[收购]嘉华股份(603182):嘉华股份收购报告书摘要（修订稿）
原标题:嘉华股份:嘉华股份收购报告书摘要（修订稿） 收购报告书摘要（修订稿） 上市公司名称：山东嘉华生物科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：嘉华股份 股票代码：603182 收购人名称：山东省土地发展集团有限公司 住所：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦C座 通讯地址：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦C座 签署日期：二〇二六年十月 收购人声明 本部分所述词语或简称与本报告书摘要“释义”所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书摘要系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》等相关法律、法规和规范性文件编写。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》规定，本报告书摘要已全面披露收购人在嘉华股份中拥有权益的股份。截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的信息外，收购人没有通过任何其他方式在嘉华股份拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、1、本次协议转让已获得土地集团董事会审议通过及国资主管部门的批准，已取得上交所的合规性确认意见以及通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续；2、收购人认购上市公司向特定对象发行的新股，将可能导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约，投资者可以免于发出要约。收购人认购上市公司股份免于发出要约事项已获得上市公司2026年第一次临时股东会非关联股东审议通过。本次发行方案调整尚需获得国资主管部门的批准、上交所审核通过以及中国证监会同意注册；3、其他必要的程序（如需）。 本次收购是否能通过相关部门审批及通过审批的时间存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。 五、本次收购是根据本报告书摘要所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书摘要中列载的信息和对本报告书摘要做出任何解释或者说明。 六、收购人承诺本报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 目录 收购人声明...................................................................................................................1 ...............................................................................................................................3 目录 释义...............................................................................................................................4 第一节收购人介绍......................................................................................................5 第二节收购决定及收购目的......................................................................................9 第三节收购方式........................................................................................................11 ....................................................................................39第四节免于发出要约的情况 释义 在本报告书摘要中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
第一节收购人介绍 一、收购人基本情况 收购人为土地集团，其基本情况如下：
截至本报告书摘要签署日，山东省国资委直接持有土地集团70.00%的股权，同时通过山东发展投资控股集团有限公司间接控制土地集团20.00%的股权，合计控制土地集团90.00%的股权，为土地集团的控股股东及实际控制人。 （三）收购人及其控股股东、实际控制人所控制的核心企业及业务情况截至本报告书摘要签署日，收购人土地集团所控制的核心企业及业务情况如下：
三、收购人主要业务及最近三年财务状况 （一）收购人主要业务情况 土地集团是山东省政府批复成立的省管功能型国有资本投资运营公司，主要承担土地等自然资源的保护、开发、利用和管理任务，实施自然资源保护、开发、整理和经营，为重大基础设施、重点工程项目建设提供土地等自然资源要素支持，服务乡村振兴、黄河流域生态保护和高质量发展等重大战略。土地集团主业为土地等自然资源的保护、开发、利用和管理。 （二）收购人最近三年的财务情况 土地集团最近三年财务报表的主要财务数据如下： 单位：万元
注2：资产负债率=负债总额/资产总额*100%； 注3：平均净资产收益率=净利润/（（期初净资产+期末净资产）/2）*100%。 四、收购人最近五年内的处罚、重大诉讼或仲裁事项 截至本报告书摘要签署日，最近五年内，土地集团未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也不涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。 五、收购人的董事和高级管理人员情况 截至本报告书摘要签署日，收购人的董事和高级管理人员的基本情况如下：
六、收购人持有上市公司、金融机构权益的情况 截至本报告书摘要签署日，除嘉华股份外，土地集团不存在直接或间接持有境内、境外上市公司权益达到或超过该公司已发行股份5%的情况。 截至本报告书摘要签署日，土地集团不存在持股银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金融机构5%以上股份的情况。 七、收购人关于最近两年控股股东及实际控制人发生变更的情 况说明 收购人土地集团的控股股东及实际控制人最近两年未发生变更，均为山东省国资委。 第二节收购决定及收购目的 一、本次收购目的 收购人基于对上市公司内在价值的认同及长期投资价值的判断，拟通过本次收购获得并增强上市公司的控制权。本次对上市公司控制权的收购有助于提升土地集团资产证券化水平，增强资本运作能力，推动集团高质量发展。同时，本次收购有助于优化上市公司股权结构，充分发挥国有和民营融合发展的机制优势，全面推进上市公司战略性发展，提高上市公司盈利能力和持续经营能力，为全体股东创造更多价值。 二、未来12个月内继续增持上市公司股份或处置已拥有权益股 份的计划 收购人承诺通过本次协议受让方式取得的上市公司股份，自股份转让完成之日起36个月内，不对外转让直接或间接持有的上市公司股份，不委托他人管理直接或者间接控制的上市公司股份，也不由上市公司回购该部分股份；自本次通过协议受让方式取得上市公司控制权后60个月内，不对外转让上市公司控制权；但在同一实际控制下的不同主体之间进行转让的不受前述期限的限制。 收购人作为上市公司向特定对象发行股票的认购方，承诺自本次发行结束之日起36个月内不转让本次发行所认购的上市公司股票。前述锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。为保证收购人对上市公司控制权的稳定，收购人承诺若本次定向增发预计无法在本次协议转让完成后36个月内完成，在本次协议转让完成后36个月内收购人将通过其他方式增持上市公司股份，使收购人持有的上市公司股份与本次转让方及关联方YUWEIWU剩余合计持有的股份比例差保持在5%及以上。 截至本报告书摘要签署日，除本报告书摘要披露的收购计划外，收购人在未来12个月内暂无继续增持上市公司股份或处置其已拥有权益股份的计划。若后续发生相关权益变动事项，收购人将严格按照法律法规的规定履行信息披露及其他相关义务。 三、本次收购履行的决策和审批程序 （一）本次收购已经获得的授权和批准 1、本次协议转让已获得土地集团董事会审议通过及国资主管部门的批准，已取得上交所的合规性确认意见以及通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份过户登记手续。 2、2026年4月7日，嘉华股份召开第六届董事会第八次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票事项、关于提请股东会批准认购对象免于发出要约等相关议案； 2026年6月8日，嘉华股份召开2026年第一次临时股东会，审议通过本次向特定对象发行股票事项、关于提请股东会批准认购对象免于发出要约等相关议案； 2026年10月15日，嘉华股份召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于〈2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》等议案；2026年3月30日及2026年9月28日，土地集团董事会已审议通过相关事项。 （二）尚需履行的程序 本次收购尚需履行的程序或取得的批准包括但不限于： 1、本次发行方案调整尚需获得国资主管部门的批准； 2、本次发行尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册； 3、其他必要的程序（如需）。 第三节收购方式 一、本次收购前后收购人拥有上市公司权益的情况 本次收购前，收购人未直接或间接持有上市公司股份，亦未实际控制上市公司具有表决权的股份。本次收购方式为土地集团协议受让上市公司9名股东持有的部分上市公司股份，以及土地集团认购上市公司向特定对象发行的股票，本次收购具体方式如下： （一）协议转让股份 2026年4月7日，土地集团与张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、田丰签署《股份转让协议》，约定土地集团以协议转让的方式受让转让方合计持有的上市公司36,223,663股股份（占上市公司总股本的22.01%）。 （二）解除一致行动关系及表决权放弃 2026年4月7日，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟、YUWEI WU、赵冬杰、赵珂欣、田丰签署《放弃表决权承诺函》，承诺自标的股份过户完成之日起，至《附条件生效的股份认购协议》约定的向特定对象发行股份完成之日或土地集团取得嘉华股份控制权36个月（以二者在先届至的时间为准）止，不可撤销地放弃其持有上市公司全部股份对应的表决权。 同时，2026年4月7日，上市公司实际控制人张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟签署《解除一致行动协议》，协议约定，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟于2025年9月签署的《一致行动协议》于标的股份转让之日起解除。该《一致行动协议》解除后，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟的一致行动关系终止，所持嘉华股份的股份表决权不再合并计算，均独立行使股东权利，履行相关义务。 上市公司于2026年5月23日披露了《关于公司股东协议转让部分股份过户完成暨控制权发生变更的公告》，前述协议转让股份已完成过户登记，前述表决权放弃及解除一致行动关系已生效。至此，上市公司的控股股东变更为土地集团，实际控制人变更为山东省国资委。 （三）公司向特定对象发行股票 2026年4月7日，公司与土地集团签署了《附条件生效的股份认购协议》，2026年10月15日，公司与土地集团签署了《附条件生效的股份认购协议之补充协议》，土地集团拟以现金方式全额认购本次发行的股票。本次向特定对象发行股票的募集资金总额为不超过人民币26,573.45万元（含本数），发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过21,430,200股（含本数），按照本次发行股份数量的上限21,430,200股（含本数）计算，发行完成后土地集团持有上市公司股份比例为31.00%（含本数）。若定价基准日至发行日期间，公司股票发生送股、资本公积转增股本等除权事项，发行数量将作相应调整。最终发行数量将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。 本次协议转让完成后，土地集团持有上市公司36,223,663股股份，占上市公司总股本的22.01%，上市公司控股股东变更为土地集团，上市公司实际控制人变更为山东省国资委；向特定对象发行股票完成后，按照本次发行股份数量的上限21,430,200股（含本数）计算，土地集团将持有上市公司57,653,863股股份，占发行完成后上市公司总股本的31.00%。 本次收购前后，上市公司股权结构如下表所示：
二、本次收购的主要协议 （一）《股份转让协议》的主要内容 2026年4月7日，土地集团与张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟、陈春佳、赵冬杰、赵珂欣、田丰签署了《股份转让协议》，主要内容如下：甲方：山东省土地发展集团有限公司 法定代表人：李波 乙方1：张冠玲 乙方2：李广庆 乙方3：贾辉 乙方4：黄瑞华 乙方5：张效伟 乙方6：田丰 乙方7：赵冬杰 乙方8：赵珂欣 乙方9：陈春佳 （以上协议签署方中，乙方1、乙方2、乙方3、乙方4、乙方5、乙方6、乙方7、乙方8、乙方9合称为“乙方”；甲方、乙方统称为“双方”，单独称为“一方”） …… 第二条标的股份及转让安排 2.1股份转让数量 双方同意，乙方具体转让股份数量如下：
股份转让安排 乙方同意将其持有的标的股份依本协议转让给甲方。如因法律、监管、交易所规则或国资监管要求导致无法按上述安排实施转让，双方应根据合作意向另行协商确定转让方案，并以书面协议补充。 2.3股份权属与清晰 本次股份转让向上交所提出转让申请前，乙方应确保拟转让的股份不存在转让受限情形（包括但不限于针对标的股份的未决争议、诉讼、仲裁、司法冻结、质押等情形），乙方有资格行使对拟转让股份的完全处分权。在股份转让经上交所审核通过并取得个人所得税完税证明后5个工作日内，甲乙双方办理完毕股份交割手续。若因登记机构原因导致未能在约定期限内完成的，则股份交割时间相应顺延，甲乙双方均不承担违约责任。 第三条股份转让价格与定价原则 3.1股份转让价格 双方同意，股份转让价格为17.30元/股，股份转让价款合计626,669,369.90元。若法律法规或监管政策调整定价方式，双方应协商确定。 3.2价格调整机制 本协议签署后至标的股份转让过户完成前，上市公司如发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的，标的股份的转让股份数量及每股价格将自动作出相应的调整，即上市公司发生除权事项的，则本协议约定的标的股份数量及股份转让价格均相应调整，但本协议约定的股份转让价款总额不发生变化；如果在该等期间内，上市公司发生除息事项的，则本协议约定的标的股份数量不作调整，标的股份的每股转让价格将扣除除息分红金额，股份转让价款总额相应变化。 第四条股份转让付款安排及节奏 4.1付款安排 （1）第一笔付款：甲方应在协议签订并生效之日起10个工作日内向乙方指定账户支付股份转让总价款的10%，即62,666,936.99元（大写：陆仟贰佰陆拾陆万陆仟玖佰叁拾陆元玖角玖分）； （2）第二笔付款：甲方应在以下条件全部满足后10个工作日内，向乙方指定账户支付股份转让总价款的40%，即250,667,747.96元（大写：贰亿伍仟零陆拾陆万柒仟柒佰肆拾柒元玖角陆分），并将剩余股份转让价款支付至甲方名下的双方共管银行账户。剩余股份转让价款计算应当按照履行完本协议第4.3款约定的个人所得税代扣代缴义务后的余额进行确定，具体计算公式为：剩余股份转让价款=股份转让价款总额*50%-乙方转让标的股份应纳个人所得税总额。具体条件为： ①本协议第十一条先决条件全部得到满足； ②标的股份完成交割； ③乙方依据本协议第五条解除了一致行动关系并放弃了全部表决权；（3）第三笔付款：双方同意，在乙方配合甲方完成上市公司章程修改、上市公司董事会改组及高管聘任后10个工作日内，将共管账户内的剩余股份转让价款支付至乙方指定账户并解除共管状态。 4.2付款节奏调整 如甲方因不可抗力、监管原因等客观障碍无法按约定节奏支付价款，双方应及时协商调整付款节奏，并以书面补充协议约定具体安排。 4.3代扣代缴义务 4.3.1甲乙双方一致确认，根据现行有效的《中华人民共和国个人所得税法》《中华人民共和国税收征收管理法》《股权转让所得个人所得税管理办法（试行）》等法律法规的规定，甲方作为标的股份的受让方，负有代扣代缴乙方因本次股份转让取得所得应缴纳的个人所得税的法定义务（以下简称“代扣代缴义务”）。 4.3.2甲方按照本协议第4.1条第（3）款支付剩余股份转让价款时，应从剩余价款中扣除乙方应缴纳的个人所得税，仅向乙方支付代扣代缴后的税后余额，扣除金额以税务局出具的完税证明记载金额为准。 4.3.3甲乙双方应在本协议第十一条先决条件全部得到满足之日起10个工作日内向主管税务机关完成乙方个人所得税申报及缴纳，若因主管税务机关原因导致未能在约定期限内完成的，则申报及缴纳期限相应顺延，甲乙双方均不承担违约责任。乙方应配合甲方提供办理代扣代缴所需的资料（包括但不限于乙方身份证复印件、个人纳税识别号、标的股份原值证明、相关费用凭证等），确保资料真实、准确、完整。 4.3.4若因乙方未及时提供符合要求的资料或提供虚假资料，导致甲方无法履行代扣代缴义务或产生税款计算错误、滞纳金、罚款等后果的，由乙方自行承担全部责任；若因甲方未依法履行代扣代缴义务（包括但不限于未足额代扣、未及时申报缴纳）导致的法律责任（如税务处罚、乙方损失等），由甲方承担。 第五条乙方一致行动关系解除及放弃表决权 乙方承诺，按照本协议要求的时间和方式，解除一致行动关系并放弃所持剩余股份对应的全部表决权。 5.1乙方承诺自标的股份过户完成之日起，解除一致行动关系并不再续签。 5.2本次表决权放弃涉及的弃权股份为本次标的股份转让完成后乙方持有的全部上市公司剩余股份。乙方承诺自标的股份过户完成之日起，至同步签订的《附条件生效的股份认购协议》约定的向特定对象发行股份完成之日或甲方取得上市公司控制权36个月（以二者在先届至的时间为准）止，按照甲方要求，不可撤销地放弃其持有上市公司剩余全部股份对应的表决权。在本协议约定的股份转让及同步签订的《附条件生效的股份认购协议》约定的向特定对象发行股份完成或甲方取得上市公司控制权36个月（以二者在先届至的时间为准）后，乙方恢复剩余持股部分对应的表决权。上述承诺未经甲方书面同意不得撤销。 放弃表决权包括但不限于如下权利： （1）依法请求、召集、召开和以股东身份出席上市公司股东会（包括临时股东会）； （2）提案、提名、表决权，提交包括但不限于提名、推荐、选举或罢免上市公司董事、高级管理人员候选人在内的全部股东提议或其他议案，但总经理提名事项除外； （3）对所有依据相关法律、法规、规章及其他有约束力的规范性文件或上市公司章程规定需要股东会讨论、决议的事项行使表决权； （4）法律法规或上市公司章程规定的除财产权利、配股权以外的其他股东权利（包括在上市公司章程经修改后而规定的任何其他的股东表决权），但涉及弃权股份转让、股份质押等直接涉及乙方所持弃权股份处分事宜的事项除外。 5.3本协议的签订和履行不影响乙方对弃权股份享有的收益权，但不得违反相关法律法规的要求，且乙方保证不违反其做出的公开承诺等。 5.4本次表决权放弃后，乙方放弃表决权的股份由于送红股、转增股本等原因增加的目标公司股份相应的表决权，亦应遵守本协议第5.2款等相关约定。 5.5若本协议的相关约定与证券监管机构的最新监管意见不相符，双方将积极配合，根据证券监管机构的监管意见进行相应调整。 第六条股份登记过户与交割程序 6.1过户程序 标的股份转让须在经市场监督管理机关完成经营者集中审查通过且国资委审批通过，并经上交所审核通过后，由甲乙双方共同向中国证券登记结算有限责任公司申请办理标的股份过户手续。标的股份过户完成后，甲方成为标的股份的合法持有人，享有全部股东权利。乙方应配合甲方提供全部过户所需文件、资料及手续。 6.2费用承担 股份过户涉及的印花税、手续费等法定费用，按法律规定由甲乙双方各自承担。双方在办理过户、交割等事项中产生的其他费用，除协议另有约定外，由各自承担。 第七条双方权利与义务 7.1甲方权利与义务 甲方有权依法收购、持有标的股份，享有相关股东权利。甲方应按协议约定及时足额支付转让价款，配合乙方办理相关审批、过户手续。甲方在取得控制权后，应依法合规经营上市公司，维护上市公司及全体股东利益，不得滥用控制权损害上市公司及其他股东合法权益。 7.2乙方权利与义务 乙方应确保标的股份权属清晰，配合甲方完成尽职调查、审批、过户等手续。乙方应及时解除一致行动协议和放弃剩余股份表决权并积极配合甲方进行公司治理结构调整、董事和高级管理人员改选、经营管理团队交接等事项。乙方不得以任何形式妨碍甲方取得上市公司控制权，不得转让、质押或以其他方式处置标的股份，亦不得为第三方谋求公司控制权提供便利。 7.3共同义务 双方应本着诚实信用、合作共赢原则，履行本协议项下各项义务。双方应对在协议履行过程中获知的商业秘密、未公开信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。 第八条过渡期及经营管理安排 8.1过渡期经营管理 过渡期内，乙方保证上市公司正常开展其业务经营活动，并遵守中国法律、上市公司章程的相关规定；乙方及其提名或委派的上市公司股东代表、董事和高级管理人员应当遵循勤勉尽责的精神，通过依法行使股东、董事等职权对上市公司进行合法经营管理，保证上市公司业务经营符合法律规范、正常稳定进行，不会发生重大不利变化。 过渡期内，除日常生产、经营、管理所须发生的合理费用支出外，非经甲方书面同意，乙方承诺上市公司及其子公司不得新增包括但不限于借贷、担保、投资、提前偿还债务、分红、增加中层以上管理人员、提高中高层管理人员薪酬待遇、提出修改上市公司章程及变更上市公司现有的董事、高级管理人员结构等事项。 8.2过渡期损益归属 过渡期内上市公司正常经营产生的损益归上市公司所有，乙方不得以任何形式侵占、挪用公司资产。乙方承诺不以任何方式损害上市公司及甲方利益。 8.3过渡期违约责任 如因乙方违反本条约定，导致上市公司经营、资产、负债等状况发生重大不利变化，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此遭受的全部损失，包括但不限于直接损失、间接损失及相关费用。 第九条公司治理 标的股份转让过户完成之日起30日内，乙方应全力配合甲方适当改组董事会以及经营管理层并修改上市公司章程，积极协助甲方取得上市公司控制权，充分保障甲方利益，其中： 9.1新一届董事会由9位董事组成，包括3位独立董事和1位职工代表董事。 甲乙双方同意，除职工代表董事，甲方有权提名3位独立董事和不少于3位非独立董事，双方应按照法定选举程序尽一切合理努力促成前述人士当选，职工董事由职工代表大会选举产生。董事长及法定代表人亦由甲方提名的非独立董事担任。 9.2自甲方取得上市公司控制权36个月内，总经理由乙方提名，董事会聘任；36个月后，总经理由董事会选聘； 9.3常务副总经理和财务总监由甲方提名，董事会聘任；其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任； 9.4标的股份转让过户完成之日起5个工作日内，根据甲方明确的书面要求，乙方负责督促上市公司将相关档案材料移交给甲方指定的人员保管，并签署交接单。相关资料包括但不限于：上市公司及其子公司的全部资质证照、全部印鉴(包括但不限于公章、合同专用章、财务专用章、销售合同专用章、项目专用章、法定代表人名章等)、全部银行账户(包括但不限于该等银行账户的U盾、密钥等)、全部财务账册、合同档案和上市公司历次董事会、监事会和股东会会议记录等。 9.5甲乙双方应当积极配合，确保甲方对上市公司治理的安排顺利执行。 第十条特别约定 10.1上市公司的经营管理 （1）自甲方取得上市公司控制权36个月内，由乙方提名并获董事会聘任的总经理负责上市公司的日常经营管理工作。 （2）甲方承诺，自甲方取得上市公司控制权之日起36个月内，保持上市公司及重要子公司经营团队和原薪酬体系的稳定，以调动经营团队的积极性，但发生经营团队或个人故意或过失损害上市公司利益、违背忠实勤勉义务或违反国资监管要求的情形除外。 （3）甲方承诺，自甲方取得上市公司控制权之日起36个月内，对于上市公司第六届董事会成员（不含独立董事）在董事会改组后仍担任上市公司非独立董事或上市公司安排其他职务的人员，以及第六届监事会主席仍担任上市公司安排的其他职务的人员，待遇不予下调，但发生经营团队或个人故意或过失损害上市公司利益、违背忠实勤勉义务或违反国资监管要求的情形除外。 10.2或有负债 （1）乙方承诺，上市公司不存在未向甲方告知的或有负债，不存在“暗保”、“差额补足”等违规担保或类担保事项，不存在应当披露而未披露的事项。 （2）如果存在上述情形的，乙方同意无条件承担由此产生的全部责任，包括但不限于积极协调处理相关事项以及承担对甲方造成的全部经济损失的赔偿责任等。 10.3上市公司控制权 乙方承诺，在甲方取得上市公司控制权后，将配合甲方长期、稳定控制上市公司，不采取任何方式直接或间接谋求上市公司控制权，不采取任何方式直接或间接影响上市公司控制权的稳定，包括但不限于协议增持上市公司股份、与第三方一致行动、将其所持股份转让给第三方（不影响控制权的除外）、将表决权委托给第三方、接受第三方的表决权委托而影响上市公司控制权等行为，但经甲方书面同意的除外。 乙方承诺，将尽其最大努力促使上市公司董事会、股东会审议通过本次甲方通过非公开方式认购上市公司发行股票有关的议案。 10.4避免同业竞争 乙方承诺，在甲方取得上市公司控制权后，乙方（及其一致行动人）在持有上市公司股份期间或者担任上市公司董事、高级管理人员期间及自不再担任上市公司董事、高级管理人员后36个月内，不得直接或间接从事与上市公司相同、相似或者有竞争性的业务。 10.5股票质押和减持承诺 乙方承诺，自本协议签署之日起至本协议约定的全部标的股份过户完成之日止，除本协议约定外，乙方新增股票质押的，应事先经甲方书面同意。 第十一条本协议实施的先决条件 双方一致同意，本协议关于股份转让约定的实施，以满足下列条件为前提：11.1甲方完成对上市公司的尽职调查，且尽职调查结果显示上市公司披露的资产、业务、负债等情况真实、准确、完整，并且在所有的重要方面不存在隐瞒、虚假、不实的情况； 11.2本协议签署之日起至下述第3、4项条件全部满足期间未发生实质影响标的股份权益完整性的情形，上市公司经营情况保持稳定，未发生乙方违反或未履行其陈述、保证及承诺或本协议项下其他义务之情形，亦不存在可能实质影响甲方取得上市公司实际控制权的情形； 11.3甲方收购上市公司股份的交易得到甲方国有资产监督管理机构的批准；11.4本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查及取得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。 第十二条尽职调查 12.1甲方有权委托专业机构对上市公司及其子公司进行业务、税务、财务和法律尽职调查，上市公司和乙方应根据甲方提供的资料清单向甲方（或者甲方指定的专业机构）提供相关资料，供审阅核查。 12.2对于甲方（及甲方委托的专业机构）资料清单未涉及的文件和信息，如该等文件和信息可能对本次股份交易事项产生较大影响的，上市公司和乙方应及时、主动、全面向甲方披露。上市公司和乙方应为甲方的尽职调查提供必要的帮助，并保证所提供文件和信息的真实、准确、完整。 12.3甲方在本协议正式签署前向乙方及上市公司发送尽调资料清单，乙方及上市公司须在收到尽调资料清单之日起5日内备齐全部资料。 12.4如尽职调查结果无重大瑕疵，则甲方应尽快启动国有资产监督管理的相关审批程序。 第十三条本协议的生效及解除、终止 13.1本协议未尽事宜，甲乙双方经协商一致可签署补充协议。 13.2下列条件全部成就后，本协议生效： （1）甲乙双方同意并签署本协议。 （2）甲方收购上市公司股份的交易得到甲方国有资产监督管理机构的批准。 （3）甲方完成尽职调查。 （4）本次交易通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查及取得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。 13.3本协议于下列情形之一发生时解除并终止： （1）在交易完成日前，经双方协商一致解除。 （2）在交易完成日前，由于不可抗力而不能实施。 （3）因证券监管法律法规、国资监管法律法规的修订变化导致本次交易无法完成。 13.4本协议若因上一条所述情形而被终止，则任何一方无需承担违约责任。 第十四条纠纷及解决 14.1任一方违反本协议规定的义务即构成违约，应当依本协议的规定向守约方承担违约责任，向守约方赔偿损失。 14.2凡因执行本协议所发生的或者与本协议有关的一切争议，双方首先应当友好协商解决。如果当事人协商不能解决的，均应向法院提起诉讼，诉讼管辖法院为上市公司注册地人民法院。 14.3未经甲方同意的任何情形下，若乙方之中的一方或多方违反放弃表决权或解除一致行动人的承诺，或者通过其他任何方式直接或间接谋求上市公司控制权或为第三方谋求上市公司控制权提供便利，导致甲方对上市公司控制权的稳定性受到影响，则构成根本违约，经甲方提出改正的书面要求后，10日内仍未改正或采取甲方认可的补救措施的，相关违约方应按照违约方及其近亲属（如有，具体界定详见本款第二段）在本协议项下转让标的股份所对应的股份转让价款的50%向甲方支付违约金。若违约方未按时支付违约金，则每逾期一日，应按逾期未付金额的万分之二/日的标准向守约方支付滞纳金，直至全部款项付清之日止。同时，甲方有权要求违约方限期处置其持有的上市公司剩余股份及其名下其他可供执行的资产，并将处置所得价款优先用于支付违约金、滞纳金以及为实现债权所发生的合理费用（包括但不限于律师费、保全保险费等）。 违约方应在收到甲方通知后30个工作日内完成处置程序及价款支付。 鉴于乙方部分成员之间存在两组近亲属关系，具体包括：第一组：乙方4、乙方7和乙方8；第二组：乙方5和乙方9。为强化履约保障，特别约定如下：若同组近亲属中的任何一方或多方存在前述违约行为，则该组全部成员均应对相关违约金及滞纳金（如有）向甲方承担连带责任。除前述特别约定之情形外，乙方中非违约方不需要对违约方的违约行为承担任何连带或共同责任。 （二）《放弃表决权承诺函》的主要内容 2026年4月7日，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟、YUWEIWU、赵冬杰、赵珂欣、田丰签署了《不可撤销放弃表决权承诺函》，主要内容如下：一、放弃表决权的范围及期限 承诺人不可撤销地放弃剩余股份全部股份（包括但不限于剩余股份及未来因转增、送红股、二级市场买入等方式新增的股份）对应的表决权，且不委托任何其他方行使该等表决权。放弃表决权的期限自本人按照与山东省土地发展集团有限公司签订的《股份转让协议》约定完成标的股份过户之日起，至与前述《股份转让协议》同步签订的《附条件生效的股份认购协议》约定的向特定对象发行股份完成之日或山东省土地发展集团有限公司取得嘉华股份控制权36个月（以二者在先届至的时间为准）止。 二、表决权放弃的具体内容 前款所述“表决权”包括但不限于以下权利： 1.召集、召开和以股东身份出席公司股东会会议并行使表决权； 2.向股东会提出各类提案（含提名董事候选人等）； 3.对法律法规及公司章程规定需股东会讨论、决议的事项行使表决权；4.法律法规或上市公司章程规定的股东享有的其他非财产性权利。 三、股份转让时的受让方义务 若承诺人未来以协议方式向山东省土地发展集团有限公司之外的股份受让人转让剩余股份中全部或部分股份的，承诺人将确保股份受让人在受让时签署与本承诺函内容完全一致的不可撤销承诺，继续履行放弃对应股份表决权的义务。 四、承诺的不可撤销性 本承诺为不可撤销承诺，自签署之日起生效。承诺人确认，签署本承诺系真实意思表示，不存在欺诈、胁迫或重大误解，且不违反法律、行政法规的强制性规定，不违背公序良俗。 （三）《解除一致行动协议》的主要内容 2026年4月7日，张冠玲、李广庆、贾辉、黄瑞华、张效伟签署了《解除一致行动协议》，主要内容如下： 甲方：张冠玲 乙方：李广庆 丙方：贾辉 丁方：黄瑞华 戊方：张效伟 （甲方、乙方、丙方、丁方、戊方，以下合称“各方”） 鉴于： 1.各方及高泽林先生作为山东嘉华生物科技股份有限公司（以下简称“嘉华股份”）股东，于2023年6月共同签署《一致行动协议》，约定作为一致行动人，共同行使嘉华股份股东权利、承担股东义务，协议有效期至2025年9月。 2.高泽林先生因已退休、不再参与嘉华股份日常管理等个人原因，明确表示原协议到期后不再续签，并向嘉华股份出具《关于一致行动协议到期不再续签的告知函》。 3.各方基于嘉华股份治理稳定及长期发展需要，经协商一致，于2025年9月重新签署《一致行动协议》（以下称“新《一致行动协议》”），继续作为一致行动人行使股东权利，承担股东义务，共同参与公司的重大经营决策。 根据《中华人民共和国民法典》相关规定，各方经友好协商，就解除原协议相关事宜达成如下条款： 一、各方确认，新《一致行动协议》于各方按照与山东省土地发展集团有限公司签订的《股份转让协议》约定完成标的股份转让之日起解除。该协议解除后，各方的一致行动关系终止，各方所持嘉华股份的股份表决权不再合并计算，各方均独立行使股东权利及表决权，履行相关义务。 二、各方确认，新《一致行动协议》履行期间，各方均严格遵守协议约定，未发生违反协议的情形，不存在未决争议。 三、各方确认，均具备签署本协议的民事行为能力，本协议的签署及履行不违反法律、行政法规或嘉华股份公司章程。 四、各方保证所提供的所有信息均为真实、准确、完整，未隐瞒任何可能影响本协议履行的重要信息。若因一方提供虚假信息导致协议无法履行或产生争议，由该方承担全部法律责任。 五、本协议一经签署即对各方具有不可撤销的法律约束力，除非各方另行书面协商一致，否则不得变更或解除本协议。 六、任何一方违反本协议约定，导致协议无法履行或造成其他方损失的，均构成违约。违约方应承担因其违约行为给其他方造成的全部损失。 七、因本协议的订立、履行、解释或终止产生的争议，各方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方有权向嘉华股份所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。 八、本协议自各方签字之日起生效，一式十份，各方各执一份，嘉华股份留存一份，其余肆份用于报审批部门批准和/或核准和/或备案（若需要），具有同等法律效力。 九、本协议未尽事宜，由各方另行协商签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。 （四）《附条件生效的股份认购协议》的主要内容 2026年4月7日，上市公司与土地集团签署了《山东嘉华生物科技股份有限公司与山东省土地发展集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，主要内容如下： 甲方（发行方）：山东嘉华生物科技股份有限公司 注册地址：莘县鸿图街19号（一照多址） 法定代表人：李广庆 乙方（认购方）：山东省土地发展集团有限公司 注册地址：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦C座 法定代表人：李波 …… 第一条股份认购 1.1股票种类与面值 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 1.2认购方式 乙方以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票。 1.3认购价格 本次向特定对象发行的定价基准日为甲方第六届董事会第八次会议决议公告日（以下简称“定价基准日”）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（计算公式：定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，最终确定为12.40元/股。 若定价基准日至发行日期间，甲方发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按以下规则调整： 派发现金股利：调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利；送红股或转增股本：调整后发行价格=调整前发行价格÷（1+每股送红股或转增股本数）； 派发现金股利并送红股或转增股本：调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）÷（1+每股送红股或转增股本数）。 1.4认购数量 乙方拟认购本次向特定对象发行的股票数量为2,143.02万股，占本次向特定对象发行前甲方已发行股份总数的13.02%。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。 若定价基准日至发行日期间，甲方发生分红派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等事项，发行数量将根据调整后的发行价格相应调整。 1.5股份锁定安排 乙方承诺：本次认购的股份自登记至乙方名下之日起36个月内不转让。因甲方送红股、转增股本等原因新增的股份，亦按上述期限锁定。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。 1.6支付方式 乙方应在本次发行获得中国证监会同意注册后，按照甲方及保荐机构（主承销商）发出的《缴款通知书》要求的时间、金额，将认购资金一次性划入保荐机构为本次发行开立的专用账户。上述认购资金在会计师事务所完成验资并扣除相关费用后，再行划入甲方的募集资金专项存储账户。 1.7股份登记 甲方应在乙方完成认购资金支付后，聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行验资，并及时向中国证券登记结算有限责任公司申请办理股份登记手续，确保乙方合法取得认购股份的所有权及股东权利。 1.8滚存未分配利润安排 本次发行前甲方滚存未分配利润由本次向特定对象发行后新老股东共享。 第二条协议生效条件 本协议自双方加盖公章并经其法定代表人或授权代表签字之日起成立，并于以下全部条件满足之日起生效： 2.1乙方完成对甲方的尽职调查，且尽职调查结果显示甲方披露的资产、业务、负债等情况真实、准确、完整，并且在所有的重要方面不存在隐瞒、虚假、不实的情况； 2.2甲方董事会、股东会审议通过本次向特定对象发行的具体方案及相关事项（包括但不限于发行价格、数量、募集资金用途等）； 2.3乙方认购本次向特定对象发行股票得到乙方有权机构（包括但不限于国有资产监督管理机构）的批准； 2.4本次向特定对象发行经上海证券交易所核准，并获得中国证监会注册；2.5本次向特定对象发行事项通过国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审查及取得《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》。 第三条甲方声明、保证与承诺 甲方就本协议履行作出如下声明、保证与承诺： 3.1甲方为依法设立并有效存续的上市公司，具备签署及履行本协议的完全民事权利能力和行为能力； 3.2签署及履行本协议不违反法律、行政法规、甲方公司章程或其他对甲方有约束力的协议； 3.3甲方已披露的财务报告、经营信息等真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏； 3.4甲方将及时召开董事会、股东会审议本次向特定对象发行事项，并按照中国证监会、证券交易所要求履行信息披露义务； 3.5甲方将积极办理本次向特定对象发行所需的审批、注册及股份登记手续。 第四条乙方声明、保证与承诺 乙方就本协议履行作出如下声明、保证与承诺： 4.1乙方为依法设立并有效存续的国有控股公司，具备签署及履行本协议的完全民事权利能力和行为能力； 4.2签署及履行本协议不违反法律、行政法规或乙方内部规章制度； 4.3乙方认购资金来源合法，且具备足额支付认购款的资金实力； 4.4乙方将按照本协议约定及时、足额支付认购资金。 第五条审批与备案 双方应共同配合完成本次向特定对象发行所需的全部审批、备案及登记手续，包括但不限于： 5.1甲方负责向上海证券交易所和中国证监会提交申请文件，并根据要求补充材料； 5.2乙方配合提供其内部决策文件、主体资格证明等所需材料； 5.3双方共同向证券登记结算机构申请办理股份登记手续。 第六条变更、终止与解除 6.1变更与修改 本协议的变更或修改需经双方协商一致并签订书面补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。 6.2终止情形 有下列情形之一的，本协议终止： 1.双方协商一致书面终止； 2.因不可抗力或政策调整导致本次向特定对象发行无法实施； 3.双方已完全履行本协议项下义务（包括股份登记完成）。 6.3单方解除权 1.若甲方违反本协议第三条约定，且经乙方书面催告后30日内未改正，乙方有权单方解除本协议并要求甲方赔偿损失； 2.若乙方违反本协议第四条约定（包括但不限于未按时足额支付认购款），且经甲方书面催告后30日内未改正，甲方有权单方解除本协议并要求乙方赔偿损失。 第七条不可抗力 7.1本协议所称不可抗力事件是指受不可抗力影响一方不能合理控制的，无法预料或即使可预料到也不可避免且无法克服，并于本协议签署日之后出现的，使该方对本协议全部或部分的履行在客观上成为不可能或不实际的任何事件，包括但不限于水灾、火灾、旱灾、台风、地震及其他自然灾害、交通意外、罢工、骚动、暴乱及战争（不论曾否宣战）以及政府部门的作为及不作为等。 7.2如因不可抗力事件致使任何一方不能履行或不能完全履行本协议时，该方应立即将该等情况以书面形式通知对方，并在该等情况发生之日起七个工作日内提供详情及本协议不能履行或者部分不能履行，或者需要延期履行的理由的有效证明。 7.3如因不可抗力事件，一方部分或全部不能履行本协议项下的义务，将不构成违约，该义务的履行在不可抗力事件妨碍其履行期间应予中止。不可抗力事件或其影响终止或消除后，该方须立即恢复履行在本协议项下的各项义务。 如不可抗力事件及其影响持续三十日或以上并且致使本协议任何一方丧失继续履行本协议的能力，则任何一方有权决定终止本协议。 7.4若因国家政策或法律、法规、规范性文件在本协议签署后发生调整而致使直接影响本协议的履行或者是不能按约履行时，双方均无过错的，不追究双方在此事件发生后未履行约定的违约责任，按其对履行本协议影响的程度，由双方协商决定是否解除本协议或者延期履行本协议。 第八条违约责任 8.1除不可抗力因素外，任何一方如未能履行其在本协议项下之义务或承诺或所作出的陈述或保证失实或严重有误，则该方应被视作违反本协议。 8.2违约方应依本协议约定和法律规定向守约方承担违约责任，赔偿守约方因其违约行为而遭受的所有损失（包括为避免损失而支出的合理费用）。 8.3如因受法律法规的限制，或因甲方股东会未能审议通过，或因国家有权部门未能批准/核准等原因，导致本次向特定对象发行股票融资不能实施，不视作任何一方违约。 8.4因有关法律、法规、规章、政策或中国证监会等有权机关核准的原因，导致认购对象最终认购数量与甲方相关董事会决议公告或本协议约定的数量有差异的，甲方将不承担发行不足的责任，不视为甲方违反本协议的约定。甲方将依据中国证监会等有权机关实际核准发行的股份数量调整乙方认购数量。 第九条适用法律和争议解决 9.1本协议之订立、效力、解释、履行、争议解决均适用中国法律。 9.2双方之间产生因本协议引起或与本协议有关的争议、诉求或争论，应首先通过友好协商的方式解决。如在争议发生之日起30日内，仍不能通过协商解决的，则任何一方均有权向原告住所地的人民法院提起诉讼。 9.3除有关产生争议的条款外，在争议的解决期间，不影响本协议其他条款的有效性或继续履行。 9.4本协议部分条款依法或依本协议的规定终止效力或被宣告无效的，不影响本协议其他条款的效力。 第十条保密 除以下情形外，任何一方未经对方同意，不得向任何第三方披露本协议之任何条款和条件，亦不得向任何第三方披露与本协议有关的任何文件之内容：10.1本协议另有相反规定； 10.2为获得审批机关对本协议和/或本次向特定对象发行股票的核准/认可及向有关登记机构办理变更登记手续而向有关机构报送本协议； 10.3依据中国法律、中国证监会、证券交易所相关规定或者根据法院、仲裁机构或其他有权政府部门之要求必须披露； 10.4向有必要知晓本协议的该方雇员、管理人员、董事、中介机构（包括但不限于独立财务顾问、律师、会计师）、股东（下称“除外人员”）披露。 如出现任何一方基于第10.4款所述情形向前述除外人员披露本协议条款和条件或与本协议有关的任何文件之内容，须确保该等人员遵守本条项下的保密义务。 （五）《附条件生效的股份认购协议之补充协议》的主要内容 2026年10月15日，上市公司与土地集团签署了《山东嘉华生物科技股份有限公司与山东省土地发展集团有限公司之附条件生效的股份认购协议之补充协议》，主要内容如下： 甲方（发行方）：山东嘉华生物科技股份有限公司 注册地址：莘县鸿图街19号（一照多址） 法定代表人：王彦太 乙方（认购方）：山东省土地发展集团有限公司 注册地址：山东省济南市历下区奥体西路2666号铁建大厦C座 法定代表人：李波 鉴于： 1、甲乙双方已于2026年4月7日签署《山东嘉华生物科技股份有限公司与山东省土地发展集团有限公司之附条件生效的股份认购协议》，约定甲方拟向特定对象发行股票，乙方拟以现金方式认购甲方本次向特定对象发行的股票。 2、经甲乙双方协商一致，甲方拟调整本次发行的股票认购价格及数量，乙方同意前述调整，现就本次发行股票认购价格及数量调整达成如下补充协议，以供双方共同遵守。 第一条本次发行股票认购价格及数量调整 1、认购价格调整： 《附条件生效的股份认购协议》第1.3条认购价格“本次向特定对象发行的定价基准日为甲方第六届董事会第八次会议决议公告日（以下简称“定价基准日”）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（计算公式：定价基准日前20个交易日股票交易总额÷定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%，最终确定为12.40元/股。 若定价基准日至发行日期间，甲方发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按以下规则调整： 派发现金股利：调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利；送红股或转增股本：调整后发行价格=调整前发行价格÷（1+每股送红股或转增股本数）； 派发现金股利并送红股或转增股本：调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）÷（1+每股送红股或转增股本数）”。 现调整为“本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日（以下简称“定价基准日”）。发行价格为不低于定价基准日前20个交易日甲方股票交易均价（定价基准日前20个交易日股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）的80%。 若定价基准日至发行日期间，甲方发生分红派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息事项，发行价格按以下规则调整： 派发现金股利：调整后发行价格=调整前发行价格-每股派发现金股利；送红股或转增股本：调整后发行价格=调整前发行价格÷（1+每股送红股或转增股本数）； 派发现金股利并送红股或转增股本：调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）÷（1+每股送红股或转增股本数）”。 2、认购数量调整： 《附条件生效的股份认购协议》第1.4条认购数量“乙方拟认购本次向特定对象发行的股票数量为2,143.02万股，占本次向特定对象发行前甲方已发行股份总数的13.02%。最终发行数量以中国证监会同意注册的数量为准。 若定价基准日至发行日期间，甲方发生分红派息、送股、资本公积转增股本、增发新股或配股等事项，发行数量将根据调整后的发行价格相应调整”。 现调整为“乙方拟认购本次向特定对象发行的股票数量为按照募集资金总额除以发行价格确定，本次发行股票数量不超过2,143.02万股（含本数），且不超30% 过本次发行前公司总股本的 。 若定价基准日至发行日期间，甲方发生送股、资本公积转增股本等除权事项，发行数量将作相应调整。 最终发行数量将在本次发行申请获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会作出予以注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会的授权与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定”。 第二条本补充协议的生效 1 、本补充协议为《附条件生效的股份认购协议》的补充及不可分割的组成部分，亦为附生效条件的协议，须在下列全部条件全部获得满足的前提下方可生效： 1 （）甲方董事会审议通过调整本次向特定对象发行的具体方案及本补充协议； （2）乙方调整认购本次向特定对象发行股票得到乙方有权机构（包括但不限于国有资产监督管理机构）的批准； （3）《附条件生效的股份认购协议》生效。 2、本补充协议经甲、乙双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，并在上述条件获得全部满足时生效。 第三条其他 1、除非文义另有所指，《附条件生效的股份认购协议》的定义同样适用于本补充协议。 2、本补充协议约定与《附条件生效的股份认购协议》不一致的，以本补充协议为准；本补充协议未约定的，仍按《附条件生效的股份认购协议》执行。 三、本次收购相关股份是否存在被限制转让的情况及其他特殊 安排 截至本报告书摘要签署日，本次拟转让的股份不存在被限制转让的情况，除本报告书摘要第三节“二、本次收购的主要协议”已经披露的内容以外，本次收购未附加特殊条件，不存在补充协议，协议双方未就股份表决权的行使存在其他安排，未就出让人在上市公司拥有权益的其余股份存在其他安排。 四、本次收购涉及的批准事项 本次收购尚需履行的程序或取得的批准包括但不限于： 1、本次发行方案调整尚需获得国资主管部门的批准； 2、本次发行尚需上交所审核通过以及中国证监会同意注册； 3、其他必要的程序（如需）。 目前相关方正在为履行相关审批程序做准备。本次收购是否能通过相关部门审批存在一定的不确定性，提请投资者注意相关风险。 五、本次收购的资金来源及资产注入计划情况 （一）资金来源 本次收购所需资金全部来源于收购人的自有资金或合法自筹资金，其中自有资金部分占比不低于50%。自筹资金方式包括并购贷款等多种方式，如银行贷款未能及时审批通过，收购人将使用自有资金或其他合法方式的自筹资金支付。 收购人承诺本次收购涉及支付的资金来源合法合规，不存在对外募集、股份代持、结构化安排的情形；不存在直接或间接使用上市公司及其关联方资金的情形；不存在上市公司直接或通过其利益相关方向土地集团提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议安排的情形；不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形；不存在利用本次收购所取得的股份向银行等金融机构质押取得融资并用于支付本次交易价款的情形；在通过本次收购取得上市公司股份后36个月内，不质押前述股份。 （二）未来12个月对上市公司及其子公司的资产、业务处置或重组计划截至本报告书摘要出具日，土地集团暂无对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作形成明确具体的计划，亦不存在明确具体的上市公司拟购买或置换资产的重组计划。 若未来12个月内需要筹划相关事项，土地集团将严格按照有关法律、法规相关规定的要求，依法履行相关批准程序并及时履行信息披露义务。 土地集团确认在本次股份转让完成后36个月内，无通过重大资产重组交易方式向上市公司注入土地集团所持有的资产的计划。（未完）  |