长鑫科技(688825):长鑫科技集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的审核报告
长鑫科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目 和支付发行费用情况的审核报告 截至 2026年 8月 12日止 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告 截至 2026年 8月 12日止 长鑫科技集团股份有限公司 以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票 募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告 长鑫科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》的规定，编制了截至2026年 8月 12日止的以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告。现将截至 2026年 8月 12日止的自筹资金预先投入募投项目和支付发行费用的情况说明如下： 一、 募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2026]1344号)核准，公司采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股。公司初始公开发行人民币普通股股票6,688,088,608股(超额配售选择权行使前)，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币 8.66元/股，募集资金总额为人民币 57,918,847,345.28元，扣除发行费用(不含增值税，含印花税)人民币280,586,086.91元，募集资金净额为人民币 57,638,261,258.37元。公司已于 2026年 7月 22日实际收到前述募集资金总额人民币 57,918,847,345.28元扣除保荐及承销费用(不含增值税)人民币226,557,639.74元后的募集资金人民币 57,692,289,705.54元，并存放在公司于下列银行开立的 A股募集资金账户。 货币单位：人民币元
上述募集资金已于 2026年 7月 22日到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(26)第 00292号验资报告。 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告 截至 2026年 8月 12日止 一、 募集资金的基本情况 - 续 根据 2026年 8月 27日公布的《长鑫科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市超额配售选择权实施公告》，公司联席主承销商中国国际金融股份有限公司(以下简称“中金公司”)在初始发行规模 6,688,088,608股的基础上全额行使超额配售选择权，公司已按照人民币 8.66元/股的发行价格，新增发行超额配售股票数量 1,003,213,000股，每股面值为人民币 1.00元，新增募集资金总额人民币 8,687,824,580.00元，扣除本次行使超额配售选择权的发行费用(不含增值税，含印花税)人民币 15,692,075.80元后的募集资金净额为人民币 8,672,132,504.20元。公司已于2026年 8月 26日实际收到此部分募集资金总额人民币 8,687,824,580.00元扣除保荐及承销费用人民币 13,523,500.53元(不含增值税)后的募集资金人民币 8,674,301,079.47元，并存放在公司在下列银行开立的 A股募集资金账户。 货币单位：人民币元
上述募集资金已于 2026年 8月 26日到账，并经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具德师报(验)字(26)第 00306号验资报告。 二、 首次公开发行人民币普通股股票招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况 根据《长鑫科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目，本次发行募集资金投资募投项目的基本情况如下： 单位：人民币亿元
本次发行募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度以自筹资金支持上述项目的实施。 募集资金到位后，将以募集资金置换预先已投入的资金并支付项目建设剩余款项。 以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用情况的报告 截至 2026年 8月 12日止 三、以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目及预先支付发行费用的实际支出情况 截至 2026年 8月 12日止，公司以自筹资金预先投入首次公开发行人民币普通股股票募集资金投资项目的金额为人民币 6,432,615,305.26元。自筹资金预先投入情况如下表： 单位：人民币元
截至 2026年 8月 12日止，公司以自筹资金预先支付发行费用(不含增值税)的金额为人民币18,753,820.77元。具体情况如下表： 单位：人民币元
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