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时间:2008年10月01日 00:01:00 中财网
  在股市,信心是很重要,但是那不是全部,而且强行拉起来的信心那也不是真正的信心,甚至增量资金都没有那么重要,这些只是表象,或者说是结果。国之基本盘才是真正的市场动力之源。目前除了外盘不稳拖累A股外,国内并没有重大利空冲击股市,相反政策暖意和诚意越来越足,将烘托A股“政策底”越来越坚实。

  不少人相信,11月的水逆行情调整属于技术型调整,回调反而是再次进场的时机。中期来看,在美股快速下跌背景下,全球视角下A股作为全球第二大市场吸引力反而在上升,虽然10月北上资金大幅流出105亿,但11月北上资金流入规模累计超360亿,远高于18年以来北上资金月均流入规模243亿。未来随着A股纳入富时指数、以及在MSCI中的纳入比例提升,海外资金依然是A股增量资金的核心力量,且其话语权将不断增强。因此,海外资金的投资策略对国内投资者来说,有一定的借鉴意义。

  毫无疑问,在11月初最高决策层提出以“推出科创板+试点注册制”作为激发资本市场活力的一个重要突破口后,排除万难推出科创板已是未来数月金融监管层主要的政策任务。而12月份股市层面要想规避外部不确定性,主要还得把握住国内政策主轴,跟随决策层指引的大方向,才是生存法则!在经历了10月以来宏观层面的“政策调整”之后,各地方、各部委已经相继进入“加快落实政策”的阶段,从近期有关方面“密集落实的扶持民营企业政策”的力度与密度看,作为决策层另一个突破口的产业升级,也势必获得同等量级的扶持与落实。两大抓手也代表着资本市场主攻方向,年末市场并不缺乏机会!

  中国股市一向被人称为政策市。政策市使股市难以摆脱行政干预,但我们又不得不承认,由于中国股市本身是依靠政策推动才发展起来的,因此要完全消除政策市色彩是不现实的。老股民都知道,A股市场上做股票一定要跟着党走。不论是投资还是投机更需要牢牢把握住政策面,关注政策动向。必须熟悉和适应这个市场,才能立于不败之地。

  虽然近年来政策事件对股市的冲击作用正在逐步弱化,股市政策调控逐渐趋于成熟,但国家宏观经济政策对股市的影响仍然是股市波动当之无愧的第一影响因素。而股市波动其实也就是行业板块在其中此起彼伏推动市场前进。不同的行业处于其行业成长周期的不同阶段,起着领涨与领跌的不同作用,反映到股市波动上来,就形成了行业板块间的交错轮动。中财政策内线以行业轮动为研究方向,前瞻性布局下一个起爆点。


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