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时间:2008年10月01日 00:01:00 中财网
  美联储在最近一次加息之后,短期也基本没有多少其他的大事件了。中国9月底发布《关于中美经贸摩擦的事实与中方立场》白皮书,也阐明了中国决策层对待中美贸易关系的态度和底线,这也让大家对接下来的政策面的倾向有了更清晰的认识。而在明年2000亿美元商品再度提高税率前,美国政府也很难继续加税。因此,10月份中美贸易的扰动将会减少。

  随着外部因素不断演化,A股市场对其的反应有望逐渐钝化,而各类悲观预期已达到阶段性峰值。此前较为一致的悲观预期为反弹行情的酝酿创造了条件。在经历前三季度的阴跌之后,10月行情有望开启。此次反弹的三大逻辑分别是:市场情绪指标已接近历史低位,利空因素已被市场充分消化;近期政策持续微调提振市场情绪;A股对外开放进程加快,外资流入速度加快。当然,无论是应对外部风险,还是解决内部矛盾,关键仍然在于自身的改革。而那些与改革转型关联性更高的板块,也将获得持续的驱动力。

  中国股市一向被人称为政策市。政策市使股市难以摆脱行政干预,但我们又不得不承认,由于中国股市本身是依靠政策推动才发展起来的,因此要完全消除政策市色彩是不现实的。老股民都知道,A股市场上做股票一定要跟着党走。不论是投资还是投机更需要牢牢把握住政策面,关注政策动向。必须熟悉和适应这个市场,才能立于不败之地。

  虽然近年来政策事件对股市的冲击作用正在逐步弱化,股市政策调控逐渐趋于成熟,但国家宏观经济政策对股市的影响仍然是股市波动当之无愧的第一影响因素。而股市波动其实也就是行业板块在其中此起彼伏推动市场前进。不同的行业处于其行业成长周期的不同阶段,起着领涨与领跌的不同作用,反映到股市波动上来,就形成了行业板块间的交错轮动。中财政策内线以行业轮动为研究方向,前瞻性布局下一个起爆点。


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