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时间:2008年10月01日 00:01:00 中财网
  从宏观大环境来看,随着美联储缩表进入尾声,中国的货币政策空间逐步打开。近期,TMLF、全面降准、永续债、国债锚的建议等等都传递出一种水多活更好的信号。作为股市而言,也是一个吸纳货币的池子,面对外部流动性的边际增加,股市的流动性也将取得好转。证监会前任刘士余主席已经把IPO堰塞湖的难题化解了很多,接下来的新任证监会主席易会满主要监管思路也不再是解决更多的IPO,更重要的是响应上级的“稳市场”、“稳预期”。

  银保监会1月底也有配合,公布了一个重磅利好。不仅是鼓励险资买股票,而且买了最好长期持有,还要通过信托计划等加快速度买。这对比几年前监管层“妖精论”态度显然是个逆转,是非常罕见的直白的托市之举。科创板可能超预期,不排除在3、4月份就有可能正式推出。在科创板正式落实推出前,出于为了有利于推进科创板的外部政策环境需要。无论是监管层实际的政策呵护,还是投资者对此的预期上,都会要求A股不能表现太差了。因此2月市场看头十足。

  中国股市一向被人称为政策市。政策市使股市难以摆脱行政干预,但我们又不得不承认,由于中国股市本身是依靠政策推动才发展起来的,因此要完全消除政策市色彩是不现实的。老股民都知道,A股市场上做股票一定要跟着党走。不论是投资还是投机更需要牢牢把握住政策面,关注政策动向。必须熟悉和适应这个市场,才能立于不败之地。

  虽然近年来政策事件对股市的冲击作用正在逐步弱化,股市政策调控逐渐趋于成熟,但国家宏观经济政策对股市的影响仍然是股市波动当之无愧的第一影响因素。而股市波动其实也就是行业板块在其中此起彼伏推动市场前进。不同的行业处于其行业成长周期的不同阶段,起着领涨与领跌的不同作用,反映到股市波动上来,就形成了行业板块间的交错轮动。中财政策内线以行业轮动为研究方向,前瞻性布局下一个起爆点。


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