中材科技(002080):华泰联合证券有限责任公司关于中材科技股份有限公司使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核查意见
使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目的核 查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”或“公司”）2025年度向特定对象发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》）等有关规定，对中材科技本次使用部分募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项进行了审慎尽职调查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中材科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕1952号），中材科技向特定对象发行人民币普通股（A股）87,181,891股，发行价格为每股51.40元，募集资金总额为人民币4,481,149,197.40元，扣除不含税的发行费用18,983,041.71元后，实际募集资金净额为4,462,166,155.69元。上述募集资金实际到位时间为2026年9月28日，已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《中材科技股份有限公司验资报告》（众环验字（2026）0200022号）。 公司已和保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行管理。 二、募集资金投资项目的具体情况 根据《中材科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票并在主板上市募集说明书》及相关文件，本次发行募集资金扣除发行费用后，募集资金净额将投资于以下项目：
三、借款基本情况 （一）借款金额：人民币147,500万元； （二）借款用途：专项用于泰山玻纤“年产2,400万米超低损耗低介电纤维布项目”建设； （三）借款利率：双方协商确定； （四）借款期限：自实际借款之日起至募投项目实施完成之日止。 四、本次借款对象基本情况
单位：万元
公司本次使用募集资金向泰山玻纤提供借款，是基于公司募集资金使用计划实施的具体需要，有利于募投项目的顺利实施，符合相关法律法规、规范性文件的规定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。 六、本次提供借款后的募集资金管理 为确保募集资金使用安全，本次用于项目建设提供借款的募集资金将存放于泰山玻纤开立的募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、募集资金监管银行签订募集资金四方监管协议。泰山玻纤将按照相关监管规则和公司内部管理要求规范使用募集资金，确保募集资金使用合规性。 七、审议程序及意见 公司于2026年10月23日召开第七届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目和补充流动资金的议案》，同意公司向子公司提供借款以实施募投项目。以上事项无需提交公司股东会审议。 八、保荐机构意见 经核查，华泰联合证券认为：中材科技本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项已经公司董事会审计及法治建设委员会、董事会审议通过，履行了必要的审议程序，有助于保障募投项目实施进展，提高募集资金使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。 本保荐机构对公司本次使用募集资金向子公司提供借款以实施募投项目事项无异议。 （以下无正文） 中财网
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