户储景气延续叠加TGV设备突破 制造业金股迎双击

时间：2026年10月03日 14:06:27 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，长江证券10月制造行业策略聚焦电新、机械、军工等高景气赛道，推荐户用储能、TGV设备、汽车AI及红外等方向。三季报窗口期强调业绩确定性，建筑板块受益先进制造投资带动钢构需求修复。

　　
　　近期机构研报指出，户储海外需求韧性超预期，出口链订单饱满；TGV(玻璃通孔)设备作为半导体封装新方向，已进入从0到1量产提速阶段，国产替代空间打开。研报认为，液冷与机器人相关汽车电子订单加速兑现，红外器件在军工领域持续放量，支撑相关公司四季度盈利改善。

　　
　　研报将高基数下利润增速放缓视为短期扰动，而非趋势逆转。重点推荐标的集中在技术突破明确、订单可见度高、三季报有望超预期的细分龙头，对股价形成基本面与情绪面双重催化。