23投资02 : 中信证券股份有限公司关于信达投资有限公司重大资产重组的临时受托管理事务报告

时间：2026年10月21日 16:46:41 中财网

原标题:23投资02 : 中信证券股份有限公司关于信达投资有限公司重大资产重组的临时受托管理事务报告
债券简称：23投资 01 债券代码：148528.SZ 债券简称：23投资 02 债券代码：148529.SZ 债券简称：24投资 01 债券代码：148568.SZ 债券简称：24投资 02 债券代码：148569.SZ 债券简称：24投资 03 债券代码：148676.SZ 债券简称：24投资 04 债券代码：148677.SZ 债券简称：24投资 06 债券代码：148854.SZ 中信证券股份有限公司关于
信达投资有限公司重大资产重组的
临时受托管理事务报告
中信证券股份有限公司作为信达投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：148528.SZ，债券简称：23投资 01）、信达投资有限公司 2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：148529.SZ，债券简称：23投资 02）、信达投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）（债券代码：148568.SZ，债券简称：24投资 01）、信达投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（债券代码：148569.SZ，债券简称：24投资 02）、信达投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（债券代码：148676.SZ，债券简称：24投资 03）、信达投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）（债券代码：148677.SZ，债券简称：24投资 04）、信达投资有限公司 2024年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）（债券代码：148854.SZ，债券简称：24投资 06）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定，现就下述重大事项予以报告。

根据信达投资有限公司（以下简称“发行人”“公司”“信达投资”）于 2026年10月 16日公告的《信达投资有限公司关于重大资产重组的公告》，公司重大资产重组情况如下：
一、事项基本情况
（一）原交易背景
基于信达投资平台定位和战略发展考虑，信达投资拟收购中国信达资产管理股份有限公司（以下简称“中国信达”）通过信达证券信诚 1号集合资产管理计划持有的浦发银行股票 347,899,866股，交易完成后触发重大资产重组事项。

（二）交易标的情况

公司名称	上海浦东发展银行股份有限公司
统一社会信用代码	9131000013221158XC
注册地址	上海市黄浦区中山东一路 12号
法定代表人	张为忠
注册资本	人民币 3,330,583.83万元
企业类型	其他股份有限公司（上市）
成立日期	1992年 10月 19日
经营范围	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理 票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债 券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理 收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇 贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇 票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖 和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外 汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务；经批准 的其他业务。

根据浦发银行 2026年半年报告，浦发银行 2026年上半年实现营业收入937.77亿元，实现利润总额 364.46亿元，实现归属于母公司股东的净利润 309.51亿元。截至 2026年 6月 30日，浦发银行资产总额为 104,053.55亿元，负债总额为 95,646.70亿元。

截至 2026年 6月 30日，浦发银行集团口径核心一级资本充足率为 9.05%，一级资本充足率为 10.03%，资本充足率为 12.43%；集团口径不良贷款率为 1.25%，拨备覆盖率为 197.81%。

截至 2026年 6月 30日，浦发银行前十大股东持股情况如下：

排名	股东名称	持股数量（股）	占总股本比例 （%）
1	上海国际集团有限公司	7,086,834,641	21.28
2	中国移动通信集团广东有限公司	6,053,495,450	18.18
3	富德生命人寿保险股份有限公司－传统	2,779,437,274	8.35
4	富德生命人寿保险股份有限公司－资本金	1,763,232,325	5.29
5	中国东方资产管理股份有限公司	1,502,726,171	4.51
6	上海国际集团投资有限公司	1,395,571,025	4.19
7	信达投资有限公司	1,313,663,708	3.94
8	富德生命人寿保险股份有限公司－万能H	1,270,428,648	3.81
9	上海国鑫投资发展有限公司	945,568,990	2.84
10	中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保 险产品-005L-CT001沪	825,183,340	2.48
合计	24,936,141,572	74.87

（三）交易安排
信达投资通过在信达证券开立的股票账户，以大宗交易的方式，收购中国信达通过信达证券信诚 1号集合资产管理计划持有的浦发银行普通股 347,899,866股。

（四）本次交易触发重大资产重组的说明
根据浦发银行 2025年年度报告，2025年末浦发银行资产总额 100,817.46亿元，信达投资本次收购 1.0446%股权对应资产总额为 1,053.14亿元，占信达投资2025年末资产总额 61.12%；2025年浦发银行实现营业收入 1,739.64亿元，信达投资本次收购 1.0446%股权对应营业收入 18.17亿元，占信达投资 2025年营业收入 25.02%；2025年末浦发银行净资产 8,244.30亿元，信达投资本次收购 1.0446%股权对应净资产 86.12亿元，占信达投资 2025年末净资产 21.79%。

综上，信达投资本次收购浦发银行股票事项达到《深圳证券交易所公司债券存续期监管业务指引第 2号——临时报告》中对于需要披露的重大资产重组的规定标准。

（五）决策情况及事项进展
截至本临时受托管理事务报告出具日，信达投资已就本次交易履行了必要的内部审批手续和决策程序。2026年 10月 16日，信达投资已完成上述股票收购，交易完成后信达投资合计持有浦发银行普通股 1,661,563,574股，占浦发银行总股本 4.99%。

二、影响分析和应对措施
上述交易有利于提升发行人不良资产处置、资产管理等综合金融服务能力，不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营、盈利能力及偿债能力构成重大不利影响，亦不会对 23投资 01、23投资 02、24投资 01、24投资 02、24投资03、24投资 04、24投资 06的按期偿付产生重大不利影响。

中信证券作为 23投资 01、23投资 02、24投资 01、24投资 02、24投资 03、24投资 04、24投资 06的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，中信证券就有关事项与发行人进行了沟通，并根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的上述债券的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告。

中信证券后续将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。

特此提请投资者关注相关风险，请投资者对相关事宜做出独立判断。


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