天元重工(920306):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 特别提示 德阳天元重工股份有限公司（以下简称“天元重工”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于 2026年 7月 31日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并于 2026年 9月 1日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2026〕2313号）。本次发行的保荐机构（主承销商）为第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称“一创投行”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的证券简称为“天元重工”，证券代码为“920306”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所属行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 4.48元/股。 本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份初始发行数量 4,280.00万股，发行后总股本为 21,400.00万股，初始发行数量占发行后总股本的 20.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予一创投行初始发行规模 15.00%的超额配售选择权（即 642.00万股）。若全额行使超额配售选择权，则发行总股数将扩大至 4,922.00万股，发行后总股本扩大至 22,042.00万股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后总股本的 22.33%。 本次发行战略配售发行数量为 1,284.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 30.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行数量的 26.09%。 战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《德阳天元重工股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，一创投行已按本次发行价格向网上投资者超额配售 642.00万股股票，占初始发行股份数量的 15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 4,922.00万股，发行后总股本扩大至 22,042.00万股，本次发行总股数占超额配售选择权全额行使后总股本的 22.33%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于 2026年 10月 20日（T日）结束。 （一）网上申购缴款情况 （1） 有效申购数量：237,300,384,700股 （2） 有效申购户数：584,578户 （3） 网上有效申购倍数：6,522.82531倍（超额配售选择权启用后） （二）网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为 135,434户，网上获配股数为 36,380,000股，网上获配金额为 162,982,400.00元，网上获配比例为 0.01533078%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计12,840,000股，占本次发行规模的 30.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格为 4.48元/股，战略配售募集资金金额合计 57,523,200.00元。 参与本次发行的战略投资者最终获配情况如下：
第一创业天元重工员工参与北交所战略配售集合资产管理计划和深圳第一创业创新资本管理有限公司所获配售股份限售期为 12个月，四川蜀路畅股权投资合伙企业（有限合伙）和德阳经开区发展（控股）集团有限公司所获配售股份限售期为 6个月。本次发行战略配售股份限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，一创投行已按本次发行价格于 2026年 10月 20日（T日）向网上投资者超额配售 6,420,000股股票，占初始发行股份数量的 15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至 36,380,000股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的 85%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的 73.91%。 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至 49,220,000股，发行后总股本扩大至 220,420,000股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后总股本的 22.33%。 四、发行费用 本次发行费用总额为 2,848.08万元（超额配售选择权行使前）、2,848.14万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐及承销费用：保荐费用 283.02万元；承销费用 1,416.98万元；参考市场承销保荐费率平均水平，综合考虑双方战略合作关系意愿，经双方友好协商确定，根据项目进度支付； 2、审计及验资费用：700.00万元；参考市场会计师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 3、律师费用：434.00万元；参考市场律师费率平均水平，考虑服务的工作要求、工作量等因素，经友好协商确定，根据项目进度支付； 4、发行手续费及其他：14.08万元（超额配售选择权行使前）、14.14万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，如有尾数差异，系四舍五入所致。 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：德阳天元重工股份有限公司 法定代表人：汪德全 住所：四川省德阳市旌阳区庐山南路三段 20号 联系人：马梅 联系电话：0838-2904713 （二）保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 法定代表人：王芳 住所：北京市西城区武定侯街 6号卓著中心 10层 联系人：资本市场部 联系电话：010-63212072 发行人：德阳天元重工股份有限公司 保荐机构（主承销商）：第一创业证券承销保荐有限责任公司 日期：2026年 10月 23日 附表：关键要素信息表
注：请上传公告盖章页。 中财网
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