金富科技(003018):金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书
原标题:金富科技:金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票上市公告书 二〇二六年九月 目录 发行人及全体董事、审计委员会委员、高级管理人员声明...................................1目录...............................................................................................................................2 特别提示.......................................................................................................................4 一、发行股票数量及价格...................................................................................4 二、新增股票上市安排.......................................................................................4 三、发行对象限售期安排...................................................................................4 四、股权分布情况...............................................................................................4 释义...............................................................................................................................5 第一节 公司基本情况..............................................................................................6 第二节本次新增股份发行情况.................................................................................7 一、发行股票种类和面值...................................................................................7 二、本次发行履行的相关程序...........................................................................7 三、发行过程.......................................................................................................8 四、发行方式.....................................................................................................11 五、发行数量.....................................................................................................11 六、发行价格.....................................................................................................11 七、募集资金和发行费用.................................................................................11 八、募集资金到账及验资情况.........................................................................11 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议及四方监管协议签署情况.....12十、新增股份登记情况.....................................................................................12 十一、本次发行的发行对象情况.....................................................................13十二、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.............17十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见.........18第三节本次新增股份上市情况...............................................................................19 一、新增股份上市批准情况.............................................................................19 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点.........................................19三、新增股份的上市时间.................................................................................19 四、新增股份的限售安排.................................................................................19 第四节股份变动及其影响.......................................................................................20 一、本次发行前后前十名股东情况对比.........................................................20二、本次发行对公司的影响.............................................................................21 三、董事、高级管理人员持股变动情况.........................................................22四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响.....................................22第五节财务会计信息及管理层讨论与分析...........................................................23一、主要财务数据.............................................................................................23 二、管理层讨论与分析.....................................................................................25 第六节本次新增股份发行上市相关机构...............................................................27一、保荐人（主承销商）.................................................................................27 二、发行人律师事务所.....................................................................................27 三、审计机构.....................................................................................................27 四、验资机构.....................................................................................................27 第七节保荐人的上市推荐意见...............................................................................29 一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况.....................................................29二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见.........................29第八节其他重要事项...............................................................................................30 第九节备查文件.......................................................................................................31 一、备查文件.....................................................................................................31 二、查阅地点.....................................................................................................31 三、查阅时间.....................................................................................................31 特别提示 一、发行股票数量及价格 （一）发行前总股本：313,949,982股 （二）发行数量：8,527,572股 （三）发行后总股本：322,477,554股 （四）发行价格：35.18元/股 （五）募集资金总额：人民币299,999,982.96元 （六）募集资金净额：人民币294,692,858.80元 二、新增股票上市安排 本次向特定对象发行新增股份，于2026年9月28日在深圳证券交易所上市。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。 三、发行对象限售期安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市首日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 四、股权分布情况 本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生。 释义 在本上市公告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
第一节公司基本情况
一、发行股票种类和面值 本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。 二、本次发行履行的相关程序 （一）发行人履行的内部决策程序 2026年5月6日，公司召开第四届董事会第九次临时会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2026年5月28日，公司召开2025年度股东会，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》。 2026年6月16日，根据2025年度股东会的授权，公司召开第四届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票方案的议案》等与本次发行相关的议案。 2026年8月18日，公司召开第四届董事会第十三次临时会议，审议并通过了《关于公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票竞价结果的议案》等与本次发行相关的议案。 （二）本次发行履行的监管部门注册过程 2026年8月21日，发行人收到深交所出具的《关于受理金富科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2026〕264号），深交所发行上市审核机构对公司以简易程序向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，并于2026年8月25日向中国证监会提交注册。 2026年9月3日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意金富科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2307号），同意公司以简易程序向特定对象发行股票的注册申请。 三、发行过程 （一）《认购邀请书》发送情况 发行人和主承销商按规定向投资者发送《认购邀请书》，收到《认购邀请书》的投资者按要求参与竞价并以现金进行申购。若认购邀请书发送后至本次发行簿记开始前，收到新增投资者的《认购意向书》，则主承销商及发行人将在律师的见证下，向投资者补充发送《认购邀请书》，新增投资者可以参加本次发行认购。最终配售对象由发行人和主承销商在股东会授权范围内，根据相关法律法规以及本次发行方案的要求确定。 发行人及保荐人（主承销商）在上海市锦天城律师事务所的见证下，定价基准日（即2026年8月12日）前一日（即2026年8月11日）向121名投资者统一发送了《认购邀请书》等认购邀请文件，具体包括：公司前20名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方），以及符合《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》规定条件的47家证券投资基金管理公司、24家证券公司、14家保险机构和董事会决议公告后已经提交认购意向书的16名投资者。 自2026年8月11日向投资者统一发送认购邀请文件后，截至申购报价日（即2026年8月14日）9:00簿记开始前，保荐人（主承销商）共收到7名新增投资者的认购意向，经主承销商和上海市锦天城律师事务所核查，上述7名提交认购意向书的投资者均非发行人或主承销商的关联方。主承销商在申购报价日（即2026年8月14日）9:00簿记开始前向上述7名投资者发送了认购邀请书。 综上所述，本次发行共向128名（未剔除重复）投资者发送了认购邀请文件。具体包括：发行人前20名股东（不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方）；基金管理公司47家；证券公司24家；保险机构14家；其他提交认购意向书的投资者23家。 （二）投资者申购报价情况 在发行人律师的全程见证下，2026年8月14日上午9:00-12:00，在《认购邀请书》规定的申购时限内，主承销商共收到16份《申购报价单》及其附件。 所有投资者均按时、完整地提交申购文件，并足额缴纳认购保证金（证券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者无需缴纳），上述报价均为有效报价。具体申购报价情况如下：
根据认购对象申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的“申购价格优先、申购金额优先、收到《申购报价单》时间优先”的定价配售原则，确定本次发行价格为35.18元/股，确定5名发行对象获得配售。公司以简易程序向特定对象发行股票的竞价结果已于2026年8月18日经公司第四届董事会第十三次临时会议审议通过。 本次发行最终配售结果具体如下：
四、发行方式 本次发行采取以简易程序向特定对象发行的方式进行。 五、发行数量 本次发行的股票数量为8,527,572股，未超过董事会及股东会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过本次发行方案拟发行股票数量上限9,871,668股，且超过本次发行方案拟发行股票数量的70%。 六、发行价格 本次以简易程序向特定对象发行股票的定价基准日为本次发行的发行期首日（即2026年8月12日）。本次以简易程序向特定对象发行股票的发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之八十，即发行价格不低于30.39元/股。 公司和主承销商根据投资者申购报价情况，按照《认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为35.18元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%。发行价格与发行底价的比率为115.76%。 七、募集资金和发行费用 本次发行的实际募集资金总额为299,999,982.96元，扣除与本次发行有关费用5,307,124.16元（不含增值税），实际募集资金净额为294,692,858.80元。 八、募集资金到账及验资情况 1、确定配售结果之后，发行人、主承销商向本次发行获配的5名发行对象发出了《缴款通知书》。各发行对象根据《缴款通知书》的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户缴纳了认购款项。 2、2026年9月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购资金实收情况进行了审验，并于2026年9月16日出具了容诚验字 [2026]518Z0152号验资报告。截至2026年9月14日下午17:00，光大证券已收到本次发行认购对象缴纳的认购资金合计人民币299,999,982.96元。 3、2026年9月15日，光大证券向发行人指定的本次募集资金账户划转了扣除相关承销及保荐费用后的募集资金。2026年9月15日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人账户情况进行了审验，并于2026年9月16日出具了容诚验字[2026]518Z0151号验资报告。根据该报告，截至2026年9月15日止，金富科技本次实际发行人民币普通股（A股）8,527,572股，每股发行价格为人民币35.18元，募集资金总额为人民币299,999,982.96元，扣除与本次发行有关的不含税发行费用人民币5,307,124.16元后，募集资金净额为人民币294,692,858.80元。其中，计入“股本”人民币8,527,572.00元，计入“资本公积—股本溢价”人民币286,165,286.80元。 九、募集资金专用账户设立和三方监管协议及四方监管协议签署情 况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者合法权益，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，对募集资金的存放和使用进行专户管理，并在募集资金到位一个月内与保荐人、募集资金存放银行签署募集资金专户存储三方/四方监管协议。 十、新增股份登记情况 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 十一、本次发行的发行对象情况 （一）发行对象基本情况 1、郭伟松 姓名：郭伟松 住址：福建省厦门市********** 身份证号：3505241974******** 获配数量：5,628,197股 限售期：6个月 2、西藏瑞华商业管理有限公司 机构名称：西藏瑞华商业管理有限公司 统一社会信用代码：9154000058575400XD 企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区金马国际5幢2单元12层4号 注册资本：人民币160,000万元整 法定代表人：张奥星 经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动） 获配数量：1,478,112股 限售期：6个月 3、陈琼阁 姓名：陈琼阁 住址：广东省广州市********** 身份证号：4409231979******** 获配数量：542,640股 限售期：6个月 4、华安证券资产管理有限公司 机构名称：华安证券资产管理有限公司 统一社会信用代码：91340100MAD7TEBR46 企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册地址：安徽省合肥市高新区创新大道2800号创新产业园二期E1栋基金大厦A座506号 注册资本：人民币60,000万元整 法定代表人：唐泳 经营范围：许可项目：证券业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。 获配数量：479,249股 限售期：6个月 5、诺德基金管理有限公司 机构名称：诺德基金管理有限公司 统一社会信用代码：91310000717866186P 企业性质：其他有限责任公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富城路99号18层 注册资本：人民币10,000万元整 法定代表人：郑成武 经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；（三）经中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 获配数量：399,374股 限售期：6个月 （二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排1、参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均认可并承诺其不存在发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形，也不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向认购对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向认购对象提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形，并在入围后配合主承销商进行关联关系的核查，否则申购无效。 经核查，本次发行的发行对象及其出资方均不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，不存在上述机构及人员通过直接或者间接形式参与本次发行认购的情形。 2、截至本上市公告书出具日前的十二个月内，发行对象及其关联方与公司未发生重大交易。截至本上市公告书签署日，公司与发行对象不存在因本次发行而导致的新增关联交易安排。对于未来可能发生的交易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的内部审批决策程序，并作充分的信息披露。 （三）认购对象私募基金备案情况 根据竞价结果，保荐人（主承销商）和发行人律师对获配投资者是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私募投资基金备案进行了核查，相关核查情况如下： 1、诺德基金管理有限公司和华安证券资产管理有限公司为证券投资基金管理人，以其管理的资产管理计划参与本次发行认购，其管理的参与本次认购的资产管理计划已按照《中华人民共和国证券投资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则的规定在中国证券投资基金业协会进行了备案。 2、西藏瑞华商业管理有限公司、郭伟松、陈琼阁以自有资金参与本次发行认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理条例》《私募投资基金监督管理暂行办法》以及《私募投资基金登记备案办法》等规范的私募投资基金或私募基金管理人，也不属于《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》规范的私募资产管理计划，无需履行私募基金管理人登记或私募投资基金和私募资产管理计划相关登记备案程序。 综上，本次发行的认购对象符合《承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人董事会及股东会决议规定的条件。 （四）关于发行对象适当性的说明 根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》，主承销商须开展投资者适当性管理工作。投资者划分为专业投资者和普通投资者，其中专业投资者又划分为专业投资者I、专业投资者II和专业投资者III，普通投资者按其风险承受能力等级由低到高划分为C1、C2、C3、C4、C5。金富科技本次以简易程序向特定对象发行股票风险等级界定为R4级，专业投资者和普通投资者C4及以上的投资者均可认购。 本次发行对象均已提交相应核查材料，其核查材料符合主承销商的核查要求，主承销商对本次发行的获配对象的投资者适当性核查结论为：
（五）关于发行对象资金来源的说明 经保荐人（主承销商）及发行人律师核查，参与本次发行申购报价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：资金来源符合有关法律、法规及中国证监会有关规定；本次认购对象中不包括发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化产品等形式间接参与本次发行认购的情形；上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向本方作出保底保收益或变相保底保收益承诺，亦未直接或通过利益相关方向本方提供财务资助或者其他补偿。 综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，上述认购资金来源的安排能够有效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会以及深交所相关规定。 十二、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 （一）关于本次发行定价过程合规性的意见 经核查，保荐人（主承销商）认为： 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票的发行过程完全符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于同意金富科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕2307号）和发行人履行的内部决策程序的要求，符合已向深交所报送的《金富科技股份有限公司2026年度以简易程序向特定对象发行股票发行与承销方案》的要求。 （二）关于本次发行对象选择合规性的意见 经核查，保荐人（主承销商）认为： 发行人本次以简易程序向特定对象发行股票对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等有关法律、法规的规定，最终确定的发行对象与发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在关联关系，发行人和主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方不存在直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 金富科技本次以简易程序向特定对象发行股票在发行过程和认购对象选择等各个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及全体股东的利益。 十三、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见 发行人律师认为：本次发行已经获得必要的批准与授权，具备实施本次发行的法定条件；本次发行过程中涉及的《认购邀请书》《申购报价单》《股份认购合同》等法律文件的形式和内容合法、有效；本次发行过程中，认购邀请文件的发送、投资者申购报价、定价和配售、认购协议的签署及缴款通知的发出、缴款及验资等发行的过程符合《注册管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》等法律、法规、规章、规范性文件关于上市公司以简易程序向特定对象发行股票的有关规定，本次发行的发行结果公平、公正；本次发行确定的认购对象符合《注册管理办法》《证券发行与承销业务实施细则》的有关规定以及发行人关于本次发行的股东会决议的相关要求，具备相应的主体资格。 第三节本次新增股份上市情况 一、新增股份上市批准情况 公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料，并取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》，其已受理公司本次发行新股登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。 二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 新增股份的证券简称为：金富科技；证券代码为：003018；上市地点为：深圳证券交易所。 三、新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为2026年9月28日。 四、新增股份的限售安排 本次发行完成后，发行对象认购的股份自新增股份上市首日起6个月内不得转让。发行对象所取得本次发行的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。限售期届满后按中国证监会及深交所的有关规定执行。 第四节股份变动及其影响 一、本次发行前后前十名股东情况对比 （一）本次发行前公司前十名股东情况 截至2026年8月31日，公司前十名股东持股情况如下： 单位：股
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次以简易程序向特定对象发行新增股份完成股份登记后，公司前十名股东及其持股情况如下： 单位：股
（一）股本结构变动情况 本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司股本将相应增加，公司的股东结构将发生变化。本次发行不会导致公司控制权发生变化。 （二）对公司资产结构的影响 本次发行完成后，公司总资产、净资产将有一定幅度的提升，公司的资本实力将进一步增强，资产负债率将有所降低，财务结构更加稳健，有利于提升公司的抗风险能力和偿债能力。 （三）对公司业务结构的影响 本次募集资金投资项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的整体战略发展方向，具有良好的市场发展前景。本次募集资金投资项目建成投产后，有助于增强公司核心竞争力。通过本次募投项目的实施，公司市场竞争力和品牌影响力将进一步增强，为公司稳定持久的良好发展夯实基础。 （四）对公司治理结构的影响 本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均没有发生变化，本次发行不会对公司现有治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法人治理结构。 （五）对公司董事、高管人员和科研人员结构的影响 本次发行不会对公司董事、高级管理人员和科研人员结构造成重大影响。本次发行后，若公司拟调整相关人员结构，将根据有关规定，严格履行必要的法律程序和信息披露义务。 （六）关联交易及同业竞争影响 本次发行不会新增显失公平的关联交易，也不会导致同业竞争。若未来公司因正常的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和公司章程的规定，履行必要的批准和披露程序。 三、董事、高级管理人员持股变动情况 公司董事、高级管理人员均未参与本次发行认购。本次发行前后，公司董事、高级管理人员持股数量未发生变动。 四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响
注2：发行后基本每股收益=当期归属于母公司股东的净利润/本次发行后总股本；发行后每股净资产=（当期归属于母公司股东权益+本次募集资金净额）/本次发行后总股本。 第五节财务会计信息及管理层讨论与分析 一、主要财务数据 （一）合并资产负债表主要数据 单位：万元
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