26天投Y1 : 关于成都天府新区投资集团有限公司重大资产重组的临时受托管理事务报告
关于 成都天府新区投资集团有限公司 重大资产重组的 临时受托管理事务报告 债券简称：26天投Y3 债券代码：525045.SZ 债券简称：26天府投资03 债券代码：525013.SZ 债券简称：26天府投资01 债券代码：524940.SZ 债券简称：26天投Y2 债券代码：524883.SZ 债券简称：26天投Y1 债券代码：524691.SZ 债券简称：25天投Y2 债券代码：524432.SZ 债券简称：25天投Y1 债券代码：524431.SZ 债券简称：24天投Y2 债券代码：148657.SZ 债券简称：23天投05 债券代码：148521.SZ 债券简称：23天投Y2 债券代码：148511.SZ 债券简称：23天投04 债券代码：148408.SZ 债券简称：23天投02 债券代码：148226.SZ 债券简称：22天投02 债券代码：148091.SZ 债券受托管理人 2026年11月 重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、成都天府新区投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。 中信建投证券作为26天投Y3、26天府投资03、26天府投资01、26天投Y2、26天投Y1、25天投Y2、25天投Y1、24天投Y2、23天投05、23天投Y2、23天投04、23天投02、22天投02的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《成都天府新区投资集团有限公司关于重大资产重组的公告》，现就公司债券重大事项报告如下： 一、 重大事项 （一）事项基本情况 1、事项背景及原因 为进一步深化国资国企改革，全面贯彻落实中央、省、市关于高质量推进城市更新的决策部署，充分发挥国有企业在促进城市结构优化和品质提升中的“主力军”作用，成都天府新区投资集团有限公司拟将持有的下属部分子公司股权对外投资并与四川天府新区财政国资局共同组建四川天府新区城市更新集团有限1 公司，同时划转下属与城市更新业务相关的部分子公司股权至四川天府新区财政国资局。 2、方案基本情况 为推动发行人聚力提升产业综合运营能力，充分发挥服务城市发展、助推产业升级的支撑作用，发行人董事会于2026年10月24日决策以四川天府新区城市发展有限公司100%股权作价出资至四川天府新区城市更新集团有限公司，持股49%。公司于2026年10月29日取得《四川天府新区财政国资局关于同意成都天府新区投资集团有限公司无偿划转股权的批复》，将其子公司成都天投产城投资有限公司100%股权和其子公司成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司100%股权无偿划转至四川天府新区财政国资局。发行人于2026年10月28日取得《四川天府新区财政国资局关于向成都天府新区投资集团有限公司注入资源的通知》，四川天府新区财政国资局将通过注入资本金、实物资产、国有资本收益等方式，向发行人注入资源25亿元。 3、股权出资及无偿划转标的基本信息 四川天府新区城市发展有限公司，成立于2024年6月28日，统一社会信用代码91510100MADPB8DK1W，法定代表人易水，注册资本350,000万元。经营范围主要包括以自有资金从事投资活动、自有资金投资的资产管理服务、物业管理、商业综合体管理服务、创业空间服务、品牌管理、企业管理咨询、数字技术服务、工程管理服务等。 成都天投产城投资有限公司，成立于2017年12月19日，统一社会信用代码91510100MA6C87T57L，法定代表人陈良，注册资本100,000万元。经营范围主要包括以自有资金从事投资活动、园区管理服务、自有资金投资的资产管理服务、物业管理、企业管理咨询、广告设计代理发布、会议展览、房地产经纪、建设工程施工、房地产开发经营等。 成都天投鹿溪智谷园区建设有限公司，成立于2017年12月5日，统一社会信用代码91510100MA6C7E54XB，法定代表人王琪，注册资本20,000万元。经营范围主要包括产业园区建设运营管理、市政基础设施及环境治理项目建设管理、酒店建设管理、项目投资、投资咨询、投资管理、资产管理、土地整理、房地产开发经营、物业管理、项目招标代理、会议展览服务等。 （二）涉及重大资产重组的情况 根据各标的公司经审计的财务数据，标的资产2025年度/末主要财务数据及占公司合并报表的比重如下： 单位：亿元
经测算，上述出资及划转资产合计最近一年营业收入78.08亿元，占上述变化前发行人合并报表营业收入的比例为61.79%，达百分之五十以上，构成重大资产重组。 （三）事项进展 截至本报告出具之日，本次股权出资及无偿划转事项均已经取得有权机构决策同意，后续将陆续完成协议签署及工商变更登记工作。 （四）债券持有人会议召开情况 1、“22天投02”、“23天投02”、“23天投04”、“23天投05”、“23天投Y2”、“24天投Y2”、“25天投Y1”、“25天投Y2”、“26天府投资01”、“26天府投资03”、“26天投Y1”、“26天投Y2”、“26天投Y3” 本次股权出资及无偿划转事项未触发上述公司债券应当召开债券持有人会议的条件。若债券持有人对本次事项存在异议，请于发行人公告披露后15个工作日内向当期债券受托管理人提出书面异议，受托管理人将针对债券持有人提出的异议予以答复。若单独或合计持有10%以上同期债券的持有人于发行人公告日披露后15个工作日内提议召开债券持有人会议审议本次股权出资及无偿划转事项，则由当期债券受托管理人召集债券持有人会议。若债券持有人在上述日期内未提出异议或债券持有人提出异议并在受托管理人答复后无异议的，则视为同意本次股权出资及无偿划转事项。 2、“26成都天府MTN001” 本次股权出资及无偿划转事项未触发上述中期票据强制召开持有人会议的条件。若上述中期票据持有人对本次事项存在异议，请于发行人公告披露后15个工作日内向存续期管理机构提出书面异议，存续期管理机构将针对持有人提出的异议予以答复。若单独或合计持有10%以上同期中期票据的持有人于发行人公告日披露后15个工作日内提议召开持有人会议审议本次股权出资及无偿划转事项，则由当期中期票据存续期管理机构召集持有人会议。若持有人在上述日期内未提出异议或持有人提出异议并在存续期管理机构答复后无异议的，则视为同意本次股权出资及无偿划转事项。 3、“20天投G1/20天投债01”、“21天投01/21天投债01”、“21天投02/21天投债02”、“23天新01/23天投债01” 本次股权出资及无偿划转事项触发上述企业债券应当召开持有人会议的条件。发行人及上述企业债券债权代理人将于近期召集债券持有人会议，敬请投资者关注后续相关公告。 二、 影响分析和应对措施 此次发行人重大资产重组系落实天府新区国企改革有关部署，有利于推动发行人聚焦产业投资、资本运作及产业科创服务等核心业务，优化资本结构，减少未来资本支出，提升整体盈利能力，属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。 中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。 中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。 特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。 （以下无正文） 中财网
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