Meta AI智能体爆发 英伟达加码产能布局

时间：2026年10月23日 20:42:18 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，Meta三季度营收646亿美元、同比增长26%，Muse智能体上线两月已覆盖超千万用户，约25%日活；英伟达GTC柏林大会宣布多项AI基建合作，载板产能三年扩至2.5倍，中介层晶圆产能2028年底达当前4倍以上，CPO光学引擎产能2027年中扩至15倍。

　　
　　近期机构研报指出，AI从模型训练正加速迈向智能体规模化落地，Meta的用户渗透与使用频次验证了终端需求真实释放。研报认为，算力基建不再仅聚焦GPU芯片，载板、封装、光学互连等环节成为交付瓶颈，提前锁定产能意味着相关供应链企业将优先受益订单放量。

　　
　　研报指出，电子行业维持“增持”评级，重点推荐中际旭创、胜宏科技、东山精密等AI硬件链，以及兆易创新、江波龙等存储厂商。技术迭代与产能爬坡节奏，是影响相关公司股价弹性最直接的催化剂。