注：（1）本次交易对方中的邱建林先生为恒逸集团的实际控制人。 （2 ）上图中邱祥娟女士为恒逸集团实际控制人邱建林先生的姐姐。 （3）邱正南先生为恒逸集团实际控制人邱建林先生的哥哥。 （4 ）邱杏娟女士为恒逸集团实际控制人邱建林先生的妹妹。 （三）主要业务发展状况 恒逸集团是一家以“石化+化纤”类资产为核心资产，以金融和房地产投资为辅助业务的控股型集团公司。截止2009 年 12 月31 日，恒逸集团总资产141.61 亿元，营业收入 127.14 亿元，利润总额 11.87 亿元。恒逸集团在中国企业联合会和中国企业家协会发布的“2009 中国企业500 强”和“2009 中国制造业500 强”中分别排名第252 位和第 133 位；在中国民营企业联合会、中国统计协会和中国管理科学研究院企业发展研究中心发布的“2009 年中国民营企业 500 强”中排名第 29 位，在 2009 年浙江省百强企业中排名第 16 位。恒逸集团是浙江省信用管理示范企业，被认定为国家企业技术中心，授予博士后科研工作站和纺织技术创新示范企业。 （四）主要财务指标 单位：万元 项目 2009 年 12 月31 日 2008 年 12 月31 日 2007 年 12 月31 日 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 总资产 1,416,109.50 1,146,880.08 1,066,709.98 总负债 939,833.26 801,910.26 744,132.01 所有者权益合计 476,276.24 344,969.82 322,577.96 归属于母公司所有者权益合计 268,006.48 202,696.50 176,193.50 项目 2009 年度 2008 年度 2007 年度 营业收入 1,271,428.46 1,148,686.76 1,238,240.28 利润总额 118,678.34 16,813.08 41,374.90 净利润合计 114,586.17 15,272.15 36,847.95 归属于母公司所有者的净利润 67,298.79 5,333.76 22,819.92 以上数据未经审计。 （五）恒逸集团主要控股、参股公司 截止 2009 年 12 月31 日，恒逸集团直接持股的控股及参股企业基本情况如 下： 控股及 直接 间接 法定代 参股企 注册资本 持股 持股 营业执照注册号 主营业务 表人 业 比例 比例 恒逸 70000 化学纤维、化学原料 90% － 邱建林 3300001010765 石化 万元 的生产、加工与销售 生产、加工、销售： 碳纤维，特种纤维， 恒逸特 15000 100% － 周玲娟 330181000020918 高新纤维，自产产品 种纤维 万元 的出口及自用产品的 进口业务 生产及销售纺织原料 及产品（除专控）、 上海恒 1000 化工原料及产品（除 100% － 王铁铭 310105000277314 逸纺织 万元 危险品）、面料、辅 料、服装服饰、纺织 化纤 批发、零售：纺织原 恒逸对 500 料；经营和代理各类 10% － 徐尧兴 3301812310326 外贸易 万元 商品及技术的进出口 业务 世纪光华科技股份有限公司 重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案 控股及 直接 间接 法定代 参股企 注册资本 持股 持股 营业执照注册号 主营业务 表人 业 比例 比例杭州市萧山区 开展纺织、化纤领域衙前镇 开办资金 浙杭萧民证字第 各类技术的开发、成 恒逸化 － － 杨逢春 20 万 040014 号 果转让、科技咨询与纤技术 性能检测服务等研究开发中心 房地产开发、经营； 恒逸房 12000 100% － 王铁铭 330181000128689 经销：建筑材料；物 地产 万元 业管理 金属镁及镁合金产品 的生产和销售，产品 生产设备和辅助材料 宁夏华 16000 的生产和销售。金属 30% － 李文胜 641100000006187 亿镁业 万元 镁还原罐的生产、销 售和非标设备的焊接 （仅限于分公司经 营） 青甸湾 8050 40% － 唐 建 5333252000279 铅、锌矿开采及销售 锌业 万元 开元 500 农业技术开发，农业 （未完）  |