铭利达(301268):向下修正“铭利转债”转股价格
债券代码：123215 债券简称：铭利转债 深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于向下修正“铭利转债”转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示： 1、债券代码：123215 债券简称：铭利转债 2、修正前转股价格：19.19元/股 3、修正后转股价格：12.00元/股 4、修正后转股价格生效日期：2026年11月16日 一、“铭利转债”基本情况 （一）“铭利转债”发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市铭利达精密技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可［2023］1516号），深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行了10,000,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元。 经深圳证券交易所同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2023年8月23日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“铭利转债”，债券代码“123215”。 （二）可转换公司债券转股期限 根据《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关条款规定，本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023年8月9日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2024年2月9日）起至可转换公司债券到期日（2029年8月2日）止，（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。 （三）“铭利转债”转股价格历次调整情况 根据《募集说明书》的规定，本次发行的可转债的初始转股价格37.82元/股。截至本公告日，公司最新转股价格为19.19元/股，转股价格调整情况如下：1、公司于2023年9月13日实施了2023年半年度权益分派方案，根据铭利转债转股价格调整的相关条款，铭利转债的转股价格由37.82元/股调整为37.67元/股，调整后的转股价格自2023年9月13日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2023年9月6日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于铭利转债转股价格调整的公告》。 2、公司于2024年6月11日实施了2023年年度权益分派方案，根据铭利转债转股价格调整的相关条款，铭利转债的转股价格由37.67元/股调整为37.42元/股，调整后的转股价格自2024年6月11日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于2024年6月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于铭利转债转股价格调整的公告》。 3、公司于2025年1月3日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》。同日，公司召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》。 根据2025年第一次临时股东大会的授权及可转换公司债券相关规定，董事会决定将“铭利转债”的转股价格向下修正为19.20元/股，修正后的转股价格自2025年1月6日起生效。具体内容详见公司于2025年1月3日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向下修正“铭利转债”转股价格的公告》。 4、2026年5月29日，公司召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。根据《募集说明书》转股价格调整的相关条款，“铭利转债”的转股价格由19.20元/股调整为19.19元/股，调整后的转股价格自2026年7月14日起生效。具体内容详见公司于2026年7月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期限制性股票归属结果暨股份上市公告》《关于铭利转债转股价格调整的公告》。 二、“铭利转债”向下修正转股价格的依据及原因 （一）修正依据 根据《募集说明书》的相关条款规定，转股价格向下修正条款如下：“（1）修正权限与修正幅度 在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者且同时不得低于最近一期经审计的每股净资产以及股票面值。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。 若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。” （二）修正原因 自2026年10月8日起至2026年10月28日，公司股票已有十五个交易日收盘价低于“铭利转债”当期转股价格的85%，已触发“铭利转债”转股价格向下修正条款。 三、向下修正可转债转股价格的审议程序和结果 2026年10月28日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，在综合考虑市场环境、股价走势等多重因素后，为进一步优化公司资本结构，充分保护债券持有人的利益，维护投资者权益和公司的长期稳健发展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关条款的规定，董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格，并将该议案提交公司股东会审议。 2026年11月13日，公司召开2026年第四次临时股东会，审议通过了《关于董事会提议向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说明书》相关条款约定，全权办理本次向下修正“铭利转债”转股价格的全部事宜，包括但不限于确定修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。上述授权有效期自股东会审议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。 2026年11月13日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于向下修正“铭利转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》中约定计算，公司2026年第四次临时股东会召开前二十个交易日公司股票交易均价为10.78元/股，股东会召开前一个交易日公司股票交易均价为10.76元/股，公司2025年度经审计每股净资产为4.00元，公司股票面值为人民币1.00元。修正后的转股价格应不低于本次股东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。因此，本次“铭利转债”向下修正后的转股价格应不低于10.78元/股。 根据《募集说明书》等相关规定及公司2026年第四次临时股东会的授权，董事会决定将“铭利转债”的转股价格由19.19元/股向下修正为12.00元/股，修正后的转股价格自2026年11月16日起生效。 四、其他事项 投资者如需了解“铭利转债”的其他相关内容，请查阅公司于2023年8月1日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市铭利达精密技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。 敬请广大投资者注意投资风险。 五、备查文件 第三届董事会第十五次会议决议。 特此公告。 深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会 2026年11月13日 中财网
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