[快讯]壶化股份:广发证券股份有限公司山西壶化集团股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的核查意见

时间：2026年10月09日 21:11:18 中财网

　　CFi.CN讯：经中国证券监督管理委员会《关于同意山西壶化集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1820号）核准，公司2025年度向特定对象发行A股股票42,801,314股，每股发行价格为人民币13.69元，募集资金总额为人民币585,949,988.66元，扣除各项发行费用人民币11,224,087.37元（不含税），实际募集资金净额为人民币574,725,901.29元。上述新增股份已于2026年9月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。

上述募集资金已于2026年8月24日划至公司本次向特定对象发行A股股票募集资金专项账户，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，于 2026年 8月 25日出具了《验资报告》
（XYZH/2026CDAA4B0655）。公司对募集资金进行了专户存储，并与募投项目实施相关子公司及保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及置换情况
公司本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过人民币58,595.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额57,472.59万元拟用于下列项目，为保障本次募投项目的顺利推进，在募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募投项目。

截至2026年9月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为6,058,230.20元，公司自2025年7月25日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过本次向特定对象发行股票方案后投入募集资金投资项目金额为3,244,660.20元，本次拟置换金额为3,244,660.20元，具体情况如下：单位：万元

序 号	募集资金投资 项目	投资总额	募集资金承 诺投资金额	截至披露日 自有资金已 投入金额	董事会审议通过 本次发行方案后 截至披露日自有 资金已投入金额	拟置换 金额
1	民爆生产线及 仓储系统自动 化、信息化改造 项目	20,580.06	17,997.59	579.85	298.50	298.50
2	矿山工程机械 设备购置项目	40,713.74	16,000.00	-	-	-
3	新建年产2,000 吨起爆具自动 化、智能化生产 线项目	6,928.77	5,975.00	25.97	25.97	25.97
4	补充流动资金	17,500.00	17,500.00	-	-	-
合计	85,722.57	57,472.59	605.82	324.47	324.47

（三）使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的情况
本次向特定对象发行A股股票各项发行费用合计人民币11,224,087.37元（不含税），截至2026年9月30日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币2,242,801.31元（含税），本次拟用募集资金2,115,849.73元置换已支付发行费用。

单位：万元

序号	项目	发行费用	已用自筹资金支付金额	本次拟置换金额
1	保荐及承销费用	941.73	100.00	94.34
2	会计师费用	99.06	65.00	61.32
3	律师费用	56.60	48.00	45.28
序号	项目	发行费用	已用自筹资金支付金额	本次拟置换金额
4	发行手续费、文件制作费	25.01	11.28	10.64
合计	1,122.40	224.28	211.58

注:上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

综上，公司本次拟使用募集资金置换先期投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金共计5,360,509.93元。