AI科技景气确定 光模块半导体设备迎三季报催化

时间：2026年09月30日 22:16:33 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，10月A股将进入中美科技股密集披露三季报窗口期，产业端催化持续加码。近期机构研报指出，AI科技被列为当前景气度最确定的方向，光模块、CPB、半导体设备材料等细分领域盈利验证预期强烈。

　　
　　研报认为，光模块受益于全球AI算力基建加速，800G放量与1.6T预研共振，订单能见度高；半导体设备材料国产替代节奏超预期，部分龙头公司三季报有望实现营收与净利润双25%+增长。研报指出，这些环节不仅业绩兑现能力强，且当前估值处于近三年中低位，与明后年增速匹配度改善。

　　
　　研报同时提示，医药、军工等非科技板块存在独立景气修复机会，但核心弹性仍集中于AI硬件链。红利资产适合作为底仓配置，但短期股价驱动力弱于科技主线。