24粤财02 : 关于广东粤财投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2026年第一次债券持有人会议法律意见书
广东广信君达律师事务所关于 广东粤财投资控股有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） 2026年第一次债券持有人会议的 法律意见书 致：广东粤财投资控股有限公司 广东广信君达律师事务所（以下简称“本所”）接受广东粤财投资控股有限公司（以下简称“公司”或“粤财控股”）委托，就公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（债券简称“24粤财02”，以下简称“本期债券”）2026年第一次债券持有人会议（以下简称“本次债券持有人会议”）的相关事宜，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《广东粤财投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广东粤财投资控股有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券之债券持有人会议规则》（以下简称“《持有人会议规则》”）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师依照现行有效的法律法规的要求和规定查阅了本所律师认为出具法律意见书所必须查阅的文件。本所律师仅对公司本次债券持有人会议的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、议案审议情况、本次会议的表决程序和表决结果等事项发表法律意见，不对本次债券持有人会议的议案内容以及议案中所涉事实和数据的真实性、准确性等问题发表法律意见。 对出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所依赖政府有关部门、公司、债券持有人、本次债券持有人会议召集人或者其他有关机构出具的证明文件出具本法律意见书，该等证明文件的形式包括书面形式和电子文档形式。 本所依据我国现行有效的或者公司的行为、有关事实发生或存在时适用的法律、行政法规、规章和规范性文件，并基于本所律师对该等规定的理解而发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为本次债券持有人会议的必备文件之一，并随其本法律意见书仅供本次债券持有人会议之目的使用，非经本所书面同意，本法律意见书不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下。 一、本次债券持有人会议的召集、召开程序 （一）本次债券持有人会议的召集 1、经核查，本次债券持有人会议由公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）的受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）召集。 2026年11月3日，债券受托管理人中信证券于深圳证券交易所网站 （http://www.szse.cn/）公告了《关于适用简化程序召开广东粤财投资控股有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）2026年第一次债券持有人会议的通知》（以下简称“《会议通知》”）。 2、经核查，本次债券持有人会议通知列明了债券基本情况、召开会议的基本情况、会议审议议案、出席会议的人员、表决程序和效力及其他事项等内容。 （二）本次债券持有人会议的召开 根据《会议通知》，发行人减资事项已触发公司债券持有人会议召开条件，减资金额占发行人净资产比重不足5%，上述事项预计不会对债券持有人权益保护产生重大不利影响，本次债券持有人会议召开形式为线上会议，采用简化程序，倘若债券持有人对《会议通知》所涉议案有异议的，应于投票表决起始之日起（2026年11月6日）至投票表决截止时间（即2026年11月12日15:00）前以电子邮件或邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意《会议通知》所涉议案及审议结果。 本所律师认为，公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和《募集说明书》以及《持有人会议规则》的规定。 二、本次债券持有人会议的出席情况 根据《会议通知》，除法律、法规另有规定外，截至债权登记日（2026年11月5日）交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权对本期债券持有人会议议案提出异议，也可以委托代理人代为提出异议。根据《会议通知》，本次会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。 本所律师认为，本次债券持有人会议按照简化程序召开，参会人员无需进行出席会议登记，符合相关法律、法规和《募集说明书》以及《持有人会议规则》的规定。 三、本次债券持有人会议的表决程序、表决结果 （一）本次债券持有人会议的表决程序 根据《会议通知》，本次债券持有人会议召开形式为线上会议，采用简化程序，倘若债券持有人对《会议通知》所涉议案有异议的，应于投票表决起始之日起（2026年11月6日）至投票表决截止时间（即2026年11月12日15:00）前以电子邮件或邮寄、快递文件等书面方式回复受托管理人。电子文件送达时间以电子邮件到达指定邮箱系统的记录时间为准，邮寄或者快递文件送达时间以受托管理人工作人员签收时间为准。逾期不回复的，视为同意《会议通知》所涉议案及审议结果。 （二）本次债券持有人会议的表决结果 本次债券持有人会议异议期已于投票表决截止时间（即2026年11月12日15:00）结束。根据召集人确认，本次债券持有人会议异议期内，受托管理人收到一名债券持有人的书面异议，对《关于不要求发行人提前清偿债务的议案》投反对票，以及一名债券持有人投弃权票。除此外，未收到其他书面或电子邮件异议或提议终止适用简化程序。本次债券持有人会议视为已召开并表决完毕。 据《募集说明书》《持有人会议规则》约定，《关于不要求发行人提前清偿债务的议案》不属于重大事项，债券持有人会议对一般事项且具备生效条件的议案作出决议，经超过出席债券持有人会议且有表决权的持有人所持表决权的二分之一同意方可生效。经核查，本次反对该议案的债券持有人所持表决权比例为4.29%，弃权比例为2.86%，同意比例为92.85%，该议案获得本次债券持有人会议表决通过。 本所律师认为，本次债券持有人会议表决程序符合相关法律、法规和《募集说明书》以及《持有人会议规则》的规定，表决结果合法有效。 四、结论意见 综上所述，本所律师认为，粤财控股本次债券持有人会议的召集和召开程序、表决程序均符合相关法律、法规和《募集说明书》以及《持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议参会人员无需进行出席会议登记符合相关法律、法规和《募集说明书》及《持有人会议规则》的规定，本次债券持有人会议的表决结果合法有效。 本法律意见书正本一式两份，经本所律师签字并加盖公章后生效。 （以下无正文） 中财网
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