[收购]福龙马(603686):福龙马：关于全资子公司拟收购股权
福龙马集团股份有限公司 关于全资子公司拟收购股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。重要内容提示： ?福龙马集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公 司福建福龙马环境服务有限公司（以下简称“福龙马环境”）拟 以现金方式收购定州市昌润达锦誉环境卫生管理有限公司（以下 简称“定州锦誉”或“标的公司”）100%股权，交易对价为人 民币4,010万元（以下简称“本次交易”），资金来源为自有资 金及自筹资金。本次收购完成后，标的公司将成为公司的全资子 公司。 ?本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及公司发行 股份，也不会导致公司控股股东和实际控制人发生变更。 ?本次交易事项已经公司第七届董事会第九次会议审议通 过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《福龙马集团股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，无需提交 股东会审议。 ?风险提示 本次交易尚需取得项目业主方的书面同意，相关审批存在不 确定性，交易存在终止可能，同时公司及标的公司经营可能受到 法规政策、行业及市场变化、经营管理等因素影响，本次投资回 报存在不确定性。因此，本次交易的未来投资收益尚存在不确定 性风险，敬请投资者注意投资风险。 一、交易概述 （一）本次交易的基本情况 1.本次交易概况 近年来，我国城镇化持续推进、城市管理精细化水平不断提 高，环卫服务市场化改革持续深化，行业集中度逐步提升；华北 地区作为京津冀协同发展的核心区域，环卫服务需求稳定增长。 为落实公司“环卫装备制造+环卫产业服务”协同发展战略，进 一步拓展华北区域市场、提升环卫服务业务市场占有率，经审慎 研究，公司拟通过全资子公司福龙马环境以现金方式收购定州锦 誉100%股权，交易对价为人民币4,010万元。本次收购完成后， 标的公司将成为公司的全资子公司。 2.本次交易的交易要素
交易价格 □尚未确定
2026年10月10日，公司召开第七届董事会第九次会议， 以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果，审议 通过了《关于拟收购定州市昌润达锦誉环境卫生管理有限公司 100%股权的议案》。 （三）交易生效尚需履行的审批及其他程序 根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定， 本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。本次交易 尚需取得项目业主方定州市城市管理综合行政执法局关于本次 股权转让的书面同意文件。 二、交易对方基本情况 （一）交易卖方简要情况
（一）交易标的概况 1.交易标的基本情况 100% 本次交易类别为股权收购，交易标的为定州锦誉 股权。 标的公司成立于2022年8月23日，注册资本4,010万元， 为河北昌润达环境工程有限公司（以下简称“昌润达环境”）为 运营定州市城区环境卫生市场化服务特许经营项目全资设立的 项目公司，主营业务为城市生活垃圾经营性服务、城乡市容管理、 道路清扫保洁、垃圾清运等。 2. 交易标的的权属情况 本次交易标的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制 转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施， 不存在妨碍权属转移的其他情况。 3.交易标的具体信息 （1）基本信息
本次交易前股权结构：
本次交易不涉及其他股东放弃优先购买权事项。 交易标的对应的实体不是失信被执行人。 （二）交易标的主要财务信息 单位：万元人民币
1.项目名称：定州市城区环境卫生市场化服务项目 2.项目服务内容：定州市西城、北城、南城、长安办、经 济开发区、高速高铁站主次干道、小街巷、商业街区、便民 市场、市区水域，清扫保洁面积961.77万㎡，服务人口40.2 万人。服务内容包括道路清扫保洁、垃圾清运、垃圾分类、 冬季除雪等。 3.服务年限：12年（自2022年9月1日至2034年8月 31日） 4.年化金额：16,129.96万元（具体结算金额受作业面积、 服务内容、绩效考核等因素影响） 5.项目付费机制：按月付费，财政预算拨款，实行千分制 月度绩效考核。调价机制为每3年开展一次调价，可根据最 低工资、油价、CPI变动触发调价；服务面积增减据实调整 服务费。 四、交易定价及依据 （一）定价情况及依据 1.本次交易的定价方法和结果 本次交易定价综合参考标的公司截至2026年6月30日账面 净资产5,986.54万元以及运营项目未来的预期收益、交易对方自 身对资金的需求情况等因素。经协商，双方同意标的公司100% 股权转让总价款为人民币4,010万元，同时交易对方昌润达环境 同意豁免标的公司对其约1,010万元的债务款。 2.标的资产的具体定价情况
本次交易遵循自愿、平等原则。在公司完成对标的公司全面 的尽职调查基础上，交易各方以标的公司2026年6月30日账面 净资产的情况，综合考量交易双方各自发展需求、项目未来收益 预期、设备更新支出、运营资金投入与回收等多方面因素，由交 易各方协商确定作价为定价参考依据，定价公平、合理，不存在 损害公司及公司股东利益的情形。 五、交易合同或协议的主要内容及履约安排 （一）合同主体 甲方（转让方）：河北昌润达环境工程有限公司 乙方（受让方）：福建福龙马环境服务有限公司 丙方：刘二平、姜涛 丁方：定州市昌润达锦誉环境卫生管理有限公司 （二）交易标的 定州市昌润达锦誉环境卫生管理有限公司100%股权。 （三）交易对价及支付方式 本次股权转让总价款为人民币4,010万元（含税），付款方 式为银行转账，设置共管账户管理交易价款，分阶段支付：协议 签署后支付意向金1,500万元（其中500万元支付至转让方，另 1,000万元存入共管账户）；生效条件及交割前置手续完成后支 付剩余价款2,510万元至共管账户；完成工商变更后，转让方可 从共管账户提取除500万元移交风险保证金外的剩余价款，移交 风险保证金待经营管理权移交完成后释放。 （四）交割安排 本次交易的交割前置手续主要包括转让方豁免标的公司约 1,010万元债务款、确认基准日前未取得票据的应付账款、取得 项目业主方盖章的应收账款函证文件、共同盘点核对资产负债并 出具双方确认的财务报表等。交割完成日以工商变更登记完成、 交割确认书签署孰晚之日为准。 （五）过渡期损益 过渡期指基准日（2026年6月30日，不含）至交割完成日 （含）。过渡期产生的全部损益由受让方享有并承担。 （六）生效条件 协议需以下条件全部成就生效，受让方有权书面豁免全部或 部分条件：转让方股东会审议通过本次股权转让；受让方内部决 策机构审议批准本次交易；标的公司股东会审议通过本次股权转 让；取得项目业主方关于本次股权转让的书面同意文件。 （七）担保安排 标的公司银行借款由转让方及其实际控制人提供的连带责 任保证担保事项，于本次股权交易工商变更完成后，由受让方对 上述担保事项进行置换或解除工作。 （八）违约责任 协议双方应按照约定履行各自义务，任何一方违反协议约定 的，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损 失等。 六、本次收购对公司的影响 本次收购是公司开拓河北区域业务市场的关键举措，项目落 地后可快速建立河北区域运营大本营，发挥公司“装备+服务” 协同优势，增强在京津冀区域市场品牌影响力，为后续拓展周边 区域市场筑牢基础。 收购完成后，定州锦誉将纳入公司合并报表范围。本次收购 价格低于标的公司可辨认净资产公允价值的部分及交易对方豁 免标的公司的部分债务将在合并报表层面计入营业外收入，上述 事项将对公司当期合并报表净利润产生正向影响，具体金额以最 终审计结果为准。 本次交易不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。 七、风险提示 本次交易尚需取得项目业主方书面同意，相关审批存在不确 定性，交易存在终止可能，同时公司及标的公司经营可能受到法 规政策、行业及市场变化、经营管理等因素影响，本次投资回报 存在不确定性。公司将根据后续进展情况，按照《上海证券交易 所股票上市规则》等有关法律法规及规范性文件的要求，及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 福龙马集团股份有限公司董事会 2026年10月13日 中财网
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