AI算力引爆光芯片缺口 CW硅光成下一代主流

时间：2026年09月22日 20:41:41 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，全球光芯片市场规模将从2021年135亿元增至2025年328亿元，2030年有望达2336亿元。光芯片占光模块成本已达30%–60%，在800G/1.6T升级下或超70%。CW激光器+硅光方案正成为适配AI高速互联与CPO技术的主流路径，海外龙头产能利用率超90%，扩产周期长达1–1.5年。

　　
　　近期机构研报指出，光芯片已从配套元件升级为光通信价值核心，技术壁垒高、利润向源头集中。研报认为，随着智算中心建设加速，国内厂商在CW光源、高速EML等关键环节实现突破，正快速导入国内外头部客户，国产替代进入黄金窗口期。

　　
　　研报指出，源杰科技、长光华芯等企业具备全链条技术积累和产能弹性，将在行业量价齐升中显著受益。硅光量产降本增效，叠加CPO落地提速，有望重塑光模块利润分配格局，上游芯片环节优先兑现业绩弹性。