26东财证券09 : 东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行结果
债券代码：525047 债券简称：26东财证券09 债券代码：525048 债券简称：26东财证券10 东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发 行公司债券（第五期）发行结果公告 发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 东方财富证券股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2026年3月25日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2026〕601号文注册同意公开发行面值不超过400亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。 根据《东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》，东方财富证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”），发行规模不超过人民币40亿元（含40亿元），发行价格为每张100元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。 本期债券发行自2026年10月21日至2026年10月22日，具体发行情况如下：本期债券实际发行规模为40亿元，品种一实际发行规模为10亿元，最终票面利率为1.60%，认购倍数为6.2倍；品种二实际发行规模为30亿元，最终票面利率为1.76%，认购倍数为3.1倍。 发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过5%的股东及其他关联方未参与认购。 本期债券承销机构中国国际金融股份有限公司及其关联方合计认购3亿元，本期债券承销机构国泰海通证券股份有限公司及其关联方合计认购1.2亿元，报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或者指令进行操纵发行定价、利益输送等破坏市场秩序的行为，认购符合相关法律法规的规定。 认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。 本期债券预设的发行规模为不超过40亿元，最终实际发行规模为40亿元，其中品种一实际发行规模为10亿元，票面利率为1.60%；品种二实际发行规模为30亿元，票面利率为1.76%。募集资金净额中不超过25亿元用于置换已偿还公司债券的自有资金，剩余部分用于补充公司营运资金，募集资金用途无变更。 特此公告。 （本页以下无正文） 中财网
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