AI工厂加速落地 光液电基建迎来量产拐点

时间：2026年10月20日 16:46:28 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，OCP Global Summit 2026聚焦AI工厂系统级落地，NPO光模块预计2027年交付、2028年大规模普及；液冷已从概念转向冷却液流速、冷板减重等工程细节；800VDC供电进入实际部署阶段，SST固态变压器完成现场测试并获认证。

　　
　　近期机构研报指出，AI基建正从单点技术突破转向系统协同，资金成本上升倒逼效率提升，而光互连、液冷、高压供电三大基础设施的工程化进度，直接决定AI工厂能否如期放量。研报认为，供应链量产能力成为胜负手——谁能快速爬坡至十万级产能并维持高良率，谁就占据明后年订单先机。

　　
　　研报指出，中际旭创、天孚通信在光模块及器件环节具备龙头地位；英维克、东阳光在液冷方案和IDC集成上已切入头部客户；阳光电源SST产品获OCP现场认证，标志国产电力模块进入工程验证期。这些环节不再是远期故事，而是未来12–24个月可兑现的业绩增量主线。