龙建股份(600853):龙建股份关于拟注册发行定向债务融资工具
债券代码：110100 债券简称：龙建转债 龙建路桥股份有限公司 关于拟注册发行定向债务融资工具的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。为进一步拓宽龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）融资渠道， 增加债务融资的多样性与灵活性，优化融资成本，根据《公司法》《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币10亿元的定向债务融资工具，具体情况如下： 一、本次发行方案 1.注册发行主体：龙建路桥股份有限公司 2.注册规模：不超过人民币10亿元（含10亿元），最终以中国 银行间市场交易商协会核准注册的金额为准。 3.发行期限：不超过3年（含），可附发行人票面利率调整选择 权和投资者回售选择权。 4.发行利率：最终根据发行时银行间债券市场状况确定。 5.募集资金用途：用于项目建设、研发项目投入、偿还到期中期 票据、偿还一般有息债务、股权投资、补充流动资金等用途。 6.发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规 禁止购买者除外）。 7.发行方式：通过面向承销团成员集中簿记建档、集中配售方式 在全国银行间债券市场发行。预计在取得注册通知书后2年内分期发 行。 8.决议有效期：自股东会审议通过之日起24个月内有效。 9.增信安排：本次债券无担保，信用发行。 二、关于本次发行定向债务融资工具的授权事项 为高效、有序地完成公司本次发行工作，公司董事会提请股东会 授权董事会及董事会授权的其他人士，在股东会的授权范围内全权决定与本次定向债务融资工具发行相关的具体事宜，包括但不限于： 1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，制定本 次定向债务融资工具的具体发行方案以及修订、调整本次定向债务融资工具的发行条款，包括每期发行品种、发行期限、发行规模、发行利率、募集资金用途等与发行条款有关的一切事宜； 2.聘请与本次注册发行定向债务融资工具相关的中介机构，办理 注册发行事宜； 3.签署与本次发行定向债务融资工具有关的合同、协议和相关的 法律文件； 4.及时履行信息披露义务； 5.办理与本次发行定向债务融资工具有关的其他事项； 6.本授权自股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之 日止。 三、本次发行的审批程序 本次发行已经公司2026年9月29日召开的十届董事会第四十次 会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，并在交易商协会接受注册后方可实施。本次发行的最终发行方案由公司与主承销商根据交易商协会的注册通知书确定。 本次申请注册发行定向债务融资工具事项能否获得注册具有不 确定性，公司将按照有关规定及时披露本次定向债务融资工具注册发行的情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司董事会 2026年9月30日 中财网
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