液冷放量叠加Fab扩产 海鸥股份迎双拐点

时间：2026年09月22日 20:17:11 中财网

　　CFi.CN讯：数据显示，电子纱价格同比大涨13900元/吨，达22900元/吨，玻纤、碳纤维等建材细分品类价格稳中有升，水泥、玻璃价格环比小幅回升。行业整体处于成本支撑增强、需求边际改善的阶段。

　　
　　近期机构研报指出，美联储加息靴子落地叠加中美关系缓和，市场进入预期空窗期，修复行情可期。研报认为，科技配置逻辑正从“以价为先”转向“以量为先”，液冷作为AI基建核心环节，受益于Rubin芯片放量与下游晶圆厂扩产，渗透率有望快速提升。

　　
　　研报特别强调海鸥股份在冷却塔环节卡位稀缺，正迎来“液冷放量+Fab厂扩产”双拐点，具备独立α；集智股份校直机直击液冷产品品控痛点，具边际催化潜力。AI建材主线中，液冷相关标的估值与业绩匹配度更优，上涨空间更具确定性。