AI需求引爆全产业链 存储代工光刻齐创新高

时间：2026年10月23日 19:41:31 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，三星电子三季度营业利润初步达107.4万亿韩元，台积电净利同比大增68.7%，ASML单季销售额116.6亿欧元创历史新高。近期机构研报指出，AI驱动正从GPU等算力芯片，快速向存储、晶圆代工和光刻设备三大环节传导。

　　
　　研报认为，ASML明确表示2027—2028年产能已满负荷，部分客户甚至提前预订2029—2030年设备，印证设备端高景气具备强持续性。存储涨价与先进制程扩产节奏加快，将支撑代工厂与设备商订单可见度延伸至2027年后。

　　
　　研报指出，个人智能体(Personal Agent)成为新应用焦点，虽面临网站准入限制，但政策持续支持国产算力与智能终端，有望加速生态落地。产业链扩散+产能刚性+政策托底，构成本轮科技股上行的核心逻辑。