传音控股(688036):传音控股关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易
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时间：2026年10月15日 18:36:38 中财网 |
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原标题:
传音控股:
传音控股关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告
688036 2026-025
证券代码： 证券简称：
传音控股 公告编号：
深圳
传音控股股份有限公司
关于境外上市股份（H股）挂牌并上市交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。深圳
传音控股股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行申请发行境外上市股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。
公司本次全球发售H股总数为86,648,300股(行使超额配售权之前)，其中，香港公开发售8,664,900股，约占全球发售总数的10%(行使超额配售权之前)；国际发售77,983,400股，约占全球发售股份总数的90%(行使超额配售权之前)。根据每股H股发售价35.30港元计算，经扣除全球发售相关承销佣金及其他估计费用后，并假设超额配售权未获行使，公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为29亿港元。
经香港联交所批准，公司本次发行上市的86,648,300股H股股票(行使超额配售权之前)于2026年10月15日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司H股股票中文简称为“
传音控股”，英文简称为“TRANSSION”，股份代号为“2636”。
本次发行并上市完成后，公司的股份变动情况如下：
单位：股
| 股份类别 | 本次发行上市前 | 本次发行上市后 | | | | |
| | | 假设超额配售权未获行
使 | | 假设超额配售权悉数行
使 | | |
| | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| A股股东 | 1,151,184,545 | 100.00% | 1,151,184,545 | 93.00% | 1,151,184,545 | 92.03% |
| H股股东 | 0 | 0.00% | 86,648,300 | 7.00% | 99,645,500 | 7.97% |
| 股份总数 | 1,151,184,545 | 100.00% | 1,237,832,845 | 100.00% | 1,250,830,045 | 100.00% |
5%
本次发行并上市完成后，公司持股 以上的股东及其关联方、一致行动人持股变动情况如下：
单位：股
| 股东姓名
/名称 | 本次发行上市前 | 本次发行上市后 | | | | |
| | | 假设超额配售权未获行使 | | 假设超额配售权悉数行使 | | |
| | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 | 持股数量 | 持股比例 |
| 深圳市传音投
资有限公司 | 537,696,463 | 46.71% | 537,696,463 | 43.44% | 537,696,463 | 42.99% |
| 中信证券资产
管理（香港）
有限公司－客
户资金－人民
币资金汇入 | 71,573,109 | 6.22% | 71,573,109 | 5.78% | 71,573,109 | 5.72% |
| 新余传佳力企
业管理合伙企
业（有限合
伙） | 62,005,336 | 5.39% | 62,005,336 | 5.01% | 62,005,336 | 4.96% |
| 合计 | 671,274,908 | 58.31% | 671,274,908 | 54.23% | 671,274,908 | 53.67% |
注：“
中信证券资产管理（香港）有限公司－客户资金－人民币资金汇入”账户持有公司71,573,109股A股股份，该账户资产全部由DigimocHoldingsLimited出资，DigimocHoldingsLimited为该等A股股份的实际权益人；此外，DigimocHoldingsLimited作为基石投资者参与本次全球发售，其作为基石投资者认购了H股1,999,600股，在合并计算其通过上述账户持有的A股股份权益后，在超额配售权未获行使和悉数行使后的两种情形下，合计持股比例分别为5.94%和5.88%。
以上表格中若出现合计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均系四舍五入所致。
特此公告。
深圳
传音控股股份有限公司董事会
2026年10月16日
中财网
