禾昌聚合(920089):前次募集资金使用情况专项报告
关于前次募集资金使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、前次募集资金情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 2021年 9月 27日，经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3129号）核准，禾昌聚合向不特定合格投资者公开发行不超过 2,300.00万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。 禾昌聚合本次发行价格为 10.00元/股。本次发行的初始发行股票数量为2,000.00万股（超额配售选择权行使前），初始发行新股募集资金总额为 20,000.00万元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用 1,650.94万元（不含税），募集资金净额为 18,349.06万元。2021年 10月 14日，天风证券股份有限公司将扣除承销保荐费（不含税 1,200.00万元）后的余额 18,800.00万元汇入公司的募集资金专户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司向不特定合格投资者公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]第230Z0243号）。 本次行使超额配售选择权新增发行股票数量为 300万股，由此增加的募集资金总额为 3,000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 2,820.00万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次行使超额配售选择权的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]230Z0308号）。 包括初始发行（不含超额配售选择权）与行使超额配售选择权新增发行在内的本次发行最终募集资金总额合计为 23,000.00万元，扣除发行费用（不含税）金额 1,830.94万元，本次发行的最终募集资金净额为 21,169.06万元。 （二）募集资金使用和结余情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金的实际使用情况如下： 单位：人民币元 1、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》、《证券法》、《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，制定了《募集资金管理制度》。 募集资金到账后，公司已按照要求将募集资金全部缴存于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司、保荐机构与存放募集资金的商业银行签署了《三方监管协议》，对公司本次募集资金的使用在三方共同监管下按照规定的用途专款专用。 2、募集资金专户存储情况 截至 2026年 6月 30日，公司募集资金专项账户的开立和存储情况如下： 单位：人民币元
注 2：鉴于公司“补充流动资金”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已于 2022年 7月完成该专项账户的注销手续。 注 3：鉴于公司“高性能复合材料建设项目”募投项目已按规定用途使用完毕，公司已于 2023年 10月完成该专项账户的注销手续。 二、前次募集资金的实际使用情况说明 （一） 前次募集资金使用情况对照表 前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。 （二） 前次募集资金实际投资项目变更情况说明 为优化公司的区域业务布局，拓展西北地区市场，2021年 12月，公司设立了全资子公司陕西禾润昌聚合材料有限公司（以下简称“陕西禾润昌”），主要服务于西北及周边地区客户。为提高募集资金的使用效率，公司将 2,000.00万元的募集资金用于陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”。 变更前后募集资金投资项目概况如下： 单位：人民币万元
截至 2026年 6月 30日，除上述变更外，公司募集资金投资项目未发生其他变更情况。 （三） 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明 单位：人民币万元
2021年 11月 17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 截至 2021年 11月 17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 862.07万元，以自筹资金支付的发行费用金额为 99.06万元，合计961.13万元。 截至 2026年 6月 30日，上述募集资金置换自筹资金已置换完毕。 公司不存在前次募集资金投资项目对外转让的情况。 （五） 闲置募集资金情况说明 1、使用闲置募集资金购买理财产品的情况 2021年 11月 17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。为提高公司募集资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，禾昌聚合在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，使用额度不超过人民币 10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 2、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 2021年 11月 17日，公司召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 2022年 4月 26日，公司召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 2,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 2022年 6月 13日，公司召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 2022年 9月 20日，公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 3,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 2022年 11月 18日，公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 1,500万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限经公司董事会通过之日起不超过 12个月，使用期限届满之前，将及时归还该部分资金至募集资金专用账户。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。 上述资金均已按期归还至募集资金专用账户。 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明 （一） 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。 （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明 （1）改性塑料行业下游主要面向汽车、家电等领域，行业普遍采取总部统筹资源与多基地协同制造模式。宿迁禾润昌“年产 56,000吨高性能复合材料项目”主要承担制造职能，市场开拓与运营深度依托母公司禾昌聚合的品牌协同效应与成熟渠道。2025年度，按照销量比例折算的实际净利润贡献为 5,940.98万元，该模拟测算的净利润贡献与募投项目承诺净利润 6,368.08万元基本匹配。 （2）补充流动资金项目实现的效益体现为缓解公司流动资金压力，为公司各项经营活动的顺利开展提供流动资金保障，提高公司资产运转和支付能力，提高公司经营抗风险能力，有利于公司的持续健康发展，实现的效益无法具体测算，但对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。 （三） 募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明 公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。 为提高募集资金的使用效率，2022年，公司将“年产 56,000吨高性能复合材料项目”中部分募集资金 2,000.00万元用于陕西禾润昌“高性能复合材料建设项目”。公司前次募集资金投资项目整体效益释放良好。其中，“年产 56,000吨高性能复合材料项目”在 2023年度、2024年度及 2025年度累计实际效益虽略低于预期水平，但效益规模与可行性研究报告测算水平基本匹配；“高性能复合材料建设项目”累计实际效益已超额实现预计效益目标。综合来看，分拆后的两个募投项目效益整体符合商业预期。 2026年上半年实际效益阶段性偏低，主要系受中东地缘冲突引发国际原油价格上涨影响，公司原材料采购行情走高，推高了主要产品的单位生产成本所致，此外叠加下游汽车行业年度价格下调惯例向上游传导致使产品销售单价承压，业绩有所下降。目前，尽管主要原材料价格尚未完全回落至历史基准水平，但期后随着原材料价格逐步回落，公司在手订单及交付逐步恢复正常。 综上所述，公司前次募投项目累计效益释放良好，整体符合商业预期。最近一期效益偏低主要系外部偶发冲击所致，具有显著的阶段性特征，不会对募投项目的可持续盈利能力构成实质性不利影响。 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明 公司前次发行不涉及以资产认购股份的情况。 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明 前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。 附件： 1、前次募集资金使用情况对照表 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 苏州禾昌聚合材料股份有限公司 董事会 2026年 9月 24日 附件 1： 前次募集资金使用情况对照表 截至 2026年 6月 30日 编制单位：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
附件 2： 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至 2026年 6月 30日 编制单位：苏州禾昌聚合材料股份有限公司 金额单位：人民币万元
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