文峰光电(920296):向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行结果
向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市 发行结果公告 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 特别提示 淮南文峰光电科技股份有限公司（以下简称“文峰光电”、“发行人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）的申请已于2026年7月10日经北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）批复同意注册（证监许可〔2026〕2236号）。国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构（主承销商）”）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人的股票简称为“文峰光电”，股票代码为“920296”。 本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人所处行业、市场情况、同行业可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定发行价格为11.45元/股。 本次发行股份全部为新股，本次发行初始发行股份数量为2,000.00万股，发行后总股本为8,000.00万股，初始发行股份数量占发行后总股本的25.00%（超额配售选择权行使前）。发行人授予国元证券初始发行规模15.00%的超额配售选择权（即300.00万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至8,300.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后总股数的27.71%。 本次发行战略配售发行数量为300.00万股，占超额配售选择权行使前本次发行数量的 15.00%，占超额配售选择权全额行使后本次发行总股数的13.04%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内全部汇至保荐机构（主承销商）指定的银行账户。最终战略配售数量与初始战略配售数量相同。 根据《淮南文峰光电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行公告》（以下简称“《发行公告》”）公布的超额配售选择权机制，国元证券已按本次发行价格向网上投资者超额配售300.00万股股票，占初始发行股份数量的15.00%。若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至8,300.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股数的27.71%。 一、本次发行申购配售情况 本次发行的网上申购缴款工作已于2026年10月12日（T日）结束。 （一）网上申购缴款情况 （1）有效申购数量：106,603,035,900股 （2）有效申购户数：621,397户 （3）网上有效申购倍数：5,330.15180倍（启用超额配售选择权后） （二）网上配售情况 根据《发行公告》中公布的网上配售原则，本次网上发行获配户数为113,202户，网上获配股数为2,000.00万股，网上获配金额为22,900.00万元，网上获配比例为0.0187611918%。 二、战略配售最终结果 本次发行战略配售股份合计300.00万股，占初始发行规模的15.00%（不含超额配售部分股票数量），发行价格11.45元/股，战略配售募集资金金额合计3,435.00万元。 参与本次发行的战略配售投资者最终获配情况如下：
战略配售股份中，长盛基金文峰光电员工参与北交所战略配售集合资产管理计划和国元创新投资有限公司本次获配股份的限售期均为12个月，限售期自本次公开发行的股票在北交所上市之日起开始计算。 三、超额配售选择权情况 根据《发行公告》公布的超额配售选择权机制，国元证券已按本次发行价格于2026年10月12日（T日）向网上投资者超额配售300.00万股，占初始发行股份数量的15.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的13.04%；同时网上发行数量扩大至2,000.00万股，占超额配售选择权启用前发行股份数量的100.00%，占超额配售选择权启用后发行股份数量的86.96%。 若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至8,300.00万股，发行总股数占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的27.71%。 四、发行费用 本次发行费用总额为3,560.96万元（行使超额配售选择权之前）；3,899.68万元（若全额行使超额配售选择权），其中： 1、保荐及承销费用：（1）保荐费用：400.00万元；承销费用：1,857.94万元（超额配售选择权行使前），2,196.63万元（若全额行使超额配售选择权）。 2、审计验资费用：800.00万元； 3、律师费用：433.96万元； 4、发行手续费用及其他：69.06万元（超额配售选择权行使前）；69.08万元（若全额行使超额配售选择权）。 注：上述发行费用均不含增值税金额，金额尾数差异系四舍五入所致。 五、发行人及保荐机构（主承销商）联系方式 （一）发行人：淮南文峰光电科技股份有限公司 法定代表人：徐文利 联系地址：安徽省淮南市经济技术开发区吉兴路6号 电话：0554-6662133 联系人：肖东 （二）保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 法定代表人：沈和付 联系地址：安徽省合肥市梅山路18号 联系人：资本市场部 电话：0551-62201196 发行人：淮南文峰光电科技股份有限公司 保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司 日期：2026年10月15日 附表：关键要素信息表
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