世纪数码(920229):东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见

时间：2026年10月22日 17:16:49 中财网

原标题:世纪数码:东方证券股份有限公司关于郑州新世纪数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市超额配售选择权实施情况的核查意见

东方证券股份有限公司
关于郑州新世纪数码科技股份有限公司
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市
超额配售选择权实施情况的核查意见
郑州新世纪数码科技股份有限公司（以下简称“世纪数码”“公司”或“发行人”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）超额配售选择权已于 2026年 10月 21日行使完毕。东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）担任本次发行的保荐机构及主承销商，为具体实施超额配售选择权操作的获授权主承销商（以下简称“获授权主承销商”）。

东方证券就本次超额配售选择权的实施情况核查说明如下：
一、本次超额配售情况
根据《郑州新世纪数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，东方证券股份有限公司作为被授权行使超额配售选择权的主承销商已按本次发行价格 15.67元/股于 2026年 9月 9日（T日）向网上投资者超额配售 165.00万股，占初始发行股份数量的 15.00%。超额配售股票全部通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。

二、超额配售选择权实施情况
世纪数码于 2026年 9月 22日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。自公司在北交所上市之日起 30个自然日内（含第 30个自然日，即自 2026年 9月 22日至 2026年 10月 21日），获授权主承销商有权使用超额配售股票募集的资金以竞价交易方式购买发行人股票，且申报买入价格不得超过本次发行的发行价，购买的股份数量不超过本次超额配售选择权股份数量限额（165.00万股）。

世纪数码在北京证券交易所上市之日起 30个自然日内，东方证券作为本次发行的获授权主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金以竞价交易方式世纪数码按照本次发行价格 15.67元/股，在初始发行规模 1,100.00万股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 165.00万股，由此发行总股数扩大至 1,265.00万股，发行人发行后的总股本增加至 4,599.00万股，发行总股数占发行后总股本的 27.51%。发行人由此增加的募集资金总额为 2,585.55万元，连同初始发行规模 1,100.00万股股票对应的募集资金总额 17,237.00万元，本次发行最终募集资金总额为 19,822.55万元，扣除发行费用（不含税）金额 2,573.62万元，募集资金净额为 17,248.93万元。

三、超额配售股票和资金交付情况
超额配售股票通过向本次发行的战略投资者延期交付的方式获得。战略投资者与获授权主承销商、发行人已签署《郑州新世纪数码科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之战略配售协议》，明确了递延交付条款。本次战略投资者同意延期交付股份的安排如下：

序号	投资者名称	实际获配数量 （股）	延期交付数量 （股）	限售期 安排
1	中信建投基金-共赢 99号员工参与战略配售 集合资产管理计划	1,100,000	550,000	12个月
2	杭州爱科科技股份有限公司	638,162	319,081	6个月
3	深圳市汉森软件股份有限公司	638,162	319,081	6个月
4	深圳市墨库新材料集团股份有限公司	350,989	175,494	6个月
5	广东横琴蓝湾致远科技创新投资有限公司	319,081	159,541	6个月
6	深圳怀新企业投资顾问股份有限公司	253,606	126,803	6个月
合计	3,300,000	1,650,000	-

发行人应于超额配售选择权行使期届满后的 3个交易日内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交股份登记申请，上述战略投资者中中信建投基金-共赢 99号员工参与战略配售集合资产管理计划延期交付的股份限售期为 12个月，其余战略配售股份限售期为 6个月，限售期自本次公开发行股票在北京证券交易所上市之日（2026年 9月 22日）起开始计算。

四、超额配售选择权行使前后公司股份变动情况

超额配售选择权股份来源（增发及/或以竞价交易方式购回）：	增发
超额配售选择权专门账户：	0899382920
一、增发股份行使超额配售选择权
增发股份总量（万股）：	165.00
二、以竞价交易方式购回股份行使超额配售选择权
拟变更类别的股份总量（万股）：	-

五、本次行使超额配售选择权对应的募集资金金额
因本次全额行使超额配售选择权发行股票增加的募集资金总额为 2,585.55万元，扣除发行费用（不含税）后增加的募集资金净额为 2,378.10万元（如尾数存在差异，为四舍五入造成）。

六、对本次超额配售选择权实施的意见
2025年 5月 29日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行并在北交所上市相关的议案。

2025年 6月 16日，公司召开 2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》等与本次发行上市相关的议案，并同意授权公司董事会办理与本次发行上市相关的具体事宜。

2026年 4月 25日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》等与本次发行上市相关的议案。

2026年 5月 18日，公司召开了 2025年年度股东会，审议通过了《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》，将股东会决议和授权的有效期自原有效期届满之日起延长 12个月，即延长至 2027年 6月 14日。

公司与东方证券已签署了《郑州新世纪数码科技股份有限公司与东方证券股主承销协议》，明确授予东方证券行使本次公开发行中向投资者超额配售股票的权利。

经获授权主承销商东方证券核查：发行人董事会对超额配售选择权行使的授权合法、有效；发行人本次超额配售选择权实施情况符合《发行公告》等文件中披露的有关超额配售选择权的实施方案要求；公开发行后，公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%，符合《北京证券交易所股票上市规则》的有关规定。

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