华媒控股(000607):拟挂牌转让中教未来部分股权及引入外部股东对中教未来进行增资扩股
浙江华媒控股股份有限公司 关于拟挂牌转让中教未来部分股权 及引入外部股东对中教未来进行增资扩股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 基于公司战略发展需要，为提升资源配置效率，优化控股子公司中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司（以下简称：中教未来）的治理结构，提升市场竞争力，浙江华媒控股股份有限公司（以下简称：华媒控股、本公司）拟公开挂牌转让所持中教未来86.20万元注册资本对应的股权（占注册资本的8.62%）及公开挂牌引入外部股东对中教未来进行增资扩股。股权转让的挂牌底价为3,000万元；增资扩股的增资金额不低于2.40亿元，本公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。如股权转让和增资事项顺利实施，本公司将不再控股中教未来。 本次交易已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 本次交易将采用公开挂牌的形式，能否成交、交易对方、交易价格及是否构成关联交易等存在不确定性。如关联方参与认购，则相关人士须在审议相关议案时回避表决。如构成关联交易或须提交股东会审议，本公司届时将按照规定履行相应决策程序及信息披露义务。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、标的公司的基本情况 1、中教未来的基本情况如下： 名称：中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司 类型：有限责任公司 成立时间：2006年4月17日 注册资本：1,000万元人民币 注册地址：北京市海淀区交大东路66号院2号楼305室 法定代表人：吴井军 主营业务：职业教育、国际教育、IT教育、在线教育、艺术教育、学前教育、素质培训。业务模式主要为：1）举办职业教育，开展高校合作办学，收取学费、培训费、实习费、留学服务费等，根据提供服务的种类及数量，收取相应服务费用；2）提供教育培训，包括艺术类培训、素质培训、短训营、冬夏令营等，根据学生所参加具体培训班的类别、时长收取培训费；3）打造在线教育平台，提供线上教育服务，根据线上课程内容和课时收取相应费用。 2、股权结构：本公司持有中教未来60.00%股权，宁波高新区新未来教育科技有限公司持有中教未来15.00%股权，宁波高新区红山远景投资管理中心（有限合伙）持有中教未来15.00%股权，曲水华唐投资有限公司持有中教未来10.00%股权。 3、主要财务数据： 本公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司2025年度的财务报表进行审计，并出具了《中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司审计报告》（上会师报字(2026)第10567号）。上会会计师事务所（特殊普通合伙）符合《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》的要求。 单位：人民币万元
已计提减值准备31,560万元，账面净值20,640万元，中教未来100%股权的评估价值34,400万元。对应8.62%股权的账面价值2,965.28万元，8.62%股权的评估价值2,965.28万元。 6、根据《企业国有资产交易监督管理办法》（国务院国有资产监督管理委员会、财政部令第32号），产权转让原则上通过产权市场公开进行。中教未来的其他股东放弃优先受让权。 7、如本次交易顺利实施，中教未来将不再纳入公司合并报表范围，本公司对其以权益法进行会计核算。 8、本公司及其他子公司未向中教未来提供担保、财务资助，未委托其理财，中教未来未占用本公司及其他子公司的资金。如本次交易顺利实施，不存在本公司及其他子公司以经营性资金往来的形式变相为中教未来提供财务资助的情形。 9、本次交易不涉及债权债务转移。 10、中教未来不是失信被执行人。 三、本次交易相关的评估情况 公司聘请了坤元资产评估有限公司对标的公司进行评估。坤元资产评估有限公司符合《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》的要求。 根据坤元资产评估有限公司出具的《浙江华媒控股股份有限公司拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕427号），评估基准日为2025年12月31日，评估方法为资产基础法、收益法。资产基础法、收益法的评估结果分别如下：
评估报告的具体内容详见本公司于2026年4月24日披露的《浙江华媒控股股份有限公司拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。 四、交易各方当事人的基本情况 本次股权转让和增资均采用公开挂牌方式，目前尚不能确定交易对方。本公司将根据交易进展及时披露交易对方的基本情况。 五、交易内容 （一）交易一：股权转让 本公司拟通过杭州文化产权交易所公开挂牌转让所持中教未来86.20万元注册资本对应的股权（占注册资本的8.62%）。参考上述评估报告，挂牌底价为3,000万元。 受让方应以现金方式支付全部交易价款。交易对象和交易价格以杭州文化产权交易所确认并出具的交易凭证为准。 （二）交易二：中教未来增资扩股且本公司放弃优先认缴出资权 中教未来拟通过杭州文化产权交易所公开挂牌引入外部股东，增资金额不低于2.40亿元。增资价格以评估报告中的评估价值为定价基础，其中717.21万元计入中教未来的注册资本，超出部分计入资本公积。 投资方须以现金或其他优质盈利资产参与竞买。如以非现金资产参与竞买的，该资产应与中教未来具备产业协同效应，增资后由中教未来实施控制，必须由符合《资产评估机构从事证券服务业务备案办法》的评估机构进行评估并出具评估报告，且评估报告应在有效期内。 本次增资的最终投资方、增资金额及增资资产均以杭州文化产权交易所确认并出具的交易凭证为准。 本公司放弃对本次增资的优先认缴出资权。 如股权转让和增资事项顺利实施，本公司持有的中教未来股权将被稀释至29.92%，将不再控股中教未来。中教未来的股权结构详见下表： 单位：人民币万元
六、交易协议的主要内容 本次股权转让和增资事项均拟以公开挂牌方式进行，能否成交、交易对象、成交价格、增资资产和协议签署时间等均存在不确定性，本公司将根据公开挂牌结果，按规定签署交易协议，并履行信息披露义务。 七、涉及本次交易的其他安排 如本次股权转让和增资事项顺利实施，鉴于本公司部分高管担任中教未来的董事，中教未来将成为本公司的关联人，中教未来与本公司及其他子公司之间的交易将构成关联交易，但不会导致本公司与关联人之间产生同业竞争。本次股权转让所得款项将纳入本公司资金管理，用于补充营运资金、支持转型发展等。 如本次股权转让和增资事项顺利实施，本公司将成为中教未来的参股股东，将根据《公司法》《国有企业参股管理暂行办法》及《上市公司治理准则》等相关规定，依法参与中教未来的公司治理，切实维护国有资产权益，促进中教未来规范健康发展。 八、交易目的和对本公司的影响 近年来，中教未来的业务受宏观教育产业政策、行业竞争、市场需求等多重因素影响，经营业绩持续下滑。社会资本的参与、其他现金或优质资产的增资、公司股权结构的调整等均有助于推动中教未来优化治理结构，提升市场竞争力，拓展发展空间。本次股权转让和增资事项符合本公司的战略发展需要，有助于本公司优化资源配置，改善资产结构，进一步聚焦主责主业，盘活存量资产，提升资本运营效率，增强可持续发展能力。 从财务影响角度，通过本次股权转让以及本公司放弃优先认缴出资权实现中教未来增资，本公司将不再将中教未来纳入合并报表范围，同时确认本次交易产生的投资损益。对公司业绩的影响，需在本次公开挂牌最终确认成交结果后进行进一步测算，具有不确定性。本公司将持续关注后续进展，并及时履行信息披露义务。 九、风险提示 本次股权转让和增资事项均拟以公开挂牌方式进行，能否成交、交易对象、成交价格及增资资产等均存在不确定性，具体以公开挂牌结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 十、备查文件 1、浙江华媒控股股份有限公司第十一届董事会第二十次会议决议 2、《中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司审计报告》（上会师报字(2026)第10567号） 3、《浙江华媒控股股份有限公司拟了解价值涉及的中教未来国际教育科技（北京）集团有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》（坤元评报〔2026〕427号） 特此公告。 浙江华媒控股股份有限公司 董 事 会 2026年9月22日 中财网
 |