新强联迎十五五风电爆发期 TRB技术突破打开增长空间

时间：2026年10月24日 09:11:27 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，十五五期间我国年均新增风电装机预计达132GW，接近十四五的两倍；海上风电年均新增超10.6GW，双海政策加速落地。公司已实现TRB主轴轴承量产，独创无软带感应淬火技术打破外资垄断，在大兆瓦机组适配性、生产效率和成本控制上优势显著。

　　
　　近期机构研报指出，新强联作为国产风电轴承龙头，已完成从锻件、滚动体到锁紧盘、整机配套的全链条布局。研报认为，短期行业需求止跌企稳，公司基本面触底反弹；中长期受益于风电装机放量及国产替代提速，尤其齿轮箱轴承国产化率低、替代空间大，构成新增长极。

　　
　　研报预测公司2026—2028年归母净利润分别为9.12亿、11.4亿、13.49亿，对应PE仅11.1X、8.9X、7.5X，显著低于行业均值和自身历史分位。估值低位叠加技术卡位与产能释放节奏明确，构成股价上行核心驱动力。